Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
La taille du marché des revêtements à base d'eau a été évaluée à 79,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 128,1 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des revêtements à base d'eau est estimée à 84,5 milliards USD.
Les réglementations obligeant les fabricants à abandonner les solutions de revêtement à base de solvants pour des solutions à base d'eau devraient doubler le chiffre d'affaires des principaux acteurs au cours de l'année à venir. Les réglementations environnementales strictes et les objectifs zéro émission stimulent les ventes de produits chimiques verts, notamment les revêtements à base d'eau. La loi Clean AIR Act et les normes nationales d'émission pour les polluants atmosphériques dangereux devraient stimuler la consommation de revêtements à base d'eau biosourcés dans les années à venir. Le ministère américain de l'Énergie (DOE) prévoit d'investir 33,5 millions de dollars US au cours de l'exercice 2024 pour la production de matériaux industriels à faible impact. Ces dépenses publiques devraient accélérer les ventes de revêtements à base d'eau au cours de la période d'étude. La stabilité de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, notamment en résines, influence les ventes de revêtements à base d'eau. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis indique que l'indice des prix à la production pour la fabrication de produits chimiques a augmenté de 3,5 % et que l'indice des prix à la consommation pour les peintures et les revêtements a augmenté de 4,4 % en glissement annuel en 2024.
Secteur des revêtements à base d'eau : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Infrastructures et développement urbain : L’intensification du développement des infrastructures à travers le monde devrait stimuler les ventes de revêtements hydrodiluables dans les années à venir. Les investissements gouvernementaux importants dans le secteur des infrastructures encouragent les fabricants de revêtements hydrodiluables à développer leurs activités de production. La loi américaine sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (IIJA) prévoit d’investir plus de 1 700 milliards de dollars d’ici 2030. Cela devrait également stimuler les ventes de revêtements architecturaux et de protection dans les années à venir.
- Augmentation de l’adoption de la chimie verte : Les tendances en matière de développement durable et de chimie verte devraient stimuler la demande de revêtements hydrodiluables innovants. La réglementation stricte oblige les fabricants à innover dans leurs offres de produits. Selon une analyse du Département de l'Énergie des États-Unis, le marché des produits chimiques verts devrait atteindre 10,4 milliards de dollars d'ici 2027. Cela souligne que, dans les années à venir, les investissements importants dans la production de revêtements hydrosolubles biosourcés devraient prendre de l'ampleur.
Volume et tendances de croissance du marché des revêtements hydrosolubles
Le respect des normes environnementales et la demande croissante des utilisateurs finaux en produits chimiques innovants et écologiques stimulent les ventes de revêtements hydrosolubles. L'Inde et la Chine dominent les ventes de revêtements hydrosolubles grâce à la croissance des activités industrielles et de construction. Les États-Unis et l'Allemagne devraient enregistrer une croissance stable dans les années à venir.
