Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché de l'embolisation vasculaire était évalué à 3,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,1 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 8,5 % sur la période 2025-2037. En 2025, la taille du secteur de l'embolisation vasculaire est estimée à 3,8 milliards USD.
Le marché répond efficacement à une population croissante de patients, alimentée par l'augmentation des fibromes utérins, des troubles neurovasculaires et des cas de cancer. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 11 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année, les tumeurs cérébrales, rénales et hépatiques étant les principales indications des thérapies par embolisation. Par ailleurs, les National Institutes of Health (NIH) ont signalé que les malformations artérioveineuses (MAV) et les anévrismes touchent environ un adulte sur 55, ce qui accroît la demande de procédures d'embolisation dans différents pays.
De plus, les infrastructures commerciales constituent un autre facteur de croissance du marché à l'international. Par exemple, la structure du commerce mondial des produits d'embolisation vasculaire est largement dominée par la Chine, le Japon, l'Allemagne et les États-Unis, la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) représentant 1,9 milliard de dollars dans le cas des exportations de dispositifs d'embolisation médicale en 2024. En outre, la dépendance aux importations est élevée, en particulier pour les microcathéters personnalisés et les composants polymères, la Chine enregistrant 321,9 milliards de dollars pour les exportations de dispositifs d'embolisation médicale en 2024. En outre, le pays représente également 420,2 millions de dollars dans le cas des technologies d'embolisation mini-invasives telles que les systèmes d'administration guidés par imagerie et les emboliques biorésorbables.

Secteur de l'embolisation vasculaire : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Réduction des coûts de santé : Il s’agit du facteur de croissance le plus pertinent pour le marché. Selon l’étude AHRQ de 2022, la mise en œuvre de l’embolisation vasculaire pour le carcinome hépatocellulaire à un stade précoce a permis de réduire les hospitalisations de 5,4 à 2,2 jours, réduisant ainsi les coûts de 18 955 par patient. Cela a permis d’économiser près de 1,3 milliard de dollars pour les 63 550 bénéficiaires éligibles de Medicare. Par ailleurs, en 2023, la politique de couverture transitoire des technologies émergentes (TCET) de la FDA américaine a renforcé la politique de remboursement de cinq interventions ambulatoires, avec une croissance de 23,5 % en 2023, stimulant ainsi la demande du marché.
- Expansion du remboursement public : L’implication des organismes gouvernementaux et administratifs a permis d’amplifier le marché à l’échelle mondiale. Par exemple, les dépenses de la partie B de Medicare pour les agents emboliques ont atteint la barre des 2,9 milliards USD en 2023, soit une augmentation de 19,5 % depuis 2020. Par ailleurs, la G-BA allemande a fourni une liste de couverture obligatoire en 2024 pour l’embolisation de l’artère prostatique, ce qui prévoyait environ 29 000 interventions supplémentaires par an. Par ailleurs, les principes directeurs du NICE 2023 du Royaume-Uni ont suggéré l'embolisation des fibromes utérins comme traitement de première intention afin de réduire de 42,3 % le recours à la chirurgie.
Opportunités stratégiques clés pour le marché de l'embolisation vasculaire
Le marché connaît une évolution constante depuis quelques années, attribuable à l'adoption de technologies mini-invasives et à la charge de morbidité liée aux maladies cardiovasculaires, neurologiques et oncologiques. Par ailleurs, le nombre de patients traités a augmenté au cours des dix dernières années (2014-2024), notamment en Allemagne et aux États-Unis grâce à des cadres de remboursement stricts. Des pays émergents comme la Chine et l'Inde ont également connu une croissance grâce à l'amélioration des infrastructures sanitaires et médicales. De plus, l'extension de la couverture Medicare aux États-Unis a permis une augmentation de 142,5 % des procédures d'embolisation, principalement pour les fibromes utérins et le cancer du foie, stimulant ainsi la croissance du marché.
