Анализ размера и доли рынка солей хрома по типу (дихромат натрия, дихромат калия, сульфат хрома и оксид хрома), применению и конечному использованию — SWOT-анализ, конкурентная стратегическая информация, региональные тенденции 2025–2037 гг.

  • ID отчета: 1145
  • Дата публикации: Jun 19, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT

Прогноз размера и роста мирового рынка солей хрома (2025-2037 гг.)

Объем рынка хромовых солей оценивался в 2,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 4,8 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 5,9% в прогнозируемый период 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли хромовых солей оценивается в 3,1 млрд долларов США.

Отрасль металлообработки потребляет наибольшее количество солей хрома, за ней следует отрасль по защите от коррозии и гальванопокрытию в автомобильной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности. Согласно данным Геологической службы США (USGS), мировое потребление соли хрома для металлообработки увеличивалось на 6,6% в год с 2020 по 2024 год, а лидирующие позиции занимают Китай, США и Германия. Спрос на гальванопокрытие сульфатом хрома вырос до 320 000 метрических тонн в 2024 году из-за перераспределения оборонных и промышленных мощностей, согласно данным Министерства энергетики США (DOE). Высокочистые соединения хрома пользуются спросом, что обусловлено такими правилами, как правила EPA по гальванопокрытию хрома NESHAP в Северной Америке и Европе, которые стимулировали спрос.

Chromium Salts Market Size
Узнайте о рыночных тенденциях и возможностях роста: Запросить бесплатный образец PDF

Драйверы роста

  • Расширение отрасли металлообработки: хромовые соли играют ключевую роль в производстве антикоррозионных покрытий для автомобильной промышленности (36% рынка) и аэрокосмической промышленности (21% рынка). Министерство энергетики США оценивает, что возвращение производства материалов для аккумуляторов электромобилей в другие страны приведет к увеличению спроса на 8% в год в период с 2022 по 2024 год.
     
  • Экологичные альтернативы и зелёная химия: рынок зелёных химикатов, вероятно, вырастет на 11 миллиардов долларов в 2027 году, что послужит толчком к развитию НИОКР по разработке нетоксичных альтернатив хрому. Технология Ecosorb компании LANXESS сокращает отходы хрома (VI) на 31%, что соответствует целям Агентства по охране окружающей среды. 
  1. Необходимость расширения операционных мощностей

Увеличение мощностей по производству хромовых солей является ключом к решению проблемы прогнозируемого среднегодового темпа роста спроса на 5,9% (2025-2037), обусловленного металлообработкой (доля рынка 36%) и дублением кожи (26%). Поправки Агентства по охране окружающей среды к NESHAP по хрому (2023) требуют модернизации мощностей на сумму 1,2 млрд долларов США, при этом 86% расширения придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2020-2024 годах предприятия в Северной Америке применили каталитическую технологию (ACC) для увеличения выхода продукции на 17%, в то время как на Китай приходилось 11% годовой мощности. Вертикальная интеграция, региональная диверсификация и экологичное производство смягчили 10%-ный рост затрат, вызванный южноафриканскими тарифами на хромит (ITC).

10 крупнейших мировых производителей хромовых солей (2024 г.)

Компания

Выручка (млрд долларов США)

Производственная мощность (км/год)

Основные местоположения заводов

Доля рынка (%)

Стратегическое преимущество

LANXESS (Германия)

1.9

422

Леверкузен, Ягадия, Гастония

19

Технология переработки хрома

Vishnu Chemicals (Индия)

1.3

382

Хайдарабад, Дахедж, Куддалор

16

Производитель с самой низкой себестоимостью

Elementis (Великобритания)

1.1

312

Корпус-Кристи, Стоктон, Белгаум

13

Специальные рецептуры

Группа компаний «МидУрал» (Россия)

0.1

292

Первоуральск, Серов

11

Интеграция сырья

Nippon Chemical (Япония)

0,8

262

Токио, Осака, Шанхай

9

Соли высокой чистоты

Сода Санайи (Турция)

0,8

242

Измир, Мерсин

8

доступ на рынок ЕС

Актюбинск (Казахстан)

0,7

232

Актобе, Шымкент

7

Субсидируемое государством производство

Иньхэ Кемикалс (Китай)

0,7

222

Чунцин, Тяньцзинь

6

Внутреннее доминирование

BCPL (Индия)

0,7

212

Калькутта, Визаг

6

Ориентированный на экспорт

Новотроицк (Россия)

0,6

202

Оренбургская область

5

Контракты на военные поставки

Анализ данных о производстве хромовых солей (2019–2024 гг.)

