Perspectives du marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil :
La taille du marché des appareils contre l'apnée du sommeil était de plus de 6,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,11 milliards USD d'ici 2034, avec une croissance d'environ 6,7 % de TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2034. En 2025, le secteur des dispositifs pour l'apnée du sommeil est estimé à 6,69 milliards de dollars américains.
Clé Appareils pour l'apnée du sommeil Résumé des informations sur le marché:
L'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché des dispositifs d'apnée du sommeil, soit 33,1 % au cours de la période de prévision.
L’Amérique du Nord devrait générer des revenus substantiels dans ce secteur au cours de la période d’analyse.
Les masques d'apnée du sommeil devraient capturer la part la plus élevée de 50,5 % sur le marché des appareils d'apnée du sommeil d'ici la fin de 2034.
Le segment des soins de santé à domicile devrait être en tête parmi les utilisateurs finaux au cours de la période évaluée.
Principales tendances de croissance
- Innovations technologiques pour les appareils connexes
- Accroître l'accès et les dépenses en matière de soins de santé
Acteurs clés
- Philips Respironics, BMC Medical Co. Ltd., Curative Medical Inc., SOMNOmedics GmbH, Itamar Medical Ltd., Nihon Kohden Corporation, ResMed Inc., Natus Medical Incorporated, Invacare Corporation, Compumedics Limited., Signifier Medical Technologies Limited.
Taille du marché et prévisions de croissance:
- Taille du marché 2024 : 6,33 milliards USD
- Taille du marché 2025 : 6,69 milliards USD
- Taille du marché projetée : 12,11 milliards USD d'ici 2034
- Prévisions de croissance : TCAC de 6,7 % (2025-2034)
- Plus grande région : Asie-Pacifique (33,1 % d'ici 2034)
- Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
La croissance de ce marché est principalement due à la prévalence accrue des maladies chroniques et au vieillissement de la population, qui devraient accroître la prévalence de l'apnée obstructive du sommeil (AOS). Des comorbidités telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires (MCV) et l'obésité sont fréquemment associées à cette affection. Selon un article de la NLM de juillet 2023, environ 936 millions de personnes âgées de 30 à 69 ans dans le monde souffraient de ce trouble du sommeil. Cet article mentionnait également que plus de 40 % des adultes atteints d'AOS grave recevaient un diagnostic d'obésité. De même, une autre revue de l'American Heart Association, publiée en juin 2021, a établi que 80 % des patients souffrant d'hypertension résistante présentent un risque élevé de développer cette maladie.
Ces chiffres témoignent d'une demande croissante de solutions efficaces de traitement et de prévention, ce qui stimule le marché. Sans traitement, l'AOS peut augmenter le taux de mortalité par crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, diabète, insuffisance cardiaque et arythmie cardiaque. À cet égard, en 2020, une étude sur l'effet de l'absence de traitement sur la mortalité et l'incidence a été publiée par ERS Publications. La cohorte a observé une probabilité de décès 5,0 % plus élevée chez les résidents atteints du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) qui n'utilisaient pas de ventilation en pression positive continue (PPC). Cela incite les patients et les organismes de santé publique à investir davantage dans ce domaine.
Analyse comparative du taux d'incidence de certaines affections dues au SAHOS (2020)
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Catégorie de maladie |
Taux d'incidence chez les utilisateurs de PPC (en %) |
Taux d'incidence chez les non-utilisateurs de PPC (en %) |
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Diabète de type II |
18,7 |
27,9 |
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Cardiopathie ischémique |
12,7 |
25,5 |
|
Infarctus du myocarde |
4,2 |
14,7 |
Source : ERS Publications
Moteurs de croissance et défis du marché des dispositifs contre l'apnée du sommeil :
Moteurs de croissance
-
Innovations technologiques pour les dispositifs connexes :Les avancées en matière de conception, de fonctionnalité et de technologie révolutionnent l'efficacité du pipeline du marché. Les nouveaux dispositifs sont désormais plus confortables, conviviaux et durables, ce qui attire un public plus large. Par exemple, en septembre 2023, Signifier Medical Technologies a présenté une nouvelle voie de traitement du SAOS, la stimulation électrique neuromusculaire (SENM), lors du Congrès mondial du sommeil 2023. De plus, en février 2024, ResMed a lancé sur le marché ses appareils de la série AirCurve 11, combinant numériquement les avantages de la pression positive inspiratoire (IPAP) et de la pression positive expiratoire (EPAP).
