Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de la gestion des risques tiers est sur le point de passer de 7,06 milliards USD en 2024 à 48,61 milliards USD d'ici 2037, ce qui reflète un TCAC de plus de 16 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2037. Actuellement, en 2025, les revenus du secteur de la gestion des risques tiers sont évalués à 7,85 USD. milliards.
La croissance du secteur de la gestion des risques tiers est due au recours croissant à des fournisseurs externes pour gérer des secteurs qui dépendent fortement de données sensibles, tels que le secteur financier et de la santé. Les solutions de gestion des risques tierces fournissent des vérifications diligentes des antécédents et des évaluations financières tout en aidant les organisations à se conformer aux exigences réglementaires. Par exemple, en mai 2024, le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) du département américain du Trésor a publié des directives TPRM destinées aux banques communautaires du pays, qui favoriseront une adoption plus large des solutions TPRM dans le secteur BFSI.
La gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale est un moteur majeur de l'adoption des services TPRM. L’interdépendance croissante des chaînes d’approvisionnement a conduit à investir dans l’atténuation des risques. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID-19 ont en outre nécessité des investissements pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement mondiale et les menaces croissantes d'instabilité géopolitique et de risques de cybersécurité renforcent la nécessité de solutions TPRM pour identifier de manière proactive les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Les opportunités croissantes en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement par des tiers sont évidentes dans la mesure où les entreprises élargissent leur portefeuille pour proposer des solutions innovantes. Par exemple, en mai 2024, Kharon et Exiger ont annoncé un partenariat stratégique pour aider les entreprises et les organisations gouvernementales à sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales fragiles.
Le marché de la gestion des risques tiers est sur le point d'offrir des opportunités lucratives aux petites et moyennes entreprises en fournissant des solutions de protection contre les risques, créant ainsi un segment rentable pour les fournisseurs de services. En outre, l'expansion industrielle dans les économies émergentes est en mesure de permettre aux fournisseurs de services TPRM d'élargir leurs portefeuilles et de tirer parti de nouvelles sources de revenus sur le marché mondial. Par exemple, en octobre 2024, la Banque africaine de développement a publié un contrat pour sélectionner une entreprise pour l'acquisition, la mise en œuvre, la maintenance et la formation de solutions de gestion des risques de tiers. De tels contrats lucratifs sont bien placés pour stimuler la croissance robuste du secteur et des solutions adaptées à une région ou à un secteur d'activité sont sur le point de fournir un flux constant d'opportunités sur le marché du TPRM.
Marché de la gestion des risques tiers : moteurs de croissance et défis
Moteur de croissance
- Demande croissante du secteur de la santé : le secteur de la gestion des risques liés aux tiers est bien placé pour afficher une croissance rentable en tirant parti de la demande croissante du secteur de la santé. L'adoption croissante des dossiers de santé électroniques (EHS) stimule la demande de fournisseurs tiers pour gérer les données sensibles. De plus, l'avènement des solutions cloud pour les soins de santé augmente la demande de gestion des risques liés aux tiers afin de garantir la confidentialité des données ainsi que la continuité opérationnelle. Par exemple, en février 2024, Health 3PT a annoncé des avancées dans la résolution des problèmes TPRM dans le secteur de la santé et est prêt à aider les organisations à réduire les risques liés aux fournisseurs et à rationaliser leur processus de gestion des risques liés aux fournisseurs.
De plus, les attaques de ransomwares contre les systèmes de santé ont mis en péril les traitements, entraînant d’importantes pertes financières. Le secteur de la santé investit de manière proactive pour atténuer ces risques grâce à des cadres de gestion des risques tiers, et les fournisseurs de solutions TPRM peuvent bénéficier de la demande croissante en élargissant leur portefeuille de solutions. Par exemple, en juin 2024, CORL a annoncé le lancement de CORL Companion, un assistant basé sur l'IA destiné aux fournisseurs de soins de santé pour automatiser et améliorer les réponses aux évaluations de sécurité. - Conformité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et exigences en matière de gestion des risques liés à l'IA : Les réglementations ESG croissantes imposées aux entreprises sont un facteur essentiel dans la demande de gestion des risques liés aux tiers. Les solutions TPRM peuvent accéder aux fournisseurs pour leur alignement sur les objectifs ESG afin de créer une chaîne d'approvisionnement durable. L’attention croissante des consommateurs à l’égard des grandes entreprises et de leur impact environnemental a nécessité l’adoption de solutions TPRM. De plus, les entreprises cherchent activement à atténuer les risques de greenwashing pour éviter d’encourir des sanctions. Par exemple, en octobre 2024, la Securities and Exchange Commission a accusé le cabinet de conseil Wisdom Tree de ne pas avoir respecté les critères d'investissement pour les fonds commercialisés sur le plan ESG.
