Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des services de sécurité habités s'élevait à 22,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 128,6 milliards USD d'ici 2037, en augmentant à un TCAC de 14,2 % au cours de la période stipulée de 2025 à 2037. En 2025, la taille du secteur des services de sécurité habités est évaluée à 26,1 USD. milliards.
Le marché mondial des services de sécurité habités est stimulé par les demandes croissantes en matière de sécurité dans les secteurs résidentiels, commerciaux et publics. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a souligné la croissance de l'emploi des agents de sécurité, qui reflète la demande croissante de solutions de sécurité centrées sur l'humain malgré les progrès de l'automatisation. Cette tendance est renforcée par le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui met en lumière les inquiétudes croissantes concernant la criminalité urbaine dans les économies émergentes. Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances bénéfiques pour une croissance soutenue de la demande de services de sécurité avec personnel.
Statistiques du travail de sécurité et taux de criminalité croissants
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Caractéristiques |
Détails |
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Pourcentage mondial de résidents urbains qui ont été victimes de délits urbains au moins une fois tous les cinq ans. |
60 % |
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Pourcentage régional de résidents urbains qui ont été victimes de délits urbains au moins une fois tous les cinq ans. |
70 % |
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Perspectives d'emploi pour les agents de sécurité et amp; Agents de surveillance des jeux de hasard de 2023 à 2033 |
2 % de croissance |
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Changement d'emploi de 2023 à 2033 |
26 900 |
Source : ONU-Habitat et Bureau of Labor Statistics des États-Unis
Les organisations donnent de plus en plus la priorité aux services avec personnel en raison de leur adaptabilité dans des environnements complexes, tels que la gestion des foules lors d'événements à grande échelle ou la réponse en temps réel aux violations. La demande croissante de services de sécurité pilotés montre la valeur irremplaçable du jugement humain dans des scénarios défavorables.
Un autre facteur de croissance du marché des services de sécurité habités est l'urbanisation croissante à travers le monde. L’urbanisation, conjuguée à l’augmentation des taux de criminalité et aux exigences croissantes en matière de sécurité, a entraîné une augmentation du nombre de communautés fermées qui nécessitent des services de sécurité surveillés. Un rapport de Redseer souligne qu'en Inde, la demande de communautés fermées devrait augmenter de 2,6 % d'ici 2026, avec des valorisations atteignant plus de 500 milliards de dollars. De plus, les communautés fermées devraient abriter une partie importante de la population mondiale d'ici 2030, et cela devrait renforcer la demande de services de sécurité 24 heures sur 24, contribuant ainsi à l'expansion continue du marché des services de sécurité habités. Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances d'urbanisation prévues par les Nations Unies, qui sont en passe de devenir des moteurs constants du marché.
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Caractéristiques |
Détails |
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Augmentation estimée de la population urbaine d'ici 2050 |
68 % |
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Augmentation attendue de la population dans les zones urbaines d'ici 2050 |
2,5 milliards |
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Augmentation prévue de la croissance de la population urbaine régionale d'ici 2050 |
L'Inde, la Chine et le Nigéria représenteront 35 % de la croissance projetée. |
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Régions les plus urbanisées en 2018 |
Amérique du Nord (82 %), Amérique latine (81 %), Europe (74 %) |
Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
L'avènement des dispositifs de surveillance intelligents constitue un changement clé sur le marché des services de sécurité habités. ASIS International, une association leader du secteur de la sécurité, a souligné dans son rapport 2023 que plus de 60 % des entreprises de sécurité déploient désormais du personnel formé pour exploiter des systèmes intelligents afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le département américain de la Sécurité intérieure a mis l’accent sur la collaboration entre les agences de sécurité privées et les entités publiques pour élever le rôle du personnel de sécurité au rang d’atténuateurs proactifs des risques. Les opportunités sont nombreuses pour les entreprises proposant des modules de formation pour la sécurité humaine et pour fournir du personnel qualifié pour freiner l'évolution des menaces de sécurité, afin de conserver un avantage sur le marché concurrentiel. De plus, le marché des services de sécurité habités devrait tirer parti des moteurs de croissance et maintenir une forte expansion d'ici la fin 2037.
