Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Объем рынка автомобильных подшипников оценивался в 45,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, составит 96 млрд долларов США к концу 2037 года, что соответствует среднегодовому темпу роста около 6,4% в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году объем отрасли автомобильных подшипников оценивается в 47,9 млрд долларов США.
Быстрый рост спроса на электромобили (ЭМ) является краеугольным камнем рынка автомобильных подшипников, поскольку ЭМ нужны автомобильные подшипники, которые могут минимизировать потери энергии и износ. Усовершенствованные автомобильные подшипники могут дополнительно оптимизировать производительность автомобиля, позиционируя их как жизненно важные компоненты в автомобильной промышленности. Ожидается, что объединение ИИ в системы мониторинга подшипников снизит общие затраты на ремонт за счет оптимизации графиков технического обслуживания заранее. С появлением интеллектуальных систем подшипников производители получат возможность идти в ногу с меняющимися требованиями к автономным транспортным средствам.
Рынок автомобильных подшипников характеризуется сложной цепочкой поставок, охватывающей несколько регионов. Высококачественная сталь и специальные сплавы являются важнейшими компонентами в производстве. Кроме того, глобальная торговля оказывает большое влияние на торговлю поставками с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Северной Америкой и Европой как ключевыми направлениями для импортно-экспортной деятельности. Комиссия по международной торговле США (ITC) отметила важный маркер для торговли автомобильными подшипниками, сообщив об импорте в США на сумму более 2,0 млрд долларов США в 2023 году. Поскольку США уже зарекомендовали себя как прибыльный рынок для распространения электромобилей, всплеск импорта автомобильных подшипников является хорошим предзнаменованием для устойчивого потенциала роста сектора.
Двумя значимыми экономическими показателями рынка являются индекс цен производителей (ИПЦ) и индекс потребительских цен (ИПЦ). Оба эти индекса зависят от колебаний стоимости сырья. По данным Бюро статистики труда США (BLS), ИЦП для автомобильных компонентов вырос на 6% в 2023 году из-за прямого влияния роста цен на сталь. Более того, рост издержек производства вызвал повышательное давление на ИПЦ, что отражается в том, что производителям приходится преодолевать инфляционное давление, связанное с ростом издержек. Анализ индекса потребительских цен (ИПЦ) и индекса цен производителей (ИПЦ) показывает, что рост спроса на высокопроизводительные подшипники, как ожидается, приведет к повышению цен для потребителей к концу этого десятилетия.
Сектор автомобильных подшипников: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Технологические достижения в области электромобилей (ЭМ): Поскольку автомобильная промышленность значительно смещает свое внимание на ЭМ, возможности на рынке полны потенциала. Стремясь к поэтапному отказу от двигателей внутреннего сгорания в соответствии с целями декарбонизации, автопроизводители инвестируют в увеличение производства гибридов и ЭМ, чтобы удовлетворить огромный спрос потребителей. Кроме того, инициатива Министерства энергетики США EV Everywhere обозначила устойчивое стремление правительства США к тому, чтобы к концу 2030 года более 50% новых автомобилей были электрическими, чтобы увеличить число принятых электромобилей. Такие масштабные инициативы должны принести пользу производителям автомобильных подшипников, хотя продолжающиеся разногласия по тарифам между основными странами могут помешать производству.
- Растущее внимание к производительности и топливной экономичности: С ростом популярности декарбонизации требования по поддержанию высокой топливной экономичности стали особенно необходимыми. Ключевой аспект маркетинга автомобиля связан с его топливной экономичностью. Чем выше топливная экономичность в сочетании с производительностью, тем лучше он принимается потребителями. Теперь автомобильные подшипники являются жизненно важными компонентами для повышения эффективности двигателей, а также других компонентов за счет снижения трения. Тенденции совпадают с ростом спроса на эффективные автомобильные подшипники, чтобы соответствовать более строгим стандартам экономии топлива во многих экономиках. Показательным примером такого нормативного давления является введение Европейским союзом (ЕС) норм Евро-7 к 2025 году, что должно подтолкнуть автопроизводителей к оптимизации каждой части автомобиля, включая подшипники.
