Taille, prévisions et tendances du marché mondial des appareils pour l’apnée du sommeil au cours de la période 2025-2037
La taille du appareils pour l'apnée du sommeil dépassait les 10,38 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,51 milliards USD d'ici la fin 2037, soit un TCAC d'environ 7,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des appareils pour l'apnée du sommeil est évaluée à 10,98 milliards USD.
La croissance de ce marché est principalement due à la prévalence accrue des maladies chroniques et au vieillissement de la population, ce qui devrait augmenter la charge d'apnée obstructive du sommeil (AOS). Des comorbidités telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires (MCV) et l'obésité sont généralement associées à cette maladie. Selon un article du NLM de juillet 2023, environ 936,0 millions d'habitants âgés de 30 à 69 ans dans le monde souffraient de ce trouble du sommeil. Il mentionne en outre que plus de 40,0 % des adultes souffrant d’AOS grave ont reçu un diagnostic d’obésité. De même, une autre revue de l'American Heart Association publiée en juin 2021 a établi que 80,0 % des patients souffrant d'hypertension résistante courent un risque élevé de développer cette maladie.
Ces chiffres indiquent la demande croissante de solutions efficaces de traitement et de prévention, alimentant le marché. Sans traitement, l’AOS peut augmenter le taux de mortalité due aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, au diabète, à l’insuffisance cardiaque et aux battements cardiaques irréguliers. À cet égard, en 2020, une étude sur l’effet de l’absence de thérapie sur la mortalité et l’incidence a été publiée par les publications ERS. La cohorte a observé un risque de décès 5,0 % plus élevé chez les résidents du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) qui n'utilisaient pas de pression positive continue des voies respiratoires (CPAP). Cela pousse à la fois les patients et les organismes de santé publique à investir davantage dans ce domaine.
Analyse comparative du taux d'incidence des affections sélectives dues au SAHOS (2020)
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Catégorie de maladie |
Taux d'incidence chez les utilisateurs de CPAP (en %) |
Taux d'incidence chez les non-utilisateurs de CPAP (en %) |
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Diabète sucré de type II |
18.7 |
27,9 |
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Cardiopathie ischémique |
12.7 |
25,5 |
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Infarctus du myocarde |
4.2 |
14.7 |
Source : Publications ERS
Secteur des appareils pour l’apnée du sommeil : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Innovations technologiques pour les appareils associés : Les progrès en matière de conception, de fonctionnalité et de technologie révolutionnent l'efficacité du pipeline du marché. Les nouveaux appareils deviennent désormais plus confortables, conviviaux et durables, ce qui attire une base de consommateurs plus large. Par exemple, en septembre 2023, Signifier Medical Technologies a présenté une nouvelle voie de traitement de l’AOS, la stimulation électrique neuromusculaire (NMES), lors du Congrès mondial du sommeil 2023. De plus, en février 2024, ResMed a lancé sur le marché ses appareils de la série AirCurve 11, combinant les avantages de la pression positive inspiratoire des voies respiratoires (IPAP) et de la pression expiratoire positive des voies respiratoires (EPAP) de manière numérique.
- Augmenter l'accès et les dépenses en matière de soins de santé : À mesure que la compréhension de l'importance de l'application de thérapies pour l'AOS augmente, l'engagement sur le marché s'accroît. Avec l’augmentation des dépenses publiques et privées consacrées à l’amélioration des infrastructures de santé, l’accès à ces traitements curatifs avancés augmente. Selon le rapport NLM 2021, la dépense pour chaque année de vie ajustée en fonction de la qualité (QALY) pour cette maladie aux États-Unis représentait 50 000,0 USD, ce qui correspond au seuil de volonté de payer (WTP). De plus, la capacité de réduire la charge économique pour les résidents associés les incite également à adopter de tels systèmes.