Dynamique du marché mondial des revêtements hydrodiluables
|
Pays/Région |
Valeur des expéditions 2023 (USD) |
Croissance annuelle 2022-2023 |
|
États-Unis |
8,7 milliards de dollars |
+6,6 % |
|
Chine |
10,9 milliards de dollars |
+7,9 % |
|
Allemagne |
5,4 milliards de dollars |
+4,5 % |
|
Inde |
2,7 milliards de dollars |
+8,7 % |
|
Asie du Sud-Est |
2,1 milliards de dollars |
+6,1 % |
Top 10 des exportateurs (2023, par valeur des exportations en USD) Milliards)
|
Pays |
Valeur d'exportation |
Global Partage |
|
Chine |
4,7 milliards de dollars |
19,5 % |
|
Allemagne |
4,4 milliards de dollars |
17,3 % |
|
États-Unis |
3,9 milliards de dollars |
15,5 % |
|
Pays-Bas |
2,4 milliards de dollars |
8,9 % |
|
Japon |
1,9 milliard de dollars |
7,3 % |
|
Belgique |
1,5 milliard de dollars |
5,8 % |
|
Italie |
1,3 milliard de dollars |
5,1 % |
|
France |
1,4 milliard de dollars |
4,8 % |
|
Inde |
955 millions de dollars |
4,1 % |
Analyse de sensibilité : Principaux facteurs de risque
|
Variable |
Direction de l'impact |
Niveau de volatilité |
Implications |
|
Prix des matières premières (acryliques) |
↑ |
Élevé |
Influence sur le coût de la résine et la compression des marges |
|
Tension géopolitiques (UE/Asie) |
↑ |
Modéré |
Barrières à l'exportation/importation |
|
Coûts de l'énergie |
↑ |
Élevé |
Augmente l'IPP pour l'industrie chimique |
|
Perturbations liées au climat |
↑ |
Faible à modéré |
Changements dans la chaîne d'approvisionnement régionale |
|
Modifications réglementaires |
↑ |
Modéré |
Augmentation des coûts de conformité et de formulation |
Dynamique commerciale émergente et perspectives du marché des revêtements hydrodiluables
Les ventes de revêtements hydrodiluables ont enregistré une baisse pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir chuté à 2 500 milliards de dollars en 2020, elles ont rebondi à 4 100 milliards de dollars en 2024. L'Asie-Pacifique domine le marché des revêtements hydrodiluables. Le commerce de produits chimiques de spécialité en Amérique du Nord et en Europe devrait gagner du terrain dans les années à venir. L'évolution des politiques et initiatives gouvernementales contribue également à la croissance globale des ventes.
Tableau des données sur le commerce mondial (2019-2024)
|
Année |
Valeur du commerce mondial (USD) Milliards) |
Part Asie-Pacifique (%) |
Produits chimiques de spécialité des États-Unis vers l'UE Exportations (milliards USD) |
|
2019 |
3,6 |
38,3 |
8,6 |
|
2020 |
2,7 |
36,9 |
7,8 |
|
2021 |
3,5 |
40,7 |
8,4 |
|
2022 |
3,7 |
42,4 |
9,9 |
|
2023 |
3,9 |
43,8 |
10,8 |
|
2024 |
3,8 |
44,7 |
10,6 |
Répartition des principales routes commerciales mondiales pour les revêtements et les peintures à base d'eau Produits chimiques apparentés (2019-2024)
|
Route commerciale |
Principaux pays exportateurs |
Principaux pays importateurs |
Moy. Valeur annuelle des échanges (milliards USD) |
Part du commerce mondial de produits chimiques (%) |
Produits notables |
|
Asie-Pacifique → Amérique du Nord |
Chine, Japon, Corée du Sud |
États-Unis, Canada |
71,7 |
19,5 % |
Revêtements à base d'eau, produits chimiques pour l'automobile |
|
Europe → Amérique du Nord |
Allemagne, Pays-Bas, France |
États-Unis, Mexique |
65,8 |
17,4 % |
Produits chimiques de spécialité et écologiques |
|
Asie-Pacifique → Europe |
Chine, Corée du Sud, Japon |
Allemagne, France, Italie |
58,8 |
15,9 % |
Revêtements industriels, bases chimiques brutes |
|
Amérique du Nord → Europe |
États-Unis, Canada |
Allemagne, Royaume-Uni, France |
48,4 |
13,6 % |
Polymères spéciaux et à base d'eau |
|
Intra-Asie |
Chine, Japon, Inde |
Pays de l'ASEAN, Corée du Sud |
77,5 |
20,52 % |
Revêtements électroniques, solvants |
Composition et dynamique économique du secteur japonais des revêtements hydrodiluables
L'essor du secteur pétrochimique devrait stimuler la demande de solutions de revêtements hydrodiluables dans les années à venir. Les industries automobile, électronique et pharmaceutique devraient stimuler la consommation de revêtements hydrodiluables. La présence de géants de l’industrie devrait également alimenter la production et la commercialisation de revêtements à base d’eau au cours de la période prévisible. Les tendances en matière de développement durable et de chimie verte encouragent également les entreprises à investir sur le marché japonais des revêtements hydrodiluables.
