2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
전기차 유체 시장 규모는 2024년 9억 3,670만 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 283억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 30%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 전기차 유체 산업 규모는 12억 1,770만 달러로 추산됩니다.
내연기관에서 전기 구동계로의 지속적인 전환은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 이로 인해 자동차 제조업체들은 전기차 생산 능력을 대폭 확대했습니다. 이러한 변화는 정책 주도 투자, 배출 규제 강화, 그리고 OEM 차원의 전기화 약속에 의해 뒷받침됩니다. 전 세계 전기차 생산 규모가 확대됨에 따라 배터리 열 관리, 전기 구동 장치 윤활, 고전압 부품 냉각을 위한 특수 유체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)가 발표한 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,710만 대로 2023년 대비 25% 증가하여 사상 최대치를 기록했습니다. 중국이 1,100만 대를 판매하며 이러한 성장을 주도했으며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치입니다. 특히, 대용량 배터리로 주행거리가 연장된 주행거리 확장 전기차(REEV)의 성장세에 힘입어 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 판매량이 81% 급증했습니다. 이러한 확장으로 인해 열 및 윤활 관리를 위한 특수 EV 유체가 필요하게 되었습니다. 전기차 유체는 OEM 사양의 필수 요소가 되었으며, 이는 자동차 제조업체와 유체 제조업체 간의 장기 공급 계약 및 전략적 파트너십으로 이어졌습니다.
전기 자동차 유체 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력:
- 상업용 차량 및 대중교통 시스템의 전기화: 전기화 추세는 승용차뿐만 아니라 소형 트럭, 버스, 그리고 상업용 차량에도 적용됩니다. 상업용 차량은 차량 탈탄소화 의무화, 연료비 절감, 그리고 도시 대기 오염 규제에 힘입어 급속한 전기화를 겪고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 아마존은 영국 역사상 최대 규모의 전기 트럭 주문을 기록하며 메르세데스-벤츠 eActros 600 140대 이상과 볼보 FM 배터리 전기차 8대를 구매했습니다. 1회 충전으로 310마일(약 480km)을 주행할 수 있는 이 40톤 트럭은 연간 3억 개 이상의 패키지를 운송할 것으로 예상되며, 기존 디젤 차량을 대체하고 2040년까지 탄소 순배출량 제로 달성이라는 아마존의 목표 달성에 기여할 것입니다.
- EV 유체 제형의 기술 발전: 유체 화학 및 엔지니어링 분야의 지속적인 혁신은 시장 성장을 촉진합니다. 기존 윤활유 및 냉각수와 달리 EV 유체는 전기 절연, 낮은 점도, 경량 소재와의 호환성, 향상된 열전도율과 같은 고유한 기술적 요건을 충족해야 합니다. 주요 업체들은 직접 배터리 냉각용 유전체 유체, 전자 액슬용 다기능 변속기 오일, 연장된 EV 서비스 주기에 맞춰 사용할 수 있는 장수명 윤활유 등 이러한 과제를 해결하는 새로운 제형 개발에 집중하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 5월, 캐스트롤과 재규어 TCS 레이싱은 재규어 I-타입 6 레이싱카에 순환형 EV 변속기 오일을 도입했습니다. 이 오일은 폐유를 정제하여 새로운 첨가제와 혼합한 후 고성능 레이스에서 성공적으로 테스트하여 버진 오일과 동등한 성능을 입증했습니다. 이러한 혁신은 지속가능성 목표와 맞춤형 고효율 EV 오일 추세를 모두 충족합니다.
과제:
- 복잡하고 진화하는 OEM 사양:EV 아키텍처는 제조업체마다 크게 다르기 때문에 오일 공급업체는 복잡하고 진화하는 기술 사양에 직면하게 됩니다. 기존 자동차용 유체와 달리, EV용 유체는 전기 절연, 비부식성, 열전도도, 긴 수명과 같은 고유한 요건을 충족해야 합니다. 보편적인 표준이 부재하면 제형이 복잡해지고 확장성이 제한되며, 광범위한 제품 도입에 장애가 발생합니다. 따라서 공급업체는 OEM의 맞춤형 요구를 충족하기 위해 비용이 많이 드는 지속적인 R&D 및 검증 테스트에 참여해야 하며, 이는 출시 기간을 지연시키고 개발 비용을 증가시킵니다.