Технологические инновации на рынке
Развитие технологии интеллектуальных датчиков стало самым важным технологическим достижением, оказывающим прямое влияние на рынок. Интеллектуальные датчики решают критические проблемы производителей, такие как отслеживание данных в реальном времени о производительности транспортного средства, что может привести к разработке улучшенных решений по предиктивному обслуживанию.
В таблице ниже представлены основные достижения в отрасли автомобильных подшипников.
|
Технологическое развитие |
Влияние на автомобильную промышленность Рынок подшипников |
|
Технология интеллектуальных датчиков в подшипниках |
Обеспечивает сбор данных в реальном времени и предиктивное обслуживание для сокращения простоев и эксплуатационных расходов. |
|
Интеграция IoT для мониторинга и управления |
Повышает надежность и производительность автомобиля за счет постоянного мониторинга состояния подшипников. |
|
Усовершенствованные системы смазки |
Снижает трение и износ, продлевая срок службы подшипников и повышая эффективность автомобиля. |
Инициативы по обеспечению устойчивого развития на рынке автомобильных подшипников
Автомобильная В частности, промышленность находится на переднем крае внедрения широких мер по обеспечению устойчивости, поскольку сектор бурно ассоциируется с выбросами углерода. В последние годы основное внимание уделяется сокращению углеродного следа производственного процесса и, по сути, декарбонизации всей цепочки поставок. Эта тенденция создала возможности в поставках экологически чистых материалов, поскольку технологии зеленой смазки все чаще используются для смягчения воздействия подшипников на окружающую среду. В таблице ниже отображены инициативы по устойчивому развитию на рынке.
|
Инициатива по устойчивому развитию |
Влияние |
Компании |
Подтверждающие данные |
|
Экологичные материалы (переработанная сталь, керамика) |
Снижает выбросы, повышает топливную эффективность. |
Подшипники NRB, Timken |
Подшипники NRB сокращают выбросы CO₂ на 91% благодаря биоматериалам. |
|
Экологичные смазочные материалы |
Снижают уровень загрязнения, продлевают срок службы подшипников. |
Sephan Lubricants, igus |
Sephan разрабатывает биоразлагаемые смазочные материалы. |
|
Энергоэффективное производство |
Сокращение потребления энергии, снижение выбросов. |
Timken, igus |
Timken сокращает потребление энергии на 30%. |
|
Переработка отходов по окончании срока службы |
Продвигает круговую экономику, сокращает отходы. |
Timken, NRB Bearings |
Timken использует переработанные материалы в производстве |
Тенденции ИИ и МО на рынке автомобильных подшипников
Тенденции ИИ и МО существенно повлияли на сектор автомобильных подшипников. Хотя предиктивное обслуживание является выдающимся результатом, подкрепленным ИИ и МО, способность производителей оригинального оборудования (OEM) разрабатывать улучшенные конструкции подшипников также улучшилась. Модели ИИ также помогают автопроизводителям прогнозировать график спроса и колебания на подшипники, что приводит к улучшению управления запасами. Ожидается, что к концу 2037 года ИИ еще больше улучшит работу подшипников в различных условиях вождения, сделав ИИ и МО основой формирования будущего отрасли.
|
ИИ и Применение машинного обучения |
Влияние |
|
Прогностическое обслуживание |
Сокращает время простоя, снижает затраты на обслуживание и повышает надежность. |
|
Умное производство |
Повышает точность и эффективность, сокращает отходы. |
|
Оптимизация цепочки поставок |
Улучшает прогнозирование, управление запасами и сокращает расходы. |
|
Системы автономных транспортных средств |
Улучшает производительность и долговечность подшипников в автономных автомобилях. |
Проблемы
- Технологическая интеграция и сложность. Ключевая проблема, с которой сталкивается рынок, возникла из-за роста спроса на интеллектуальные подшипники, интегрированные с датчиками Интернета вещей. Подшипники, интегрированные с Интернетом вещей, требуют постоянного подключения, что создает барьеры для выхода на рынок в странах с развивающейся экономикой, где инфраструктура фрагментирована. Несмотря на долгосрочную эффективность, спрос на передовые решения может негативно повлиять на доступность на нескольких региональных рынках, особенно на рынках с чувствительной к цене потребительской базой.