Défis
- Retard et absence de diagnostic : malgré l'augmentation du nombre de patients, une majorité de résidents dans le monde ne sont toujours pas diagnostiqués, ce qui entraîne une progression indésirable de la maladie. Selon NLM, plus de 58,0 % de la population atteinte du syndrome des sinus malades ayant un stimulateur cardiaque implanté n'était pas consciente de ses symptômes d'AOS en 2023. Ce manque de sensibilisation peut avoir un impact sur l'efficacité des solutions disponibles sur le marché. Cela soulève des inquiétudes quant à l'échec du produit, à la réputation de la marque et à une adoption généralisée.
- Limitations de la disponibilité et des compétences sur le marché : l'accès aux soins de santé avancés est encore inadéquat dans les régions mal desservies, ce qui limite les canaux de distribution du marché. Les contraintes financières, associées à des ressources insuffisantes, entraînent un manque de disponibilité sur ces marchés. En outre, la tendance des consommateurs à s'en remettre aveuglément aux approches traditionnelles et à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs entrave souvent l'exposition des nouveaux entrants et des derniers développements, limitant ainsi la progression du marché.
Marché des appareils pour l’apnée du sommeil : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
10,38 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
25,51 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des appareils pour l’apnée du sommeil
Type de produit (appareils de diagnostic, appareils thérapeutiques, masques d'apnée du sommeil)
Les masques d'apnée du sommeil devraient détenir la plus grande part de 50,5 % du marché des appareils d'apnée du sommeil d'ici la fin de 2037. La croissance du segment est principalement attribuée à l'utilisation mondiale des appareils CPAP dans la gestion des maladies. Il existe de nombreuses cohortes de preuves cliniques démontrant l’efficacité de ce sous-type pour réduire le risque d’aspiration du contenu gastrique et de réinspiration de CO2, même après une rechute du dispositif. Cela s'ajoute au profil de sécurité du produit, renforçant la confiance et les préférences des consommateurs. En témoignent les revenus lucratifs générés par ce segment. Par exemple, en septembre 2024, Resmed a obtenu un chiffre d’affaires mondial net de 442,0 millions de dollars grâce à son portefeuille de masques. Cela a également incité l'entreprise à lancer un nouveau masque CPAP nasal en tissu, AirTouch N30i.
Utilisateur final (hôpital, centres de diagnostic, centres de soins ambulatoires, centres de soins spécialisés, soins à domicile)
En termes d'utilisateur final, le segment des soins de santé à domicile devrait dominer le marché des appareils pour l'apnée du sommeil sur la période évaluée. Ce segment gagne du terrain en raison de la commodité et du coût abordable de la gestion des maladies à distance, en particulier pour les résidents âgés. À cet égard, la Fédération indienne des soins de santé a révélé qu'à l'échelle nationale, la taille de l'industrie de ce secteur médical a atteint 5,4 milliards de dollars en 2022 et devrait être évaluée à 19,9 milliards de dollars d'ici 2025. Cela représente un champ d'activité plus large pour ce segment, inspirant les pionniers mondiaux à se concentrer sur cette catégorie. À la suite de cette cohorte, en mai 2023, Signifier Medical Technologies s'est associée à Sunrise pour développer un appareil de test du sommeil à domicile pour les habitats atteints d'AOS.
Notre analyse approfondie du marché mondial des appareils pour l'apnée du sommeil comprend les segments suivants :
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Type de maladie |
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Type de produit |
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Données démographiques des patients |
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Utilisateur final |
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Canal de distribution |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des appareils pour l’apnée du sommeil – Synopsis régional
Prévisions du marché APAC
L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des appareils pour l'apnée du sommeil, soit 33,1 %, tout au long de la période analysée. La propriété de la région est due à une population gériatrique croissante et à une prévalence croissante de maladies à haut risque telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète. À cet égard, une équipe de recherche de l'Université Jiaotong de Xi'an a révélé qu'environ 649,0 millions d'habitants en Asie étaient âgés de 60 ans et plus en 2022. Ils prévoyaient également que ce nombre atteindrait 1,3 milliard d'ici 2050. Simultanément, la Fédération internationale du diabète (FID) a rapporté que le nombre d'adultes diabétiques devrait augmenter de 68,0 % et 26,0 % en Asie du Sud-Est et dans la région du Pacifique occidental. respectivement, d'ici 2045. Cela signifie une demande croissante sur le marché.
