Tendances du marché mondial des dispositifs médicaux portables : rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché des dispositifs médicaux portables a été évalué à 77,3 milliards USD en 2024 pour atteindre 302,8 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 11,6 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, le secteur des dispositifs médicaux portables devrait représenter 79,7 milliards USD.
La croissance mondiale du marché des dispositifs médicaux portables est principalement due aux progrès constants des technologies portables, à la prévalence des maladies chroniques et à la transition mondiale vers les soins de santé à domicile. En 2024, le rapport publié par les CDC indique que plus de 58 % des adultes aux États-Unis sont actuellement touchés par au moins une maladie chronique. Parallèlement, l'OMS note une croissance constante de la prévalence du diabète en 2024, avec une hausse de 18 % depuis 2020. Cette augmentation du nombre de patients a donc entraîné une demande soutenue d'appareils portables tels que les glucomètres, les appareils de dialyse portables et les appareils de surveillance cardiaque.
L'impact des fluctuations économiques a eu une influence sur la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux portables : la Chine domine le marché avec 42 % des exportations mondiales de composants électroniques, selon l'ITC en 2024. Par ailleurs, le produit final est principalement approvisionné au Mexique, dont 28 % sont importés par les États-Unis, et la Malaisie domine 19 % des importations de l'UE. Cela a entraîné des transformations supplémentaires sur le plan économique, avec des hausses de l'IPC et de l'IPP de 6,5 % et 8,6 %, reflétant des perspectives de marché positives.
Secteur des dispositifs médicaux portables : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Avancées technologiques de pointe : L’émergence technologique a eu un impact considérable sur le marché des appareils portables, ce qui a encouragé les systèmes de santé publique à investir dans ce secteur. Par exemple, l’investissement du NIH dans la miniaturisation a dépassé 423 millions de dollars, réduisant la taille du CGM de 39 %. Par ailleurs, la FDA américaine indique avoir approuvé l’échographie portable basée sur l’IA en mars 2024, ce qui témoigne d’un soutien réglementaire positif.
- Émergence de la télémédecine : En tant qu’élément central de l’expansion du marché, l’infrastructure de télémédecine tend à soutenir de nombreux patients souffrant de soins médicaux inadéquats. Par exemple, une étude clinique menée par l'AHRQ en 2023 a révélé une adoption accrue de la télémédecine, réduisant de 34 % les réadmissions à l'hôpital grâce à l'utilisation d'appareils portables. Par ailleurs, la FDA américaine a approuvé 14 dispositifs exclusifs de télésurveillance, marquant ainsi une étape cruciale pour stimuler la demande dans ce secteur.
Stratégies des fabricants favorisant l'expansion du marché des dispositifs médicaux portables
Le recours aux dispositifs médicaux portables, dans le but collectif de préserver la qualité de vie des populations concernées, incite fortement les fabricants à opter pour diverses stratégies. Trois stratégies principales ont été mises en œuvre, dont l'efficacité a été démontrée : l'innovation produit, les politiques de remboursement et la pénétration dans les pays émergents. Ces initiatives ont généré une croissance annuelle de 13,5 % du chiffre d'affaires des dispositifs de surveillance, l'Amérique du Nord occupant la première place avec 46 % des ventes mondiales. De plus, l'expansion future du marché repose fortement sur des dispositifs à coût optimisé pour les régions sensibles aux prix et sur des preuves authentiques pour les autorisations réglementaires.