Годовые объемы производства (тыс. тонн) и рост в годовом исчислении

Год

ЛАНКСЕСС

Вишну

Элементис

Средний Урал

Ниппон

Глобальный итог

Рост в годовом исчислении

2019

382

292

262

212

192

1,820

2020

352 (-9%)

310 (+4%)

242 (-9%)

210 (-6%)

182 (-5%)

1650 (-8%)

-5%

2021

375 (+7%)

335 (+11%)

275 (+14%)

225 (+11%)

210 (+12%)

1955 (+19%)

+10%

2022

395 (+6%)

355 (+7%)

295 (+8%)

245 (+10%)

215 (+6%)

2120 (+9%)

+7%

2023

415 (+6%)

375 (+7%)

310 (+4%)

265 (+9%)

235 (+11%)

2255 (+8%)

+7%

2024*

435 (+6%)

410 (+9%)

315 (+4%)

285 (+9%)

255 (+10%)

2455 (+10%)

+8%

Ключевые тенденции и региональные сдвиги

Региональная доля производства (2024)

Область

Поделиться 2019

2024 Поделиться

Изменять

Ключевой драйвер

Азиатско-Тихоокеанский регион

43%

49%

+7%

Расширение Китая/Индии

Европа

29%

25%

-5%

Расходы на соблюдение требований REACH

Северная Америка

16%

15%

-2%

Правила Агентства по охране окружающей среды

СНГ

13%

12%

-2%

Ограничения на экспорт

Средний Восток

4%

4%

0%

Ограниченная вместимость

Изменение ассортимента продукции (2024 г. по сравнению с 2019 г.)

Продукт

Поделиться 2019

2024 Поделиться

Изменять

Ключевой фактор

Сульфат хрома

51%

56%

+6%

Спрос на металлообработку

Хлорид хрома

31%

29%

-3%

Ухудшение качества дубления кожи

Оксид хрома

21%

18%

-4%

Замена пигмента

Инвестиции в устойчивое производство (2020–2024)

Технология

Скорость принятия

Влияние стоимости

Сокращение выбросов

Замкнутый цикл переработки

+26%

-13%

-31%

Каталитическая конверсия

+19%

-16%

-21%

Биоальтернативы

+9%

+6%

-41%

  1. История цен и будущие тенденции

Стоимость хромовых солей сильно колебалась из-за экологических норм, геополитических потрясений и нестабильности сырья (хромовой руды). По данным USGS (2024), спрос на хромовые соли рос на 4,3% CAGR в период между 2018 и 2023 годами, достигнув 2,5 млн метрических тонн в 2023 году. Цены выросли на 22% в 2022 году из-за геополитической напряженности между Россией и Украиной, которая опустошила 41% поставок газа и привела к эскалации промышленных цен на энергию в Европе. Расходы в Северной Америке в настоящее время на 9% выше средних азиатских из-за 16%-ного повышения сборов за соблюдение, вызванного правилами Агентства по охране окружающей среды по хрому NESHAP (2023). Между тем, сырье выросло на 11% с введением 13%-ного налога Южной Африки на экспорт хрома в 2023 году (ITC, 2024). Будущие цены будут определяться использованием устойчивого производства (например, каталитическая конверсия позволяет сэкономить 21% затрат) и потреблением в Азиатско-Тихоокеанском регионе (прогнозируемый среднегодовой темп роста 5,9% до 2037 года).

Год

Северная Америка ($/метрическая тонна)

Европа ($/метрическая тонна)

Азия ($/метрическая тонна)

Глобальные продажи (тыс. тонн)

Ключевой ценовой драйвер

2019

1,855

1,925

1,625

1,810

Стабильные поставки хромита

2020

1725 (-8%)

1810 (-7%)

1555 (-5%)

1655 (-9%)

Падение спроса из-за COVID-19

2021

1955 (+14%)

2150 (+18%)

1785 (+16%)

1955 (+19%)

Восстановление после пандемии

2022

2485 (+27%)

2730 (+30%)

2150 (+21%)

2150 (+9%)

Энергетический кризис между Россией и Украиной

2023

2385 (-5%)

2555 (-8%)

2055 (-6%)

2455 (+18%)

Южноафриканские экспортные пошлины

Ключевые факторы колебания цен

Стоимость сырья (хромитовая руда)

Фактор

Прогнозируемое воздействие

Фактор

Прогнозируемое воздействие

2021

285

+85

Восстановление спроса после пандемии

2022

345 (+22%)

+125

Шоки в цепочке поставок между Россией и Украиной

2023

385(+13%)

+155

Экспортный налог в Южной Африке

Геополитические события

Событие

Влияние цены

Наиболее пострадавший регион

Российско-украинский конфликт (2022)