Composition des produits chimiques de revêtement hydrodiluables expédiés - Japon (en billions de yens, 2019-2023)
|
Année |
Pétrochimie (%) |
Pétrochimie |
Polymères (%) |
Polymères |
Produits chimiques de spécialité (%) |
Produits chimiques de spécialité |
|
2019 |
43,5 |
¥11.3 |
27.5 |
¥7.9 |
30.4 |
¥8.2 |
|
2020 |
41,3 |
¥10,6 |
29,9 |
¥7.6 |
30.3 |
¥7.7 |
|
2021 |
42.7 |
¥11,4 |
28,3 |
¥7,4 |
30,9 |
¥8,6 |
|
2022 |
45,4 |
¥12,5 |
27,5 |
¥7.5 |
28.5 |
¥7.8 |
|
2023 |
44,6 |
¥11,9 |
28,6 |
¥7,6 |
28,4 |
¥7.4 |
Expéditions de revêtements à base d'eau par secteur manufacturier - Japon (en billions de dollars, 2018-2023)
|
Secteur |
2018 |
2023 |
Taux de croissance annuel (%) |
|
Automobile |
3,6 |
5,5 |
8,5 |
|
Électronique |
4,4 |
5,4 |
6,8 |
|
Produits pharmaceutiques |
2,5 |
2,8 |
5,9 |
R&D et investissements en capital des principales entreprises chimiques - Japon, 2022
|
Entreprise |
R&D (¥ Bn) |
Investissement en capital (¥ Bn) |
Domaine d'intérêt |
|
Mitsubishi Chemical |
150,6 |
200,5 |
Bioplastiques |
|
Sumitomo Chemical |
110,3 |
180,3 |
Solvants verts |
|
Toray Industries |
95,7 |
160,6 |
Matériaux intelligents |
|
Asahi Kasei |
88,5 |
145,2 |
Fibres durables |
Principales entreprises japonaises de revêtements à base d'eau - Performance financière (2023)
|
Entreprise |
Ventes (¥ Tn) |
Bénéfice (¥ Tn) |
Croissance annuelle des bénéfices (%) |
Marge bénéficiaire (%) |
|
Shin-Etsu Chemical |
4,6 |
1,25 |
12,4 |
26,6 |
|
Mitsui Chemicals |
2,8 |
0,65 |
9,3 |
20,8 |
|
Showa Denko |
2,5 |
0,47 |
7,6 |
19,9 |
|
Kuraray |
1,8 |
0,39 |
6,3 |
20,5 |
Défis
- Infrastructures sous-développées : Le manque d’infrastructures dans les économies émergentes est susceptible de limiter les ventes de revêtements hydrodiluables. La faiblesse des budgets alloués au développement des infrastructures freine la consommation de solutions de revêtement hydrodiluables. Cela freine également la production nationale de ces solutions. Les fabricants de revêtements hydrodiluables subissent des pertes importantes sur des marchés aux budgets restreints.
- Normes réglementaires fragmentées : L’incohérence des réglementations complique la production et la commercialisation des revêtements hydrodiluables. Les processus d’approbation complexes et longs entraînent des retards dans le lancement de nouveaux produits. De ce fait, la plupart des fabricants renoncent à tirer profit des opportunités commerciales actuelles. La multitude de processus de certification accroît également les coûts opérationnels et freine les ventes de solutions de revêtement hydrodiluables.
Marché des revêtements à base d'eau : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
6,1% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
79,2 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
128,1 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des revêtements à base d'eau
Application (Revêtements architecturaux, Revêtements industriels, Revêtements automobiles, Revêtements pour bois)
Le segment des revêtements architecturaux devrait représenter 39,5 % du marché mondial des revêtements hydrodiluables d'ici 2037. La réglementation favorisant les produits à faible teneur en COV stimule les ventes de revêtements architecturaux hydrodiluables. L'urbanisation galopante et l'essor du secteur de la construction stimulent également les ventes de revêtements architecturaux. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) encourage l'utilisation de formulations hydrodiluables pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Cela devrait accélérer la production et la commercialisation de revêtements architecturaux à base d'eau dans les années à venir.