En outre, la prolifération croissante des solutions d'IA à l'échelle mondiale dans divers secteurs a nécessité des solutions robustes de gestion des risques liées à l'IA et les sociétés TPRM peuvent tirer parti des segments émergents en proposant des solutions innovantes. Par exemple, en novembre 2024, Mitratech a lancé des fonctionnalités supplémentaires d'IA et d'ESG pour sa plate-forme de gestion des risques tiers. - Innovations technologiques en matière de gestion des risques : le marché de la gestion des risques par des tiers devrait bénéficier des innovations technologiques en matière de gestion des risques. L’intégration d’analyses basées sur l’IA dans des logiciels tiers de gestion des risques est sur le point d’améliorer la qualité et la précision des services. Par exemple, en novembre 2024, Diligent a annoncé le lancement de rapports de diligence raisonnable basés sur l'IA qui offriront aux organisations un accès facile à des accords tiers complets.
De plus, les fournisseurs de services TPRM sont prêts à tirer parti de la demande de plusieurs utilisateurs finaux pour proposer des solutions avancées et accroître leur part de revenus. Un moteur émergent du marché est la montée en puissance de la blockchain, qui a le potentiel de fournir un moyen inviolable de vérifier les informations d'identification des fournisseurs tout en atténuant les risques de manipulation des données. Par exemple, en novembre 2024, Arxiv a publié une étude sur l'efficacité d'un cadre amélioré par la blockchain pour une gestion sécurisée des risques liés aux fournisseurs tiers et a constaté une réduction significative des vulnérabilités identifiées dans le processus d'évaluation des fournisseurs. Les résultats positifs de l'étude pourraient potentiellement accroître la prévalence des frameworks améliorés par la blockchain dans les solutions TPRM.
Défis
- Points aveugles dans la gestion périodique des risques : les évaluations périodiques des fournisseurs peuvent limiter l'évaluation en temps réel et s'appuyer à la place sur des instantanés statiques des risques. De plus, les évaluations périodiques peuvent créer des angles morts qui peuvent nuire aux stratégies de gestion des risques et affecter la croissance du secteur. L'approche périodique peut poser des problèmes dans des secteurs volatils tels que le secteur BFSI.
- Gestion complexe des fournisseurs quatrième et cinquième parties : des difficultés peuvent survenir lors de la gestion efficace des risques associés aux fournisseurs quatrième et cinquième parties qui peuvent entraîner des enchevêtrements dans la chaîne d'approvisionnement. Négliger le réseau étendu de la chaîne d’approvisionnement peut créer des vulnérabilités sujettes à des violations. Par exemple, la cyberattaque de SolarWinds indique qu'un contrôle insuffisant des fournisseurs en amont peut entraîner des conséquences catastrophiques pour le gouvernement et les entreprises.
Marché de la gestion des risques tiers : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | 17% |
Année de base Taille du marché (2023) | ~USD 5 milliards |
Année de prévision Taille du marché (2036) | - 20 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation de la gestion des risques liés aux tiers
Composant (solution, services)
D'ici 2037, le segment des solutions devrait dominer la part de marché de la gestion des risques tiers de plus de 67,6 %. L’essor des solutions automatisées avec l’avènement de l’IA générative est un moteur de croissance majeur du segment. Les fournisseurs de solutions TPRM exploitent les solutions d’apprentissage automatique pour faire progresser la surveillance des risques. De plus, les solutions basées sur le cloud gagnent du terrain en raison de leur capacité à fournir des tableaux de bord centralisés pour les engagements multifournisseurs.
