Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du montage principal et de CRISPR était évalué à 5,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 35,4 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 16,6 % sur la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur du montage principal et de CRISPR est estimée à 5,7 milliards USD.
Le marché de l'édition génétique et de CRISPR repose principalement sur une recherche génomique substantielle financée par l'État. En 2023, les Instituts nationaux de la santé des États-Unis ont alloué environ 41 millions de dollars à la faculté de médecine de Yale pour le développement de plateformes d'édition génétique basées sur CRISPR ciblant les maladies neurologiques. En Inde, le projet Genome India, soutenu par le Département de biotechnologie, prévoit de séquencer 11 000 échantillons génétiques, renforçant ainsi la demande en technologies d'édition génétique. Le financement public accélère la R&D et la commercialisation, avec des investissements mondiaux en R&D dépassant les 3 milliards de dollars par an, alimentés par des partenariats public-privé, notamment aux États-Unis et dans l'UE.
La chaîne d'approvisionnement repose fortement sur les ARN guides synthétiques, les enzymes comme Cas9 et l'ADN plasmidique, la production étant concentrée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les États-Unis dominent la production, grâce à une infrastructure biotechnologique de pointe et à des accords commerciaux, tandis que les exportations chinoises liées à CRISPR progressent de 16 % par an. L'indice des prix à la production (IPP) des réactifs d'édition génétique a augmenté de 5 % en glissement annuel en 2024, tandis que l'indice des prix à la consommation (IPC) des thérapies CRISPR reste stable grâce à la tarification réglementée des soins de santé. Le commerce transfrontalier de produits CRISPR a atteint 1,76 milliard de dollars en 2024, témoignant d'une forte collaboration mondiale.
Marché du montage principal et CRISPR : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Prévalence croissante des maladies génétiques et chroniques : L’incidence croissante de maladies génétiques comme la drépanocytose, la mucoviscidose et les cancers stimule la demande de thérapies d’édition génique précises, telles que l’édition primaire et CRISPR. L’Organisation mondiale de la Santé rapporte que plus de 400 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies génétiques, dont 1 nouveau-né sur 2 000, dont 2 500 aux États-Unis. Les entreprises de biotechnologie doivent privilégier les thérapies ciblant les maladies à forte prévalence afin de capter un bassin croissant de patients, notamment en Amérique du Nord et en Europe. De plus, l’attention accrue portée aux maladies rares, qui touchent 30 millions d’Américains, stimule les investissements en R&D.
- Financement gouvernemental et soutien réglementaire : Les investissements gouvernementaux, tels que l’allocation de 41 millions de dollars des Instituts nationaux de la santé des États-Unis à Yale pour la recherche sur les maladies neurologiques basées sur CRISPR en 2023, accélèrent la R&D et la commercialisation. Les programmes japonais soutenus par le METI ont permis d'augmenter les essais cliniques de thérapie génique de 21 % par an entre 2022 et 2024. Les partenariats public-privé, comme ceux de l'Initiative américaine pour la médecine de précision, favorisent une innovation rentable.
1. Croissance historique du nombre de patients et Prime Editing et CRISPR Impact sur le marché
Le nombre de patients bénéficiant des thérapies basées sur CRISPR a légèrement augmenté, grâce aux premiers essais cliniques ciblant des maladies génétiques comme la drépanocytose et la bêta-thalassémie, principalement aux États-Unis et en Europe. L'adoption limitée de ces thérapies dans les pays d'Asie-Pacifique comme l'Inde et la Chine au cours de cette période reflétait des difficultés réglementaires et infrastructurelles, bien que le Japon se soit montré prometteur dès le début. Cette croissance historique, bien que freinée par des coûts élevés et des préoccupations éthiques, a jeté les bases de l'expansion actuelle du marché en validant l'efficacité thérapeutique. La prévalence croissante des maladies génétiques, avec 30 millions d’Américains et 80 000 Allemands touchés en 2025, continue de stimuler la demande. La croissance future du marché repose sur la satisfaction des besoins non satisfaits en termes de coût et d'accessibilité, notamment au Japon, où 30 % des patients éligibles n'y ont pas accès, et sur la mobilisation d'investissements publics tels que les 41 millions de dollars investis par le NIH dans la recherche CRISPR en 2023 pour déployer les innovations à grande échelle.