Utilisateur final (Automobile, Construction et Infrastructures, Électronique Grand Public, Marine et Aérospatiale, Emballage)
Le secteur automobile devrait détenir 36,9 % du marché mondial des revêtements à base d'eau sur la période de prévision. Le nombre important d'immatriculations de véhicules à travers le monde devrait accélérer la demande de revêtements à base d'eau. La pression réglementaire en faveur d'une production de véhicules écologiques et la demande croissante de matériaux légers contribuent également à la hausse des ventes de revêtements à base d'eau. Les normes d'émissions strictes de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) obligent les constructeurs automobiles à investir dans des peintures à base d'eau à faible teneur en COV. Cela devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de revêtements à base d'eau. De plus, la tendance aux véhicules électriques devrait stimuler les ventes de revêtements à base d'eau dans les années à venir. L'étude du Département de l'Énergie des États-Unis prévoit une augmentation de l'utilisation des revêtements automobiles à base d'eau de 7,3 % d'ici 2030.
Notre analyse approfondie du marché des revêtements à base d'eau comprend les segments suivants :
|
Type de résine |
|
|
Application |
|
|
Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondialPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Industrie des revêtements à base d'eau - Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des revêtements hydrodiluables en Asie-Pacifique devrait représenter 39,1 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. L'augmentation des investissements dans la chimie durable devrait stimuler l'innovation dans ce domaine. La forte présence d'utilisateurs finaux tels que l'électronique, l'automobile et la construction stimule la consommation de revêtements hydrodiluables. La Chine et l'Inde devraient dominer les ventes de revêtements hydrodiluables dans les années à venir. Grâce à leur savoir-faire, le Japon et la Corée du Sud devraient être les moteurs de l'innovation sur le marché des revêtements hydrodiluables.
Le marché chinois des revêtements hydrodiluables devrait dépasser les 12,5 milliards de dollars d'ici fin 2037. La croissance industrielle rapide et l'essor du secteur de la construction stimulent les ventes de revêtements hydrodiluables dans le pays. La réglementation stricte sur l'utilisation des COV ouvre des perspectives lucratives aux fabricants de revêtements hydrodiluables biosourcés. Selon une analyse de la Fédération chinoise de l'industrie pétrolière et chimique (CPCIF), les investissements dans les technologies à base d'eau ont augmenté de plus de 22,5 % entre 2019 et 2023. Cela souligne que les dépenses publiques stimulent le commerce des solutions de revêtement à base d'eau.
Les ventes de solutions de revêtement à base d'eau en Inde devraient augmenter à un TCAC de 10,1 % entre 2025 et 2037. La forte activité de construction et les projets de développement d'infrastructures stimulent la consommation de revêtements à base d'eau. Les initiatives de villes intelligentes et les travaux ferroviaires et routiers attirent l'attention des investisseurs dans ce secteur. Le rapport du Conseil indien de la chimie (ICC) révèle qu'en 2023, l'adoption locale des solutions à base d'eau a progressé de près de 26,5 % en glissement annuel. Les initiatives « Made in India » et la tendance verte devraient accélérer la production de solutions de revêtements hydrodiluables dans les années à venir.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des revêtements hydrodiluables devrait croître à un TCAC de 6,1 % entre 2025 et 2037. La réglementation stricte visant à limiter l'utilisation de composés organiques volatils (COV) accélère la demande de solutions de revêtements hydrodiluables biosourcées. Les secteurs de l'automobile et de la construction devraient propulser les ventes de revêtements hydrodiluables dans les années à venir. La tendance aux produits chimiques verts devrait également accroître la popularité de ces revêtements. Les politiques gouvernementales favorables attirent les investisseurs dans le secteur des revêtements hydrodiluables aux États-Unis et au Canada.
