글로벌 디지털 조선소 시장 규모 및 성장 예측, 2025-2037년 추세 주요 내용
디지털 조선소 시장 규모는 2024년 31억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 139억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 15.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 디지털 조선소 산업 규모는 33억 달러로 추산됩니다.
디지털 조선 산업은 기술 발전으로 긍정적으로 강화되고 있습니다. 시장에 새롭게 진입하는 기업은 생산자물가지수(PPI)와 같은 경제 지표를 참고하여 시장 진입 전략을 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 노동통계국에 따르면 최종 수요 PPI는 2024년에 3.0% 이상 상승했는데, 이는 비용 상승을 반영합니다. 생산 비용 상승은 조선소 운영사의 이익률과 가격 책정 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 1980년부터 2022년까지 조선 종합지수(SCI)는 GDP 디플레이터보다 연평균 1.1% 더 빠르게 상승하여 조선 비용과 관련된 꾸준한 상승 추세를 보여주었습니다. 이러한 경제 지표 분석은 디지털 조선 부문에서 비용 관리의 중요성을 시사합니다.
디지털 조선 산업의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 핵심 요인 중 하나는 세계 해운 물동량 증가입니다. 무역의 증가는 보다 빠른 유지 보수에 대한 수요 급증과 연관되어 있으며, 이는 기존 조선소의 부담을 완화하기 위해 디지털 혁신에 대한 투자를 확대하도록 장려합니다. 아래 표는 디지털 조선 산업에 직접적인 영향을 미치는 해상 무역량 증가를 보여줍니다.
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지표 |
2023년 가치 |
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세계 해상 무역량 |
12. 10억 톤(전년 동기 대비 +2.4%) |
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컨테이너 무역 증가율 |
2023년 +0.3%(2024년 +3.5% 예상) |
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전 세계 항만 처리량(컨테이너) |
8억 5,800만 TEU |
출처: UNCTAD
디지털 조선소 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 해군 방위 디지털화 의무화 증가: 이러한 추세는 기존 조선소 시스템 정비에 대한 수요 증가를 반영합니다. 이러한 추세에 기여하는 요인 중 하나는 전 세계적으로 지정학적 긴장이 고조되고 있다는 것입니다. 전 세계 방위 산업이 해군 자산 수명주기 관리(ALM) 강화를 위해 디지털 기술 활용을 어떻게 우선순위에 두고 있는지 파악하기 위해서는 최근 프로젝트들을 분석해야 합니다. 예를 들어, 2023년 NATO는 AI 기반 모듈형 선박 정비에 중점을 둔 DIANA 지원 프로젝트 출범을 발표했습니다. 한편, 인도에서는 NIIO가 조선소 전반의 효율성을 향상시키기 위한 디지털 프레임워크를 성공적으로 구축했습니다. 또한, 시장 분석은 국방 관련 해군 디지털화가 예측 기간 동안 확대될 것임을 강조합니다.
- 친환경 조선 표준에 대한 글로벌 투자 급증으로 디지털 통합이 가속화되고 있습니다. 2050년 탄소 순배출량 제로 목표를 향한 전 세계적인 움직임은 선박 정비, 생산 및 개조에 디지털화를 통합하려는 움직임을 더욱 가속화하고 있습니다. EU의 'Fit for 55' 의무화와 같은 지역적 의무화 또한 이러한 움직임을 더욱 가속화하고 있습니다. 2023년 기준으로 100개 이상의 주요 글로벌 조선소가 유럽 해사안전청(EMSA)에 따른 에너지 효율적인 설계 지표 도입을 위해 디지털 솔루션을 적극적으로 통합하고 있는 것으로 보고되었습니다. 이러한 환경 규정은 모든 글로벌 계약에 영향을 미치며, 선박 수리 분야에서 디지털 트윈의 활용이 더욱 확대되고 있습니다. 녹색 규정 준수 지침은 예측 기간 동안 시장의 지속적인 성장을 보장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 디지털 조선 시장을 재편하는 기술 동향
글로벌 디지털 조선 시장은 디지털 기술의 발전으로 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 지난 10년 동안 AI와 ML의 통합은 선박의 예측 정비 개선에 앞장서 왔습니다. 해상 운송 처리량이 수년간 증가함에 따라, 디지털 조선 부문의 확산을 위한 첨단 스마트 솔루션을 제공할 수 있는 시장 잠재력은 여전히 높습니다. 아래 표는 시장에서 새로운 기술 발전의 활용 사례를 보여줍니다.
