Taille et part de marché de la vertébroplastie et de la cyphoplastie, par type de produit (chirurgie mini-invasive et ouverte) ; par utilisateur final ; indication ; matériau ; produit - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur de la vertébroplastie et de la cyphoplastie : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Réduction des dépenses de santé : Il s'agit de l'un des moteurs de croissance les plus efficaces pour le marché de la vertébroplastie et de la cyphoplastie, rendu possible par une intervention précoce. Une étude clinique publiée par l'AHRQ en 2022 a démontré qu'une intervention précoce en vertébroplastie tend à réduire les admissions à l'hôpital de près de 33 %, ce qui représente une économie de 1,3 milliard de dollars pour le système de santé américain sur environ deux ans. Par conséquent, l'étude a également permis d'identifier un délai de récupération à court terme de 14,5 à 3,3 jours par rapport à une prise en charge conservatrice, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Présence de stratégies de remboursement administratif : Il s'agit d'un autre facteur qui stimule continuellement le marché dans tous les pays. Par exemple, en 2023, les dépenses de Medicare pour la cyphoplastie et la vertébroplastie ont atteint 890,7 millions USD, ce qui représentait 143 455 USD par procédure en 2024. De plus, le remboursement basé sur les différences nationales est 22,3 % plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Cependant, avec la mise en œuvre de la réglementation finale du Système de paiement prospectif des consultations externes hospitalières, la couverture des ACS a été étendue, augmentant ainsi le volume des interventions de 9 à 13 % par an d'ici 2027.

La croissance historique du nombre de patients façonne le marché

Le marché international de la vertébroplastie et de la cyphoplastie a connu des changements en termes de politiques de compensation élargies, de capacités diagnostiques améliorées et de vieillissement de la population, autant de facteurs remodelés par une croissance soutenue du nombre de patients. Par ailleurs, les marchés européen et américain ont connu une croissance rapide au cours des dix dernières années, avec une augmentation du volume de 6 à 8 % par an, tandis que les pays en développement ont enregistré une double croissance grâce à la sensibilisation aux soins de santé et à leur accessibilité. Aux États-Unis, la politique Medicare s'est davantage concentrée sur les interventions rachidiennes, initiant ainsi une contribution de 40,5 % pour les procédures de cyphoplastie et amplifiant efficacement le développement du marché.

Données historiques de croissance du nombre de patients entre 2014 et 2024

Principaux modèles réalisables pour l'expansion du marché de la vertébroplastie et de la cyphoplastie

L'avenir du marché dépend fortement des modèles d'extension spécifiques à chaque pays, en adéquation avec les stratégies de remboursement, la sensibilité aux coûts et les infrastructures sanitaires et médicales. Par exemple, les partenariats noués entre les régimes d'assurance maladie publics et les centres hospitaliers locaux en Chine et en Inde ont généré une augmentation de la structure des revenus de 13 % à 16 %, rendue possible par la réduction des coûts liés aux procédures. Parallèlement, la mise en œuvre de méthodes d'approvisionnement basées sur la valeur au Japon et en Allemagne s'est traduite par des résultats pour les patients en un jour. Par ailleurs, les ventes d'appareils compatibles ASC ont augmenté de 18,5 % en raison de la modification du système de soins ambulatoires aux États-Unis.

Modèles de faisabilité clés pour l'expansion du marché
 

Défis

• Contrôle des prix par les gouvernements : Il s'agit d'une mesure stricte qui entrave le développement du marché mondial de la vertébroplastie et de la cyphoplastie. Par exemple, les stratégies tarifaires strictes et complexes en Europe plafonnent le remboursement de la cyphoplastie à 2 200 €-2 850 € par intervention, ce qui contraint les fabricants à poursuivre leurs activités avec des marges faibles de 31 % à 41 %. De plus, Medtronic, en partenariat avec TK Health Insurance, a affiché un coût inférieur de 28,7 % sur cinq ans par rapport à une prise en charge conservatrice et a obtenu une couverture de 93 % pour les patients régionaux.

• Obstacles à la couverture Medicaid :Il s'agit d'un autre facteur qui impacte négativement le marché dans différentes régions. Selon un article publié par CMS en 2023, seuls 43,5 % de l'ensemble des programmes Medicaid prennent en compte la vertébroplastie comme option de traitement de première intention. Cela se traduit par la perte de 1,2 million de patients à faibles revenus atteints de FVC, sans aucune forme d'accessibilité. Par ailleurs, Stryker Corporation a relevé ce défi grâce à son programme de partenariat pour la prévention des fractures. L'objectif était de proposer un paiement groupé à 22,8 % de moins que les tarifs commerciaux proposés, ce qui a permis d'augmenter les acceptations Medicaid de 17,5 % en 2023.