Marché mondial des dispositifs pour l'apnée du sommeil : taille et prévisions par produit (dispositifs de diagnostic, dispositifs thérapeutiques, masques pour l'apnée du sommeil) ; groupe d'âge (moins de 40 ans, 40 à 60 ans, plus de 60 ans) ; type de maladie (syndrome d'apnée obstructive du sommeil, syndrome d'apnée centrale du sommeil) ; utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, cliniques du sommeil) – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2036

Marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des dispositifs pour l'apnée du sommeil devrait représenter 46,7 % des revenus d'ici fin 2036, grâce à la présence d'entreprises leaders et à la prévalence croissante de l'apnée du sommeil, notamment chez les athlètes féminines. Selon une étude de l'American College of Cardiology publiée en juin 2025, l'apnée du sommeil devrait se généraliser chez les jeunes athlètes féminines suivant un entraînement intensif, touchant ainsi environ 18 millions de personnes. Des campagnes de sensibilisation, menées auprès du grand public et des professionnels de santé, sont également organisées dans toute la région afin d'informer la population sur ce problème de santé, contribuant ainsi à accroître l'attractivité des dispositifs pour l'apnée du sommeil.

Le marché américain des dispositifs pour l'apnée du sommeil devrait connaître une croissance annuelle composée rapide au cours de la période de prévision, grâce au développement continu de dispositifs intelligents. Les entreprises américaines sont les principaux moteurs de ce développement. Des partenariats public-privé stratégiques se mettent également en place pour faire progresser le traitement de l'apnée du sommeil. Par exemple, en juin 2025, l'hôpital général de Tampa a annoncé sa collaboration avec le USF Health Morsani College of Medicine pour participer au lancement de la thérapie Inspire V, développée par Inspire Medical Systems. Inspire V est un dispositif de neurostimulation de nouvelle génération utilisé dans le traitement de l'apnée du sommeil.

Initiatives de recherche sur l'apnée du sommeil menées par l'Institut national du cœur, des poumons et du sang aux États-Unis (janvier 2025)

Source : NIH

Le marché canadien devrait connaître une forte expansion, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé, entre 2006 et 2007, en raison de la vulnérabilité accrue des jeunes adultes obèses à l'apnée du sommeil. Selon les données de Statistique Canada publiées en mars 2024, 25 % des adultes âgés de 18 à 34 ans étaient obèses en 2022 au Canada. De plus, la prévalence de l'obésité chez les personnes âgées de 50 à 64 ans a atteint un sommet de 35 %. Par conséquent, la demande d'appareils pour l'apnée du sommeil devrait augmenter avec la hausse de la prévalence de l'obésité. La popularité croissante des dispositifs médicaux portables favorise l'utilisation plus large des appareils portables pour l'apnée du sommeil.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des dispositifs pour l'apnée du sommeil devrait représenter une part importante des revenus d'ici fin 2036, grâce aux initiatives gouvernementales favorables qui sensibilisent davantage le public à la gravité de ce problème de santé et à son traitement. Par exemple, en mars 2025, la Société européenne de recherche sur le sommeil a annoncé son implication dans l'organisation du Mois de la sensibilisation au sommeil. L'organisation a également dévoilé son plan de promotion de l'hygiène du sommeil chez les adolescents et les enfants, contribuant ainsi à l'augmentation de la demande de dispositifs pour l'apnée du sommeil. L'augmentation de l'obésité en Europe est un autre facteur qui influence la forte demande de ces dispositifs. Selon un rapport de la Commission européenne publié en juillet 2024, environ 50,6 % de la population âgée de 16 ans et plus en Europe était en surpoids ou obèse en 2022.