L'analyse du marché de la gestion des risques par des tiers indique que les fournisseurs de solutions TPRM qui élargissent de manière proactive leurs portefeuilles pour intégrer des solutions d'IA sont bien placés pour avoir une longueur d'avance sur le marché concurrentiel. Par exemple, en juillet 2024, Prevalent a annoncé l'ajout de plusieurs solutions de détection des menaces basées sur l'IA à la plateforme de gestion des risques tiers Prevalent et propose des applications d'entreprise SaaS. Les opportunités croissantes dans le segment sont indiquées par l'adoption de la solution SaaS de Prevalent par plusieurs organisations, comme en témoigne l'annonce par Prevalent et TBDCyber d'un partenariat stratégique de gestion des risques tiers en août 2024.
Le segment des services du marché de la gestion des risques tiers est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. La demande croissante de services TPRM sous forme de package stimule la croissance du segment. Les entreprises exigent des services TPRM dans un package comprenant le conseil, la mise en œuvre, la formation, la gestion, le déploiement, etc., adaptés aux besoins spécifiques d'une organisation, créant des opportunités lucratives pour la croissance du segment.
En outre, les services de conseil aident les entreprises à concevoir des cadres efficaces pour la sélection des fournisseurs et à fournir des évaluations de risques solides. Les services de conseil TRPM sont positionnés pour répondre à une demande accrue de la part de secteurs à enjeux élevés tels que le secteur pharmaceutique. Les principaux acteurs opérant dans le segment investissent dans des acquisitions pour élargir leur présence sur le marché. Par exemple, en décembre 2024, Schellman & Company, LLC a annoncé l'acquisition exclusive du cabinet TPRM de Connor Consulting.
Utilisateur final (BFSI, soins de santé, informatique et télécommunications, vente au détail, industrie manufacturière, énergie et services publics, autres)
Le segment BFSI du marché de la gestion des risques tiers a enregistré la plus grande utilisation finale en 2024 et est sur le point de générer de nouvelles demandes d'ici la fin de la période de prévision. L’augmentation des cas de cyberattaques est un facteur de croissance majeur de l’utilisation finale croissante dans le secteur vertical BFSI. Les progrès du logiciel TPRM profitent aux taux d’adoption grâce aux solutions robustes de gestion des risques et de sécurité fournies. En outre, les cadres réglementaires tels que Bâle III obligent les banques à respecter des ratios de fonds propres basés sur le risque, ce qui incite les institutions financières à faire preuve d'une diligence accrue en matière de vendeur.
Les fournisseurs de solutions TPRM étendent leurs capacités d'IA pour tirer parti de la demande croissante du secteur BFSI. Par exemple, en octobre 2024, l'Audit Board a annoncé une solide collection d'offres d'IA pour automatiser les flux de travail chronophages et la gestion des risques en proposant des évaluations automatisées des fournisseurs et des mises à jour du cadre. De plus, les éditeurs de logiciels bancaires exploitent les solutions TPRM intégrées à l’IA pour la gestion des risques. Par exemple, en août 2024, Treasury Prime, l'un des principaux éditeurs de logiciels bancaires, a annoncé un partenariat avec Cobalt Labs pour aider les clients des banques à accéder à de nouvelles fonctionnalités de conformité en matière de gestion des risques tiers tout en faisant évoluer les programmes Banking as a Service (BaaS).
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la gestion des risques liés aux tiers – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché de la gestion des risques tiers devrait représenter plus de 39,4 % des revenus d'ici la fin 2037 en raison de la prévalence croissante des cybermenaces. Les fournisseurs de solutions TPRM renforcent leurs offres de cybersécurité pour tirer parti de la demande croissante de solutions de gestion des risques. Par exemple, en octobre 2024, 6clicks, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA pour la cybergouvernance et les risques dans la région, a été nommé Cool Vendor dans le rapport Gartner Cool Vendors 2024 sur la gestion des risques tiers.
