백신 시장 전망:
백신 시장 규모는 2024년 829억 6천만 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,747억 9천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9% 이상으로 성장할 것입니다. 2025년 백신 산업 규모는 850억 달러로 추산됩니다.
키 백신 시장 통찰 요약:
아시아 태평양 지역은 2034년까지 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다 .
박테리아 성 질병 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 코로나19 백신 접종 확대로 시장 성장 견인
- B형 간염 치료 백신 수요 증가
주요 플레이어
GlaxoSmithKline plc., Pfizer Inc., Sanofi Aventis, Merck & Co., Inc., Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Bavarian Nordic A/S, Novartis AG, Inovio Pharmaceuticals, Inc., CSL Limited, Emergence BioSolutions, Inc.
시장 규모 및 성장 전망:
- 2024년 시장 규모: 785억 1천만 달러
- 2025년 시장 규모: 819억 8천만 달러
- 예상 시장 규모: 2034년까지 1,303억 4천만 달러
- 성장 예측: 5.2% CAGR(2025-2034)
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
2024년, 전 세계 백신 접종 대상자 수는 예방 접종 프로그램을 통해 등록된 수많은 사람들로 구성됩니다. 예를 들어, 미국에서는 2022년 인구의 2억 6,220만 명이 최소 1회 이상 코로나19 백신을 접종한 것으로 추산됩니다. 또한 2023-24년 동안 의료 분야의 개인 백신 접종률은 독감 백신의 경우 75%, 코로나19 백신의 경우 31%에 도달했습니다. 이러한 수치는 시장 참여자들에게 상당한 환자 기반을 보여주며 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다.
원료 의약품 성분(API)의 공급망에는 주사기 및 IT 추적 시스템과 같은 수많은 핵심 구성 요소가 포함됩니다. 미국에서는 백신 추적 시스템(VTrckS)을 도입하여 주문 및 유통을 관리하고 연간 약 7천만~8천만 회분의 백신을 지원할 수 있습니다. 세계보건기구(WHO)와 유니세프(UNICEF)와 같은 국제 기구들은 온도 요건을 유지하면서 화물 운송에 의존하고 있습니다. 또한, 미국의 생물학적 백신 생산자물가지수(PPI)는 4.3% 급등했습니다.
백신 시장 - 성장 동인과 과제
성장 동력
-
정부 지출 및 공중 보건 계획:미국의 메디케어는 RSV, 폐렴구균, COVID-19 등 일반적인 백신 접종 비용을 전액 지원합니다. 더욱이 성인 예방 접종에 대한 광범위한 보장 및 계획에 힘입어 백신 지출은 2023년에 122억 달러에 달했습니다. 또한 미국 식품의약국(FDA)은 백신 개발 승인 일정을 앞당기고 백신 개발 기간을 31% 단축하여 기업들의 시장 진입을 가속화했습니다. 전 세계 정부는 예방 치료를 우선시하고 있으며, 이는 백신 수요를 증가시킬 것입니다.
-
질병 유병률 급증 및 인구 고령화:홍역이나 소아마비와 같이 백신으로 예방 가능한 질병의 재발이 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 독일의 RSV 감염 사례는 121만 건으로 급증하여 백신 접종 수요가 급증했습니다. 이 외에도, 팬데믹의 도래는 대량 면역을 위한 신속한 백신 개발의 절실한 필요성을 보여주었습니다. 항생제의 효과가 감소함에 따라 폐렴구균 및 수막구균 백신은 감염률을 낮추는 효과적인 해결책이 될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 고령 인구 증가는 감염에 취약하여 노인 백신 수요를 증가시키고 있습니다.
-
디지털 헬스의 통합:디지털 헬스 기술의 융합은 백신 개발 및 유통을 향상시켜 백신 시장을 획기적으로 성장시키고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 높은 백신 접종률을 달성하기 위해 디지털 도구를 활용하여 예방 접종 프로그램을 개선하고 있습니다. 모더나와 같은 유명 기업들은 백신 개발 시간을 단축하기 위해 AI 기반 플랫폼을 활용하고 있습니다. 스마트 콜드 체인의 등장은 백신 유통을 개선하고 있습니다. 글로벌 백신 시장은 AI와 블록체인 기술의 도입으로 긍정적인 영향을 받을 것입니다.
역사적 환자 증가: 백신 시장 성장 동력 (2010~2020)
지난 10년 동안 주요 국가들의 백신 시장 규모는 크게 증가했습니다. 백신 수요는 전 세계적인 예방 접종 프로그램과 증가하는 건강 관련 캠페인에 힘입어 증가하고 있습니다. 성인과 소아 모두에게 광범위한 백신 접종이 이루어지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 신흥 경제국들은 백신 접종률 격차를 메우기 위해 정기 예방 접종을 장려하고 있습니다. 잠재적 백신 접종자 기반이 넓어 제조업체들이 광범위한 백신 파이프라인을 통해 수익을 창출할 수 있도록 지원합니다.