- Колебания цен на сырье. Постоянной проблемой, влияющей на производителей на рынке автомобильных подшипников, являются колебания цен на сырье, такое как сталь и алюминий. В 2021 году цены на сталь во всем мире выросли в геометрической прогрессии на фоне восстановления спроса после пандемии и сбоев в цепочке поставок. Колебания цен затрудняют установление последовательной конкурентоспособной цены на автомобильные подшипники, что может серьезно повлиять на производителей. Более того, цепочка поставок сырья остается подверженной геополитическим сбоям, таким как продолжающиеся разногласия по тарифам, несмотря на сосредоточенные усилия основных игроков по смягчению последствий для цепочки создания стоимости.
Рынок автомобильных подшипников: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,4% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
45,6 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
96 миллиардов долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация автомобильных подшипников
Тип (шариковые подшипники, роликовые подшипники, конические подшипники, сферические подшипники)
Ожидается, что сегмент шариковых подшипников на рынке автомобильных подшипников будет удерживать лидирующую долю выручки более 43,7% в течение всего прогнозируемого периода. Основным фактором, поддерживающим расширение сегмента, является растущий спрос на легкие решения в легковых автомобилях. Другим фактором, способствующим росту, является их применение в различных типах транспортных средств в ступицах колес, системах трансмиссии и компонентах двигателя. Перспективы сегмента обещают прибыльные возможности, поскольку региональные рынки по всему миру принимают решения для электромобилей в сфере мобильности.
Применение (коммерческие автомобили, легковые автомобили)
Сегмент коммерческих автомобилей на рынке автомобильных подшипников, по оценкам, составит 60,4% доли выручки в прогнозируемый период. Рост сегмента можно объяснить ростом спроса на подшипники высокой грузоподъемности в коммерческих автомобилях, таких как автобусы и грузовики. Кроме того, легковые автомобили являются основой таких отраслей, как логистика и грузоперевозки, в то время как растущий спрос на экономичные автомобили на фоне строгих требований к экономии топлива гарантирует, что коммерческие автомобили останутся основным конечным потребителем подшипников. Сегмент вторичного рынка имеет жизненно важное значение для коммерческих автомобилей, поскольку они подвергаются экстремальным условиям эксплуатации и требуют регулярной поставки сменных подшипников.
Наш углубленный анализ мирового рынка автомобильных подшипников включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Применение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Автомобильная подшипниковая промышленность - региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
К концу 2037 года рынок автомобильных подшипников Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, составит доминирующую долю в 50,3% благодаря значительным производственным мощностям в области автомобилестроения и таким крупным экономикам, как Китай, которые берут на себя ведущую роль в принятии электромобилей. Помимо устоявшегося рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие развивающиеся экономики, как Таиланд, Вьетнам и Индия, лидируют в спросе на автомобильные подшипники. Стремление нескольких экономик к принятию электромобилей служит хорошим предзнаменованием для производителей подшипников в поиске разнообразных рынков для проникновения продукции. В таблице ниже представлены усилия, предпринятые развивающимися экономиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
|
Название страны |
Модели внедрения электромобилей |
|
Таиланд |
В 2023 году продажи электромобилей выросли в восемь раз и приблизились к более чем 75 000 единиц, что составляет более 10 % от всех проданных в стране транспортных средств. |
|
Вьетнам |
В 2023 году продажи электромобилей во Вьетнаме выросли более чем на 350%, что составляет более 15% от региональных продаж. |
|
Индия |
В 2023 году количество регистраций электромобилей увеличилось более чем на 65 %, что составило около 15 % региональных продаж. |
Китай позиционирует себя как мирового лидера в области внедрения и производства электромобилей. Страна находится в авангарде политики, направленной на улучшение положения страны как центра автомобильного производства. Ключевой характеристикой прибыльности рынка являются правительственные инициативы, поддерживающие рост. В таблице ниже представлен краткий анализ ключевых инициатив, поддерживающих рынок в Китае.