- Augmentation de l'accès et des dépenses de santé :À mesure que l'importance des traitements contre l'AOS est mieux comprise, l'engagement sur le marché s'intensifie. Avec l'augmentation des dépenses publiques et privées consacrées à l'amélioration des infrastructures de santé, l'accès à ces traitements de pointe s'améliore. Selon le rapport 2021 de la NLM, le coût par année de vie pondérée par la qualité (QALY) pour cette maladie aux États-Unis s'élevait à 50 000 USD, ce qui correspond au seuil de consentement à payer (CAP). De plus, la capacité à réduire le fardeau économique des résidents associés les incite également à adopter de tels systèmes.
Défis
-
Retard et absence de diagnostic : Malgré l'augmentation du nombre de patients, une majorité de résidents dans le monde ne sont toujours pas diagnostiqués, ce qui entraîne une progression indésirable de la maladie. Selon la NLM, plus de 58 % de la population atteinte du syndrome du sinus malade et ayant reçu un stimulateur cardiaque ignoraient leurs symptômes d'AOS en 2023. Ce manque de sensibilisation pourrait avoir un impact sur l'efficacité des solutions disponibles sur le marché. Cela soulève des inquiétudes quant à l'échec du produit, à l'atteinte à la réputation de la marque et à la limitation de son adoption à grande échelle.
- Limitations de la disponibilité et des compétences du marché : L'accès aux soins de santé avancés reste insuffisant dans les régions mal desservies, ce qui limite les canaux de distribution du marché. Les contraintes financières, associées à l'insuffisance des ressources, entraînent un manque de disponibilité sur ces marchés. De plus, la réticence des consommateurs à se fier aveuglément aux approches traditionnelles et à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur freine souvent l'exposition des nouveaux entrants et des dernières évolutions, limitant ainsi la progression du marché.
Taille et prévisions du marché des appareils pour l'apnée du sommeil :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2034 |
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TCAC |
6,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,33 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année (2034) |
12,11 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché des appareils pour l'apnée du sommeil :
Analyse des segments de produits
Les masques pour l'apnée du sommeil devraient représenter la plus grande part de marché, soit 50,5 % du marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil, d'ici fin 2037. La croissance de ce segment est principalement due à l'utilisation mondiale des appareils CPAP dans la prise en charge des maladies. De nombreuses études cliniques démontrent l'efficacité de ce sous-type pour réduire le risque d'aspiration du contenu gastrique et de réinhalation de CO2, même après une réutilisation du dispositif. Cela renforce le profil de sécurité du produit et renforce la confiance et la préférence des consommateurs. Les revenus lucratifs générés par ce segment en témoignent. Par exemple, en septembre 2024, Resmed a réalisé un chiffre d'affaires net mondial de 442 millions de dollars US grâce à son portefeuille de masques. Cela a incité l'entreprise à lancer un nouveau masque nasal CPAP en tissu, l'AirTouch N30i.
Analyse du segment des utilisateurs finaux
En termes d'utilisateurs finaux, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil au cours de la période étudiée. Ce segment gagne en popularité grâce à la commodité et à l'accessibilité financière de la prise en charge à distance des maladies, en particulier pour les personnes âgées. À cet égard, la Fédération indienne des soins de santé a révélé qu'à l'échelle nationale, le secteur de ce secteur médical a atteint 5,4 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 19,9 milliards de dollars d'ici 2025. Cela représente un champ d'activité plus large pour ce segment, incitant les pionniers mondiaux à se concentrer sur cette catégorie. Suite à cette cohorte, en mai 2023, Signifier Medical Technologies s'est associé à Sunrise pour développer un appareil de test du sommeil à domicile pour les personnes souffrant d'AOS.
Notre analyse approfondie du marché mondial des appareils pour l'apnée du sommeil comprend les segments suivants :
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Type de maladie |
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Type de produit |
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Données démographiques des patients |
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Utilisateur final |
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Canal de distribution |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil :
Aperçu du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil, soit 33,1 % sur la période analysée. Cette domination de la région s'explique par la croissance de la population gériatrique et la prévalence croissante de maladies à haut risque telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète. À cet égard, une équipe de recherche de l'Université Jiaotong de Xi'an a révélé qu'environ 649 millions de personnes en Asie étaient âgées de 60 ans et plus en 2022. Elle prévoyait également que ce chiffre atteindrait 1,3 milliard d'ici 2050. Parallèlement, la Fédération internationale du diabète (FID) a indiqué que le nombre d'adultes diabétiques devrait augmenter de 68 % et 26 % respectivement en Asie du Sud-Est et dans la région du Pacifique occidental d'ici 2045. Cela témoigne d'une demande croissante sur le marché.