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기술 |
도입률/영향력 |
주요 활용 사례 |
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AI |
전 세계 조선소의 60%가 AI 진단을 시범 도입 |
BAE Systems: 해군 함대의 예측 정비 |
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디지털 트윈 |
선박 설계 및 개조 |
Damen 조선소: 수명 주기 모델링 |
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블록체인 |
해양 공급망 추적에 39% 사용 |
DSME: 블록체인 기반 장비 소싱 |
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증강 현실 (AR) |
국방 조선소의 44%가 조립 공정에 AR을 사용하고 있습니다. |
나반티아: 실시간 조립 안내 |
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산업용 IoT(IIoT) |
스마트 조선소의 60%가 기계 모니터링에 IIoT를 사용합니다(McKinsey Maritime, 2024) |
롤스로이스: IIoT 기반 도크 분석 |
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클라우드 PLM 시스템 |
설계-데이터 통합 도입률 57%(NIST, 2024년) |
Siemens Teamcenter: 미 해군 현대화 |
과제
- 기존 시스템과 새로운 디지털 인프라의 상호 운용성: 디지털 혁신 과정에서 기존 시스템은 여러 상업 조선소와 해군 조선소에서 여전히 두드러지게 나타납니다. 기존 시스템은 디지털 플랫폼과의 비호환성으로 인해 장애를 야기합니다. 이러한 문제의 예로, 2023년 NIIO가 보고한 인도 해군의 디지털 개량 프로그램이 호환성 문제로 인해 14개월 지연된 사례가 있습니다. 또한, 2023년 로이드 레지스터는 전 세계 조선소의 45% 이상이 시스템 비호환성 문제를 겪고 있다는 연구 결과를 발표했습니다.
디지털 조선소 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
15.4% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
31억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
139억 달러 |
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지역 범위 |
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디지털 조선소 세분화
조선소 유형(상업용, 군용)
디지털 조선소 시장의 상업 부문은 예측 기간 동안 51.8%의 압도적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 해양 관광, 무역의 성장, 그리고 국방 현대화 요구로 인한 상선 수요 급증에 기인합니다. 상업 부문은 상선의 수가 많아 디지털 솔루션 공급 기회가 확대되어 수익성이 높습니다. 예를 들어, 디지털 트윈 기술의 등장으로 가상 프로토타입 제작이 용이해졌습니다. 국제해사기구(IMO)와 탄소강도지수(CII)는 노후 선박의 성능 개선을 의무화하는 규제로 인해 2023년 1월 이후 상선의 개조 활동이 크게 증가했다고 밝혔습니다.
기술(로봇 프로세스 자동화, AI 및 빅데이터 분석, 디지털 트윈, 증강현실/가상현실, 적층 제조, HP)
디지털 조선소 시장의 로봇 프로세스 자동화(RPA) 부문은 예상되는 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. RPA 부문의 주요 성장 동력은 반복적인 작업을 자동화하여 생산성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있다는 점입니다. 조선업에서 RPA는 용접부터 도장까지 다양한 자동화 프로세스를 지원합니다. 또한, AI와 같은 디지털 기술의 등장은 예측 유지보수를 통해 이러한 프로세스를 개선합니다. RPA의 이점은 해당 분야에 대한 투자 기회를 확보했습니다.
저희는 글로벌 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 분야를 분석했습니다.
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조선소 유형 |
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기술용 |
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솔루션 |
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용량 |
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Vishnu Nair
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디지털 조선소 산업 - 지역별 개요
북미 디지털 조선소 전망
북미 디지털 조선소 시장은 예측 기간 동안 28.7%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 디지털 조선소 시장의 주도적인 성장은 조선소들이 효율성을 높이고 생산 비용을 절감하기 위해 디지털 기술을 도입하는 추세가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 북미 지역은 선도적인 조선 기업들의 입지를 바탕으로 성장하고 있습니다. 해군의 국방 현대화 투자 외에도, 고급 선박 관광 부문의 성장은 2037년 말까지 북미 시장이 지역 내 주도적인 위치를 유지할 수 있도록 지원할 것입니다.
미국 디지털 조선소 부문은 북미 시장에서 선도적인 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 핵심 요인은 상당한 국방비 지출과 정부의 조선소 현대화 지원입니다. 국가 조선 연구 프로그램(NSRP)과 같은 사업은 운영 효율성 향상을 위한 디지털 솔루션 구축을 선도하고 있습니다. 또한, 미 해군의 조선소 인프라 최적화 프로그램(SIOP)은 디지털 기술을 활용하여 공공 조선소에 활력을 불어넣고자 하며, 시장 내 수익성 있는 기회를 강조하고 있습니다.