|
Политика/Инициатива |
Дата |
Ключевые данные/влияние |
|
Продление налоговых льгот NEV |
Июнь 2023 г. |
Налоговые льготы в размере 31 000 иен (4 000 долл. США) на 2024–2025 гг.; 14 500 иен (2 178 долл. США) на 2026–2027 гг. |
|
Цели электрификации автопарка правительства |
Декабрь 2024 г. |
25 % ежегодных покупок транспортных средств должны приходиться на NEV; 100% для городских и специализированных транспортных средств |
|
Субсидия на сдачу транспортных средств в счет оплаты |
2024 г. |
11 000 иен (1 278 долл. США) за утилизацию транспортных средств с выбросами China III или ниже |
|
Кампания по внедрению NEV в сельской местности |
Май-декабрь 2024 г. |
Субсидии на NEV, 99 моделей продвигаются для сельской местности |
|
План стандартизации отрасли NEV |
Июнь 2024 г. |
Сосредоточьтесь на безопасности аккумуляторов, интеллектуальных транспортных средствах и стандартах выбросов |
Индия — быстрорастущий сектор рынка автомобильных подшипников. Растущий средний класс Индии с ростом располагаемого дохода заинтересован во владении электромобилями. Большее количество электромобилей на дорогах сулит хорошие перспективы для производителей подшипников как внутри страны, так и за рубежом. Важным событием стало то, что Tesla впервые выйдет на рынок Индии во второй половине 2025 года. Эта новость сулит хорошие результаты как отечественным производителям подшипников, так и поставщикам услуг послепродажного обслуживания в стране. В таблице ниже представлены основные политики, инициированные в Индии, которые поддерживают рост рынка.
|
Название политики |
Дата запуска |
Основные характеристики |
|
Программа PM E-DRIVE |
Сент. 2024 г. |
Бюджет в размере 10 000 крор рупий на внедрение электромобилей; включает субсидии на e-2W, e-3W, e-скорую помощь и e-грузовики. |
|
Программа содействия развитию электромобильности (EMPS) 2024 г. |
Апр. 2024 г. |
7585 крор рупий выделено на стимулирование e-2W и e-3W; направлена на ускорение внедрения электромобилей. |
|
Программа по содействию производству электромобилей в Индии (SPMEPCI) |
Март 2024 г. |
Фокусируется на расширении внутренних производственных возможностей для электромобилей. |
|
Программа стимулирования производства (PLI) для автомобильной промышленности и производства автокомпонентов |
2021 г. |
Расходы в размере 25 000 крор рупий; стимулирует производство электромобилей и гибридных транспортных средств, включая e-2W, e-3W и электробусы. |
Прогноз рынка Северной Америки
К концу 2037 года доля автомобильных подшипников в Северной Америке составит 24,7 % от общего объема выручки. Региональный рынок зарекомендовал себя как второй по величине в мире благодаря мощной производственной базе в США. Более того, с ростом спроса на подшипники, которые обеспечивают высокую производительность в электромобилях, гибридных транспортных средствах и традиционных моделях, сфера конечного использования в регионе высока. Правительства США и Канады ввели предписания по сокращению выбросов. Например, в марте 2024 года Агентство по охране окружающей среды США объявило о завершении разработки новых стандартов выбросов, направленных на снижение загрязняющих веществ от легковых и среднетоннажных транспортных средств. Внедрение этих стандартов призвано создать прибыльный рынок для усовершенствованных подшипников в Северной Америке.