+31%

Европа

Сокращение поставок энергии в Китай (2021)

+16%

Азия

Блокада Суэцкого канала (2021)

+9%

Глобальный

Экологические нормы

Регулирование

Стоимость соответствия ($/метрическая тонна)

Влияние цены

EPA NESHAP (2023)

+155

+9% (Северная Америка)

ЕС REACH (2022)

+210

+11% (Европа)

Политика «голубого неба» в Китае (2021)

+91

+6% (Азия)

Прогноз будущих цен (2024–2030)

Фактор

Прогнозируемое воздействие

Дефицит поставок хромита

+13% цены к 2026 году

Внедрение зеленой химии

-16% расходов к 2028 году

Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе

+5,9% годового ценового давления

  1. Норма операционной прибыли на рынке хромовых солей в Японии (2018–2023 гг.)

В период с 2018 по 2023 год в японской отрасли производства хромовых солей наблюдался умеренный рост операционной прибыли с 5,8% до 6,8%. В 2020 году из-за перебоев, вызванных COVID-19, рентабельность снизилась до 4,9%, но затем постепенно восстановилась. В 2022 году рентабельность выросла на 0,8% в годовом исчислении благодаря девальвации иены и высокому экспортному спросу. Государственное стимулирование цифровизации способствовало росту рентабельности.

Норма операционной прибыли от производства хромовых солей в регионе (%), 2018–2023 гг.

Год

НАС

Европа

Китай

Япония

Глобальный средний

2018

8.3

7.6

6.9

5.8

7.2

2019

8.6

7.9

7.2

6.2

7.5

2020

7.3

6.4

5.6

4.9

6.2

2021

8.9

7.8

7.1

5.7

7.4

2022

9.2

8.2

7.5

6.6

7.9

2023

9.5

8.6

7.9

6.8

8.2

Три крупнейших сектора производства в мире по операционной прибыли (2022 г.)

Сектор

Допуск (%)

Ключевой драйвер

Электроника

9.4

Резкий рост спроса на полупроводники

Фармацевтика

8.8

Ценообразование, основанное на НИОКР

Специальные химикаты

8.3

Высокорентабельные нишевые приложения

Влияние внешних факторов на рентабельность

Фактор

Область

Эффект

Влияние маржи (%)

Нарушение цепочки поставок

Глобальный

Увеличение затрат, задержка поставок

–1.3 (2020)

Резкий рост цен на энергоносители

Европа

Повышенные производственные затраты

–0,9 (2021)

Обесценивание юаня

Китай

Повышение конкурентоспособности экспорта

+1.2 (2022)

Обесценивание иены

Япония

Увеличение экспорта автомобилей

+2.1 (2022)

Сила доллара США

НАС

Сокращение зарубежных доходов в долларовом эквиваленте

–0,6 (2023)

Конкурентная позиция Японии – обзор (2022–2023)

Год

Производственная маржа Японии (%)

Глобальный средний (%)

Зазор (%)

Изменение по сравнению с предыдущим годом (%)

2022

6.6

7.9

–1,4

+1,56

2023

6.8

8.2

–1.3

+0,5

Проблемы

  • Торговые барьеры и тарифы: зависимость США от импорта теперь переключилась на Индию, что привело к увеличению стоимости на 19% (Trade Data Monitor, 2023). Компания Soda Sanayii (Турция)* увеличила экспорт в США и увеличила свою долю рынка на 13% после введения тарифов (ICIS, 2022).

  • Инфраструктурные ограничения на развивающихся рынках: в Индии и Африке нет современных нефтеперерабатывающих установок, поэтому они зависят от импорта. Себестоимость производства хромовой соли в Индии на 15% выше, чем в Китае (CRU Group, 2023). Компания Vishnu Chemicals (Индия)* потратила 32 млн долларов на новый завод, что позволило сократить импорт на 26%.

Рынок хромовых солей: основные сведения

Атрибут отчёта Детали

Базовый год

2024

Прогнозируемый год

2025-2037

CAGR

5,9%

Размер рынка базового года (2024)

2,9 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2037)

4,8 млрд долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка(США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион(Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, НОРДИК, остальные страны Европы)
  • Латинская Америка(Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки)
  • Ближний Восток и Африка(Израиль, ССАГПЗ, Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки)

Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация солей хрома

 Тип (дихромат натрия, дихромат калия, сульфат хрома и оксид хрома)

Ожидается, что сегмент дихромата натрия получит наибольшую долю рынка солей хрома в 33% в прогнозируемый период к 2037 году. Благодаря своему широкому использованию в отделке металлов, ингибиторах коррозии и пигментах, дихромат натрия стимулирует рост рынка солей хрома. Мировая индустрия металлопокрытия, стоимость которой в 2023 году составила 19 миллиардов долларов, в основном зависит от дихромата натрия для устойчивости к окислению. Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% (2024-37) в результате роста в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Опасности замены (например, трехвалентный хром) могут снизить долгосрочный рост до 2,9% CAGR после 2030 года (CRU Group, 2023).

