Taille du marché des graines oléagineuses, par type (tournesol, soja, arachide, coton, colza), type de sélection, caractère biotechnologique – Tendances de croissance, part régionale, veille concurrentielle, rapport prévisionnel 2025-2037

Secteur des oléagineux : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Valeur nutritionnelle élevée – Les graines oléagineuses contiennent des quantités importantes de nutriments essentiels, notamment des minéraux, de l'huile, des vitamines, des acides gras, des protéines et des fibres. En 2023, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a déclaré dans son rapport que les graines oléagineuses représentent une grande partie de la production mondiale de farines protéiques, qui devrait connaître une croissance d'environ 0,9 % chaque année et devrait dépasser 405 tonnes d'ici 2032. De plus, la pulpe riche en nutriments qui reste après l'extraction des graines oléagineuses est transformée en tourteaux ou en farines pour nourrir les animaux des fermes laitières.
• Augmentation mondiale du commerce des graines oléagineuses : parmi tous les produits agricoles, l'huile végétale représente une part du commerce de 41,0 %. L’Indonésie et la Malaisie, les principaux fournisseurs d’huile de palme, devraient continuer à dominer le commerce de l’huile végétale en exportant plus de 70 % de leur production combinée et en capturant collectivement environ 60 % des exportations mondiales. L'Inde, le plus grand importateur mondial d'huile végétale, devrait maintenir son TCAC d'importation élevé de 3,4 %.  Selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC), en 2022, les pays ayant la plus grande valeur commerciale d'exportation de graines oléagineuses étaient l'Ukraine (5,53 milliards de dollars), la Russie (3,0 milliards de dollars), l'Argentine (1,51 milliard de dollars), la Bulgarie (1,17 milliard de dollars) et la Hongrie (849 millions de dollars). Les pays dont la valeur du commerce d'importation est la plus importante sont l'Inde (2,85 milliards de dollars), l'Irak (832 millions de dollars), l'Italie (780 millions de dollars), la Chine (733 millions de dollars) et l'Allemagne (559 millions de dollars).
  
  Plus de 42 % de la production mondiale de soja est commercialisée à l’échelle internationale, ce qui constitue un ingrédient clé des tourteaux protéiques. En 2023-2024, plusieurs facteurs ont facilité la disponibilité mondiale de soja et de tourteaux protéinés. Premièrement, un rebond de la production de soja argentine a facilité le retour à la normale de la trituration. En outre, les exportations record de farine de soja du Brésil et la hausse de la production américaine de trituration ont accru les disponibilités exportables mondiales et fait baisser les prix de la farine. L’expansion de l’industrie mexicaine de l’élevage a stimulé la demande de farines protéinées en 2023-2024. Cela a augmenté les importations de farine de soja du pays de 24 %. Les perspectives pour 2024-2025 sont liées par bon nombre des mêmes fondamentaux. La production élevée de soja au Brésil et la trituration de soja aux États-Unis devraient continuer à croître par rapport aux autres produits agricoles.
• Initiatives gouvernementales croissantes – Les gouvernements locaux se mobilisent pour influencer la production d'oléagineux et réduire les importations coûteuses d'huile végétale. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, en 2023, environ les deux tiers ^de de la production mondiale de soja étaient réalisés par les États-Unis, qui représentent environ 80 % des exportations mondiales de soja.

Défis

• Diminution des plantations d'oléagineux – Une réduction des plantations d'oléagineux entraîne une diminution de l'offre de graines oléagineuses. Cette rareté peut faire monter les prix si la demande reste constante ou augmente, impactant ainsi la croissance globale du marché. Cet impact a des implications plus larges sur la stabilité économique, la durabilité et l'innovation industrielle, qui sont toutes cruciales pour la croissance à long terme du marché des graines oléagineuses.
• Problèmes pour répondre à la demande – La demande d'huile comestible dépasse les taux de production d'oléagineux. En raison des demandes concurrentes des différentes cultures sur les terres agricoles, la demande de production d’oléagineux ne peut être satisfaite que si la productivité augmente et si les agriculteurs obtiennent des prix nettement meilleurs pour leurs produits. Au niveau mondial, les approvisionnements en huile de palme devraient augmenter à un taux annuel de 1,3 %. Les politiques environnementales de plus en plus strictes de la part des principaux importateurs d’huile de palme et les normes agricoles durables (par exemple dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030) devraient ralentir l’expansion de la superficie du palmier à huile en Indonésie et en Malaisie. Cela implique que la croissance de la production provient de plus en plus d’améliorations de la productivité, notamment d’une accélération des activités de replantation. Ces deux pays représentent plus d'un tiers de la production mondiale d'huile végétale.