Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché de l'électrochirurgie vétérinaire était évalué à 652,2 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1,7 milliard USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille du secteur de l'électrochirurgie vétérinaire est estimée à 697,8 millions USD.
Le marché international contribue à l'augmentation du nombre de patients pour les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Selon un article publié par l'USDA en 2024, cela représente plus de 64 % des interventions et répond également aux besoins des animaux d'élevage, qui connaissent une croissance annuelle de 5,5 % en raison du besoin accru de sécurité alimentaire. Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement des dispositifs électrochirurgicaux dépend fortement de matières premières spécifiques telles que l'acier chirurgical de haute qualité et les électrodes en tungstène, qui proviennent principalement de Chine, représentant 37 % des exportations totales et 25 % d'Allemagne. De plus, la production nationale de l'UE et des États-Unis représente 42 % de la demande du marché, satisfaite par les importations.
Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation (IPC) des solutions chirurgicales vétérinaires a augmenté de 6,8 %, et l'indice des prix à la production (IPP) des équipements électrochirurgicaux vétérinaires a progressé de 4,4 % en raison de la hausse du coût des métaux. Ces deux facteurs témoignent d'un impact positif sur le marché de l'électrochirurgie vétérinaire dans différents pays. De plus, l'octroi de fonds pour la recherche, le développement et le déploiement amplifie également le marché à l'international. Par exemple, 120,8 millions de dollars ont été investis, dont 588 millions de dollars pour les composants électrochirurgicaux en 2023, ainsi que l'exportation de dispositifs finis vers le Japon et le Canada pour 55 millions de dollars, ce qui amplifie le marché.
Secteur de l'électrochirurgie vétérinaire : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Amélioration de la qualité des soins : Grâce à l'innovation et aux progrès, le système de santé dans son ensemble a subi des modifications, ce qui est propice à la croissance du marché de l'électrochirurgie vétérinaire à l'échelle internationale. Selon une étude clinique publiée par l'AHRQ en 2022, l'adoption précoce de la technique électrochirurgicale dans les cabinets vétérinaires a permis de réduire de 35 % les difficultés postopératoires, ce qui a permis d'économiser au moins 422 millions de dollars US en soins de suivi en deux ans. Cette étude a également souligné que l'amélioration de l'efficacité de la stérilisation et la réduction de la durée des procédures constituent des avantages clés pour la demande du marché dans tous les pays.
- Augmentation de la fréquence des troubles : Il s'agit d'un autre moteur de croissance qui explique l'importante demande sur ce marché. Par exemple, en 2023, 2,5 millions d'interventions chirurgicales vétérinaires électives ont été pratiquées en Allemagne, dont 28,5 % ont nécessité une intervention électrochirurgicale, soit une augmentation de 9,5 % par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, selon le rapport 2024 des CDC, les interventions chirurgicales vétérinaires liées au cancer ont augmenté de 16 % par an entre 2020 et 2023, ce qui a accru le besoin d'instruments électrochirurgicaux de précision. De plus, le rapport 2024 de l'USDA a révélé une augmentation de 24 % des interventions chirurgicales sur les vaches laitières utilisant l'électrochirurgie.
Stratégies clés des fabricants à l'origine de l'expansion du marché
Les principaux fabricants du marché de l'électrochirurgie vétérinaire renforcent leur position grâce à des initiatives telles que l'expansion géographique, la conformité réglementaire et l'innovation produit stratégique. Par exemple, le lancement et l'approbation par la FDA du générateur Valleylab FT10 de Medtronic ont contribué à une augmentation de 15 % du chiffre d'affaires des applications vétérinaires. De même, B. Braun a élargi sa gamme d'électrochirurgie bipolaire et a conquis une part de marché estimée à 8,5 % en Europe grâce aux dernières certifications MDR de l'UE. Par ailleurs, l'intégration de systèmes chirurgicaux basés sur l'intelligence artificielle par les entreprises a également un impact positif sur le marché global. Opportunités de revenus
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Entreprise/Initiative |
Impact sur le chiffre d'affaires (2023-2024) |
Évolution des parts de marché |
Moteur clé |
|---|---|---|---|
|
Medtronic (Valleylab FT10) |
+ 85,8 millions USD |
+ 15 % |
Générateur d'IA approuvé par la FDA |
|
B. Braun (expansion bipolaire) |
+63,8 millions USD |
+8,5 % |
Conformité au RDM de l'UE |
|
KLS Martin (scelleur tissulaire IA) |
+ 48,8 millions USD |
+ 6,5 % |
Automatisation soutenue par le NIH |
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Subventions à la production nationale de l'USDA |
51 millions USD alloués |
N/A |
Incitations à la relocalisation |
|
Fonds d'infrastructure du MAFF japonais |
Investissement de 3,4 milliards de yens (22 millions de dollars américains) |
+6,1 % d'adoption régionale |
Subventionné par l'État |
Principaux modèles d'expansion possibles pour le marché de l'électrochirurgie vétérinaire
Le marché connaît une révolution grâce au développement de modèles d'expansion stratégiques garantissant accessibilité et prix abordables. Par exemple, en Inde, des hôpitaux vétérinaires locaux se sont associés à des fournisseurs pour organiser un système de location d'appareils d'électrochirurgie par abonnement, ce qui a permis d'augmenter les revenus de 13,7 %. Au Brésil, le ministère de l'Agriculture a financé près de 45 % des coûts des appareils d'électrochirurgie pour les cliniques rurales, stimulant ainsi la croissance du marché d'environ 10 %. Par ailleurs, d'autres tendances clés, telles que l'accélération réglementaire, le paiement à l'utilisation et les partenariats public-privé (PPP), contribuent également à l'essor du marché à l'échelle internationale.