La Chine développe le marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil grâce à sa large base de consommateurs et à l'importance accordée au secteur des dispositifs médicaux. La population de résidents souffrant d'AOS dans ce pays a atteint 176 millions en 2022, dont 66 millions présentaient un syndrome modéré à sévère (SNS). D'autre part, l'Administration du commerce international (ITA) prévoit que le secteur chinois des dispositifs médicaux atteindra 48,8 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC de 8,3 %. Ce scénario offre de formidables opportunités commerciales aux leaders nationaux et internationaux.
Aperçu du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait générer des revenus importants grâce au marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil au cours de la période étudiée. Cette région est confrontée aux développements en cours et à l'augmentation du nombre de personnes obèses. Selon la base de données IHME 2024, les populations obèses aux États-Unis devraient atteindre respectivement 213 millions et 43 millions d'ici 2050 chez les adultes (plus de 25 ans) et les jeunes (5-24 ans). Cette démographie attire des leaders reconnus du secteur. Par exemple, en mai 2023, Acurable a annoncé son projet de commercialisation de son dispositif portable compact pour l'apnée obstructive du sommeil (AOS), approuvé par la FDA, destiné aux adultes en Amérique du Nord. Ce lancement aux États-Unis a bénéficié d'un financement de série A de 12 millions de dollars américains.
Le marché américain des dispositifs pour l'apnée du sommeil se développe grâce à un cadre réglementaire favorable et à une sensibilisation accrue. Compte tenu du risque élevé d'AOS dans l'augmentation de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, plusieurs organismes publics et privés participent activement à la sensibilisation du public à l'impact de cette affection sur la santé et aux traitements disponibles. Par exemple, en février 2023, l'Académie américaine de médecine du sommeil a lancé une campagne nationale, « More than a Snore », afin de fournir au grand public les connaissances nécessaires sur l'AOS. Cette initiative a été financée par le Centre national pour la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé. Cela favorise l'adoption nationale de dispositifs associés tels que les masques, les appareils de ventilation en pression positive continue (PPC), de ventilation en pression positive continue (IPAP) et de ventilation en pression positive continue (APAP).
Principaux acteurs du marché des dispositifs contre l'apnée du sommeil :
- Philips Respironics
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BMC Medical Co. Ltd.
- Curative Medical Inc.
- SOMNOmedics GmbH
- Itamar Medical Ltd.
- Nihon Kohden Corporation
- ResMed Inc.
- Natus Medical Incorporated
- Invacare Corporation
- Compumedics Limited.
- Signifier Medical Technologies Limited
Le marché des dispositifs pour l'apnée du sommeil connaît une forte croissance dans les pays en développement, où les principaux acteurs mènent des efforts de R&D importants pour développer de nouvelles gammes de produits. Cela diversifie le secteur et crée une dynamique de progrès pour les autres fournisseurs et fabricants. Suite à l'essor des soins de santé à distance, ils se concentrent désormais sur la production de modules de surveillance et de traitement à domicile. De plus, leurs succès marketing incitent d'autres acteurs à investir dans ce domaine. Par exemple, en juin 2024, Signifier Medical Technologies a franchi une étape importante dans la commercialisation des dispositifs eXciteOSA en décrochant une commande de 10 000 unités auprès de Spectrum Sleep Solutions. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En janvier 2025, ResMed a annoncé le lancement commercial de son nouvel appareil pour le traitement du SAOS, AirSense 11 AutoSet, en Inde. Cet appareil CPAP de nouvelle génération est spécialement conçu pour faciliter l'initiation et le suivi du traitement grâce à l'ajustement automatique de la pression d'air.
- En mars 2025, Signifier Medical Technologies a lancé un nouveau produit, la référence 18010, pour sa thérapie eXciteOSA. Cette nouvelle mise à niveau visait à assurer la conformité aux critères de remboursement des services Medicare et Medicaid, les rendant ainsi plus accessibles aux patients.
- Report ID: 183
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Appareils pour l'apnée du sommeil Portée du rapport de marché
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