Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des soins des ongles était évalué à 19,3 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 36,9 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des soins des ongles est estimée à 20,3 milliards USD.
Le marché des soins des ongles est stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins personnels, la popularité croissante des kits à domicile et la disponibilité de nombreux produits de qualité en magasin et en ligne. La tendance au nail art, née des réseaux sociaux, a stimulé la créativité et la demande des consommateurs.
Les formules qui durent plus longtemps et sont exemptes de substances toxiques offrent également un meilleur service aux consommateurs. Les chaînes d'approvisionnement de nombreuses matières premières ont été fortement perturbées pendant la COVID-19 en Chine. Par ailleurs, l'indice des prix à l'exportation des produits de soins des ongles était de 82,3 en mars 2025. Globalement, les investissements en R&D se poursuivent, les tendances étant axées sur les renforçateurs de produits et les applications.
Secteur des soins des ongles : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Pressions réglementaires des agences environnementales : Les régulateurs, tels que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ont renforcé leur surveillance des produits chimiques utilisés dans les produits de soin des ongles. Les modifications apportées à la réglementation chimique de l’EPA ont augmenté les coûts de conformité prévus pour les fabricants d’environ 16 %, ce qui justifie la recherche d’alternatives plus sûres. L’ECHA exige des fabricants qu’ils reformulent leurs produits conformément à la réglementation REACH et qu’ils respectent des normes strictes de sécurité.
- Progrès technologiques en chimie verte : Le paysage des formulations de soins des ongles a été amélioré grâce aux progrès réalisés en chimie verte. Par exemple, de nouvelles technologies catalytiques permettent aux entreprises d’augmenter leur efficacité de production de 21 % (comme le projet MACBETH). Cela contribue à la réduction des coûts pour les entreprises et les consommateurs, ainsi qu'à une croissance durable. Cette recherche, axée sur la résolution de problèmes, est utile pour créer de nouveaux produits innovants, performants et présentant un coût environnemental global réduit.
- Dynamique commerciale émergente et perspectives de marché
Le secteur mondial des soins des ongles a connu des changements profonds dans sa dynamique commerciale entre 2019 et 2024, qui continuent de se développer grâce aux récents événements survenus sur ce marché, notamment les interruptions d'activité (par exemple, les perturbations liées à la COVID-19), l'évolution des comportements des consommateurs et les changements économiques dans certaines régions. Le schéma suivant met en évidence certaines évolutions statistiques et dynamiques commerciales. La dynamique commerciale du secteur des soins des ongles a fait preuve de résilience pendant la phase de transformation des perturbations mondiales de 2019 à 2024. Les données commerciales sont répertoriées ci-dessous :
Données commerciales du secteur des soins des ongles (2019-2024)
|
Année |
Valeur boursière mondiale (milliards USD) |
Part de marché Asie-Pacifique (%) |
|
2019 |
18,6 |
37,1 |
|
2020 |
17,1 |
36,6 |
|
2021 |
19,2 |
38,1 |
|
2022 |
21,6 |
38,3 |
|
2023 |
23,1 |
38,5 |
|
2024 |
24,7 |
38,6 |
Principales routes commerciales et statistiques
|
Route commerciale |
Part du commerce mondial de produits chimiques (%) |
Valeur des échanges (en billions de dollars américains) |
|
Asie-Pacifique |
62,1 |
2,7 |
|
Europe vers Amérique du Nord |
15,1 |
0,7 |
|
Du Japon vers l'Asie |
10,1 |
0,5 |
Structures des échanges commerciaux de produits chimiques de spécialité (2018-2023)
|
Année |
États-Unis Exportations vers l'Europe (milliards USD) |
Taux de croissance annuel (%) |
|
2018 |
20,1 |
- |
|
2019 |
21,6 |
7,6 |
|
2020 |
19,1 |
-11,7 |
|
2021 |
22,1 |
15,9 |
|
2022 |
24,6 |
11,5 |
|
2023 |
27,1 |
10,3 |
Impact de la COVID-19 sur le commerce des produits chimiques (2020)
|
Région |
Baisse de la production chimique (%) |
|
Global |
3.2 |
|
Asie-Pacifique |
5.2 |
|
Chine |
8.4 |
2. Volume du marché et tendances de croissance des soins des ongles
Le marché des soins des ongles a une empreinte mondiale et a connu une croissance constante grâce à l'engagement des consommateurs. L'intérêt croissant pour les soins personnels et l'influence des réseaux sociaux sur la façon dont les consommateurs choisissent de soigner leurs ongles, notamment la sensibilisation accrue à l'utilisation à domicile. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des soins des ongles avec une part de marché de 37,99 % en 2023, ce qui inclut également une augmentation des soins des ongles à domicile pendant la pandémie de COVID-19, avec une sensibilisation accrue. Les données d'expédition sont mentionnées ci-dessous :
