Taille, prévisions et tendances du marché mondial des systèmes de lithographie pour la période 2025-2037
La taille du marché des systèmes de lithographie était évaluée à 8,95 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 18,17 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 5,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des systèmes de lithographie est estimée à 9,35 milliards USD.
La croissance du marché des systèmes de lithographie peut être attribuée à l'expansion rapide de l'industrie des semi-conducteurs. La lithographie est la méthode la plus utilisée pour la fabrication de semi-conducteurs, qu'il s'agisse de micropuces ou de circuits intégrés. Selon les données publiées par l'Observatoire de la complexité économique en 2023, les États-Unis ont exporté des semi-conducteurs pour une valeur de 3,47 milliards de dollars américains, et la principale destination des exportations de semi-conducteurs était la Chine, avec un montant de 578 millions de dollars américains.
Par ailleurs, les systèmes de lithographie sont largement utilisés dans l'impression et l'emballage. Un système de lithographie permet de réaliser des graphismes de haute qualité sur des affiches, des cartes et des journaux. Une récente publication de données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis sur les biens manufacturés a constaté une hausse moyenne de 3,7 % de l'indice des prix à la production en 2023. Par ailleurs, le Département du Commerce des États-Unis a annoncé un financement important pour dynamiser la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Par exemple, 18,2 millions de dollars ont été accordés à Edwards Vacuum pour le développement d'une usine de fabrication à New York. Ce projet vise à renforcer la dépendance aux chaînes d'approvisionnement nationales et à réduire la dépendance aux importations en provenance de pays étrangers.
Secteur des systèmes de lithographie : croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès en lithographie et métrologie EUV : La lithographie EUV est devenue essentielle à la fabrication de semi-conducteurs avancés. Compte tenu de l'importance stratégique des systèmes de lithographie, les gouvernements du monde entier investissent dans le développement des capacités en semi-conducteurs. L'Institut national des normes et de la technologie (NIAST) a lancé un projet sur la métrologie avancée, visant à développer des solutions pour la formulation de résines photosensibles. Plusieurs entreprises investissent dans la recherche et le développement des technologies EUV et collaborent avec des organismes gouvernementaux pour rester à la pointe du développement de la lithographie.
- Opportunités stratégiques dans la fabrication de semi-conducteurs : Le marché des systèmes de lithographie est appelé à connaître une croissance significative, favorisée par l'intégration croissante des technologies de l'IA et de l'IoT. La lithographie ultraviolette extrême est essentielle à la fabrication de puces hautes performances, et l'essor des technologies de packaging avancées a créé une demande pour des systèmes multi-motifs. Les gouvernements du monde entier investissent dans le renforcement des capacités en matière de semi-conducteurs. Par exemple, dans le cadre de la loi américaine CHIPS, 52,2 milliards de dollars ont été injectés par le gouvernement, et la loi européenne sur les puces a alloué 44 milliards de dollars pour réduire la dépendance aux fonderies d'Asie-Pacifique.
- Boom du secteur automobile : L'augmentation des besoins en semi-conducteurs dans les véhicules affecte considérablement la trajectoire de croissance du marché des systèmes de lithographie. On estime que la quantité de semi-conducteurs installée dans les véhicules à combustion traditionnelle et les véhicules électriques est de 410 USD et de 1 200 USD par véhicule. L'Association internationale de l'énergie a déclaré qu'en 2023, les ventes de véhicules électriques atteindraient 10 millions d'unités et que le volume de puces nécessaires atteindrait un niveau vertigineux. L'exigence de miniaturisation dans la fabrication des puces stimule la croissance exponentielle du marché des systèmes de lithographie.
Initiatives de développement durable : remodeler le marché des systèmes de lithographie
Le marché connaît des changements révolutionnaires, car des entreprises de premier plan mettent en œuvre des initiatives en faveur du développement durable. Ces initiatives réduisent l'impact environnemental et améliorent l'efficacité opérationnelle. Les acteurs du marché optent pour des solutions écoénergétiques et investissent dans la fabrication verte. De plus, le recyclage et la remise à neuf sont devenus essentiels pour prolonger la durée de vie des équipements. Ces efforts créent une demande croissante de solutions durables sur le marché de la lithographie, tout en respectant les réglementations strictes. De plus, ces tendances de la part des acteurs du marché constituent un facteur de différenciation.