Secteur des services de sécurité avec personnel : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation rapide des événements à grande échelle : l'augmentation des événements à grande échelle à l'échelle mondiale est un facteur majeur dans la croissance du marché des services de sécurité habités. La résurgence post-pandémique d’événements tels que des tournois sportifs, des concerts, des expositions internationales, etc. a considérablement accru la demande de services de sécurité dotés de personnel. Par exemple, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar a employé plus de 40 000 agents de sécurité, ce qui met en évidence l’ampleur de la main-d’œuvre nécessaire pour organiser avec succès des méga-événements. De plus, les événements à grande échelle renforcent la croissance économique des pays, ce qui conduit à davantage d’investissements dans l’organisation d’événements majeurs. En outre, l’augmentation du revenu disponible de la population dans les économies émergentes et les grandes économies accroît le pouvoir d’achat pour les grands concerts en plein air. Par exemple, en janvier 2025, plus de 0,23 million de personnes ont assisté à un concert de musique à Ahmedabad, en Inde, ce qui en fait le plus grand concert de ce siècle, selon le Livre Guinness des records. Avec l'augmentation exponentielle des événements majeurs au fil des années, les besoins en services de sécurité humains de la part des sociétés de gestion d'événements devraient augmenter.
- Demande croissante dans les secteurs de la santé et de l'éducation : les hôpitaux connaissent une fréquentation accrue, ce qui a accru le besoin de personnel de sécurité. Les économies émergentes, notamment l’Inde, ont connu une recrudescence des violences contre le personnel médical, ce qui renforce la demande de services de sécurité qualifiés. Des sociétés de sécurité tierces apportent une formation et une expertise spécialisées aux grands hôpitaux qui connaissent le plus grand nombre de patients. Cela devrait alimenter la demande de services de sécurité dotés de personnel. En outre, la croissance des établissements d'enseignement dans le monde entier, avec une augmentation constante du nombre d'établissements d'enseignement résidentiels dans un contexte d'investissements croissants dans les universités privées, a contribué à une augmentation des demandes de services de sécurité dotés de personnel.
- Exigence croissante en matière de protection des actifs critiques : l'exigence croissante en matière de protection des actifs critiques est sur le point de garantir une demande soutenue de services de sécurité avec personnel. Les gouvernements du monde entier allouent des budgets substantiels pour améliorer l’infrastructure de sécurité nationale. Par exemple, le budget 2025 du département américain de la Défense met l’accent sur le renforcement de l’écosystème de défense pour faire face à l’évolution des menaces. De plus, les tendances indiquent que les opérateurs d’infrastructures s’appuient désormais sur un modèle hybride de sécurité automatisée et humaine, créant une demande accrue de personnel de sécurité possédant une expertise dans la gestion des technologies de sécurité. Une opportunité émergente pour les entreprises de sécurité est l’expansion des projets d’énergies renouvelables. Les projets de grande valeur en tant que tels nécessitent des investissements pour renforcer la sécurité, tandis que la croissance des investissements visant à améliorer la sécurité des stades est liée aux appels croissants en faveur d'une amélioration des services de sécurité avec personnel.
Défis
- Taux d'attrition élevés et pénuries de main-d'œuvre : le secteur peut rencontrer des difficultés pour attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée. Des taux d’attrition élevés pèsent sur le marché des services de sécurité dotés de personnel, en raison de conditions de travail épuisantes. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis met en évidence des taux de roulement de plus de 60 % dus à des quarts de travail de 12 heures et à une progression de carrière minimale. Ces problèmes peuvent nuire à la qualité du service et avoir un impact négatif sur la croissance du secteur.
- Concurrence des solutions de sécurité basées sur la technologie : les services de surveillance humaine traditionnels sont confrontés à une concurrence croissante de la part des services de sécurité basés sur la technologie, qui incluent la surveillance à distance et les systèmes automatisés. L’essor des robots de sécurité autonomes a remodelé le secteur de la sécurité, créant une concurrence directe pour les services de gardiennage traditionnels. De plus, l'évolution vers l'automatisation est évidente dans les environnements à haute sécurité tels que les installations industrielles et les aéroports.
