Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché de l'anhydride maléique représentait plus de 3,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,8 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC d'environ 5,8 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur de l'anhydride maléique est estimée à 3,9 milliards USD.
Le marché de l'anhydride maléique est stimulé par l'utilisation croissante de résines polyester insaturées (UPR) dans les applications de construction, d'automobile et de revêtement. En 2024, la production mondiale d'anhydride maléique était d'environ 620 001 tonnes, avec une capacité mondiale de 201 001 tonnes, soit 33 %, produite en Chine. Pour la première fois, l'Inde est devenue le plus grand importateur d'anhydride maléique en 2024, recevant 95 001 tonnes pour un total de 97 millions de dollars, aidée par la demande croissante de ses marchés en pleine expansion des infrastructures et de l'automobile. L'Asie-Pacifique, tirée par l'Inde et la Chine, a représenté 52,2 % du chiffre d'affaires en 2023, grâce à une activité de construction très soutenue et à une demande croissante favorisant les produits économes en énergie.
Le marché de l'anhydride maléique présente une certaine sensibilité à la consommation de matières premières, notamment le n-butane et le benzène. Dans certains cas, la volatilité de leurs prix et les coûts de transport influenceront directement la faisabilité économique de la production. L'augmentation des capacités de production de la Chine a créé une offre excédentaire, entraînant une baisse des prix. En 2023, les États-Unis ont exporté plus de 44 001 tonnes et importé près de 17 001 tonnes, démontrant ainsi l'interdépendance entre le commerce mondial et le produit. Les leaders du secteur continuent de soutenir les efforts continus d'investissement en R&D pour développer l'anhydride maléique biosourcé durable, afin de répondre aux pressions réglementaires constantes et à la demande croissante d'alternatives biosourcées plus écologiques.
Secteur de l'anhydride maléique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de résines polyester insaturées (UPR) : L'anhydride maléique est un précurseur important des UPR, les secteurs d'utilisation les plus importants étant l'automobile, la marine et la construction. La tendance continue à l'utilisation de matériaux composites légers, notamment dans les véhicules électriques (VE), stimule la demande en UPR. Par conséquent, l'utilisation de l'anhydride maléique devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années.
- Croissance des secteurs de l'automobile et de la construction : L'augmentation de la production automobile et de l'activité de construction mondiales entraîne une croissance de l'utilisation de produits à base d'anhydride maléique, tels que les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité. Par exemple, les dépenses de construction aux États-Unis s'élevaient à environ 1 990 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 7,8 % par rapport à l'année précédente.
1. Dynamisme de l'expansion des capacités opérationnelles et de production
La croissance de l'anhydride maléique (AM) nécessitera une augmentation des capacités opérationnelles et de production. La demande prévue en 2030 s'élève à 5 863,1 millions de dollars US, avec un TCAC de 4,2 %. Les possibilités d'application comme intrant pour le 1,4-butanediol, les résines polyester insaturées et autres contribuent à cette croissance. La Chine estime que les usines d'AM à base de butane fonctionnent à 50-60 % de leur capacité. Les entreprises explorent des technologies alternatives durables et des améliorations de procédés pour rester compétitives dans le contexte actuel. Les principaux producteurs Les données sont présentées ci-dessous :
Principaux producteurs d'anhydride maléique par capacité et empreinte environnementale
|
Entreprise |
Capacité annuelle (ktpa) |
Emplacements clés des usines |
Part de marché (%) |
|
Hengli Petrochemical |
841 |
Chine |
N/A |
|
Wanhua Chemicals |
201 |
Chine |
N/A |
|
Huntsman International LLC |
106 |
Moers, Allemagne ; États-Unis |
N/A |
|
BASF SE |
114 |
Kuantan, Malaisie (vendu en 2023) |
N/A |
|
Groupe Polynt-Reichhold |
51 |
Morris, Illinois, États-Unis |
N/A |
|
IG Petrochemicals Ltd. |
7,7 |
Taloja, Maharashtra, Inde |
N/A |
|
Clariant |
201 |
Lianyungang, Jiangsu, Chine |
N/A |
|
SIBUR |
46 |
Tobolsk, Russie |
N/A |
|
Lanxess AG |
N/A |
Allemagne |
N/A |
|
Nippon Shokubai Co., Ltd. |
N/A |
Japon |
N/A |
Analyse des données de production d'anhydride maléique (2019–2024)