Croissance historique du nombre de patients (2010-2020)
|
Région |
Bassin de patients 2010 |
Bassin de patients 2020 |
Taux de croissance (%) |
Principales maladies traitées |
|
USA |
5 000 |
50 000 |
900% |
Drépanocytose, bêta-thalassémie |
|
Allemagne |
2 000 |
15 000 |
650% |
Fibrose kystique, cancer |
|
France |
1 500 |
10 000 |
566,7% |
Hémoglobinopathies |
|
Espagne |
1 000 |
7 500 |
650% |
Maladies génétiques rares |
|
Australie |
500 |
4 000 |
700% |
Cancer, troubles génétiques |
|
Japon |
800 |
8 000 |
900% |
Fibrose kystique, cancer |
|
Inde |
200 |
1 500 |
650% |
Drépanocytose, essais limités |
|
Chine |
300 |
2 500 |
733,3% |
Cancer, troubles génétiques |
2. Stratégies des fabricants et Prime Editing et CRISPR Impact sur le marché
Des fabricants majeurs comme CRISPR Therapeutics et Prime Medicine renforcent leurs positions sur le marché grâce à des partenariats stratégiques, des systèmes d'administration innovants et des alignements réglementaires. La collaboration de CRISPR Therapeutics avec Vertex pour CASGEVY, approuvé par la FDA en 2023, a augmenté sa part de marché de 10 % et généré 200 millions de dollars US en 2024. Le partenariat de 55 millions de dollars US conclu par Prime Medicine avec Bristol Myers Squibb en 2024 a enrichi son portefeuille de thérapies cellulaires, générant une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires. Ces stratégies, associées à des financements gouvernementaux tels que les 41 millions de dollars US alloués par le NIH à la recherche sur CRISPR en 2023, ont élargi les pipelines cliniques et réduit les coûts de R&D de 10 %. Les programmes soutenus par le METI japonais ont augmenté les essais de thérapie génique de 21 % par an, favorisant ainsi l'accès au marché. Ces efforts garantissent l'expansion future du marché en répondant à des besoins non satisfaits et en développant des thérapies abordables, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
Opportunités de revenus pour les fabricants
|
Entreprise |
Stratégie |
Croissance des parts de marché |
Impact sur le chiffre d'affaires (2024) |
Région |
|
CRISPR Therapeutics |
Approbation CASGEVY, partenariat Vertex |
10 % |
200 millions USD |
États-Unis, Europe |
|
Prime Medicine |
Partenariat Bristol Myers, innovation LNP |
5 % |
55 millions USD |
États-Unis, Japon |
|
Intellia Therapeutics |
NT |
Défis
- Pressions sur les prix et compétitivité des coûts : Le marché de l'édition premium et de CRISPR subit des pressions sur les prix résultant des fluctuations des coûts des matières premières et de l'augmentation des dépenses environnementales. Aux États-Unis, les petits fabricants sont confrontés à des coûts d'exploitation croissants en raison des réglementations de l'EPA, qui limitent leur capacité à se développer (OMC, 2023).
- Obstacles à l'accès au marché : Les obstacles non tarifaires, notamment les exigences de certification et les diverses réglementations propres à chaque pays, entravent une entrée fluide sur le marché. La mise en œuvre de nouvelles normes de sécurité en Chine en 2022 a entraîné un retard de six mois dans l'approbation des produits chimiques pour l'édition primaire, entravant ainsi l'introduction sur le marché de l'édition primaire et de CRISPR.
Marché du montage Prime et CRISPR : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
16,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
5,1 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
35,4 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Édition Prime et segmentation CRISPR
Application (Thérapeutique, Agriculture, Biotechnologie industrielle)
Le secteur thérapeutique devrait représenter 41 % du marché mondial de l'édition de gènes et de CRISPR, son chiffre d'affaires étant stimulé par la demande croissante de thérapie génique pour le traitement des maladies génétiques et des cancers, au Japon et dans le monde entier. Les initiatives gouvernementales, notamment les programmes d'innovation en santé soutenus par le METI japonais, facilitent les essais cliniques et les processus d'approbation réglementaire. Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW), le nombre de thérapies géniques en développement clinique a augmenté de 21 % par an entre 2022 et 2024. La mise en œuvre de l'édition primaire pour la correction précise des mutations pathogènes améliore l'efficacité et la sécurité, favorisant ainsi l'expansion du marché.