Opportunités de croissance du chiffre d'affaires pour les fabricants de dispositifs médicaux portables 2023 à 2024
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Entreprise |
Stratégie |
Impact sur le chiffre d'affaires |
Évolution des parts de marché |
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Dexcom |
Élargissement de la couverture Medicare CGM |
+1,3 milliard de dollars |
+10 % (États-Unis) |
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Abbott |
Lancement de FreeStyle Libre 4 (UE/Asie) |
+902 millions de dollars |
+7 % (monde) |
|
Philips |
Pôle industriel indien |
+598 millions de dollars |
+5 % (Asie-Pacifique) |
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GE Healthcare |
Autorisation de la FDA pour l'échographie portable à IA |
+410 millions de dollars |
+5 % (Amérique du Nord) |
|
Medtronic |
Programme de pompes à insuline reconditionnées |
+303 millions de dollars |
+7 % (Europe) |
Modèles d'expansion réalisables qui façonnent le marché des dispositifs médicaux portables
L'utilisation croissante des dispositifs portables et leur succès encourageant sur le marché permettent aux acteurs du marché de mettre en œuvre des modèles d'expansion standardisés et réalisables. La forte demande pour ces dispositifs accroît également les possibilités de générer des revenus importants. De plus, les tendances actuelles en matière d'expansion suggèrent une participation active à des initiatives telles que les collaborations public-privé, les programmes de location-accession et l'intégration de la télésanté. Par conséquent, ces modèles devraient générer 12,6 milliards USD de revenus supplémentaires d'ici 2027, les marchés émergents contribuant à hauteur de 40 % à la croissance, comme l'a indiqué l'OMS en 2024. Le soutien réglementaire, notamment grâce aux désignations de dispositifs innovants, accélère encore l'adoption.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché 2022 à 2024
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Modèle |
Région |
Impact sur les revenus |
Statistiques clés |
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PPP avec les hôpitaux |
Inde |
+13,4 % |
500 000 appareils déployés en 2024 |
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Location avec option d'achat |
Brésil |
+10 % |
Réduction des coûts pour les patients de 74 % |
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Offres groupées de télésanté |
États-Unis |
+17 % |
Croissance de l'adoption : 43 % |
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Production localisée |
Allemagne |
+9 % |
Augmentation de 29 % des exportations |
Défi
- Restrictions en matière de prix et de remboursement : Cela constitue un obstacle majeur et retarde la pénétration du marché des dispositifs médicaux portables dans presque tous les pays. Les fabricants, soumis à un contrôle strict des prix par les gouvernements, rencontrent des difficultés car l'UE impose des plafonds de prix, ce qui nuit à leur rentabilité. Dans ce contexte, le rapport de l'OMS publié en 2023 souligne que 42 % des fabricants de dispositifs portables ont du mal à adopter ces équipements en raison des retards de remboursement. De plus, dans le cas des pays en développement, le coût élevé des dispositifs freine leur expansion : seulement 16 % des patients d’Afrique subsaharienne peuvent se les permettre, selon les données du CDC de 2022.
Marché des dispositifs médicaux portables : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
11,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
77,3 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
302,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation des dispositifs médicaux portables
Type de produit (Systèmes de surveillance du glucose, moniteurs cardiaques, appareils d'imagerie portables, moniteurs neurologiques, appareils respiratoires)
Selon le type de produit, le segment des systèmes de surveillance du glucose devrait représenter la part la plus importante du marché des dispositifs médicaux portables d'ici fin 2037, soit 32,8 %. Ce sous-type est très recherché et largement utilisé pour la surveillance du diabète dans tous les pays. Par ailleurs, la prédominance de ce segment est largement imputable à la prévalence croissante du diabète (les CDC prévoient 55 millions de cas aux États-Unis d'ici 2037), et à l'élargissement de l'accès à Medicare, qui couvre actuellement 93 % des coûts de la CGM). Il est également rapporté que le FreeStyle Libre d'Abbott domine le marché avec une pénétration de 60 %, ce qui encourage les acteurs à investir davantage dans ce secteur.
Modalité (portable, portable, implantable)
Selon la modalité, le segment des dispositifs portables devrait se hisser au deuxième rang des plus grandes parts de marché, soit 28,9 %, sur le marché des dispositifs médicaux portables au cours de la période de prévision. La commodité offerte par cette modalité en fait un choix idéal pour les consommateurs. L'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 222 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui reflète une croissance positive du marché. En 2024, la FDA américaine a franchi une étape importante en approuvant huit dispositifs portables exclusifs, avec un taux d'adoption de 72 % pour la surveillance à distance post-COVID. Philips BioPatch est leader sur le marché avec une croissance de 42 % de son chiffre d'affaires en matière de dispositifs portables.
Notre analyse approfondie du marché mondial des dispositifs médicaux portables inclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Modalité |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Secteur des dispositifs médicaux portables - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des dispositifs médicaux portables devrait détenir la plus grande part de marché, soit 38,8 %, avec un TCAC de 7,8 % sur la période de prévision. Ce leadership régional s'explique par la prévalence des maladies chroniques et l'expansion de Medicare en termes d'investissements dans les soins de santé. L'élargissement du bassin de patients et les dépenses de Medicare, qui s'élèvent à 4,3 milliards de dollars US et couvrent environ 12,5 millions de patients supplémentaires, sont des moteurs clés de la croissance dans la région. Une autre série de données de la FDA américaine indique que 36 % des nouveaux dispositifs approuvés sont intégrés à l'IA, ce qui reflète l'adoption de nouvelles technologies et constitue un facteur de croissance supplémentaire.
Le marché des dispositifs médicaux portables au Canada offre une formidable opportunité de transformations importantes grâce à l'amélioration des systèmes de santé. Cet aspect fait du pays un pionnier dans ce domaine, avec 1,2 investissement fédéral dans les technologies de la santé, selon l'ICIS, en 2024. De plus, Santé Canada note une augmentation notable de 56 % des prescriptions de télésurveillance à domicile en 2024. De plus, l'investissement de 322 millions de dollars américains de l'Ontario dans l'initiative relative aux dispositifs médicaux portables favorise également la croissance du pays.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des dispositifs médicaux portables en Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec une part de 25,6 % en croissance, soit un TCAC de 9,2 % d'ici fin 2037. La croissance dans la région est fortement tributaire de l'élargissement de l'accès aux soins de santé et du tourisme médical. La Chine est un acteur majeur du marché Asie-Pacifique, détenant une part lucrative de 40,5 % grâce à son initiative nationale de santé numérique de 2,8 milliards de dollars, selon les chiffres de la NMPA en 2024. Le Japon, quant à lui, est leader dans le domaine des dispositifs portables basés sur l'IA, qui soutiennent les cadres réglementaires. Ceci témoigne d'un marché plus vaste, avec des opportunités de croissance louables portées par les pays émergents.