|
Année |
Volume de production mondial (kt) |
Croissance annuelle (%) |
|
2019 |
2 201 |
N/A |
|
2020 |
2 301 |
4,6 % |
|
2021 |
2 401 |
4,4 % |
|
2022 |
2 501 |
4,3 % |
|
2023 |
2 601 |
4,1 % |
|
2024 |
2 701 |
3,9 % |
2. Dynamiques commerciales émergentes et perspectives du marché
Le marché de l'anhydride maléique devrait croître à un TCAC de 4,3 % entre 2024 et 2030, en raison de la demande des secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie pharmaceutique. En 2023, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de revenus avec 52,2 %, grâce au développement continu des infrastructures en Chine, en Inde et au Japon. L'Inde était le premier importateur d'anhydride maléique en 2022, avec des dépenses d'importation nettes totales d'environ 128 millions de dollars. Les États-Unis ont exporté pour 62,7 millions de dollars d'anhydride maléique en 2023, principalement vers le Mexique et l'Allemagne. La pandémie de COVID-19 a provoqué une perturbation généralisée des chaînes d'approvisionnement, mais les échanges commerciaux mondiaux ont rebondi en 2022, la région Asie-Pacifique étant le plus grand marché d'anhydride maléique. Les données commerciales sont présentées ci-dessous :
Aperçu du marché mondial de l'anhydride maléique
|
Année |
Taille du marché mondial (USD) Millions) |
TCAC (2024–2030) |
Part de marché la plus importante (%) |
Principale région |
|
2022 |
4 223,6 |
4,3 |
52,2 |
Asie-Pacifique |
|
2023 |
4 386,2 |
4,3 |
52,2 |
Asie-Pacifique |
|
2030 |
5 863,5 (Projection) |
4.3 |
— |
Asie-Pacifique |
États-Unis Données sur le commerce de l'anhydride maléique
Exportations (2023) :
|
Pays de destination |
Valeur des exportations (USD) '000) |
Quantité (kg) |
|
Mexique |
25 524,11 |
17 260 501 |
|
Allemagne |
14 288,37 |
11 810 901 |
|
Brésil |
9 175,48 |
5 339 441 |
|
Canada |
4 325,56 |
2 389 641 |
|
Turquie |
3 809,13 |
4 012 451 |
Importations (2022) :
|
Pays d'origine |
Valeur d'importation (en milliers de dollars américains) |
Quantité (kg) |
|
Corée, Rép. |
8 572,97 |
2 622 321 |
|
Autriche |
4 375,97 |
1 494 921 |
|
Canada |
3 103,88 |
1 074 221 |
|
Autres pays d'Asie, nda |
2 855,81 |
1 547 041 |
|
Allemagne |
1 610,97 |
480 033 |
Importations d'anhydride maléique de l'Union européenne (2022)
|
Pays d'origine |
Valeur d'importation (en milliers de dollars américains) |
Quantité (kg) |
|
Chine |
53 524,78 |
24 523 201 |
|
Corée, Rép. |
22 238,87 |
11 333 201 |
|
Bosnie-Herzégovine Herzégovine |
15 157,37 |
7 401 541 |
|
Autres pays d'Asie, nda |
13 865,03 |
6 484 661 |
|
États-Unis |
10 161,19 |
6 093 361 |
Importations d'anhydride maléique en Inde (2023)
|
Pays d'origine |
Valeur d'importation (en milliers de dollars américains) |
Quantité (kg) |
|
Chine |
47 244,04 |
51 132 501 |
|
Autres pays d'Asie, nda |
13 416,77 |
14 154 301 |
|
Corée, Rép. |
8 948,07 |
8 439 351 |
|
Malaisie |
8 915,83 |
8 260 721 |
|
Fédération de Russie |
7 630,01 |
8 439 881 |
3. Marché de l'anhydride maléique au Japon – Tendances stratégiques et perspectives de croissance
L'industrie japonaise de l'anhydride maléique connaît une croissance soutenue par la modernisation industrielle, les réglementations environnementales et la demande de matériaux haute performance. L'expansion des secteurs automobile et électronique, avec une préférence pour des solutions légères et durables, stimule le marché. Les producteurs chimiques japonais intensifient leurs activités de R&D et investissent dans des technologies de production alternatives, biosourcées et numériques, conformément aux priorités mondiales en matière de développement durable. En termes de chiffre d'affaires, les principaux producteurs japonais maintiennent leurs marges bénéficiaires et leur productivité du capital à des niveaux constamment supérieurs aux moyennes mondiales, respectivement de 15 % et 56 %. Le Japon reste en position de force dans l’industrie mondiale de l’anhydride maléique. Les données de composition sont mentionnées ci-dessous :
Composition des produits à base d'anhydride maléique expédiés (2018-2023)
|
Année |
Pétrochimie (%) |
Polymères (%) |
Produits chimiques de spécialité (%) |
|
2018 |
49 |
31 |
23 |
|
2019 |
48 |
33 |
22 |
|
2020 |
47 |
34 |
22 |
|
2021 |
46 |
36 |
21 |
|
2022 |
46 |
37 |
20 |
|
2023 |
44 |
39 |
20 |
Valeur des expéditions d'anhydride maléique par secteur manufacturier (2018-2023)
|
Secteur |
2018 (¥ Bn) |
2019 (¥ Bn) |
2020 (¥ Bn) |
|
Automobile |
2 101 |
2 261 |
2 301 |
|
Électronique |
1 851 |
1 931 |
2 001 |
|
Produits pharmaceutiques |
981 |