백신 사용자 증가(2010~2020년)
|
국가 |
2010년 사용자(M) |
2020년 사용자(M) |
% 성장 |
|
미국 |
100 |
125 |
+25% |
|
독일 |
30 |
36 |
+20% |
|
프랑스 |
25 |
30 |
+20% |
|
스페인 |
20 |
24 |
+20% |
|
호주 |
10 |
12 |
+20% |
|
일본 |
50 |
60 |
+20% |
|
인도 |
200 |
300 |
+50% |
|
중국 |
300 |
450 |
+50% |
미래 백신 시장을 형성하는 확장 모델
각국은 시장 역학을 변화시키기 위해 다양한 모델을 채택하고 있습니다. 증가하는 수요는 인구 고령화와 기하급수적으로 증가하는 팬데믹 대비 노력에 의해 촉진됩니다. 확장 가능한 파트너십 구조는 장기적인 시장 침투를 위한 전략적 플랫폼을 제공합니다. 기업들은 백신 프로그램 확장의 청사진이 되는 모범적인 모델을 만들고 있습니다. 예를 들어, 인도 혈청 연구소(Serum Institute of India)는 R21 또는 Matrix-M에 대한 WHO 승인을 받았으며 2025년 말까지 생산 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 또한, 파나세아 바이오텍(Panacea Biotech)은 2023년에 6가 백신 생산 규모 확장을 위해 5천만 달러 규모의 개발금융기관(DFC) 대출을 받았습니다.
타당성 모델: 통계적 영향
|
지역 |
모델 |
기간 |
수익↑ (%) |
가치 ($M) |
|
인도 |
PPP (정부 + SII/바이오테크) |
2022–2024 |
+12% |
SII:$2억 500만; 바라트: 896만 달러 |
|
브라질 |
PDP (국제 회사 + 현지 연구소) |
2018–2023 |
+18% |
- |
|
글로벌 |
PCV 경제 흑자 |
2021 |
– |
글로벌 흑자: 158억 달러 |
도전과제
-
가격 제약과 정부 가격 차이: 정부는 제조업체의 수익성을 제한하는 엄격한 가격 상한제를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 유럽에서는 새로운 RSV 백신의 출시 시기에 대한 가격 상한제가 의료 당국과의 협상 지연으로 인해 지연되었습니다. 제조업체들은 지불자의 예산 제약을 충족하기 위해 혁신적인 가격 전략을 고안하고 있습니다.
-
특허 독점과 지식재산권 장벽: 특허 보호는 경쟁을 제한하고 과도한 비용을 초래합니다. WHO는 독점 가격 책정과 제한된 공급업체로 인해 중소득 국가가 더 높은 가격을 지불하는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 기업들은 접근성을 확대하고 가격 장벽을 낮추기 위해 자발적인 라이선스 계약에 참여하고 있습니다.
백신 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2034 |
|
연평균 성장률 |
5.2% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
785억 1천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2034년) |
1,303억 4천만 달러 |
|
지역 범위 |
|
백신 시장 세분화:
기술 부문 분석
mRNA 백신은 빠른 개발 일정과 강력한 정부 지원으로 시장 점유율 31.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 기술의 잠재력은 모더나와 화이자 등 유수 기업의 mRNA 코로나19 백신 개발 성공으로 입증되었습니다. 정부와 민간 시장 참여자들은 HIV, 암 등을 위한 mRNA 백신 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 BioNTech는 영국 정부와 1만 명의 환자 치료를 목표로 맞춤형 mRNA 암 백신 개발 계약을 체결했습니다.
질병 적응증 부문 분석
감염병 부문은 결핵과 말라리아와 같은 전 세계적인 위협으로 인해 시장 점유율 62.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 정부는 팬데믹 대비에 막대한 노력을 기울여 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)가 주도하고 세계백신면역연합(GAVI) 정부가 지원하는 예방접종 프로그램 또한 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. WHO는 2024년 전 세계 사망자의 26.3%가 감염병으로 인한 것이라고 보고했습니다. 따라서 감염성 질환 백신 개발에 대한 중요성이 커지면서 해당 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.
글로벌 백신 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
|
유형 |
|
|
기술 |
|
|
질병 적응증 |
|
|
환자 유형 |
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투여 경로 |
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유통 경로 |
|
Vishnu Nair
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백신 시장 - 지역 분석
북미 시장 분석
북미 백신 시장은 전 세계 38.6%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 강력한 공공 예방 접종 프로그램과 첨단 연구 개발에 기인합니다. 또한, 이 지역의 팬데믹 대비 노력과 인구 고령화 추세가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 지역의 의료 시스템은 종양학 백신을 우선시하여 백신 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 정부 기관의 지원을 받는 상업적 혁신 사례도 백신 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
미국 백신 시장은 연방 정부의 자금 지원 확대와 예방 의료 프로그램 확대에 힘입어 획기적인 성장을 보이고 있습니다. 2023년 연방 정부 의료 예산(미화 51억 달러)의 약 9.1%가 백신 제조에 투입되었습니다. 메디케이드는 백신 관련 상환금을 인상하여 10% 더 많은 환자를 지원했습니다. 미국은 전략적 정책 지원과 생명공학 분야의 발전에 힘입어 백신 혁신의 중심지로 자리매김했습니다. 또한, 예방 접종 형평성에 대한 강조가 커지면서 예측 기간 동안 시장이 더욱 활성화될 것입니다.