Historique des prix et Ventes unitaires (2019-2024)
|
Année |
Valeur boursière mondiale (milliards USD) |
Part Asie-Pacifique (%) |
Part Amérique du Nord (%) |
Part Europe (%) |
|
2019 |
20,6 |
35,1 |
30,1 |
25,1 |
|
2020 |
21,8 |
36,1 |
29,1 |
25,1 |
|
2021 |
22,8 |
36,6 |
28,6 |
25,1 |
|
2022 |
23,8 |
37,1 |
28,1 |
25,1 |
|
2023 |
24,6 |
37,99 |
27,6 |
24,6 |
Évolution des prix par région
|
Région |
Prix moyen unitaire (USD) |
Taux de croissance annuel (%) |
|
Amérique du Nord |
5,51 |
2.6 |
|
Europe |
5.01 |
2.1 |
Facteurs clés influençant les fluctuations de prix
Coût des matières premières
|
Année |
Indice du coût moyen des matières premières |
Impact sur le prix du produit (%) |
|
2019 |
101 |
0,1 |
|
2020 |
106 |
+5,1 |
|
2021 |
111 |
+4,9 |
|
2022 |
116 |
+4,6 |
|
2023 |
121 |
+4,4 |
|
2024 |
126 |
+4,3 |
Événements géopolitiques
|
Événement |
Année |
Région |
Impact sur les prix (%) |
|
Conflit Russie-Ukraine |
2022 |
Europe |
+3,1 |
|
Droits de douane sur les produits chimiques |
2020 |
Amérique du Nord |
+2,6 |
|
Perturbations liées à la pandémie de COVID-19 |
2020 |
Monde |
+4,1 |
Tendances des prix et perspectives du marché
|
Année |
Valeur boursière mondiale projetée (milliards USD) |
Part projetée de la région Asie-Pacifique (%) |
Valeur boursière projetée aux États-Unis (milliards USD) |
Valeur boursière projetée en Chine (milliards USD) |
|
2025 |
25,81 |
39,01 |
3,11 |
2,41 |
|
2026 |
27,11 |
39,51 |
3,21 |
2,51 |
|
2027 |
28,41 |
40,01 |
3,31 |
2,61 |
|
2028 |
29,71 |
40,51 |
3,41 |
2,71 |
|
2029 |
31,01 |
41,01 |
3,51 |
2,81 |
|
2030 |
32,31 |
41,51 |
3,61 |
2.91 |
3. Expéditions japonaises de produits chimiques issus de la fonderie
Les exportations japonaises de produits chimiques vers l'Asie du Sud-Est ont augmenté de 13 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 9,9 milliards de dollars en 2023. Les exportations de produits chimiques vers l'Inde se sont élevées à 9 398 391 kg en 2023. Les importations de produits chimiques en provenance de Thaïlande, du Vietnam et de Malaisie se sont élevées respectivement à 19 275 101 kg, 17 808 501 kg et 24 624 801 kg en 2023. Le déficit du Japon s'est élevé à 901 milliards de yens en février 2023, marquant ainsi son 20e mois de déficit. Les exportations de produits chimiques ont diminué de -2,2% sur un an pour atteindre 893,8 milliards de yens en février 2023. En 2022, les importations japonaises en provenance de Chine ont augmenté de 21,9%. Les données sur les exportations de produits chimiques sont présentées ci-dessous :
Exportations de produits chimiques du Japon (2023)
|
Pays/Région |
Volume des exportations (kg) |
Valeur des exportations (USD) |
|
Thaïlande |
28 647 201 |
138 229 761 |
|
Vietnam |
9 735 281 |
84 918 611 |
|
Malaisie |
8 360 331 |
71 159 071 |
|
Indonésie |
10 760 801 |
64 518 531 |
|
Allemagne |
3 751 101 |
62 390 291 |
|
Singapour |
4 094 771 |
53 329 711 |
|
Philippines |
5 020 051 |
45 629 801 |
|
Inde |
9 398 391 |
46 296 31 |
Importations chimiques du Japon (2023)
|
Pays |
Volume d'importation (kg) |
Valeur d'importation (USD) |
|
Thaïlande |
19 275 101 |
54 741 181 |
|
Vietnam |
17 808 501 |
45 002 871 |
|
Malaisie |
24 624 801 |
35 350 251 |
|
Indonésie |
7 122 681 |
33 678 961 |
|
France |
1 696 721 |
24 928 541 |
|
Norvège |
4 737 971 |
24 788 341 |
|
Royaume-Uni |
1 325 411 |
18 493 141 |
|
Italie |
728 898 |
16 525 601 |
|
Suisse |
79 214 |
15 461 561 |
|
Pays-Bas |
3 370 231 |
15 338 971 |
|
Inde |
630 891 |
11 905 051 |
Aperçu de la balance commerciale
|
Année |
Exportations (en billions de JPY) |
Importations (en billions de JPY) |
Balance commerciale (JPY) Milliards) |
|
2022 |
98,187 |
118,1574 |
-19,9714 |
Défis
- Exigence des consommateurs en matière de transparence et de pratiques éthiques : Les consommateurs modernes sont de plus en plus soucieux de l'empreinte éthique et environnementale des produits qu'ils consomment. Ils attendent de la transparence sur l'origine des ingrédients, les méthodes et pratiques de fabrication, ainsi que sur les efforts de responsabilité sociale des entreprises. Face à ces attentes, les marques sont également contraintes d'investir davantage dans des ingrédients propres et durables, ainsi que dans leur mode de fabrication. Selon la Banque mondiale, près de la moitié des consommateurs recherchent des marques axées sur la sécurité et la durabilité.