L'Inde offre des opportunités de croissance remarquables sur le marché des dispositifs médicaux portables, avec une part de 18,5 % en Asie-Pacifique, en hausse à un TCAC de 12,4 %. Le pays bénéficie de régimes de santé favorables, tels que les 510 millions de consultations de télémédecine d'Ayushman Bharat en 2024, et d'une augmentation des dépenses de santé. En 2024, les dépenses ont atteint 1,3 milliard USD en appareils portables, NITI Aayog faisant état de plus de 2,3 millions d'utilisateurs de surveillance à distance, indiquant une utilisation étendue des appareils médicaux portables dans le pays.
Les entreprises qui dominent le marché des dispositifs médicaux portables
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Performance clé Indicateurs
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
La présence d'acteurs mondiaux et leurs efforts rigoureux pour renforcer leurs positions favorisent un environnement commercial favorable sur le marché. Cela entraîne une concurrence accrue entre ces acteurs, Abbott et Dexcom détenant la plus grande part de marché. Par ailleurs, des acteurs européens comme Siemens se concentrent sur les portables hospitaliers haut de gamme. De même, en Asie, des fabricants comme Omron et Mindray se font concurrence pour proposer des solutions abordables. De plus, le marché connaît une consolidation exceptionnelle due aux fusions et acquisitions, avec 15 transactions majeures en 2023 ciblant l'IA et les capacités de surveillance à distance.
Voici la liste de quelques acteurs majeurs du secteur.
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Entreprise (Pays) |
Part de marché |
Principaux secteurs d'activité |
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Laboratoires Abbott (États-Unis) |
20 % |
Systèmes de surveillance continue de la glycémie |
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Dexcom (États-Unis) |
17 % |
Systèmes CGM avancés pour Gestion du diabète |
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Medtronic (Irlande) |
14 % |
Pompes à insuline et dispositifs de surveillance cardiaque |
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Philips Healthcare (Pays-Bas) |
12 % |
Échographe portable et surveillance des patients |
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GE Healthcare (États-Unis) |
10 % |
Appareils d'imagerie portables et moniteurs de signes vitaux |
|
Omron Healthcare (Japon) |
xx % |
Tensiomètres et ECG portables |
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Roche Diagnostics (Suisse) |
xx% |
Systèmes portables de glycémie et de coagulation |
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Siemens Healthineers (Allemagne) |
xx% |
Radioscopie mobile et tests au point d'intervention |
|
Fitbit (États-Unis) |
xx % |
Accessoires de santé grand public et trackers d'activité |
|
iHealth Labs (États-Unis) |
xx% |
Tensiomètres et oxymètres de pouls intelligents |
|
Nihon Kohden (Japon) |
xx% |
Moniteurs de patients et défibrillateurs portables |
|
Masimo (États-Unis) |
xx% |
Oxymètres de pouls et moniteurs de signes vitaux portables |
|
Withings (France) |
xx% |
Balance intelligente et appareils de santé connectés |
|
BPL Medical Technologies (Inde) |
xx% |
Équipement de diagnostic portable abordable |
|
Contec Medical Systems (Chine) |
xx% |
Solutions de surveillance des patients à faible coût |
|
Biotronik (Allemagne) |
xx% |
Surveillance cardiaque et dispositifs implantables |
|
Mindray (Chine) |
xx% |
Échographes et moniteurs de signes vitaux portables |
|
Becton Dickinson (États-Unis) |
xx% |
Systèmes portables de gestion des médicaments |
|
Samsung Medison (Corée du Sud) |
xx% |
Échographes portables |
|
Microlife (Suisse) |
xx% |
Moniteurs de pression artérielle et respiratoires à domicile |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les 15 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En mars 2024, Abbott a lancé FreeStyle Libre 4, un système de surveillance continue du glucose (CGM) approuvé par la FDA, avec alertes glycémiques en temps réel et une durée de port de 14 jours. En trois mois, il a conquis 60 % du marché américain des CGM.
- En mai 2024, Philips a lancé Lumify Handheld Ultrasound 2.0, un système d'échographie portable par abonnement, basé sur l'IA et destiné aux services d'urgence, qui a démontré des diagnostics 40 % plus rapides lors des essais.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2928
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Équipement médical portable Portée du rapport de marché
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