Taille et part de marché de la pétrochimie, par type de produit (oléfines, aromatiques et caoutchoucs synthétiques) ; procédé de fabrication ; type ; type de matière première ; et utilisation finale – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché pétrochimique - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché pétrochimique de la région Asie-Pacifique devrait représenter 47 % du marché mondial d'ici 2035, porté par l'industrialisation, l'urbanisation, la demande croissante des consommateurs, des politiques favorables et les investissements dans les technologies durables. Ces cinq dernières années, les financements publics alloués aux technologies chimiques propres ont progressé, notamment sous l'impulsion d'organismes tels que le ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE) et la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR). En 2023, des millions d'entreprises chinoises ont adopté des pratiques chimiques durables, témoignant de l'engagement massif du secteur en faveur de l'environnement. Ces statistiques soulignent l'importance des investissements chinois dans le développement durable et son rôle de chef de file stratégique dans le secteur pétrochimique.

Le secteur indien de la chimie et de la pétrochimie devrait être l'un des plus dynamiques du pays. La demande de produits chimiques devrait presque tripler, tandis que le secteur pétrochimique devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2040. L'Inde se classe au sixième rang mondial pour la production de produits chimiques (troisième en Asie) et exporte ces produits vers plus de 175 pays, ce qui représente 15 % de ses exportations totales. Le secteur ambitionne d'attirer 87 milliards de dollars d'investissements au cours des dix prochaines années. Cet objectif est soutenu par la politique PCPIR 2020-2035, qui vise à atteindre 10 000 milliards de roupies (142 milliards de dollars) d'ici 2025.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis et le Canada, devrait détenir environ 19 % du marché d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 % entre 2026 et 2035. La croissance du marché est tirée par une forte demande dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de la construction, ainsi que par des investissements croissants dans les technologies de fabrication durables et avancées.

Le marché pétrochimique américain domine le marché nord-américain, grâce à l'approvisionnement abordable en gaz de schiste et à un vaste réseau de raffinage. L'industrie pétrochimique américaine est un important fournisseur d'éthylène et de polyéthylène, et la demande est en constante augmentation dans les secteurs de l'emballage et de l'automobile. La côte du Golfe du Mexique est également essentielle pour les projets d'envergure. Les États-Unis continuent de soutenir leur industrie pétrochimique par des mesures incitatives favorisant des procédés plus propres (à faibles émissions de carbone), ainsi que par le soutien apporté aux technologies de réduction des émissions de carbone par le Département de l'Énergie et l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait représenter 16 % du marché mondial d'ici 2035, porté par la fourniture de matières premières essentielles pour les plastiques, les engrais et les produits chimiques de spécialité, tout en s'adaptant aux politiques de décarbonation définies dans le Pacte vert pour l'Europe. Le secteur se développera grâce à une innovation continue axée sur les initiatives d'économie circulaire, les matières premières renouvelables et les technologies de recyclage. La décarbonation de l'économie mondiale prenant une importance croissante dans les chaînes d'approvisionnement et les processus de production, l'industrie continue d'évoluer au rythme de l'innovation et de la croissance. Selon certains rapports, l'Allemagne possède certains des atouts les plus importants d'Europe en matière de besoins des pôles pétrochimiques existants.

Par ailleurs, les exportations d'éthylène jouent un rôle crucial dans le dynamisme du marché pétrochimique européen en favorisant l'utilisation des unités de craquage et en compensant les écarts entre l'offre et la demande régionales. Composant essentiel à la production de plastiques et de produits chimiques, la vigueur des exportations contribue à pallier la surcapacité intérieure et la faiblesse de la demande de produits dérivés. Elle soutient également la compétitivité face à la hausse des coûts de l'énergie et aux pressions réglementaires telles que le système d'échange de quotas d'émission de l'UE. Enfin, le commerce de l'éthylène renforce la position de l'Europe dans les chaînes de valeur pétrochimiques mondiales et influence les stratégies d'investissement et de production.

Exportations d'éthylène en 2023

Source : WITS

L'Allemagne dispose d'importantes capacités de raffinage et de vastes parcs chimiques intégrés, notamment dans des régions industrielles comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'industrie pétrochimique est essentielle aux secteurs allemands, dont l'automobile, la construction et l'emballage. Soucieux de respecter les objectifs de développement durable et conformément à la législation en vigueur, les producteurs pétrochimiques allemands investissent dans de nouveaux procédés innovants à faibles émissions de carbone, les technologies à base d'hydrogène et les matières premières biosourcées afin d'atteindre les objectifs de performance climatique de l'UE et de tirer parti de leurs avantages concurrentiels sur le marché mondial.