캐나다 디지털 조선소 시장은 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 국가 조선 전략(NSS)은 조선소 현대화를 지원하여 시장 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 캐나다 조선소와 솔루션 제공업체들은 디지털 도구를 활용하여 캐나다 선박 건조의 전반적인 생산 일정을 개선하고 있습니다.
유럽 시장 전망
유럽 디지털 조선소 시장은 예측 기간 동안 14.5%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 유럽이 탈탄소화 목표 달성을 선도함에 따라 배출량 감축을 위한 노력은 이 지역 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2050년까지 이산화탄소 배출량을 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 시장의 핵심 목표입니다. 유럽 조선소에서는 자동화와 디지털화의 통합이 조립 및 용접과 같은 작업의 혁신에 중요한 역할을 해왔습니다.
독일 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 에너지 소비 절감을 위해 국내 조선소에 시뮬레이션 소프트웨어를 도입한 데 기인합니다. 또한 독일은 인더스트리 4.0 이니셔티브에 대한 보조금을 제공하여 지속 가능한 조선 기술 분야를 선도하고 있습니다. 아래 표는 디지털 조선 부문의 주요 동력으로 남아 있는 독일 해운 무역의 성장을 나타내는 주요 데이터를 보여줍니다.
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범주 |
통계 데이터 |
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총 항만 교통량(2024년) |
전체 화물 운송량 전년 대비 2.2% 증가 |
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컨테이너 처리량 |
2024년 1,300만 TEU, 2023년 대비 4.8% 증가 |
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EU 컨테이너 운송량 |
17.8% 증가; 현재 전체 컨테이너 물동량의 25% 이상 |
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원유 수입량(2024년) |
2,860만 톤; 전년 대비 9.8% 증가 |
프랑스 디지털 조선소 시장은 예측 기간 동안 매출 성장률이 확대될 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 성장 동력은 해운 활동 증가와 항만 인프라에 대한 전략적 투자입니다. 프랑스 최대 항만인 하로파 항(HAROPA Port)은 2024년 해상 물동량이 2.3% 증가하여 총 8,300만 톤을 기록했습니다. 컨테이너 선적량은 전년 대비 18.0% 증가한 것으로 보고되었습니다. 물동량 증가를 보고한 또 다른 무역항은 마르세유항으로, 2024년에 146만 TEU를 처리했습니다. 이러한 발전은 프랑스 시장의 수익성 있는 잠재력을 보여줍니다.
디지털 조선소 환경을 지배하는 회사들
글로벌 디지털 조선 산업은 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 기업들이 참여하는 것이 특징입니다. 북미 지역에서는 헌팅턴 잉걸스 인더스트리(Huntington Ingalls Industries)와 제너럴 다이내믹스(General Dynamics NASSCO)와 같은 주요 기업들이 국방 현대화에 대한 요구가 증가함에 따라 3D 모델링에 투자하고 있습니다. 유럽에서는 나벤티아(Naventia)와 같은 주요 기업들이 인더스트리 4.0 프레임워크를 활용하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서는 HD 현대(HD Hyundai), 중국국영조선공사(China State Shipbuilding Corporation) 등이 자동화 투자를 주도하고 있습니다. 아래 표는 시장의 주요 기업들을 보여줍니다.
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회사명 |
국가 |
추정 시장 점유율(2024년) |
|---|---|---|
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중국선박공업집단공사(CSSC) |
중국 |
21% |
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HD 현대중공업 |
대한민국 |
11% |
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한화오션 |
대한민국 |
9% |
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헌팅턴 잉걸스 인더스트리(HII) |
미국 |
4% |
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제너럴 다이내믹스 나스코 |
미국 |
3% |
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Austal Limited |
호주 |
XX |
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Garden Reach Shipbuilders & 엔지니어 |
인도 |
XX |
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코친 조선소 |
인도 |
XX |
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보스테드 해군 조선소 |
말레이시아 |
XX |
|
대우조선해양 조선해양(DSME) |
대한민국 |
XX |
|
핀칸티에리 |
이탈리아 |
XX |
|
유나이티드 조선 공사 |
러시아 |
XX |
|
라르센 & 투브로 조선 |
인도 |
XX |
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셈코프 마린 |
싱가포르 |
XX |
|
STX 조선해양 |
대한민국 |
XX |
최근 동향
- 2024년 9월, 삼성중공업은 모든 선박 설계에 3D 디지털 도면을 도입하여 종이 없는 조선소로의 완전한 전환을 발표했습니다. 이는 조선 작업의 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1월, HD현대중공업은 CADMATIC 및 NAPA와 함께 차세대 선박 설계 개발을 위한 공동 개발 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 또한 선박 설계의 디지털화를 위해 정보 관리 솔루션을 설계에 통합할 예정입니다.
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- Report ID: 4228
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