Modèles de faisabilité de l'électrochirurgie vétérinaire
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Modèle |
Région |
Impact (2022-2024) |
Statistique clé |
|---|---|---|---|
|
PPP avec subventions gouvernementales |
Brésil |
10 % de croissance du marché |
Réduction du coût des appareils de 42 % |
|
Programmes de leasing |
Inde |
Augmentation du chiffre d'affaires de 12,8 % |
Plus de 320 cliniques ont adopté le vaccin |
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Accélération réglementaire |
États-Unis |
Approbations plus rapides de 30 jours |
14 nouveaux dispositifs approuvés par la FDA (2023) |
Défis
- Obstacles au remboursement et aux prix : La présence de politiques réglementaires strictes crée un écart considérable sur le marché mondial. Par exemple, les plafonds de prix stricts pour les dispositifs médicaux vétérinaires ont limité l'entrée sur le marché européen depuis que l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux a fixé le taux de remboursement à 42 %. Ce prix est même inférieur au prix du marché américain, ce qui pousse les fabricants à réduire leurs marges. De même, aux États-Unis, Medicaid ne couvre que 16 % des interventions chirurgicales vétérinaires progressives en raison de la hausse des prix des dispositifs, ce qui freine la croissance du marché.
- Longue durée d'approbation administrative : Ce facteur nuit au marché de l'électrochirurgie vétérinaire, retardant la commercialisation des services vétérinaires à l'échelle mondiale. Par exemple, l'existence du Règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) dans l'UE a accéléré son coût de mise en conformité de 35 %, ce qui a retardé les lancements pour les petites et moyennes entreprises (PME) du monde entier. Cependant, pour surmonter ce problème, B. Braun s'est associé aux organismes notifiés et a accéléré le marquage CE et réduit le délai d'approbation de 4,5 mois, répondant ainsi à la demande et à l'accessibilité du marché.
Marché de l'électrochirurgie vétérinaire : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
652,2 millions USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,7 milliard de dollars américains |
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Portée régionale |
|
Segmentation par électrochirurgie vétérinaire
Utilisateur final (hôpitaux et cliniques vétérinaires, instituts de recherche)
Selon les utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires devrait détenir la plus grande part du marché de l'électrochirurgie vétérinaire (66,5 %) au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de procédures chirurgicales innovantes pour les animaux de compagnie. Selon un article publié par l'AVMA en 2024, plus de 45 000 cliniques proposent exclusivement des services d'électrochirurgie aux États-Unis, et on estime que 78 % des cabinets à fort volume ont adopté des systèmes bipolaires pour garantir la précision des interventions chirurgicales sur les tissus mous. D'autre part, l'augmentation des couvertures d'assurance pour animaux de compagnie et les subventions administratives contribuent également à la croissance de ce segment.
Type d'animal (animaux de compagnie, bétail)
Par type d'animal, le segment des animaux de compagnie devrait occuper la deuxième place du marché de l'électrochirurgie vétérinaire, avec 58,9 %, d'ici fin 2037. Cette croissance est largement imputable aux besoins en chirurgie de pointe et à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale. Par exemple, le rapport de données 2024 de l'AVMA indique que près de 71 % des ménages américains possèdent des animaux de compagnie, et que la couverture d'assurance pour animaux de compagnie a progressé de 48 % pour l'électrochirurgie. Grâce à cet aspect, des cliniques de différents pays ont mis en œuvre avec succès des dispositifs de précision tels que les systèmes bipolaires pour les interventions dentaires et l'ablation de tumeurs.