Les ventes de revêtements hydrodiluables aux États-Unis devraient connaître une forte croissance au cours de la période étudiée. L'adoption croissante de pratiques de fabrication durables devrait stimuler la demande de revêtements hydrodiluables. Selon une étude du ministère de l'Énergie (DOE), le gouvernement a investi près de 4,6 milliards de dollars américains dans la production de produits chimiques à énergie propre en 2022. Cela souligne que ce financement de soutien devrait favoriser l'innovation dans les formulations de revêtements hydrodiluables. L'essor du secteur de la construction devrait également doubler le chiffre d'affaires des fabricants de revêtements hydrodiluables dans les années à venir.
La tendance verte au Canada devrait propulser les ventes de formulations de revêtements hydrodiluables dans les années à venir. Les engagements climatiques et les objectifs zéro émission stimulent le commerce de produits chimiques verts au pays. En 2023, les dépenses publiques consacrées aux initiatives en matière de produits chimiques à énergie propre ont atteint 880,5 millions de dollars américains. Les programmes et financements gouvernementaux favorables devraient accélérer la production et la commercialisation des revêtements hydrodiluables dans un avenir proche.
Les entreprises qui dominent le marché des revêtements à base d'eau
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Les principaux acteurs du marché des revêtements hydrodiluables utilisent des stratégies telles que les innovations technologiques, le lancement de nouveaux produits, les fusions-acquisitions, les partenariats et les collaborations, ainsi que l'expansion régionale pour générer des revenus élevés. Ils investissent dans la recherche et le développement pour introduire des revêtements hydrodiluables innovants. Les entreprises leaders concluent des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs afin d'étendre leur présence sur le marché. En collaborant avec les fournisseurs de matières premières, les fabricants de revêtements hydrodiluables s'attendent à une chaîne d'approvisionnement stable. Pour réaliser des gains fructueux, les principaux acteurs développent également leurs activités sur les marchés à fort potentiel.
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part du chiffre d'affaires 2024 |
|
The Sherwin-Williams Company |
États-Unis |
9,6 % |
|
PPG Industries, Inc. |
États-Unis |
8,9 % |
|
Akzo Nobel N.V. |
Pays-Bas |
7,7 % |
|
BASF Coatings GmbH |
Allemagne |
6,8 % |
|
Axalta Coating Systems Ltd. |
États-Unis |
6,6 % |
|
Jotun A/S |
Norvège |
xx% |
|
RPM International Inc. |
États-Unis |
xx% |
|
Asian Paints Ltd. |
Inde |
xx% |
|
Hempel A/S |
Danemark |
xx% |
|
Tikkurila Oyj |
Finlande |
xx% |
|
Berger Paints India Limited |
Inde |
xx% |
|
Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. |
Corée du Sud |
xx% |
|
Haymes Paint |
Australie |
xx% |
|
TOA Paint (Malaisie) Sdn. Bhd. |
Malaisie |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des peintures hydrodiluables :
Développements récents
- En mai 2024, PPG Industries a lancé Envirocron LUM, un revêtement en poudre à base aqueuse à basse température. Ce produit réduit jusqu'à 30,4 % la consommation d'énergie dans la production de pièces automobiles.
- En mars 2024, Akzo Nobel N.V. a annoncé le lancement de son nouveau revêtement extérieur en phase aqueuse pour bois sous la marque Sikkens AquaGuard. Cette innovation a entraîné une croissance de 12,3 % de son segment des revêtements décoratifs au premier trimestre 2024.
- Report ID: 3887
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Revêtement à base d'eau Portée du rapport de marché
L'échantillon GRATUIT comprend un aperçu du marché, des tendances de croissance, des graphiques et tableaux statistiques, des estimations prévisionnelles et bien plus encore.
Contactez notre expert