2014-2024 Historique de la croissance des patients traités par embolisation vasculaire
Pays |
2014 Patients |
2024 patients |
Croissance (%) |
Principales indications favorisant la croissance |
---|---|---|---|---|
États-Unis |
0,86 |
2,07 |
142,1 % |
Cancer du foie, fibromes utérins |
Allemagne |
0,33 |
0,62 |
89,3 % |
Neurovasculaire (MAV, anévrismes) |
France |
0,24 |
0,38 |
76,4 % |
Embolisation de l'artère prostatique |
Espagne |
0,13 |
0,29 |
133,2 % |
CHC, embolisation traumatique |
Australie |
0,09 |
0,20 |
138,5 % |
Fibromes utérins, MAV |
Japon |
0,46 |
0,79 |
68,7 % |
Carcinome hépatocellulaire (CHC) |
Inde |
0,18 |
0,47 |
207,6 % |
Augmentation du taux de détection du cancer |
Chine |
0,29 |
0,88 |
211,1 % |
Initiatives gouvernementales en oncologie |
Stratégies clés des fabricants et potentiel de revenus du marché
Trois stratégies fondamentales permettent de renforcer la position du marché de l'embolisation vasculaire à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'innovation produit, de l'expansion sur les marchés émergents et des partenariats stratégiques, autant de stratégies que les fabricants internationaux peuvent mettre en œuvre pour accroître leurs revenus. Des entreprises comme Boston Scientific ont obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour les microsphères Oncozene. Par ailleurs, Terumo Corporation a augmenté ses ventes de 37,5 % grâce à ses sites de production localisés en Chine et en Inde. De plus, Johnson & Johnson a conclu un partenariat avec la Mayo Clinic afin d'optimiser les procédures d'embolisation et de réduire les coûts de 15,5 %, stimulant ainsi l'expansion du marché.
2023-2025 Opportunités de revenus pour les fabricants
Stratégie |
Exemple d'entreprise |
Chiffre d'affaires Impact |
Évolution des parts de marché |
---|---|---|---|
Serpentins bioactifs |
Medtronic (Axium) |
320,3 millions USD (2023) |
+5,3 % |
Production localisée |
Terumo (Inde PLI) |
190,2 millions USD (2024) |
+3,9 % |
Intégration IA-Planification |
Boston Scientific (EmboGuide) |
150,4 millions USD (2025) |
+2,6 % |
Particules à coût optimisé |
Sirtex (LC Bead LUMI) |
275,8 millions USD (Asie-Pacifique, 2025) |
+4,4 % |
Défis
- Retard d'approbation réglementaire : L'obtention de l'autorisation administrative constitue un frein à la mise sur le marché. Le délai moyen d'obtention de l'autorisation 510(k) de la FDA américaine varie généralement de 8,5 à 11,8 mois en raison des dernières exigences de biocompatibilité. Par exemple, en 2022, la soumission de la nouvelle microsphère de Terumo a été retardée de 9,5 mois en raison de la présence de données supplémentaires issues d'essais cliniques. De plus, les exigences de marquage clinique du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (RDM) entraînent une augmentation des coûts d'approbation de 2,2 à 3,2 millions de dollars par dispositif, ce qui constitue un obstacle à la croissance du marché.
- Limitation des politiques de remboursement : Il s'agit d'un autre défi qui impacte négativement le marché international. Par exemple, la présence de l'Autorité nationale de santé en Inde garantit une couverture de 12,5 % des procédures d'embolisation. Au Brésil, le remboursement de l'ANS ne couvre que trois agents emboliques, ce qui exclut encore davantage les dernières options biorésorbables. Par ailleurs, l'équipe d'accès au marché de Boston Scientific a enregistré une croissance de 28,5 % en Inde grâce au renforcement des contrats de programmes de lutte contre le cancer au niveau des États, solution aux structures de remboursement strictes.