Рынок автомобильных подшипников США должен оставаться самым прибыльным рынком в Северной Америке. Министерство энергетики США сообщило, что продажи электромобилей в стране выросли более чем на 60% в 2023 году, достигнув более 805 000 единиц. Более того, законопроект об инфраструктуре стоимостью 1 триллион долларов США увеличил процент внедрения электромобилей по всей стране. Текущие тенденции указывают на нарастающее стремление администрации США локализовать производство и сократить зависимость от импорта, особенно из Китая. Такие меры сулят хорошие результаты для отечественных производителей подшипников, способствуя росту рынка.
|
Источник данных |
Факт/статистика |
|
Министерство энергетики США (DOE) |
Продажи электромобилей в США выросли на 66 % в 2023 году, достигнув более 805 000 единиц. |
|
Законопроект об инфраструктуре |
США В законопроект об инфраструктуре включено 7,7 млрд долларов на инфраструктуру зарядки электромобилей для стимулирования внедрения электромобилей. |
|
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) |
Новые стандарты выбросов транспортных средств, установленные EPA, увеличат спрос на высокопроизводительные подшипники в электромобилях. |
|
США Управление энергетической информации (EIA) |
Продажи гибридных автомобилей в США выросли на 11 % в 2023 году, что подстегнуло спрос на специализированные подшипники для гибридов. |
Канадский рынок автомобильных подшипников готов к расширению в течение прогнозируемого периода. Правительство активно внедряет несколько новых мер поддержки, чтобы ускорить переход на электромобили. Кроме того, Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) обеспечивает бесперебойную трансграничную торговлю компонентами для производства автомобилей. Хотя недавние споры в регионе могут повлиять на цепочку поставок. Дополнительными факторами поддержки на региональном рынке являются приверженность Канады экологически безопасной политике, а также наличие большой квалифицированной рабочей силы, что облегчает производственную деятельность.
Компании, доминирующие на рынке автомобильных подшипников
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Ключевые предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок автомобильных подшипников остается высококонкурентным сектором, где многочисленные компании лидируют в области инновационных подшипниковых продуктов, расширения и стратегических партнерств. В 2024 году SKF, ведущий игрок на рынке, объявила о запуске новой линейки высокопроизводительных подшипников, предназначенных для электромобилей, чтобы извлечь выгоду из резкого роста спроса на автомобильные компоненты. В таблице ниже представлен список ведущих компаний на рынке с долями дохода:
|
Название компании |
Страна происхождения |
Предполагаемая доля выручки к 2024 году |
|
SKF Group |
Швеция |
19% |
|
Schaeffler AG |
Германия |
17% |
|
NTN Corporation |
Япония |
15% |
|
Корпорация JTEKT |
Япония |
13% |
|
Timken Company |
США |
11% |
|
C&U Group |
Китай |
XX% |
|
NSK Ltd. |
Япония |
XX% |
|
Minebea Mitsumi Inc. |
Япония |
XX% |
|
Подшипники FAG |
Германия |
XX% |
|
Harbin Bearing Manufacturing |
Китай |
XX% |
|
GMB Corporation |
США |
XX% |
|
Wanxiang Group |
Китай |
XX% |
|
Подшипник Zhejiang Tianma |
Китай |
XX% |
|
Подшипники Changjiang |
Китай |
XX% |
|
Подшипники RBC |
США |
XX% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке:
Последние события
- В апреле 2025 года JTEKT объявила об успешной разработке интегрированного подшипника зубчатой передачи. Этот новый продукт призван объединить подшипники и шестерни в единый блок и устранить критическую проблему, успешно сбалансировав необходимую прочность зубьев шестерен и долговечность подшипников.
- В 2024 году Schaeffler объявила о приобретении Elmotec Statomat. Последняя является лидером в области технологий электродвигателей и подшипников, и это приобретение поможет Schaeffler захватить значительную долю рынка электромобилей.
- Report ID: 1996
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Автомобильный подшипник Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
