Taille et prévisions du marché de la gestion des risques liés aux tiers, par composant (solution, services) ; utilisateur final, modèle de déploiement, organisation – Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale 2026-2035

Analyse régionale du marché de la gestion des risques de tiers :

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter plus de 39,4 % du chiffre d'affaires du marché de la gestion des risques tiers d'ici fin 2035, en raison de la prévalence croissante des cybermenaces. Les fournisseurs de solutions de gestion des risques tiers renforcent leurs offres de cybersécurité pour tirer parti de la demande croissante de solutions de gestion des risques. Par exemple, en octobre 2024, 6clicks, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA pour la cybergouvernance et la gestion des risques dans la région, a été désigné « Cool Vendor » dans le rapport Gartner 2024 « Cool Vendors in third party risk management ».

Par ailleurs, la surveillance et les orientations continues de la Réserve fédérale, ainsi que d'autres agences américaines, incitent les entreprises nord-américaines à mettre en œuvre des pratiques de gestion rigoureuses. De plus, l'adoption croissante des outils et technologies numériques, notamment des services infonuagiques, accroît le besoin de solutions de gestion des risques liés aux transactions (TPRM). Enfin, les perturbations des chaînes d'approvisionnement régionales causées par la pandémie ont mis en évidence la nécessité d'évaluer les vulnérabilités des tiers.

Les États-Unis détiennent une part importante du chiffre d'affaires du marché nord-américain de la gestion des risques liés aux tiers. Les exigences de conformité strictes aux États-Unis favorisent l'adoption de services de gestion des risques liés aux tiers. Par exemple, la certification du modèle de maturité de la cybersécurité (CMMC) est requise pour les entreprises de la chaîne d'approvisionnement de la base industrielle de défense (DIB) du Département de la Défense (DoD). Les entreprises américaines actives dans le secteur de la gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement devraient tirer parti des solutions proposées pour ces cadres de certification rigoureux. Par exemple, en août 2024, LMI a annoncé un contrat pour le développement de l'environnement d'évaluation des risques de la chaîne d'approvisionnement (SCREEn) pour le Bureau du chef du numérique et de l'intelligence artificielle (CDAO) du Département de la Défense américain (DoD), d'une valeur de 43 millions de dollars américains.

Par ailleurs, des secteurs comme celui de la santé intègrent de plus en plus de solutions TPRM afin de se conformer aux réglementations strictes en matière de confidentialité des données, telles que la loi HIPAA. Le secteur financier américain devrait consolider sa position d'utilisateur final majeur de services TPRM d'ici la fin de la période de prévision. Les entreprises s'appuient sur la collaboration pour créer des plateformes TPRM robustes et assurer une gestion efficace des risques dans le secteur des BFSI. Par exemple, en décembre 2024, MetLife et General Atlantic ont annoncé la création de Chariot RE, avec un investissement initial combiné de plus d'un milliard de dollars, destiné à fournir des solutions de gestion des risques en réassurance.

Le Canada représente un marché lucratif dans le secteur nord-américain de la gestion des risques liés aux tiers, en raison de la demande croissante de multiples industries utilisatrices finales. Contrairement au marché américain, où les cadres de conformité sont sectoriels, le Canada adopte une approche qui met l'accent sur des normes universelles de protection des données, telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces cadres rigoureux stimulent la demande de services de gestion des risques liés aux tiers au pays.

De plus, l'essor de l'écosystème numérique a amplifié l'importance de la gestion des risques liés aux transactions (GRC) à mesure que les entreprises canadiennes se développent sur les marchés internationaux. Les entreprises élargissent leur portefeuille afin d'offrir des services GRC fiables et de tirer parti des opportunités offertes par le marché intérieur canadien. Par exemple, en août 2024, Abaxx a annoncé l'acquisition de PrivacyCode Inc., une acquisition qui devrait accroître son portefeuille d'outils de gestion des risques.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la gestion des risques liés aux tiers devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. La mise en œuvre des directives NIS-2 par l'Union européenne (UE) visant à améliorer la sécurité des chaînes d'approvisionnement a créé des marchés lucratifs en Europe, que les principaux acteurs du secteur de la gestion des risques liés aux tiers exploitent. En octobre 2024, le règlement d'application de NIS-2 a été appliqué à des catégories spécifiques d'entreprises fournissant des services numériques, l'UE cherchant à améliorer ses mesures de cybersécurité. Par ailleurs, la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) est entrée en vigueur en Europe en janvier 2023 afin de garantir la résilience du secteur financier européen en cas de perturbation opérationnelle critique.

Les cadres réglementaires robustes en Europe créent un marché en plein essor pour les entreprises clés opérant sur le marché, leur permettant de proposer des solutions de gestion des risques liés aux tiers efficaces et d'étendre leurs services à d'autres marchés. Par exemple, en mars 2024, Aon plc a annoncé le lancement de la plateforme numérique Partner Risk Insights, destinée à aider les organisations américaines à simplifier leur gestion des risques liés aux tiers liés à l'assurance.

L'Allemagne est un marché en plein essor sur le marché européen de la gestion des risques liés aux tiers, en raison de son statut de puissance économique et industrielle, nécessitant des solutions robustes de gestion des risques liés aux tiers. Le secteur manufacturier allemand, bien établi, exige une évaluation régulière de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la loi allemande sur la diligence raisonnable en matière de chaîne d'approvisionnement (SCDDA) impose aux entreprises dont l'administration centrale est située dans le pays de respecter leurs obligations de diligence raisonnable, ce qui stimule la demande de solutions de gestion des risques liés aux tiers afin d'évaluer les risques au sein des écosystèmes fournisseurs.

Par ailleurs, la prolifération croissante des services cloud dans divers secteurs devrait stimuler la demande continue de services de gestion des risques liés aux transactions (TPRM). Pour exploiter ces opportunités, les entreprises lancent des solutions performantes sur le marché national. Par exemple, en août 2024, Coalition a annoncé le lancement de son assurance cyber active en Allemagne, via sa filiale Coalition Insurance Solutions GmbH, conçue pour aider les entreprises à identifier et à contrer les cybermenaces émergentes.

La France est un marché lucratif sur le marché européen de la gestion des risques de tiers. La digitalisation croissante du pays crée des opportunités sur le marché de la gestion des risques de tiers, et l'Union européenne stimule la croissance, les entreprises recherchant activement des solutions de gestion des risques de tiers pour sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement et améliorer leur cybersécurité. De plus, les exigences de reporting ESG imposées aux entreprises incitent celles-ci à investir dans des services de conseil robustes en gestion des risques de tiers afin de limiter les risques.

Par ailleurs, les entreprises présentes en France intègrent les cadres DORA afin de proposer des solutions TPRM optimisées. Par exemple, en août 2024, ProcessUnity a annoncé le lancement de sa solution clé en main Digital Operational Resilience Act (DORA) destinée aux entités réglementées par l'Union européenne (UE) et à leurs partenaires commerciaux. Face à la multiplication des entreprises cherchant à s'adapter efficacement aux cadres réglementaires stricts, le secteur français est en passe d'offrir un flux constant d'opportunités sur le marché de la TPRM.