En outre, la surveillance et les conseils continus de la Réserve fédérale, ainsi que d'autres agences américaines, incitent les entreprises d'Amérique du Nord à mettre en œuvre des pratiques de gestion robustes. De plus, l’adoption croissante d’outils et de technologies numériques, notamment les services cloud, renforce la nécessité de solutions TPRM. En outre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement régionale causées par la pandémie ont mis en évidence la nécessité d'évaluer les vulnérabilités des tiers.
Les États-Unis détient une part importante des revenus sur le marché nord-américain de la gestion des risques liés aux tiers. Les exigences de conformité strictes aux États-Unis conduisent à l’adoption de services de gestion des risques tiers. Par exemple, la certification du modèle de maturité en matière de cybersécurité (CMMC) est requise pour les entreprises de la chaîne d'approvisionnement de la base industrielle de défense DIB (DoD). Les entreprises américaines opérant dans le segment de la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement devraient tirer parti de l’offre de solutions répondant aux cadres de certification stricts. Par exemple, en août 2024, LMI a annoncé un contrat pour développer l'environnement d'évaluation des risques de la chaîne d'approvisionnement (SCREEn) pour le bureau en chef de l'intelligence numérique et artificielle (CDAO) du ministère américain de la Défense (DoD), et le contrat est évalué à 43 millions de dollars.
En outre, des secteurs tels que la santé intègrent de plus en plus de solutions TPRM pour se conformer aux réglementations strictes en matière de confidentialité des données telles que HIPAA. Le secteur financier américain devrait améliorer sa position en tant qu'utilisateur final majeur des services TPRM d'ici la fin de la période de prévision. Les entreprises tirent parti de la collaboration pour créer des plateformes TPRM robustes pour une gestion efficace des risques dans le secteur BFSI. Par exemple, en décembre 2024, MetLife et General Atlantic ont annoncé la création de Chariot RE avec un investissement initial combiné en fonds propres de plus d'un milliard de dollars, prêt à fournir des solutions de gestion des risques en réassurance.
LeLe Canada est un marché lucratif dans le secteur nord-américain de la gestion des risques liés aux tiers en raison de la demande croissante de plusieurs secteurs d'utilisation finale. Contrairement au marché américain, où les cadres de conformité sont spécifiques à l'industrie, le Canada a une approche qui met l'accent sur les normes universelles de protection des données telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les cadres stricts stimulent la demande de services TPRM dans le pays.
De plus, l'essor d'un écosystème numérique a amplifié l'importance du TPRM à mesure que les entreprises canadiennes se développent sur les marchés internationaux. Les entreprises élargissent leur portefeuille pour fournir des services TPRM robustes et tirer parti des opportunités sur le marché intérieur canadien. Par exemple, en août 2024, Abaxx a annoncé l'acquisition de PrivacyCode Inc., et cette acquisition est sur le point de renforcer le portefeuille d'outils de gestion des risques d'Abaxx.
Prévisions du marché européen
Le marché européen de la gestion des risques liés aux tiers est sur le point d'afficher une croissance rapide au cours de la période de prévision. La mise en œuvre des directives NIS-2 par l'Union européenne (UE) pour améliorer la sécurité des chaînes d'approvisionnement a créé des marchés lucratifs en Europe sur lesquels exploitent les principaux acteurs du secteur TPRM. En octobre 2024, le règlement d'application du NIS-2 a été appliqué à des catégories spécifiques d'entreprises fournissant des services numériques, alors que l'UE cherche à améliorer les mesures de cybersécurité. De plus, la loi DORA (Digital Operational Resilience Act) a été mise en œuvre en Europe à partir de janvier 2023 pour garantir que le secteur financier en Europe reste résilient en cas de perturbation opérationnelle critique.
Les cadres réglementaires solides en Europe créent un marché en plein essor pour les entreprises clés opérant sur le marché afin de proposer des solutions TPRM efficaces et d'étendre leurs services à d'autres marchés. Par exemple, en mars 2024, Aon plc a annoncé le lancement de la plate-forme numérique Partner Risk Insights pour aider les organisations américaines à simplifier la façon dont elles gèrent les risques tiers liés à l'assurance.