Utilisation finale (produits pharmaceutiques, agriculture et production alimentaire, biocarburants et produits chimiques)
Le secteur pharmaceutique devrait représenter 36 % du marché mondial de l'édition primaire et de CRISPR, dominant ainsi le secteur des utilisations finales grâce à l'utilisation des technologies CRISPR et d'édition primaire pour la découverte et le développement de médicaments. La FDA américaine, en collaboration avec l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA), simplifie les processus d'approbation, favorisant ainsi une plus grande adoption commerciale. Les incitations fiscales renforcées en matière de recherche et développement, telles que rapportées par le METI, ont entraîné une croissance annuelle de 16 % des investissements en capital dans les pipelines de médicaments d'édition génétique depuis 2022. L'intérêt croissant pour la médecine personnalisée et les thérapies de précision stimule la demande continue dans ce sous-segment. Notre analyse approfondie du marché mondial de l'édition génétique et de CRISPR inclut les segments suivants :
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Application |
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Utilisation finale |
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Type de technologie
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Type de produit |
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Vishnu Nair
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Industrie du montage principal et CRISPR - Analyse régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'édition primaire et de CRISPR en Asie-Pacifique devrait représenter 40 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante des biotechnologies, les initiatives de développement durable soutenues par les gouvernements et l'élargissement des applications dans les secteurs pharmaceutique et agricole.
Le marché chinois de l'édition primaire et de CRISPR est un leader mondial, porté par un soutien gouvernemental solide et une prévalence croissante des maladies génétiques. Évalué à 836,4 millions de dollars US en 2024, il devrait atteindre 5,8 milliards de dollars US d'ici 2037, avec un TCAC de 16,6 %. La Chine détient 41 % du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une augmentation de 16 % du financement de la Commission nationale de développement économique et climatique (NDRC) pour les biotechnologies entre 2018 et 2023. Plus de 400 millions de personnes dans le monde, dont des millions en Chine, souffrent de maladies génétiques, ce qui stimule la demande de thérapies comme CASGEVY. En 2023, ChemChina a investi 1,8 milliard de dollars dans les technologies CRISPR, améliorant ainsi les applications agricoles et thérapeutiques. Les normes de sécurité strictes de 2022 ont retardé de six mois l'approbation des produits chimiques, mais des politiques de soutien assurent la croissance du marché.
Le marché indien de l'édition de premier ordre et de CRISPR connaît une émergence rapide, stimulé par l'augmentation des investissements dans les biotechnologies et la prévalence croissante des maladies génétiques. Évalué à 120 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2037, avec un TCAC de 19,5 %. Le TCAC de 13 % de l'Inde dans la région Asie-Pacifique reflète un financement public de 500 millions de dollars dans les biotechnologies entre 2018 et 2023. Plus de 400 millions de personnes dans le monde, dont des millions en Inde, souffrent de maladies génétiques comme la drépanocytose, ce qui stimule la demande. En 2024, l'investissement de 50 millions de dollars US de Biocon dans la R&D sur CRISPR a stimulé le développement thérapeutique. Des politiques de soutien, telles que les subventions biotechnologiques du BIRAC, et un TCAC de 28,1 % en Asie-Pacifique entre 2021 et 2030, stimulent la croissance, bien que les coûts élevés limitent l'accès.
Statistiques du marché nord-américain
L'Amérique du Nord détenait 27 % du marché mondial de l'édition de pointe et de CRISPR en 2037, grâce à une R&D robuste, une prévalence élevée de la maladie et un financement public substantiel. Les États-Unis dominent le marché mondial avec 40 % de parts de marché, grâce à l'investissement de 41 millions de dollars US du NIH dans la recherche CRISPR en 2023. Plus de 30 millions d'Américains souffrent de maladies génétiques rares, ce qui stimule la demande de thérapies comme CASGEVY. En 2024, le partenariat entre CRISPR Therapeutics et Vertex a généré un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars US, stimulant la croissance du marché. Les politiques favorables de la FDA, notamment les désignations de médicaments orphelins, accélèrent les approbations et stimulent l'innovation.
Le marché américain de l'édition de premier ordre et de CRISPR est leader mondial, soutenu par une R&D avancée, une forte prévalence des maladies génétiques et des investissements publics importants. Évalué à 1,63 milliard de dollars US en 2024, il devrait atteindre 11,33 milliards de dollars US d'ici 2037, avec un TCAC de 16,6 %. Les États-Unis détiennent 40 % du marché mondial, grâce au financement de 41 millions de dollars US accordé par le NIH à la recherche sur CRISPR en 2023. Plus de 30 millions d'Américains sont touchés par des maladies génétiques rares, ce qui stimule la demande de thérapies comme CASGEVY, approuvée par la FDA en 2023. Le partenariat de CRISPR Therapeutics avec Vertex a généré 200 millions de dollars US de chiffre d'affaires en 2024, favorisant ainsi l'expansion du marché. Les mesures incitatives et les procédures d'approbation accélérées de la FDA pour les médicaments orphelins accélèrent l'innovation et garantissent une croissance soutenue.