La Chine élargit le marché des appareils pour l'apnée du sommeil grâce à sa large base de consommateurs et à l'accent mis sur l'industrie des dispositifs médicaux. La population de résidents d'AOS dans ce pays a atteint 176,0 millions en 2022, parmi lesquels 66,0 millions se situaient entre modérée et sévère (NLM). D'autre part, l'Administration du commerce international prévoit que l'industrie chinoise des dispositifs médicaux atteindra 48,8 milliards de dollars d'ici 2026, soit un TCAC de 8,3 %. Ce scénario laisse entrevoir de grandes opportunités commerciales pour les dirigeants nationaux et internationaux.
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait générer des revenus importants sur le marché des appareils pour l'apnée du sommeil au cours de la période évaluée. Cette région est confrontée au développement en cours et à l’augmentation du volume d’habitats obèses. Selon la base de données IHME 2024, les projections des populations obèses parmi les adultes (de plus de 25 ans) et les jeunes (5-24 ans) aux États-Unis sont respectivement de 213,0 millions et 43,0 millions d'ici 2050. Cette démographie attire les leaders établis de ce secteur à participer à ce paysage. Par exemple, en mai 2023, Acurable a partagé ses projets de lancement commercial de son appareil portable compact pour l'AOS, AcuPebble SA100, approuvé par la FDA, destiné aux adultes sur le marché nord-américain. Ce premier projet aux États-Unis a bénéficié d'un financement de série A de 12 millions USD.
Le marché américain des appareils pour l'apnée du sommeil se propage grâce au cadre réglementaire favorable et à la sensibilisation. Compte tenu du facteur de risque élevé que représente l'AOS dans l'augmentation de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, plusieurs organisations publiques et privées participent de manière proactive à l'éducation des gens sur l'impact sur la santé et les traitements disponibles pour cette maladie clinique. Par exemple, en février 2023, l’American Academy of Sleep Medicine a lancé une campagne nationale, More than a Snore, pour fournir au grand public les connaissances requises sur l’AOS. L'initiative a été financée par le Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé. Cela favorise l'adoption à l'échelle nationale d'appareils associés tels que les masques, la CPAP, l'IPAP et l'APAP.
Entreprises dominant le marché des appareils pour l’apnée du sommeil
- Philips Respironics
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BMC Medical Co. Ltd.
- Curative Medical Inc.
- SOMNOmedics GmbH
- Itamar Medical Ltd.
- Société Nihon Kohden
- ResMed Inc.
- Natus Medical Incorporated
- Invacare Corporation
- Compumedics Limited.
- Signifier Medical Technologies Limited
Le marché des appareils pour l'apnée du sommeil est témoin de l'émergence des pays en développement, où des acteurs clés s'engagent dans une recherche et développement approfondie pour développer de nouvelles gammes de produits. Cela apporte de la diversité à ce secteur et crée une atmosphère progressiste pour les autres fournisseurs et fabricants. Suite à l’essor des soins à distance, ils se concentrent désormais sur la production de modules de surveillance et de traitement à domicile. De plus, leurs réalisations en marketing incitent d’autres personnes à investir dans ce domaine. Par exemple, en juin 2024, Signifier Medical Technologies a franchi une étape importante dans la commercialisation des appareils eXciteOSA en obtenant une commande de 10 000 unités auprès de Spectrum Sleep Solutions. Ces acteurs clés sont :
In the News
- En janvier 2025, ResMed a annoncé le lancement commercial de son nouvel appareil OSA, AirSense 11 AutoSet, en Inde. Cet outil CPAP de nouvelle génération est spécialement conçu pour permettre aux individus de démarrer et de poursuivre plus facilement un traitement grâce à l'ajustement automatique de la pression atmosphérique.
- En mars 2025, Signifier Medical Technologies a lancé un nouvel ajout, le SKU 18010, à sa thérapie eXciteOSA. La nouvelle mise à niveau visait à garantir le respect des critères de remboursement des services Medicare et Medicaid, les rendant ainsi plus accessibles aux patients.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 183
- Published Date: Feb 14, 2023
- Report Format: PDF, PPT