Marché des services de sécurité habités : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
22,8 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
128,6 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des services de sécurité habités
Type (équipement, service)
Le segment des équipements devrait représenter plus de 74 % du marché des services de sécurité habités d'ici la fin 2037. Cette croissance peut être attribuée à l'adoption croissante de systèmes de surveillance basés sur l'IA et d'appareils compatibles IoT, qui permettent au personnel de sécurité de surveiller et de répondre efficacement aux menaces. Les secteurs qui nécessitent des mesures de sécurité étendues sont à l’origine de l’adoption d’équipements avancés pour les services de sécurité. En février 2024, ASIS International a publié un rapport soulignant que le marché de la sécurité humaine emploie plus de 30 millions de personnes, dont environ 210 000 dans le secteur des équipements de sécurité. En outre, des opportunités sont sur le point d'émerger pour fournir des équipements de sécurité avancés de nouvelle génération.
Le segment des services est sur le point d'augmenter sa part de revenus tout au long de la période de prévision. en raison de la demande croissante de services de patrouille, de sécurité des événements et d’intervention d’urgence. L'augmentation post-pandémique des événements publics à grande échelle a accru la demande de services professionnels de sécurité événementielle, les entreprises externalisant de plus en plus leurs besoins en matière de sécurité vers des entreprises professionnelles.
Utilisateur final (bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, bâtiments résidentiels)
Le segment des bâtiments commerciaux devrait être le plus grand utilisateur final du marché des services de sécurité habités au cours de la période de prévision en raison de la nécessité croissante de protéger les actifs de grande valeur. Les bâtiments commerciaux des marchés développés utilisent des modèles de sécurité hybrides associant personnel et technologie de pointe. Par exemple, l'Urban Land Institute (ULI) souligne que les propriétés dotées de mesures de sécurité robustes entraînent des primes de location plus élevées et attirent des locataires haut de gamme, ce qui augmente les taux d'externalisation vers des entreprises de sécurité pour les services de sécurité avec personnel.
Notre analyse approfondie du marché mondial des services de sécurité habités comprend les segments suivants :
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Type |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des services de sécurité avec personnel – Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'APAC sur le marché des services de sécurité habités devrait détenir une part des revenus de plus de 46,1 % d'ici la fin 2037, en raison des taux d'urbanisation rapides et des investissements importants dans le développement des infrastructures dans la région. La Chine et l'Inde sont en tête de la part des revenus dans l'APAC en raison d'une augmentation de la demande de personnel de sécurité professionnel pour protéger les établissements commerciaux en expansion, les complexes résidentiels, les infrastructures publiques critiques, etc. Les tendances émergentes au sein de l'APAC incluent la Home Team Science and Technology Agency (HTX) de Singapour qui met l'accent sur les modèles de sécurité hybrides pour l'aéroport de Changi et les ports maritimes. Parallèlement, le secteur touristique en plein essor de la région Asie-Pacifique alimente la demande en matière de sécurité événementielle, stimulant ainsi une croissance soutenue du secteur.
Le marché des services de sécurité habités en Chine devrait se développer au cours de la période de prévision. La prolifération de systèmes de reconnaissance faciale basés sur l'IA dans les espaces publics pour réduire la criminalité, comme le projet Sharp Eyes ou Xueliang, a rendu nécessaire un déploiement de sécurité qualifié. De plus, la Chine est l’un des leaders mondiaux dans les grands projets d’infrastructures tels que le projet Belt & L'Initiative routière et les prochains événements sportifs mondiaux tels que les Jeux mondiaux en 2025 devraient créer des opportunités durables pour le déploiement de services de sécurité. L'urbanisation croissante en Chine devrait créer une demande soutenue de services de sécurité humains dans les services résidentiels et commerciaux tout au long de la période stipulée.
Le marché indien des services de sécurité habités devrait afficher une croissance robuste d'ici la fin 2037. La loi sur la réglementation des agences de sécurité privées (PSARA) a formalisé le secteur. La demande croissante dans les parcs informatiques, les clubs, les centres commerciaux et les communautés fermées, ainsi que l'augmentation des événements à grande échelle sur le marché devraient maintenir la courbe de croissance du secteur. La croissance du marché des services de sécurité habités est liée à l'expansion des plates-formes d'économie des petits boulots en Inde, notamment GuardWell, qui connecte les agents de sécurité certifiés aux utilisateurs finaux. De plus, l'expansion rapide du secteur de la santé et des campus universitaires privés dans le pays a accru le besoin de services de sécurité dotés de personnel.