1 021 |
1 031 |
Dépenses de R&D et tendances des investissements en capital (milliards de yens)
|
Entreprise |
R&D (2022) |
Dépenses d'investissement (2022) |
|
Mitsubishi Chemical |
151 |
211 |
|
Sumitomo Chemical |
126 |
181 |
|
Toray Industries |
106 |
161 |
|
Asahi Kasei |
99 |
146 |
Principales entreprises chimiques pour l'anhydride maléique : Performance financière (2023)
|
Entreprise |
Ventes (en billions de yens) |
Bénéfice (milliards de yens) |
Croissance des ventes d'une année sur l'autre (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shin-Etsu Chemical |
¥2,5 |
¥1 201 |
+13 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Chemical |
¥2,3 |
¥1,051 |
+10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sumitomo Chemical |
¥2.2 |
¥981 |
+8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toray Industries |
¥1.9 |
¥721 |
+9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asahi Kasei |
¥1.7 |
¥681 |
+7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIC Corporation |
¥1.3 |
¥501 |
+6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kao Corporation |
¥1.2 |
¥461 |
+5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSR Corporation |
¥1.1 |
¥421 |
+4 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kuraray Co., Ltd. {/ 25} {/ 86} |
& yen; 0,8 {/ 25} {/ 86} |
& yen; 371 {/ 25} {/ 86} |
+ 5% {/ 25} {/ 86} {/ 85} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tosoh Corporation {/ 25} {/ 86} |
& yen; 0,86 {/ 25} {/ 86} |
& yen; 361 {/ 25} {/ 86} |
+ 3% {/ 25} {/ 86} {/ 85} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ube Industries {/ 25} {/ 86} |
& yen; 0,81 {/ 25} {/ 86} |
& yen; 331 {/ 25} {/ 86} |
+ 4% {/ 25} {/ 86} {/ 85} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Shokubai {/ 25} {/ 86} |
& yen; 0,76 {/ 25} {/ 86} |
& yen; 311 {/ 25} {/ 86} |
+ 3% {/ 25} {/ 86} {/ 85} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tokuyama Corporation {/ 25} {/ 86} |
& yen; 0,71 {/ 25} {/ 86} |
& yen; 281 {/ 25} {/ 86} |
+ 1,6% {/ 25} {/ 86} {/ 85} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denka Company {/ 25} {/ 86} |
& yen; 0,66 {/ 25} {/ 86} |
& yen; 251 {/ 25} {/ 86} |
+ 2% {/ 25} {/ 86} {/ 85} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Gas Chem {/ 25} {/ 86 Marché de l'anhydride maléique : informations clés
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Segmentation de l'anhydride maléiqueMatière première (n-butane et benzène)Le segment du n-butane devrait conquérir la plus grande part de marché de l'anhydride maléique, soit 65,1 % d'ici 2037. Le n-butane est moins cher et plus respectueux de l'environnement que le benzène. Son processus de production génère moins de sous-produits dangereux, ce qui est conforme aux normes environnementales internationales. Les facteurs uniques contribuant au n-butane dans les complexes pétrochimiques contribuent également à une meilleure efficacité des ressources et, in fine, à une meilleure rentabilité. Application (Résines de polyester insaturé (UPR), 1,4-butanediol (1,4-BDO), additifs pour huiles lubrifiantes, copolymères)Le segment des résines de polyester insaturé (UPR) sur le marché de l'anhydride maléique devrait connaître la plus forte croissance d'ici 2037, avec une part de marché de 45,2 %. Le succès continu des UPR peut être attribué à leur utilisation généralisée dans les secteurs de la construction et de l'automobile. Leur durabilité, leur résistance à la corrosion et leurs propriétés connexes en font un matériau idéal pour la fabrication de plastiques renforcés de fibres de verre, entre autres composites. Le simple fait que le n-butane représente une part de marché en constante expansion est tout à fait pertinent. Notre analyse approfondie du marché de l'anhydride maléiqueinclut les segments suivants :
Vishnu NairHead - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées. Industrie de l'anhydride maléique - Synthèse régionaleAnalyse du marché Asie-PacifiqueLa région Asie-Pacifique (APAC) devrait détenir 34,2 % du marché de l'anhydride maléique. La croissance de secteurs tels que la construction, l'automobile et les biens de consommation devrait s'accélérer grâce à l'industrialisation et à l'urbanisation. Le chiffre d'affaires du marché APAC s'élevait à 2 185,5 millions USD en 2022 et devrait atteindre 3 202,4 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 4,8 %. La demande en résines polyester insaturées (UPR) et en 1,4-butanediol (BDO) est en hausse, car ces produits sont utilisés dans la fabrication de matériaux de construction et de