Type de produit (Dispositifs d'électrochirurgie bipolaire, Dispositifs d'électrochirurgie monopolaire, Accessoires électrochirurgicaux)
Selon le type de produit, le segment des dispositifs d'électrochirurgie bipolaire devrait représenter la troisième part de marché de l'électrochirurgie vétérinaire, soit 45,4 %, au cours de la période de prévision. Selon le rapport 2024 de la FDA, ces dispositifs tendent à réduire les complications de près de 37 % par rapport aux dispositifs monopolaires, ce qui stimule leur adoption de 79 % dans les cabinets vétérinaires spécialisés. Par ailleurs, en 2024, le NIH a indiqué que les systèmes bipolaires basés sur l'intelligence artificielle pouvaient accélérer de 28 % la durée des interventions chirurgicales sur les petits animaux, contribuant ainsi à l'essor global du marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Utilisateur final |
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Type d'animal |
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Type de produit |
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Technologie |
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Application |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie de l'électrochirurgie vétérinaire
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché de l'électrochirurgie vétérinaire (45,9 %) d'ici fin 2037, grâce à l'augmentation des dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie et à l'innovation des infrastructures médicales et sanitaires. Cette domination régionale est possible puisque les États-Unis représentent 86 % de la part régionale globale, dont 47 % pratiquent des interventions chirurgicales sur les animaux de compagnie par électrochirurgie. Le Canada, quant à lui, connaît une croissance de 7,1 %, tirée par l'essor de l'industrie de l'élevage. Par ailleurs, l'initiative de 55 millions de dollars US de l'USDA pour la fabrication de dispositifs vétérinaires et l'augmentation de 125 millions de dollars US du Canada dans les établissements chirurgicaux provinciaux stimulent également la croissance du marché.
Le marché de l'électrochirurgie vétérinaire aux États-Unis est en plein essor grâce à trois facteurs principaux : les systèmes intégrés d'intelligence artificielle (28 %) et la réduction de 33 % de la durée des interventions. De plus, l'extension de la couverture Medicaid en 2024 a permis une couverture de 17 % des électrochirurgies pour animaux de compagnie. Enfin, l'initiative de santé animale de l'USDA, dotée de 1,5 milliard de dollars US, prévoit une allocation de 305 millions de dollars US pour la formation en électrochirurgie dans les cliniques rurales. Toutes ces tendances contribuent à amplifier et à accroître la demande du marché canadien.
Le marché canadien représente un potentiel considérable, car il a atteint 325 millions de dollars américains et a fait preuve d'innovation. Par exemple, le Fonds d'expansion chirurgicale de 122 millions de dollars américains en Ontario a permis d'accroître la capacité en électrochirurgie de près de 44 % en 2023. De plus, 19,5 % des établissements d'élevage de bovins laitiers du pays peuvent utiliser efficacement des unités RF portables, et le crédit d'impôt de 28 % accordé au Québec pour la recherche et le développement de dispositifs vétérinaires a généré un investissement privé de 55 millions de dollars américains, créant ainsi un impact positif sur l'expansion du marché au pays.
Taille et croissance du marché régional européen
L'Europe devrait détenir une part considérable de 35,6 % du marché de l'électrochirurgie vétérinaire au cours de la période de prévision. Cette croissance régionale est fortement alimentée par des facteurs clés tels que le financement administratif, l'essor du nombre d'animaux de compagnie et l'harmonisation réglementaire. Par exemple, en 2024, le Règlement européen sur les dispositifs médicaux (RDM) a permis de simplifier les procédures d'homologation et de réduire la durée de commercialisation d'environ 45 %, notamment pour les dispositifs et systèmes électrochirurgicaux. Par ailleurs, on estime que 58 % des ménages possèdent des animaux de compagnie, la France et l'Allemagne étant leaders dans la mise en œuvre de l'électrochirurgie utilisant l'intelligence artificielle, ce qui est propice au développement du marché régional.