Marché de l'embolisation vasculaire : informations clés
Attribut du rapport | Détails |
---|---|
Année de base |
2024 |
Année de prévision |
2025-2037 |
TCAC |
8,5% |
Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,5 milliards de dollars |
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
9,1 milliards de dollars américains |
Portée régionale |
|
Segmentation de l'embolisation vasculaire
Utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (CCA))
Selon l'utilisateur final, le segment hospitalier devrait détenir la plus grande part de marché de l'embolisation vasculaire d'ici fin 2037, avec 55,9 %. Le volume de cas complexes, les incitations à la rémunération et les obligations de formation sont autant de facteurs qui stimulent la croissance de ce segment. De plus, l'AHRQ a constaté que près de 78,5 % des embolisations ont lieu en milieu hospitalier, ce qui s'explique par des exceptions de rémunération impartiales pour les cas complexes. De plus, selon le rapport 2024 du CMS sur les données ambulatoires hospitalières, environ 79,1 % des ruptures d'anévrisme de stade III et des embolisations cancéreuses sont réalisées en milieu hospitalier, grâce à des équipes multidisciplinaires et de renfort.
Application (Oncologie, Neurologie, Urologie)
Sur la base des applications, le segment de l'oncologie devrait détenir la deuxième plus grande part de marché de l'embolisation vasculaire, soit 38,8 %, au cours de la période de prévision, grâce à l'innovation dans les options thérapeutiques mini-invasives et à la prévalence croissante des maladies cancéreuses. Selon le rapport 2024 de l'Observatoire mondial du cancer de l'OMS, le cancer du foie est devenu le principal traitement d'embolisation, dont le nombre de cas devrait atteindre 1,6 million d'ici 2030. Ce traitement, à son tour, répond aux besoins d'environ 62,7 % des tumeurs traitées par chimioembolisation transartérielle (TACE), stimulant ainsi la demande du marché dans différents pays.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
Utilisateur final |
|
Application |
|
Produit |
|

Vishnu Nair
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Secteur de l'embolisation vasculaire - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter la part la plus importante du marché de l'embolisation vasculaire (40,9 %) au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que des politiques de remboursement adaptées et standardisées, une infrastructure médicale et sanitaire robuste, un volume élevé de traitements et de procédures diagnostiques sont à l'origine de la croissance du marché dans la région. Les États-Unis représentent la majeure partie des recettes nationales, avec des dépenses d'embolisation Medicaid prévues à 3,3 milliards USD d'ici 2025. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les outils de planification de l'embolisation stimule également le marché régional.
Le développement du marché aux États-Unis est grandement favorisé par l'extension de la couverture Medicare et la hausse de la demande en oncologie. Selon le rapport de données 2025 du CMS, les procédures TACE ont connu une croissance annuelle de 19,4 %, ce qui a également augmenté les dépenses Medicare de 800,5 millions USD. Par ailleurs, en 2024, le NIH a alloué 420,8 millions USD, notamment aux emboliques biorésorbables, tandis que Medicaid a étendu sa couverture à plus de 12,5 % des patients du pays. De plus, la FDA américaine a approuvé quatre embolisations liquides en 2023, ce qui a réduit le délai d'examen de 41 %, stimulant ainsi l'expansion du marché.
Le marché de l'embolisation vasculaire au Canada gagne en popularité grâce à plusieurs facteurs, tels que la recherche en commercialisation, les stratégies de santé autochtone et la modernisation des établissements de santé provinciaux. Par exemple, la Fondation canadienne pour l'innovation a investi 76,5 millions de dollars américains dans la fabrication de microsphères biorésorbables progressives à l'Université McMaster. De même, en 2023, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) a alloué 45,5 millions de dollars américains pour améliorer l'accessibilité à l'embolisation pour les télécommunautés et répondre à la barrière de traitement de 42,8 % dans le pays.
Taille et Croissance
L'Europe devrait détenir une part considérable de 28,9 % du marché de l'embolisation vasculaire au cours de la période de prévision. Cette croissance est notamment tirée par la normalisation spécifique à l'UE, l'extension du remboursement et l'augmentation de la population âgée. En 2024, les normes d'évaluation renforcées de l'EMA ont réduit les délais d'acceptation des agents emboliques de 30,5 % dans la région. De plus, le programme EU4Health a débloqué un financement de 1,9 milliard de dollars pour des solutions thérapeutiques mini-invasives afin de lutter contre l'apparition de plusieurs maladies rares, offrant ainsi une opportunité considérable de développement du marché dans la région.
