Dimensioni e quota del mercato dei lubrificanti forestali, per tipo (tessuti ignifughi trattati e tessuti ignifughi intrinseci); applicazione; e utente finale - Analisi globale di domanda e offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2025-2037

Fattori di crescita e sfide del mercato dei lubrificanti forestali

Fattori di crescita

• Espansione delle operazioni forestali meccanizzate: Con l'espansione della meccanizzazione a un ritmo crescente nel settore forestale, compresi i tipi di macchinari come mietitrici e skidder e i requisiti richiesti ai loro lubrificanti, la necessità di lubrificanti ad alte prestazioni non potrà che aumentare. Certamente, la meccanizzazione della silvicoltura è una tendenza evidente nel mercato emergente dei lubrificanti forestali, dove si assiste anche alla domanda di lubrificanti speciali in grado di operare in condizioni estreme.
• Spostamento verso lubrificanti biologici e biodegradabili: L'accettazione di lubrificanti basati su risorse rinnovabili come gli oli vegetali (siano essi biodegradabili e meno dannosi per l'ambiente) è in crescita. I lubrificanti di origine biologica favoriscono la sostenibilità a livello globale, il che ne ha aumentato l'utilizzo nelle attività forestali per ridurne l'impatto ambientale.

1. Dinamiche commerciali emergenti e prospettive di mercato future

Le dinamiche commerciali globali stanno cambiando a causa delle tensioni geopolitiche, dei riallineamenti della catena di approvvigionamento e delle direttive sulla sostenibilità. Il volume globale degli scambi di merci è aumentato del 5,8% nel 2021, dopo un calo del -7,4% nel 2020. La regione Asia-Pacifico ha rappresentato il 39% del commercio globale nel 2022. Le esportazioni di prodotti chimici speciali dagli Stati Uniti hanno raggiunto i 90 miliardi di dollari nel 2023, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,1% dal 2018 al 2023. Le esportazioni sono influenzate dalle politiche commerciali, come il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, e le importazioni di prodotti chimici dall'UE sono diminuite del 4,3% nel 2022. La regione Asia-Pacifico ha guidato il commercio globale di lubrificanti forestali, che ha recuperato fino a 3,6 miliardi di dollari nel 2022. I dati commerciali sono elencati di seguito:

Dati sul commercio di lubrificanti forestali (2019-2024)

Inizio pagina Paesi esportatori (valore in milioni di $)

Principali paesi importatori (valore in milioni di $)

Rotte commerciali principali e quota di mercato

2. Cronologia dei prezzi dei lubrificanti forestali

Il prezzo dei lubrificanti forestali ha mostrato andamenti volatili, con una media di 4,50 $/kg in Nord America, 4,20 $/kg in Europa e 3,80 $/kg in Asia nel 2023. I prezzi hanno raggiunto il picco nel 2022 a causa della carenza di oli base (+28% dal 2019, EIA.gov) e delle perturbazioni geopolitiche (ad esempio, +15% in Europa dopo la guerra tra Russia e Ucraina). Le normative ambientali (leggi UE sulla deforestazione, +18% sui costi di conformità) e la carenza di materie prime di origine biologica hanno ulteriormente esercitato una pressione sui prezzi. I costi inferiori in Asia (3,80 $/kg) riflettono i vantaggi della produzione locale, mentre il prezzo più elevato in Nord America (4,50 $/kg) deriva da rigorosi standard di biodegradabilità (USDA.gov). I prezzi futuri potrebbero stabilizzarsi con un aumento del 7%. Crescita nell'adozione di biolubrificanti, ma pressioni sui costi annuali del +5% dovute agli obblighi di riciclaggio.

Andamento annuale dei prezzi ($/kg)

Volumi di vendita unitari (1.000 tonnellate metriche)

Fluttuazione chiave dei prezzi Fattori

Costo delle materie prime

Eventi geopolitici

Normative ambientali

Proiezioni di mercato future (2024-2030)

Investimenti dei produttori giapponesi di lubrificanti forestali

Per i produttori giapponesi di lubrificanti e prodotti forestali, gli investimenti diretti all'estero hanno continuato ad aumentare nell'ultimo decennio e si sono rafforzati, in particolare nel Sud-est asiatico, in Europa e nel Nord America. Aziende come Sumitomo Forestry e Idemitsu Kosan hanno ampliato le loro attività all'estero nell'ultimo decennio, con un investimento considerevole in Indonesia e negli Stati Uniti. Gli investimenti nel Sud-est asiatico sono aumentati drasticamente dal 2013 al 2023, con il Giappone che ha investito 100.000 dollari. 4,64 miliardi solo in Indonesia nel 2023. Gli investimenti diretti in uscita sono stati menzionati di seguito:

Investimenti diretti in uscita dei produttori giapponesi di lubrificanti forestali (2013-2023)

Investimenti diretti esteri nell'industria chimica giapponese (2013-2023)

Confronto tra crescita degli investimenti in uscita e in entrata (2013-2023)

Sfide

• Pressioni sui prezzi dovute alla volatilità delle materie prime e alle tasse regolamentari: A causa dell'instabilità dei prezzi delle materie prime e delle tasse ambientali governative o delle tasse sul carbonio, i costi possono spesso essere imprevedibili. I fornitori devono valutare se trasferire questi costi maggiori sui consumatori o rimanere competitivi con prezzi che possono portare a riduzioni dei margini o a una perdita di mercato. La Banca Mondiale ha riportato un Aumento del 31% della volatilità del prezzo del petrolio nel 2023, che si è tradotto in prezzi di tutti i tipi per gli oli base. Sebbene nel 2023 alcuni fornitori europei di lubrificanti forestali abbiano dovuto far fronte ai requisiti normativi dell'UE in materia di prezzo del carbonio associati al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE, hanno dovuto sopportare costi di produzione più elevati dal 6% al 9%.
• Barriere all'accesso al mercato e restrizioni commerciali: Tariffe, barriere non tariffarie e un'armonizzazione normativa non uniforme tra i paesi ostacolano il commercio transfrontaliero per quanto riguarda i lubrificanti forestali. I fornitori devono tenere conto di ulteriori ritardi nella catena di approvvigionamento e di scenari di costo quando decidono di entrare in nuovi mercati, riducendo la loro capacità di crescere su scala globale. Nel 2022, l'introduzione di nuovi standard di sicurezza in Cina ha ritardato l'importazione di lubrificanti forestali esteri di sei mesi dopo l'introduzione, con conseguenti perdite finanziarie per molti fornitori occidentali.