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Entreprise |
Initiatives en matière de développement durable |
Vision |
Impact sur l'entreprise |
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ASML |
Plus de 130 machines de lithographie ont été remises à neuf, avec un taux de réutilisation de 89 %. |
Atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2040. |
Amélioration de la réputation de la marque et alignement avec les normes mondiales de développement durable. |
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Epson |
Transition vers une électricité 100 % renouvelable sur tous les sites mondiaux D'ici décembre 2023. |
Devenir carbone-négatif et sans ressources souterraines d'ici 2050. |
Réduction annuelle estimée des émissions de CO₂ d'environ 400 100 tonnes. |
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Nikon |
Fixer des objectifs approuvés par la SBTi : réduction de 58 % des émissions de portée 1 et 2, et de 25 % des émissions de portée 3 d’ici 2030. |
Favoriser la circulation des ressources et minimiser l’impact environnemental. |
L’accélération des efforts en matière de développement durable positionne Nikon comme un leader du secteur. |
Dynamique commerciale émergente et impact sur le marché des systèmes de lithographie
Le marché mondial Les perspectives commerciales des systèmes de lithographie et de leurs composants associés ont connu des évolutions remarquables au cours de la dernière décennie. Par exemple, les exportations japonaises de produits chimiques pour disques, essentiels aux procédés de lithographie, ont bondi de 16,4 % en glissement annuel en août 2024, pour atteindre 8,3 milliards de dollars. La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais malgré les difficultés, le commerce mondial a rebondi, atteignant 227 milliards de dollars en 2023. Le Japon joue également un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à la croissance constante de ses exportations.
Résumé des données commerciales (2019-2024)
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Année |
Pays exportateur |
Catégorie de produit |
Valeur des exportations (milliards) |
Principales destinations |
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2022 |
Japon |
Produits chimiques inorganiques |
9,78 USD |
États-Unis Inde, Chine |
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2022 |
Japon |
Produits chimiques pour disques électroniques |
5,18 USD |
Taipei chinois, Chine, Corée du Sud |
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2023 |
Chine |
Produits chimiques |
227 USD |
Corée du Sud, Inde, États-Unis |
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2024 |
Japon |
Produits chimiques pour disques électroniques |
8,2 USD |
Taipei chinois, Chine, Corée du Sud |
Défis :
- Investissements importants et barrières financières : Le coût des systèmes de lithographie avancés dépasse 151 millions USD par unité. Cet investissement initial élevé décourage les petites usines de semi-conducteurs et freine la participation des systèmes de lithographie au marché. De plus, les coûts d'investissement élevés en recherche et développement limitent encore davantage l'entrée de nouveaux concurrents.
- Contraintes de la chaîne d'approvisionnement : Le système de lithographie nécessite des composants de précision tels que des sources lumineuses et des miroirs. La plupart des composants sont achetés auprès d'un nombre très limité de fournisseurs. Ces facteurs entraînent des perturbations et peuvent retarder la production et les livraisons.
Marché des systèmes de lithographie : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
8,95 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
18,17 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des systèmes de lithographie
Application (automobile, électronique grand public, semi-conducteurs, dispositifs médicaux, aérospatiale et défense)
Le secteur de la fabrication de semi-conducteurs devrait représenter 62,3 % du marché des systèmes de lithographie, en raison de la demande croissante de puces d'IA et de calcul haute performance. Les systèmes de lithographie sont essentiels à la fabrication de puces sur des nœuds améliorés, avec une précision de près de 5 nm. Le Département du Commerce des États-Unis a alloué 39,2 milliards de dollars en 2024, considérant la production de semi-conducteurs comme une priorité nationale. Par ailleurs, l'Union européenne vise à doubler le marché mondial des semi-conducteurs, ce qui nécessite un investissement massif dans les systèmes de lithographie EUV. Par ailleurs, l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis a démontré que la demande de puces d'IA devrait être multipliée par cinq d'ici 2030, nécessitant davantage d'outils fabriqués par lithographie.