Prévisions du marché européen
Le marché européen des services de sécurité habités devrait enregistrer la deuxième plus grande part des revenus d'ici la fin 2037 en raison des préoccupations accrues en matière de sécurité et des investissements dans les technologies de défense et de sécurité. En 2024, le financement du capital-risque pour les technologies liées à la défense en Europe a augmenté de plus de 20 %. L’afflux de capitaux a renforcé les capacités des solutions de sécurité habitées. De plus, l'Europe possède une culture sportive en plein essor, dominée par le football, qui nécessite une sécurité renforcée pour les événements à grande échelle tels que les matchs hebdomadaires de Premier League, l'EURO, la FA Cup, etc.
Le marché allemand des services de sécurité habités devrait enregistrer la plus grande part de revenus en Europe. La croissance du marché est due aux exigences de sécurité industrielle du pays, à la sécurité de la culture techno florissante de Berlin et aux matchs de football hebdomadaires de différents niveaux organisés à travers le pays qui nécessitent des services de sécurité qualifiés. Le modèle Sicherheitspartnerschaften en Allemagne pour les partenariats de sécurité collaboratifs entre des sociétés de sécurité privées, des organismes chargés de l'application de la loi, des organisations communautaires, etc., a un impact positif sur la croissance du marché en créant une architecture de sécurité complète. De plus, la formation professionnelle avec des programmes tels que la certification IHK Security Specialist en Allemagne offre aux entreprises de sécurité la possibilité de disposer d'un effectif d'agents de sécurité qualifiés pour conserver un avantage sur le marché concurrentiel.
Le marché Francedes services de sécurité habités devrait se développer au cours de la période prévue. Des événements mondiaux tels que les Jeux olympiques de Paris 2024 ont accéléré le recrutement de gardes multilingues et experts en technologie qui trouvent des opportunités d'emploi continues dans des villes comme Paris, qui connaissent une fréquentation touristique accrue. En outre, la France possède une culture du football florissante et de puissants groupes d’ultras, qui ont conduit à des violences dans le passé, soulignant les investissements croissants des clubs de football pour renforcer la sécurité des stades. L'externalisation des exigences de sécurité des stadiers dans les stades de football crée des opportunités durables sur le marché des services de sécurité avec personnel.
Entreprises dominant le paysage des services de sécurité avec personnel
- Allié Universel
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Securitas AB
- GardaWorld
- Prosegur
- Industries du groupe SIS
- ISS A/S
- Entreprise Brink's
- ADT Inc.
- Groupe Transguard
- Contrôler les risques
- Sohgo Security Services Co., Ltd.
Le marché des services de sécurité habités devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du secteur augmentent activement leur part de revenus via des acquisitions stratégiques et une diversification des services. Par exemple, en septembre 2021, Allied Universal a annoncé l'acquisition de Security Guards Inc. pour étendre ses services de sécurité aux grandes entreprises américaines. Les entreprises de sécurité améliorent leurs portefeuilles en intégrant des technologies avancées telles que des systèmes de surveillance basés sur l'IA et des contrôles biométriques pour aider le personnel de sécurité. En outre, l’expansion vers les marchés émergents offre des opportunités lucratives aux entreprises du secteur. Voici quelques acteurs clés du marché des services de sécurité habités :
In the News
- En février 2025, Prosegur Security a annoncé un partenariat avec DBA-Kinetic Global pour améliorer les solutions mondiales de gestion des risques. Cette collaboration est sur le point d'améliorer l'accès aux modules de la plate-forme de gestion des événements critiques (CEM) pour les clients.
- En novembre 2024, Garda World Security Corporation a finalisé l'acquisition de Stealth Monitoring. L'acquisition est sur le point de fournir une expertise produit en matière de surveillance vidéo pour les solutions de sécurité de GardaWorld.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7292
- Published Date: Mar 05, 2025
- Report Format: PDF, PPT