Le marché de l'embolisation vasculaire au Royaume-Uni connaît une croissance significative, soutenue par la mise en place et la disponibilité des réformes du NHS et du financement de l'oncologie tactique. Selon le rapport 2024 du NHS England, le nombre d'embolisations pour cancer du foie a augmenté de 15,5 %, principalement grâce à l'adoption rapide de solutions thérapeutiques mini-invasives. Par ailleurs, la stratégie régionale MedTech de 2023 a alloué 420,5 millions de livres sterling au développement de dispositifs d'embolisation, dont 45,4 % aux structures ambulatoires des centres de soins intensifs (CSI), ce qui constitue une approche pertinente pour dynamiser le marché allemand.
Le marché de l'embolisation vasculaire en Allemagne gagne en visibilité, car ce pays est un pôle d'innovation clinique et de lancement d'activités de fabrication. L'investissement de 610 millions d'euros consacré à l'embolisation par le Fonds d'innovation de BMG en 2024 a été axé sur l'intégration de dispositifs spécifiques à l'intelligence artificielle. En outre, selon le rapport de données G-BA, il a été identifié que près de 48,5 % des indications neurovasculaires procédurales et ciblées conviennent aux traitements, et sur cette base, les bobines Axium ont capturé environ 62,5 % de la part de marché nationale.

Paysage concurrentiel et initiatives stratégiques
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- SWOT Analyse
Le marché de l'embolisation vasculaire regroupe des entreprises qui mettent en œuvre des stratégies pour générer des revenus et s'imposer sur le marché actuel. Pour accroître leur visibilité, elles développent leurs services et produits afin d'assurer leur domination neurovasculaire et d'initier une expansion dans le domaine de l'oncologie. L'innovation en matière de production, la pénétration du marché dans les pays émergents et les fusions et acquisitions sont quelques-uns des facteurs qui incitent les organisations de différents pays à avoir un impact positif sur le marché au cours de la période de prévision.
Voici la liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché (2024) |
Focus sur l'industrie |
Medtronic |
Irlande/États-Unis |
22,2% |
Embolies neurovasculaires (antennes Axium), agents liquides (Onyx) |
Boston Scientific |
NOUS |
18,1% |
Microsphères emboliques (Embozene), bobines détachables |
Johnson & Johnson (J&J) |
NOUS |
12,4% |
Emboliques axées sur l'oncologie (Hepasphere), dispositifs neurovasculaires |
Stryker |
NOUS |
8,8% |
Dispositifs neurointerventionnels (bobines cibles), dérivateurs de flux |
Systèmes médicaux Merit |
NOUS |
5,3% |
Particules d'embolisation (EmboCube), dispositifs combinés de biopsie/embolisation |
Sirtex Médical |
Australie |
xx% |
Embolisation du cancer du foie (LC Bead LUMI), radioembolisation Y-90 |
Extrusion de boulets |
France |
xx% |
Bobines d'anévrisme (méduses), dispositifs neurovasculaires spécialisés |
Cook Médical |
NOUS |
xx% |
Bobines d'embolisation périphérique, microsphères d'hydrogel |
Pénombre |
NOUS |
xx% |
Embolisation liquide (Squid), systèmes de thrombectomie neurovasculaire |
MicroPort Scientific |
Chine |
xx% |
Bobines neurovasculaires, leader du marché intérieur chinois |
Développements récents
- En janvier 2024, Medtronic PLC a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son dispositif d'embolisation Pipeline Flex, principalement conçu pour traiter les anévrismes cérébraux grâce à la technologie Shield qui réduit la formation de caillots.
- En juin 2022, Cook Medical a déclaré l'approbation par la FDA américaine du dispositif d'occlusion vasculaire NirMesh, conçu pour le diagnostic des varices et qui améliore l'embolisation vasculaire en réduisant la complexité des procédures et en améliorant l'efficacité de l'occlusion.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7684
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Embolisation vasculaire Portée du rapport de marché
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