produits automobiles. La Chine est et devrait devenir le leader du marché de l'anhydride maléique en Asie-Pacifique grâce à la forte croissance de son secteur industriel et à ses investissements importants dans le développement des infrastructures. En 2022, la Chine a contribué à environ 73 % de la demande régionale, soit environ 1 051 kilotonnes. Le gouvernement s'est engagé à investir 1 440 milliards de dollars dans le secteur de la construction d'ici 2025, ce qui devrait stimuler la demande. Inde Le marché de l'anhydride maléique devrait connaître une croissance soutenue grâce à l'accélération de l'industrialisation et à la demande croissante des secteurs d'utilisation finale tels que la construction et l'automobile. La demande indienne devrait s'élever à environ 83 kilotonnes en 2022, avec un TCAC prévu de 5,8 % jusqu'en 2037. La dépendance de l'Inde aux importations d'anhydride maléique, due à une faible capacité de production nationale, laisse entrevoir un potentiel de croissance pour le marché. Le gouvernement se concentre sur la croissance du secteur chimique et le développement des infrastructures pour stimuler l'économie. Analyse du marché européenL'Europe devrait détenir 20,2 % de parts de marché d'ici 2037, grâce à la demande de résines polyester insaturées (UPR) destinées aux secteurs de l'automobile, de la construction et de la marine. Les réglementations strictes instaurées par l'UE sur les paramètres environnementaux, telles que REACH, incitent les fabricants à adopter des méthodes de production durables, notamment des matières premières biosourcées. Le marché britannique de l'anhydride maléique affiche un TCAC de 2,7 % entre 2024 et 2031, ce qui s'explique par une prise de conscience croissante du gouvernement en faveur du développement durable. Les dépenses consacrées aux produits chimiques pour plaquettes d'arséniure de gallium sont passées de 5,6 % en 2020 à 8 % en 2023, sur l'ensemble du budget environnemental, ce qui témoigne de l'importance croissante accordée par le gouvernement au développement de produits chimiques durables. L'Allemagne est le leader européen en matière de produits chimiques durables, avec une valeur de marché estimée à 274,4 millions de dollars d'ici 2031. L'investissement substantiel de 2,9 milliards d'euros en Allemagne entre 2019 et 2022 en subventions à la production industrielle de produits chimiques durables constitue un indicateur important. Pour la période 2027-2036, l'Allemagne a déjà alloué plus de 3,54 milliards d'euros aux importations d'hydrogène vert, dans le prolongement de ses objectifs de neutralité climatique. 
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Les entreprises qui dominent le marché de l'anhydride maléique
Le marché de l'anhydride maléique est concurrentiel en raison de la nécessité d'innovation et de sécurité. La demande constante de méthodes de production durables a conduit de nombreuses entreprises à investir massivement dans des technologies respectueuses de l'environnement et des matières premières biosourcées afin de répondre aux exigences environnementales et à la demande des consommateurs. De plus, la dynamique concurrentielle est influencée par l'évolution des duplications dans certaines régions du monde, notamment en Asie-Pacifique, qui augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de produits nationaux et étrangers. Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :
Voici quelques points forts du paysage concurrentiel du marché : Développements récents
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
Questions fréquemment posées (FAQ)
La taille du marché de l’anhydride maléique était de 3,7 milliards USD en 2024.
La taille du marché mondial de l'anhydride maléique était de 3,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,8 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037.
Polynt-Reichhold Group, Huntsman Corporation, Changzhou Yabang Chemical Co., Ltd., Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd., Lanxess AG, INEOS, MOL Hungarian Oil & Gas Plc, Thirumalai Chemicals Ltd., IG Petrochemicals Ltd., Yongsan Chemicals, Inc. et Aekyung Petrochemical Co., Ltd. sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.
Le segment du n-butane devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision.
L'Asie-Pacifique devrait offrir des perspectives lucratives avec une part de 51,8 % au cours de la période de prévision.
Anhydride maléique Portée du rapport de marchéOBTENEZ UN ÉCHANTILLON GRATUIT
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