L'Allemagne se positionne comme un marché en plein essor sur le marché européen de la gestion des risques tiers en raison de son statut de puissance économique et industrielle, nécessitant des solutions TPRM robustes. Le secteur manufacturier bien établi en Allemagne nécessite une évaluation régulière de la chaîne d’approvisionnement. En outre, la loi allemande sur le devoir de diligence en matière de chaîne d'approvisionnement (SCDDA) oblige les entreprises dotées d'une administration centrale dans le pays à garantir des obligations de diligence raisonnable, ce qui stimule la demande de solutions TPRM pour évaluer les risques dans les écosystèmes des fournisseurs.
En outre, la prolifération croissante des services cloud dans divers secteurs est en mesure de stimuler une demande continue de services TPRM. Pour tirer parti de ces opportunités, les entreprises lancent des solutions efficaces sur le marché intérieur. Par exemple, en août 2024, Coalition a annoncé le lancement de sa cyberassurance active en Allemagne par l'intermédiaire de sa filiale Coalition Insurance Solutions GmbH, conçue pour aider les entreprises à détecter et à répondre aux cybermenaces émergentes.
La France est un marché lucratif sur le marché européen de la gestion des risques tiers. La dynamique croissante de numérisation dans le pays crée des opportunités sur le marché du TPRM, et l'Union européenne stimule la croissance, les entreprises recherchant activement des solutions TPRM pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement et améliorer la cybersécurité. De plus, les exigences en matière de reporting ESG pour les entreprises» inciter les entreprises à investir dans des services de conseil TPRM robustes pour atténuer les risques.
De plus, les entreprises présentes en France intègrent les frameworks DORA pour fournir des solutions TPRM renforcées. Par exemple, en août 2024, ProcessUnity a annoncé le lancement de sa solution clé en main Digital Operational Resilience Act (DORA) pour les entités réglementées dans l’Union européenne (UE) et leurs partenaires commerciaux. Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à s'adapter efficacement aux cadres réglementaires stricts, le secteur en France est en passe de fournir un flux stable d'opportunités sur le marché du TPRM.
Entreprises dominant le paysage de la gestion des risques liés aux tiers
- BitSight Technologies Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BlueVoyant
- CORL
- Prévalent
- 6 Clics
- PwC
- Aon automate
- Deloitte
- OneTrust
- Logicmanager Inc.
- UpGUARD
- Panoramas
Le marché de la gestion des risques tiers est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché exploitent l’IA et le ML pour améliorer la détection des risques et fournir des solutions de surveillance en temps réel exploitables afin d’améliorer l’adoption du TPRM. Les investissements en R&D pour développer des plates-formes logicielles et l’expansion du portefeuille via des acquisitions stratégiques sont sur le point d’aider les principaux acteurs à accroître leurs parts de revenus sur le marché. En novembre 2024, BlueVoyant a publié sa cinquième enquête mondiale annuelle sur la gestion des cyber-risques dans la chaîne d'approvisionnement, démontrant les progrès réalisés en matière de TPRM, les répondants passant de la sensibilisation à l'application et à la conformité.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En décembre 2024, Certa a été nommé au ProcureTech100 2024, soulignant son leadership en matière de gestion des risques tiers basée sur l'IA. Cette reconnaissance intervient alors que Certa lance des fonctionnalités révolutionnaires d'IA générative sur sa plate-forme, établissant de nouvelles normes en matière de gestion intelligente des tiers.
- En novembre 2024, Viso Trust a annoncé l'obtention d'un total de 24 millions de dollars avec la participation d'investisseurs existants, Bain Capital Ventures, Work-Bench, Sierra Ventures et Lytical Ventures, ainsi que de nouveaux investisseurs, Allstate Strategic. Ventures, Cisco Investments, EnvisionX Capital et Scale Asia Ventures. Ce financement contribuera à la mission de VISO TRUST consistant à transformer le TPRM grâce à une plate-forme adaptative basée sur l'IA et à fournir des solutions TPRM efficaces aux entreprises du monde entier.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 5758
- Published Date: Feb 29, 2024
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Gestion des risques liés aux tiers Portée du rapport de marché
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