Le marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil au Royaume-Uni devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation rapide des facteurs de risque, notamment le vieillissement de la population et la hausse des taux d'obésité. Selon le Service national de santé (NHS), en février 2023, on estimait qu'un adulte sur quatre et un enfant sur cinq âgés de 10 à 11 ans étaient obèses. Ce marché est en pleine expansion au Royaume-Uni. En mai 2023, Acurable a annoncé son intention de lancer le dispositif AcuPebble aux États-Unis pour le diagnostic de l'apnée obstructive du sommeil (AOS), suite à son succès en Europe. Le NHS a utilisé ce dispositif de pointe pour l'apnée du sommeil, permettant un dépistage plus précoce, un traitement plus rapide et une meilleure prise en charge de cette pathologie.

Le marché allemand des dispositifs pour l'apnée du sommeil devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, portée par le développement rapide des systèmes de neurostimulation. Cette croissance est alimentée par divers acteurs nationaux et internationaux fournissant des dispositifs pour l'apnée du sommeil. Par exemple, en septembre 2023, Nyxoah a initié une collaboration avec ResMed Allemagne afin de développer le marché du système Genio. Les deux entreprises ont travaillé en étroite collaboration pour sensibiliser le public à l'apnée obstructive du sommeil et améliorer l'accès aux traitements en Allemagne, notamment pour les patients réfractaires à la PPC (pression positive continue). La solidité du système de santé allemand devrait favoriser une meilleure accessibilité à ces dispositifs.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D'ici fin 2036, le marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil en Asie-Pacifique devrait représenter une part importante des revenus, en raison des évolutions démographiques telles que le vieillissement de la population, la sensibilisation accrue aux troubles du sommeil et la hausse de l'obésité, notamment dans des pays comme la Chine et l'Australie. Le soutien gouvernemental à l'amélioration des infrastructures de santé devrait également accélérer l'adoption de ces dispositifs. Selon un rapport de l'Institut australien de la santé et du bien-être publié en novembre 2024, le gouvernement a mobilisé 178,7 milliards de dollars américains pour le développement des infrastructures de santé.

La République populaire de Chine est le deuxième marché mondial des dispositifs médicaux, selon un rapport de l'Administration du commerce international. Les importations chinoises de dispositifs médicaux, y compris les appareils pour l'apnée du sommeil, s'élevaient à 5,62 milliards de dollars en 2021 et devraient atteindre 160 milliards de dollars d'ici fin 2038. Le marché chinois devrait connaître une expansion rapide entre 2026 et 2036, portée par la dégradation des modes de vie et l'augmentation des troubles du sommeil chez les jeunes adultes. Par conséquent, la demande d'appareils pour l'apnée du sommeil pourrait croître parmi cette population, sensibilisée à cette pathologie. Le développement d'appareils intégrant l'intelligence artificielle pour l'apnée du sommeil est également en cours en Chine, stimulant ainsi la croissance technologique du marché. À titre d'exemple, en avril 2025, RingConn a dévoilé le RingConn Gen 2. Cet appareil, doté d'intelligence artificielle, est capable de suivre les cycles de sommeil et de se synchroniser avec une application intuitive permettant le suivi de l'apnée du sommeil.

Le marché indien des dispositifs pour l'apnée du sommeil devrait connaître une croissance rapide au cours de la période prévisionnelle, en raison du grand nombre de patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS). On estime que 82 % des hommes et 92 % des femmes en Inde souffrent d'apnée du sommeil sévère non diagnostiquée, ce qui laisse présager une utilisation accrue des dispositifs thérapeutiques. La prévalence croissante de comorbidités, telles que le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le cancer, devrait augmenter le risque d'apnée du sommeil et, par conséquent, la demande de dispositifs. Par ailleurs, l'augmentation des investissements publics et privés dans l'amélioration des infrastructures de santé et la hausse des importations de dispositifs médicaux, notamment pour l'apnée du sommeil, devraient stimuler la croissance du marché. À titre d'exemple, selon les rapports de l'ITA, les exportations américaines de dispositifs médicaux vers l'Inde ont progressé de près de 66,3 % au cours de l'exercice 2024, atteignant 1,45 milliard de dollars.