Применение (дубление кожи, отделка металлов, пигменты и красители, защита древесины и огнеупоры)

Ожидается, что к 2037 году сегмент дубления кожи будет занимать 29,2% доли. Дубление кожи является ведущим драйвером роста на рынке солей хрома, поскольку 86–91% мирового производства кожи зависит от солей хрома (III) для прочности и эластичности. Ожидается, что стоимость мировых кожаных изделий, составляющая 425 млрд долларов в 2023 году, будет расти на 5,3% CAGR (2024-2030), что приведет к повышению спроса. Азиатско-Тихоокеанский регион отвечает за 66% хромовой дубленой кожи, при этом доминируют Индия и Китай. Однако более жесткие правила ЕС REACH в отношении побочных продуктов Cr(VI) могут ограничить расширение в Европе до 2,4% CAGR, переместив производство в развивающиеся страны (ECHA 2024).

Наш углубленный анализ мирового рынка хромовых солей включает следующие сегменты:

Тип

  • Дихромат натрия
  • Дихромат калия
  • Сульфат хрома
  • Оксид хрома
  • Другие

Применение

  • Дубление кожи
  • Отделка металла
  • Пигменты и красители
  • Защита древесины
  • Огнеупоры
  • Другое

Конечное использование

  • Химия и нефтехимия
  • Кожа и Текстиль
  • Металлургия
  • Строительство
  • Автомобилестроение
  • Авиакосмическая промышленность
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развития

Настройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.


Промышленность хромовых солей - региональный обзор

Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

К 2037 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет обеспечивать 46% мирового дохода рынка хромовых солей, на котором доминирует Китай. В период с 2024 по 2037 год отрасль будет расширяться со среднегодовым темпом роста 4,6%, при этом дубление кожи и отделка металла будут обеспечивать 29% от общего спроса. Самый большой темп роста в Индии (среднегодовой темп роста 6,2%) обусловлен низкой стоимостью рабочей силы и государственными инвестициями в размере 310 миллионов долларов в экологически чистые заменители. NDRC Китая потратила 2,2 млрд долларов на переработку хрома, но увеличение целевых показателей выбросов MEE может помешать росту после 2030 года.

Страна

Ключевой фактор

Правительственная инициатива

Статистический анализ

Китай

Металлообработка и пигменты

Фонд зеленой химии NDRC в размере 1,3 млрд долларов США (2024 г.)

41% мировых солей хрома производится в Китае (CPCIF, 2024 г.)

Индия

Дубление кожи (66% спроса)

Грант DST в размере 510 млн долл. США на альтернативы Cr(VI) (DST.gov.in, 2023)

Экспорт кожи достигнет 10 млрд долл. США к 2030 году (FICCI, 2024)

Япония

Высокотехнологичные сплавы (например, пластины GaAs)

Субсидия METI на полупроводниковые материалы в размере 310 млн долларов США (METI.go.jp, 2024 г.)

Рынок пластин GaAs вырос на 8% в год (JCIA, 2024)

Южная Корея

Покрытия для аккумуляторов электромобилей

Фонд исследований и разработок ME в размере 210 млн долларов США для покрытия без хрома (ME.go.kr, 2023)

Производство электромобилей удвоится к 2030 году (KITECH, 2024)

Малайзия

Нефтехимические катализаторы

Программа MOSTI по ​​устойчивым катализаторам стоимостью 51 млн долларов США (MOSTI.gov.my, 2023)

Химический сектор будет расти на 6,6% в год (MPA, 2024)

Китай будет вносить 61% дохода Азиатско-Тихоокеанского региона от рынка хромовых солей к 2037 году, в первую очередь за счет металлообработки (спрос 36%), пигментов (26%) и более мягких правил, эквивалентных EPA. План NDRC 2024 Circular Economy Plan финансирует 2,2 млрд долларов США на переработку хрома, что снижает зависимость от импорта. Завод ChemChina в Цзянсу ($710 млн, 2025) увеличит мощность на 21% (CPCIF, 2024). Однако ограничение выбросов Cr (VI) в MEE в 2025 году может замедлить рост до среднегодового темпа роста 4,3% после 2030 года (MEE.gov.cn, 2024).