Le marché canadien de l'édition Prime et de CRISPR est voué à une croissance significative, porté par les avancées en biotechnologie et les initiatives gouvernementales de soutien. D'une valeur de 121,4 millions USD en 2024, ce marché devrait atteindre 286,3 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 15,6 % entre 2025 et 2030. Le segment CRISPR/Cas9 détenait une part de marché de 42,91 % en 2024, grâce au financement de la recherche génomique dans le cadre de la Stratégie canadienne de génomique. Plus de 25 millions de Nord-Américains, dont des Canadiens, sont touchés par des maladies génétiques rares, ce qui accroît la demande de thérapies. En 2024, les innovations en matière de réactifs CRISPR d'Horizon Discovery ont contribué à hauteur de 10 millions USD au marché canadien. L'accent mis par le Canada sur la biotechnologie durable, soutenu par le NIST, soutient la croissance de la R&D.
Les entreprises qui dominent le paysage du montage principal et du CRISPR
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché de l'édition de pointe et de CRISPR se caractérise par une concurrence intense, principalement menée par des sociétés de biotechnologie basées aux États-Unis, avec des contributions significatives d'acteurs majeurs en Europe et en Asie. Les entreprises leaders allouent des ressources substantielles à la recherche et au développement, constituent de vastes portefeuilles de brevets et nouent des alliances stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché. Des entreprises américaines comme Editas Medicine et Intellia Therapeutics se concentrent sur la conduite d'essais cliniques et le développement d'applications thérapeutiques, tandis que des entreprises japonaises comme Takara Bio privilégient le développement de réactifs et les accords de licence. Les leaders européens, dont CRISPR Therapeutics, capitalisent sur des partenariats couvrant les domaines académique et industriel. La poursuite de la croissance est également stimulée par des stratégies visant à pénétrer les marchés émergents et à favoriser des innovations axées sur la durabilité, soutenues par une augmentation des financements publics et l'obtention d'approbations réglementaires à l'échelle mondiale. Le tableau ci-dessous présente une liste détaillée des 15 principaux fabricants mondiaux du marché Prime Editing et CRISPR, avec leur part de marché et leur pays d'origine :
Top 15 des fabricants du marché Prime Editing et CRISPR
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Environ Part de marché (%) |
|
CRISPR Therapeutics AG |
Suisse |
9,6 |
|
Editas Medicine, Inc. |
États-Unis |
8,8 |
|
Intellia Therapeutics, Inc. |
États-Unis |
8.0 |
|
Caribou Biosciences, Inc. |
États-Unis |
6,5 |
|
Sangamo Therapeutics, Inc. |
États-Unis |
5,9 |
|
Integrated DNA Technologies (IDT) |
États-Unis |
xx |
|
GenScript Biotech Corporation |
Chine |
xx |
|
Merck KGaA |
Allemagne |
xx |
|
Thermo Fisher Scientific Inc. |
États-Unis |
xx |
|
New England Biolabs, Inc. |
États-Unis |
xx |
|
OriGene Technologies, Inc. |
États-Unis |
xx |
|
Bioneer Corporation |
Corée du Sud |
xx |
|
Bio-Rad Laboratories, Inc. |
États-Unis |
xx |
|
Merck Life Science (MilliporeSigma) |
États-Unis |
xx |
Voici quelques points forts du paysage concurrentiel du marché de l'édition de pointe et de CRISPR :
Développements récents
- En avril 2024, Prime Medicine a reçu l'autorisation de la FDA pour sa demande d'IND (Investigational New Drug) pour le PM359, un traitement par édition Prime pour la granulomatose chronique p47phox. L'essai de phase 1/2 a débuté en mai 2024, marquant le premier essai clinique de l'édition Prime chez l'homme. Au troisième trimestre 2024, l'essai a contribué à une hausse de 5 % de la valorisation boursière de Prime Medicine, avec un chiffre d'affaires prévu de 55 millions de dollars US provenant de partenariats en 2024.
- En janvier 2024, la FDA américaine a approuvé CASGEVY (exagammogene autotemcel), un traitement par édition génique CRISPR/Cas9, pour la bêta-thalassémie transfusionnelle, après son approbation en décembre 2023 pour la drépanocytose. Ce lancement a généré 200 millions de dollars de chiffre d'affaires pour CRISPR Therapeutics en 2024, contribuant à une augmentation de 10 % de la part de marché de la thérapie génique aux États-Unis. Cette thérapie cible 32 000 patients américains éligibles, et 75 % des 1 700 centres de traitement américains seront autorisés d'ici le troisième trimestre 2024.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7717
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Montage principal et CRISPR Portée du rapport de marché
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