Le marché de l'électrochirurgie vétérinaire en Allemagne gagne en visibilité, l'Allemagne dominant la région avec une part de marché prévue de 35 % d'ici la fin de la période de prévision. En 2024, le ministère fédéral de la Santé a alloué un financement de 620 millions d'euros à la promotion des systèmes électrochirurgicaux intégrant l'intelligence artificielle, qui peuvent actuellement équiper près de 75 % des centres cliniques spécialisés. Les dispositifs bipolaires représentent environ 68 % des interventions, en raison de leur faible taux de complications, atteignant 27,5 % pour l'ablation de tumeurs, ce qui stimule l'expansion du marché français.
Le marché français prend une importance capitale, le pays devant se hisser au deuxième rang avec 27 % d'ici fin 2037, grâce à la mise en œuvre de la politique de la Haute Autorité de Santé (HAS) requise pour l'électrochirurgie en médecine vétérinaire. Par ailleurs, le gouvernement a consacré environ 9 % de son budget global de santé animale, soit 745 millions d'euros, à l'électrochirurgie, dont 45 % sont destinés aux animaux d'élevage. Par ailleurs, les unités RF portables dominent largement 58 % des interventions sur les animaux de compagnie, permettant une économie de 38 % par rapport aux systèmes conventionnels.
Paysage concurrentiel et initiatives stratégiques
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- SWOT Analyse
Le marché international de l'électrochirurgie vétérinaire est largement composé d'entreprises clés, telles qu'Olympus Corporation, B. Braun et Medtronic PLC, qui représentent ensemble une part de marché estimée à 52 %. Ces entreprises ont collectivement mis en œuvre certaines stratégies, notamment l'innovation en matière de coûts et l'intégration de l'intelligence artificielle, avec l'objectif commun de se développer et de s'imposer sur ce marché émergent. Par exemple, selon le rapport de données ICAR 2024, Hindustan Syringes domine le marché asiatique avec des kits d'électrodes jetables à 55 USD, ce qui lui permet de stimuler le marché.
Voici la liste des principaux acteurs du marché mondial :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Principaux secteurs d'activité |
Part de marché (est.) |
|---|---|---|---|
|
Medtronic |
États-Unis |
Générateurs électrochirurgicaux intégrés à l'IA (Valleylab FT10) |
18,8 % |
|
B. Braun |
Allemagne |
Systèmes bipolaires/monopolaires conformes à la norme MDR de l'UE |
12,7 % |
|
KLS Martin Group |
Allemagne |
Dispositifs chirurgicaux RF et ultrasoniques avancés pour l'oncologie vétérinaire |
8,5 % |
|
Symmetry Surgical |
États-Unis |
Électrodes jetables et systèmes d'électrochirurgie portables |
7,2 % |
|
Covetrus |
États-Unis |
Solutions intégrées de chirurgie vétérinaire et de gestion de cabinet |
6,6 % |
|
Stryker |
États-Unis |
Électrochirurgie haute fréquence pour applications sur grands animaux |
xx% |
|
Midmark |
États-Unis |
Bistouris électrochirurgicaux compacts pour petites cliniques |
xx% |
|
SurgiTech |
Australie |
Systèmes RF économiques pour l'élevage |
xx% |
|
Aesculap |
Allemagne |
Pinces bipolaires stérilisables haut de gamme et accessoires |
xx% |
|
Samsung Medison |
Corée du Sud |
Plateformes d'électrochirurgie vétérinaire guidées par l'IA |
xx% |
|
Seringues Hindustan |
Inde |
Jetables à bas prix Accessoires électrochirurgicaux |
xx% |
|
Mindray |
Chine |
Plateformes électrochirurgicales multifonctionnelles pour hôpitaux |
xx% |
|
Boehringer Ingelheim |
Allemagne |
Instruments chirurgicaux intégrés à la santé animale |
xx% |
|
Eickemeyer |
Allemagne |
Matériel d'électrochirurgie vétérinaire spécialisé |
xx% |
|
DRE Vétérinaire |
États-Unis |
Unités d'électrochirurgie abordables pour la médecine générale |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 20 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En mai 2024, B. Braun Melsungen AG a annoncé l'expansion de sa production de dispositifs électrochirurgicaux en Malaisie, pour un montant de 55 millions d'euros, afin de desservir le marché Asie-Pacifique, en établissant sa ligne de production vétérinaire dédiée hors d'Europe.
- En mars 2024, Medtronic plc a dévoilé le générateur chirurgical Valleylab FT10 Vet et a également reçu l'approbation de la FDA. Ce générateur permet d'intégrer l'intelligence artificielle pour obtenir un retour d'information en temps réel sur les tissus.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7698
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