- 제한된 애프터마켓 보급률 및 최종 사용자 인지도:EV 인구 증가에도 불구하고 EV용 유체에 대한 애프터마켓 수요는 비교적 초기 단계입니다. 잦은 내연기관 차량 오일 교환이 필요한 내연기관 차량과 달리, 많은 EV용 유체는 긴 수명을 고려하여 설계되어 애프터마켓 교체율이 낮습니다. 또한, EV 소유자와 독립 서비스 센터는 열전도 유체 및 전동 액슬 윤활유의 특정 유지 보수 요구 사항이나 교체 주기를 제대로 인지하지 못하는 경우가 많습니다. 이는 특히 EV 서비스 인프라가 미비한 지역에서 OEM 공급 계약 외 유체 제조업체의 성장 잠재력을 제한합니다.
전기 자동차 유체 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
30% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
9억 3,670만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
283억 7천만 달러 |
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지역 범위 |
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전기 자동차 유체 세분화:
제품(엔진 오일, 냉각수, 변속기 오일, 그리스)
전기 자동차 오일 시장에서 엔진 오일 부문은 전기 구동계 도입 증가로 2037년까지 58%의 최고 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도에서 Castrol India는 엔진 오일을 포함한 자동차 윤활 제품에 대한 지속적인 수요에 힘입어 2024년 3분기 이익이 6.7% 증가했다고 보고했습니다. Castrol India는 2024년 6월 하이브리드 엔진, 유럽 자동차, SUV에 특화된 EDGE 브랜드로 세 가지 새로운 제품을 출시했습니다. 이 제품들은 향상된 성능을 제공하고 최신 OEM 사양을 충족하도록 설계되어 자동차 소비자의 변화하는 요구를 충족합니다.
이러한 성장은 향상된 열 안정성 및 전기 절연 특성과 같은 전기 자동차의 고유한 요구 사항을 충족하는 특수 윤활제에 대한 수요에 힘입어 촉진되었습니다. 전기차 도입이 가속화됨에 따라 전기차용 고성능 엔진 오일에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서, 이 분야는 진화하는 자동차 유체 시장에서 핵심적인 역할을 담당하게 될 것입니다.
차량 유형(승용차, 상용차)
승용차 부문은 지속 가능하고 비용 효율적인 운송 수단에 대한 소비자 수요 증가, 배터리 기술의 발전, 그리고 전기차 도입을 장려하는 정부 정책의 지원으로 2037년까지 약 68%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도의 승용차 전기차 판매량은 2021년에 세 배 증가하여 14,800대를 기록했으며, 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 승용차 전기차 시장이 확대됨에 따라 고급 냉각수 및 윤활유와 같은 특수 유체의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 유체는 최적의 성능 유지, 배터리 수명 향상, 그리고 전기차 부품의 안전성 확보에 필수적입니다. 승용 전기차의 도입 증가는 고성능 유체에 대한 수요를 견인하고 있으며, 이는 전기차 유체 시장에서 제조업체에게 상당한 기회를 제공합니다.
당사의 글로벌 시장 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 |
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차량 유형 |
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추진 방식 |
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Vishnu Nair
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전기 자동차 유체 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 분석:
아시아 태평양 전기차용 유체 시장은 이 지역의 전기화 정책과 전기차 제조 기반 확대로 2037년까지 48%의 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 특히 동남아시아를 비롯한 더운 기후 지역에서 열 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 특수 전기차용 유체의 혁신이 촉진되고 있습니다. 현지 기업들은 전동 액슬 및 고속 충전 시스템과 같은 차세대 전기차 부품용 유체 개발을 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 또한, 도시 대기 질 문제로 전기차 도입이 가속화되고 있으며, 이는 효율적이고 지속 가능한 유체 기술에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.
중국의 전기차용 유체 시장은 글로벌 전기차 공급망에서 중국이 차지하는 지배적인 지위에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 보조금 및 세금 감면과 같은 정부 인센티브는 소비자의 전기차 구매를 촉진하여 전기차 판매량을 크게 증가시켰습니다. 2025년 4월, 중국 자동차 제조업체들은 특히 전기차 부문에서 높은 판매 실적을 기록했으며, BYD와 XEENG과 같은 기업들은 상당한 성장을 이루었습니다. 예를 들어, BYD는 2025년 4월 신에너지차 380,089대를 판매하여 전년 대비 21% 증가했으며, 이 중 195,740대는 배터리 전기차였습니다. 이러한 전기차 생산 및 판매 급증은 전기차의 고유한 요구 사항에 맞는 고성능 오일의 수요를 촉진하고 있습니다.
