Taille et part de marché des dispositifs de vitrectomie, par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire (CSA)) ; produit ; application ; technologie ; portabilité - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur des dispositifs de vitrectomie : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Augmentation de la prévalence des maladies : La forte augmentation de l'incidence de la DMLA, du décollement de la rétine et de la rétinopathie diabétique (RD) est l'un des principaux moteurs de la demande sur le marché des dispositifs de vitrectomie. Selon le rapport 2023 des CDC, environ 35,3 millions de patients américains sont diabétiques, dont 30,2 % présentent un risque élevé de développer une RD. De plus, l'Allemagne a démontré qu'en 2023, 8,7 millions de patients étaient atteints de diabète, dont 1,3 million nécessitaient des interventions rétiniennes. Par ailleurs, l'OMS prévoit que le nombre de cas de diabète dans le monde atteindra 705 millions d'ici fin 2045, ce qui favorisera le développement du marché.

• Innovation technologique et chirurgicale : Le marché des dispositifs de vitrectomie a connu une évolution avec l'utilisation de systèmes robotisés et la chirurgie de vitrectomie par micro-incision (MIVS), qui accélèrent la croissance du marché. À cet égard, la FDA a approuvé 13 dispositifs de vitrectomie de dernière génération en 2024, notamment des systèmes de visualisation 3D et des dispositifs de coupe guidés par intelligence artificielle. Par ailleurs, les hospitalisations ont diminué d'environ 33 % et les complications postopératoires ont également diminué de 27 %. De plus, des entreprises telles que Lomb, Alcon et Bausch ont investi plus de 505 millions de dollars dans l'adoption de dispositifs de nouvelle génération, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Stratégies de fabrication clés qui façonnent le marché

Le marché international est un vaste marché concurrentiel, dont l'expansion géographique, les fusions et les investissements en recherche et développement contribuent à remodeler le marché global. Selon le rapport d'autorisation 510(k) de la FDA de 2024, Alcon et Bausch + Lomb ont obtenu près de 65 % des approbations de dispositifs les plus récents, avec une attention accrue portée aux sondes et pinces coupantes jetables alimentées par l'intelligence artificielle afin de réduire les risques chirurgicaux. Par ailleurs, en 2023, l'acquisition de la société néerlandaise Ophthalmic Partners par Johnson & Johnson a permis de réduire les risques chirurgicaux. Johnson a élargi son portefeuille de produits rétiniens, générant un chiffre d'affaires annuel de 125 millions de dollars américains, stimulant ainsi la croissance du marché.

Opportunités de revenus pour les fabricants de dispositifs de vitrectomie (2023-2024)

Principaux modèles d'expansion envisageables qui façonnent le marché

Le marché observe une évolution transformatrice grâce à des modèles de tarification basés sur la valeur, une production localisée et des partenariats stratégiques. Selon le rapport NITI Aayog de 2024, l'adoption de partenariats public-privé (PPP) en Inde pour les dispositifs ophtalmiques a permis d'accroître la pénétration du marché de près de 20,2 %, notamment dans les villes de niveau 2, et de réduire les coûts d'environ 33,2 %. Par ailleurs, selon un article publié par l'OMS en 2023, le système de paiement groupé pour les chirurgies rétiniennes au Brésil a permis d'augmenter le volume des interventions de 29,2 %. De même, la présence de Programmes de gestion des maladies (PGM) en Allemagne a permis d'améliorer le remboursement des dispositifs innovants dans le domaine de la vitrectomie.

Entreprises leaders et adoption stratégique des tendances du marché

Défis

• Problèmes d'accessibilité financière pour les patients : Il s'agit d'un défi majeur qui demeure un obstacle efficace à la demande du marché dans différents pays. Par exemple, les données du CMS ont révélé que les bénéficiaires de Medicare doivent débourser environ 3 250 £ par vitrectomie, ce qui se traduit par des dépenses de 550 à 4 500 £ par intervention, soit l'équivalent de 19 mois de salaire d'un travailleur moyen. Par ailleurs, une enquête menée par l'OMS indique que le coût global de la chirurgie dépasse 888 millions de dollars par an, ce qui pousse les fabricants à baisser leurs prix, compromettant ainsi l'équilibre entre rentabilité et accessibilité.

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des matières premières : La vulnérabilité des installations de la chaîne d'approvisionnement internationale s'est accrue, ce qui a un impact négatif sur le marché des dispositifs de vitrectomie. Le secteur dépend en effet de composants personnalisés, soit 65 % des fraises à grande vitesse, nécessitant des puces semi-conductrices fabriquées par trois fournisseurs taïwanais. Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien a interrompu l'approvisionnement en titane de qualité médicale, largement utilisé pour la production de sondes, entraînant une hausse des prix d'environ 35 %, ce qui a un impact négatif sur le développement du marché.