Marché des soins des ongles : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
5,3% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
19,3 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
36,9 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des soins des ongles
Canal de distribution (vente en ligne, boutiques spécialisées, salons et spas, supermarchés et hypermarchés, et pharmacies)
Le segment de la vente en ligne devrait conquérir la plus grande part de marché, avec 42,1 % d'ici 2037. Cela s'explique par la commodité, la variété et les prix compétitifs. La pandémie de COVID-19 a stimulé la croissance du e-commerce et a lancé une tendance : le commerce en ligne est devenu un canal privilégié pour les produits de soins des ongles auprès des acheteurs en ligne. De plus, le commerce en ligne offre aux consommateurs un accès à un plus large éventail de marques internationales, d'avis clients et de tutoriels, ce qui les incite à l'achat, ainsi qu'à des abonnements et des recommandations personnalisées grâce à l'IA. De plus, la vente en ligne permet aux marques de réduire leurs frais généraux, ce qui leur permet de proposer des offres promotionnelles sur les produits.
Type de produit (vernis à ongles, outils de soin des ongles, extensions et capsules d'ongles, soins des ongles et dissolvants)
Le segment des vernis à ongles devrait connaître la plus forte croissance d'ici 2037, avec une part de marché de 25,1 %, principalement grâce à sa polyvalence et aux tendances mode qu'il a créées, ainsi qu'aux améliorations constantes des couleurs, des finitions et des formules, notamment des vernis longue tenue et écologiques. À l'échelle mondiale, l'intérêt croissant des consommateurs pour la mode et l'augmentation de leurs revenus disponibles stimulent la demande de vernis à ongles. La croissance du nail art et les tendances saisonnières continuent également de jouer un rôle important dans la hausse des dépenses en vernis à ongles. De plus, les innovations croissantes associées aux formules non toxiques et véganes confortent les préférences des consommateurs, notamment parmi les jeunes, plus soucieux de leur santé et de leur développement durable.
Notre analyse approfondie du marché des soins des ongles comprend les segments suivants :
|
Type de produit |
|
|
Canal de distribution |
|
|
Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des soins des ongles
Analyse du marché Asie-Pacifique
D'ici 2037, le marché Asie-Pacifique devrait détenir 30,4 % du marché des soins des ongles, en raison de l'évolution du sentiment des consommateurs envers des options supposément supérieures et respectueuses de l'environnement. La pénétration croissante des influenceurs beauté numériques et les tendances des réseaux sociaux stimuleront les ventes de produits, notamment en milieu urbain. La région bénéficie d'une classe moyenne en pleine croissance et d'un pouvoir d'achat croissant. L'innovation produit, avec de nouvelles formulations chimiques pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, est en plein essor. L'émergence du e-commerce a élargi l'accès de la région au potentiel de marché et peut contribuer considérablement à cette dynamique.
La Chine, premier marché des soins des ongles de la région Asie-Pacifique, devrait tirer parti de son envergure en tant que nation consommatrice, de son urbanisation rapide, de la croissance de sa classe moyenne, de l'augmentation de son revenu disponible et de sa notoriété croissante pour s'imposer en termes de ventes. Le gouvernement chinois soutient le développement durable dans l'industrie chimique grâce à ses politiques mises en œuvre par le MEE et la NDRC. L'accent est mis de plus en plus sur les innovations vertes et le développement de produits respectueux de l'environnement.
La croissance rapide du e-commerce en Inde, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible des millennials et de la génération Z, et à leur demande de produits de soins des ongles innovants à prix abordable, a positionné ce marché pour la croissance. Le soutien croissant du gouvernement aux investissements dans les technologies chimiques vertes, assuré par le ministère des Produits chimiques et des Engrais et le département des Sciences et Technologies, a contribué à une augmentation des investissements dans ces technologies d'environ 3,3 milliards de dollars en 2023.