한국 전기차 오일 시장은 에너지 효율 및 기술 혁신에 대한 정부의 노력에 힘입어 성장하고 있습니다. 한국 정부는 전기차 구매에 상당한 보조금과 세금 인센티브를 제공하여 소비자의 전기차 접근성을 높이고 있습니다. 현대자동차를 비롯한 주요 자동차 제조업체들은 2030년까지 360만 대 이상의 전기차 생산을 목표로 전기차 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 전기차 생산량을 증가시킬 뿐만 아니라 차량 성능과 수명을 향상시키는 특수 유체에 대한 수요도 증가시킵니다. 또한, 한국의 지속가능성과 환경 의식 강화는 친환경 전기차 유체에 대한 선호도 증가와 맞물려 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미 시장 분석
기술 혁신과 정부 지원책 덕분에 북미 전기차 유체 시장은 2025년부터 2037년까지 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 전기차의 효율과 주행 거리 향상에 필수적인 열 안정성, 전도성 향상, 마찰 감소를 제공하는 첨단 유체 제형을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 차량 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 전기차의 전반적인 지속가능성에도 기여합니다. 시장이 지속적으로 발전함에 따라, 자동차 기술의 지속적인 발전과 친환경 교통 수단에 대한 소비자의 선호도 증가로 인해 특수 EV 유체에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 시장은 정부 인센티브, 기술 발전, 그리고 소비자 수요 증가가 복합적으로 작용하여 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 연방 정부와 주 정부가 다양한 리베이트와 보조금을 통해 EV 도입을 적극적으로 장려하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 델라웨어주는 친환경 차량 리베이트 프로그램(Clean Vehicle Rebate Program)을 통해 신규 배터리 전기차(BEV)에 최대 2,500달러, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)에 최대 1,000달러를 지원합니다. 이러한 재정 지원은 소비자들의 EV 전환을 촉진하여 EV 성능과 수명에 필수적인 특수 유체에 대한 수요를 증가시킵니다.
캐나다에서는 정부의 강력한 지원과 EV 인프라에 대한 전략적 투자에 힘입어 EV 시장이 성장하고 있습니다. 캐나다가 2050년까지 탄소 중립을 달성하고 2030년까지 150만 대의 전기차를 도로에 투입한다는 야심찬 목표를 설정하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 전기차 충전 네트워크 확대 및 국내 배터리 공급망 구축에 대한 의지는 전기차 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 전기차 보급이 증가함에 따라 전기차의 고유한 요구 사항에 맞춘 고성능 유체의 필요성도 커지고 있습니다.
전기 자동차 유체 시장을 장악하고 있는 회사:
- 캐스트롤
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
- 엑손모빌
- BP Plc
- 셸
- FUCHS
- 총에너지
- Petroliam Nasional Berhad(PETRONAS)
- 사우디아라비아 석유회사
- Repsol ENEOS Corp.
- 걸프 오일 인터내셔널(주)
전기차용 윤활유 시장은 Castrol, Valvoline, Shell, TotalEnergies와 같은 주요 업체들이 장악하고 있으며, 이들은 모두 전기차 열 관리용 특수 윤활유에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들 기업은 자동차 제조업체와의 전략적 파트너십을 활용하고 전기차 전용 제품 라인을 출시하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.
전기차 유체 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2023년 3월, 루브리졸 코퍼레이션은 전기차 변속기 및 전동 액슬용 무황 구동계 윤활유 기술의 새로운 포뮬레이션을 출시했습니다. 이 혁신은 효율성을 향상시키고 전반적인 환경 영향을 줄일 것으로 예상됩니다.
- 2022년 12월, 힌두자 그룹(Hinduja Group)의 자회사인 걸프 오일 루브리컨츠 인디아(Gulf Oil Lubricants India Ltd.)는 알티그린(Altigreen)과 협력하여 브레이크 오일 및 기어 오일과 같은 전기차용 윤활유를 공급했습니다. 이제 걸프는 알티그린의 전기차용 맞춤형 전기차 윤활유를 생산할 예정입니다. 이 파트너십을 통해 알티그린은 걸프의 연구 개발 전문 지식을 활용하여 전기차용으로 설계된 다양한 윤활유를 개발할 수 있게 되었습니다.
- Report ID: 2915
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