Прогноз рынка Европы

Рынок хромовых солей в Европе будет стабильно расти в результате спроса в таких секторах, как металлургия, дубление кожи и пигменты. Основными движущими силами являются ужесточение экологических норм, которые поощряют устойчивое химическое производство и переход к системам экономики замкнутого цикла. По данным Европейского химического агентства (ECHA), спрос на хромовую соль в Европе вырос на 5,3% в 2023 году, причем лидируют Франция, Германия и Великобритания. Инвестиции растут благодаря Европейскому зеленому соглашению, в рамках которого в 2023 году на прорывы в области зеленой химии было выделено 1,9 млрд евро.

Рынок хромовой соли Великобритании во главе с промышленной и экологической политикой. В 2023 году 8% расходов Великобритании на охрану окружающей среды было направлено на устойчивое производство таких химикатов, как хромовые соли, по сравнению с 5,6% в 2020 году. Химическая промышленность пластин GaAs также продемонстрировала рост: к 2023 году в полупроводниковые материалы будет инвестировано 121 млн евро.

Chromium Salts Market Share
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие на рынке хромовых солей

    Глобальный рынок хромовых солей умеренно концентрирован, при этом Lanxess и Elementis лидируют на рынке за счет значительных усилий в области НИОКР и экологически чистого производства. Nippon Chemical и Vishnu Chemicals растут за счет стратегий низкозатратного производства и экспорта. Казахстанские и китайские компании лидируют в поставках сырья, в то время как Merck и BASF специализируются на хроме высокой чистоты, используемом в электронике. Основные тенденции включают инвестиции в зеленую химию, более строгое соблюдение требований REACH/EPA и вертикальную интеграцию для обеспечения источников хромовой руды.

    Название компании

    Страна происхождения

    Предполагаемая доля рынка (2024)

    Elementis plc

    Великобритания

    13%

    Lanxess AG

    Германия

    11%

    Soda Sanayii A.S.

    Турция

    10%

    Vishnu Chemicals Ltd.

    Индия

    9%

    Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.

    Япония

    8%

    American Elements

    США

    xx%

    Hebei Chromate Chemical Co., Ltd.

    Китай

    xx%

    Актюбинский хромовый химический завод

    Казахстан

    xx%

    MidUral Group

    Россия

    xx%

    Merck KGaA

    Германия

    xx%

    Yinzhou Mingwei Chemical Co., Ltd.

    Китай

    xx%

    Chemetall (BASF SE)

    Германия

    xx%

    Pacific Chemicals (Pvt) Ltd.

    Австралия

    xx%

    Dongwon Metal Co., Ltd.

    Южная Корея

    xx%

    Малайзия Chromium Industries

    Малайзия

    xx%


Последние события

  • В марте 2024 года Lanxess AG представила EcoTan Plus — низкоуглеродный дубильный ингредиент для кожевенной промышленности, который снижает выбросы CO₂ на 41% по сравнению с обычными солями. Lanxess сообщила о 16%-ном росте заказов от европейских кожевенных заводов в первом квартале 2024 года, что было обусловлено более жесткими стандартами устойчивого развития ЕС. Компания ожидает, что этот продукт будет приносить 51 млн евро годового дохода к 2025 году.
  • В январе 2024 года BASF/Chemetall (Германия) представила технологию замкнутого цикла переработки хрома — запатентованную гидрометаллургическую технологию, которая извлекает 96% или более хрома из промышленных сточных вод, снижая цены на сырье на 26%. BASF внедрила эту систему на двух немецких заводах, что позволило сократить потребление энергии на 31% и удалить 5000 тонн опасных отходов в год. В настоящее время технология лицензируется европейскими и североамериканскими компаниями.
  • Report ID: 1145
  • Published Date: Jun 19, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Объем рынка хромовых солей в 2024 году составил 2,9 млрд долларов США.

Объем мирового рынка солей хрома в 2024 году составил 2,9 млрд долларов США и, вероятно, достигнет 4,8 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись в среднем на 5,9% в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год.

Ключевыми игроками на рынке являются Elementis plc, Lanxess AG, Soda Sanayii A.S., Vishnu Chemicals Ltd., Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. и другие.

Прогнозируется, что сегмент дихромата натрия займет самую большую долю рынка в 33% в прогнозируемый период к 2037 году.

К 2037 году на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться 46% мирового дохода от хромовых солей, при этом доминирующую роль здесь будет играть Китай.
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.


Связаться с нашим экспертом

Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Вице-президент по исследованиям и консалтингу
Запрос перед покупкой Запросить бесплатный образец PDF
footer-bottom-logos