Analyse du marché nord-américain
D'ici 2037, le marché nord-américain devrait détenir 28,6 % du marché des soins des ongles grâce à l'innovation basée sur l'utilisation d'ingrédients chimiques sûrs et durables. Cette innovation a été accélérée par plusieurs facteurs collusoires, tels que l'émergence de vernis à ongles gel et hybrides plus durables, la demande continue de produits de soin des ongles de la part du marché masculin et, enfin, l'intégration des soins des ongles dans les routines de bien-être naissantes. Les avancées technologiques qui ont permis la création de formules de vernis à ongles biosourcés et l'amélioration des technologies de séchage UV ont permis une sécurité et une efficacité accrues pour les consommateurs.
Le marché américain des soins des ongles dans l'industrie chimique est influencé par la réglementation, le financement des innovations et les initiatives de développement durable. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) promeut activement les principes de la chimie verte afin de favoriser la création de substances chimiques sûres dans les produits de soins personnels (y compris les produits de soin des ongles). En 2022, le gouvernement américain a alloué 3,5 milliards de dollars à la production chimique à énergie propre et à la fabrication durable, par rapport à 2020, soit une augmentation de 15 %, ce qui confirme la priorité accrue accordée à la durabilité environnementale.
En 2023, le gouvernement canadien a alloué 1,2 milliard de dollars canadiens à la production chimique à énergie propre, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2020. Le gouvernement canadien, en collaboration avec Ressources naturelles Canada (RNCan) et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), se concentre sur l'élaboration d'une législation visant à promouvoir la fabrication durable et la sécurité des produits chimiques, un programme étroitement similaire aux programmes américains. Les possibilités de subventions encouragent les entreprises chimiques canadiennes à utiliser des formulations plus écologiques pour leurs produits de soins personnels (y compris les soins des ongles) et à contribuer significativement à la production durable.
Les entreprises qui dominent le secteur des soins des ongles
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des soins des ongles est très concurrentiel et fragmenté, dominé par de nombreux conglomérats multinationaux. La différenciation se fait par l'innovation, sous la forme de formules de vernis à ongles longue tenue, non toxiques et à base de gel. Les marques sud-coréennes créent des designs tendance et avant-gardistes et peuvent déployer rapidement leurs produits. Différents fabricants poursuivent leurs fusions, acquisitions, initiatives de développement durable et une présence mondiale afin de satisfaire le désir des consommateurs de prendre davantage conscience de l'environnement.
Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des soins des ongles :
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché approximative (%) |
|
Coty Inc. (Sally Hansen) |
États-Unis |
13 % |
|
Groupe L'Oréal (Lancôme, Essie) |
France (Europe) |
12 % |
|
Revlon, Inc. |
États-Unis |
10 % |
|
Kose Corporation |
Japon |
9 % |
|
Amorepacific Corporation |
Corée du Sud |
xx% |
|
Orly International, Inc. |
États-Unis |
xx% |
|
Manicare Pty Ltd |
Australie |
xx% |
|
Lakmé (Hindustan Unilever Ltd.) |
Inde |
xx% |
|
LVMH (Make Up For Ever) |
France (Europe) |
xx% |
|
Sally Hershberger (marque distributeur) |
États-Unis |
xx% |
|
COSMAX Inc. |
Corée du Sud |
xx% |
|
Mineral Fusion |
États-Unis |
xx% |
|
Marques K-Beauty (Etude House) |
Corée du Sud |
xx% |
|
Ever Bilena |
Philippines |
xx% |
Voici quelques axes de réflexion sur le marché concurrentiel des soins des ongles :
Développements récents
- En septembre 2024, Olive & June a fait sensation dans le secteur des faux ongles avec son Super Stick Mani, doté de languettes adhésives ultra-fines en acrylate de faible poids moléculaire pour un aspect plus naturel et une tenue prolongée. Les tests cliniques ont montré une tenue moyenne de sept jours, soit environ 58 % de plus que celle des principaux concurrents. La tenue de l'adhésif innovant et de l'ongle flexible constitue une nouvelle référence dans le secteur des faux ongles.
- En septembre 2024, DefenAge a lancé le premier sérum de soin des ongles ciblant la racine grâce aux défensines, des peptides présents dans Inneov qui stimulent les cellules souches LGR6+ responsables de la croissance de l'ongle. Lors d'essais cliniques, DefenAge a démontré une amélioration globale de 46 % de la douceur de la surface de l'ongle, une augmentation de 24 % de sa dureté et une augmentation de 23 % de sa vitesse de croissance sur trois mois. Il s'agit d'une avancée majeure dans la prise en charge de la santé des ongles au niveau cellulaire.
- Report ID: 76
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Soins des ongles Portée du rapport de marché
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