아시아 태평양통찰력
아시아 태평양 백신 시장은 2037년까지 견조한 성장을 기록하며 연평균 성장률(CAGR)의 7.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 질병에 대한 인식 제고와 정부의 적극적인 지원 정책에 힘입은 것입니다. 각국은 연구 개발 및 콜드체인 물류 구축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 각국은 디지털 헬스 전략을 시행하고 있으며, 급증하는 의료비 지출은 지역 경제 성장 확대에 더욱 기여하고 있습니다. 또한 COVID-19, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV), 암, 신종 병원균 등 질병 발생 증가로 인해 시장 참여자들에게 광범위한 환자 풀이 형성되고 있습니다.
중국은 국가의약품감독관리총국(NMPA)에 대한 지원으로 지난 몇 년간 백신 관련 지출이 15.4% 급증했습니다. 중국에는 광범위한 환자 풀과 신종 팬데믹에 대한 국가 차원의 부스터 프로그램이 마련되어 있습니다. 또한, 일본은 2024년 의료 예산의 12.2%를 백신에 배정하여 2022년 대비 31억 달러 증가했습니다. 인도에서는 국가 예방접종 프로그램을 통해 약 230만 명의 환자가 백신을 접종받았습니다. 이러한 요인들이 향후 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
APAC 지역 민간 시장 참여자들의 최신 동향(2023~2025년)
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회사 |
국가 |
최근 동향 (2023–2025) |
자금/투자 세부 정보 |
|
인도 혈청 연구소 |
인도 |
새로운 4가 독감 백신 출시; WHO와 기술 이전을 위해 협력했습니다. |
세계백신면역연합(Gavi) 및 CEPI로부터 4억 1,100만 달러(2024년) |
|
지페이 바이오로지컬 |
중국 |
HPV 및 폐렴구균 백신 용량 확대 |
시설 확장에 7억 달러 투자 (2023–2024) |
|
SK 바이오사이언스 |
대한민국 |
SKYCovione COVID-19 백신 WHO 사전 승인 획득 |
전염병대비혁신연합(CEPI)으로부터 3억 100만 달러의 보조금 지원 |
|
다케다 제약 |
일본 |
동남아시아 뎅기열 백신 선제적 출시 |
AMED와 mRNA 플랫폼 공동 개발 자금 2억 4,100만 달러(2024년) |
|
Pharmaniaga Berhad |
말레이시아 |
시노백 백신의 충진-완제 용량 확대 |
말레이시아 정부 및 민간 파트너로부터 1억 2,200만 달러 투자 |
주요 백신 시장 참여자:
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 리스크 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
기존 주요 업체, 의료 거대 기업, 그리고 신규 진입 기업들이 신약 개발에 투자함에 따라 백신 시장의 경쟁 구도는 빠르게 변화하고 있습니다. 시장의 주요 업체들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 신기술 및 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수 합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
백신 시장 상위 15대 글로벌 제조업체
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회사명 |
국가 |
추정 시장 점유율(2024년) |
|
화이자 |
미국 |
12.6% |
|
글락소스미스클라인(GSK) |
영국 |
10.9% |
|
모더나 |
미국 |
9.8% |
|
사노피 파스퇴르 |
프랑스 |
9.3% |
|
인도 혈청 연구소(Serum Institute of India Pvt. Ltd.) |
인도 |
8.1% |
|
존슨앤컴퍼니 존슨(얀센) |
미국 |
xx% |
|
CSL Seqirus |
호주 |
xx% |
|
노바백스, 주식회사 |
미국 |
xx% |
|
다이이치산쿄 주식회사 |
일본 |
xx% |
|
바라트 바이오텍 |
인도 |
xx% |
|
자이더스 라이프사이언스 |
인도 |
xx% |
|
SK바이오사이언스(주) |
대한민국 |
xx% |
|
BioNTech SE |
독일 |
xx% |
|
키론 파나세아 바이오텍 |
인도 |
xx% |
|
메디젠 백신 바이오로직스 |
대만 |
xx% |
아래는 글로벌 백신 시장에서 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 1월, Moderna는 mRESVIA RSV 백신을 출시했습니다. 이 백신은 1,010만 달러의 매출을 기록했으며, 총 제품 매출은 전년 대비 4.1% 증가한 18억 1천만 달러에 달했습니다. 이러한 시장 성장은 미국 내 백신 수요 급증에 힘입은 것입니다.
- 2024년 4월, GSK는 고령자를 위한 RSV 백신 Arexvy를 출시하고 호흡기세포융합바이러스 백신을 확대했습니다. 이 백신은 미국 RSV 시장 점유율 61%를 차지하며 12억 1천만 달러의 매출을 달성했습니다.
- Report ID: 1399
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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