Technologie (lithographie EUV, lithographie DUV, lithographie I-line)
La technologie EUV devrait atteindre une part maximale de 48,5 % d'ici 2037. La croissance du marché des systèmes de lithographie peut être attribuée au besoin élevé de précision. Research Nester suggère que l'EUV réduit les étapes du processus de près de 32 à 50 %, améliorant ainsi l'efficacité et le rendement. Des acteurs majeurs du marché tels que TSMC et Samsung dépendent de l'EUV pour la fabrication de puces de nouvelle génération. De plus, la Commission européenne qualifie l'EUV de « technologie critique » pour l'industrie des semi-conducteurs. De plus, les outils EUV sont devenus indispensables pour garantir les performances des semi-conducteurs de nouvelle génération.
Notre analyse approfondie du marché des systèmes de lithographie couvre les segments suivants :
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Type |
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Commerce |
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Application |
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Utilisateur final |
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Technologie |
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Longueur d'onde |
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Vishnu Nair
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Industrie des systèmes de lithographie – Analyse régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des systèmes de lithographie, avec une part de marché de 42,7 %. Le gouvernement chinois a alloué 180 milliards de dollars à la fabrication de puces en 2023, stimulant ainsi les capacités locales de lithographie. Les données publiées par l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication en 2023 indiquent que 7,3 millions d'entreprises ont intégré des solutions liées à la technologie de lithographie. Par ailleurs, le Japon a consacré 14 % de son budget TIC à la modernisation des systèmes de lithographie en 2024. Le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information a signalé une augmentation de 97,4 % du financement lié à la lithographie entre 2015 et 2023, apportant un soutien à plus de 1,28 million de petites et moyennes entreprises.
Amérique du Nord Analyse de marché
Le marché des systèmes de lithographie en Amérique du Nord devrait représenter 32,6 % du chiffre d'affaires. Cette croissance est tirée par la forte demande des fonderies de semi-conducteurs, notamment aux États-Unis. Dans le cadre du programme d'équité, d'accès et de déploiement du haut débit (BEAD), 42,7 milliards de dollars américains ont été alloués à l'accès à l'internet haut débit. Ces politiques ont incité les fabricants de puces à augmenter la production de plaquettes afin de répondre à la demande de matériel informatique du secteur des TIC. Ces tendances assurent le maintien de la domination du marché américain en matière de déploiement d'équipements de lithographie à haute valeur ajoutée.
Le marché des systèmes de lithographie au Canada connaît également une croissance soutenue, favorisée par des stratégies axées sur l'innovation. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) soutient la fabrication de pointe, notamment le traitement des semi-conducteurs. Ces investissements stratégiques témoignent de la volonté du pays de renforcer sa position sur le marché mondial des semi-conducteurs. De plus, des efforts sont déployés pour faire progresser les systèmes de lithographie afin de moderniser le développement électronique. En 2022, le CPFC du Conseil national de recherches du Canada a investi 90,4 millions USD dans l’amélioration des installations de fabrication photonique afin de favoriser les avancées en matière de semi-conducteurs et de lithographie.
Les entreprises qui dominent le paysage des systèmes de lithographie
-
Le paysage concurrentiel des systèmes de lithographie évolue rapidement, les acteurs clés établis, les géants de l'informatique et les nouveaux entrants investissant dans des technologies de pointe. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Ces acteurs clés adoptent plusieurs stratégies, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et le lancement de nouveaux produits, afin d'enrichir leur gamme de produits et de renforcer leur position sur le marché.
Top 15 des fabricants mondiaux de systèmes de lithographie
Nom de l'entreprise
Pays d'origine
Environ Part de marché (%)
ASML Holding N.V.
Pays-Bas (Europe)
65 %
Nikon Corporation
Japon
10 %
Canon Inc.
Japon
8 %
Ultratech (une division de Veeco)
États-Unis
4 %
NuFlare Technology Inc.
Japon
2 %
S&SS MicroTec SE
Allemagne (Europe)
xx%
Groupe EV (EVG)
Autriche (Europe)
xx%
Jeol Ltd.
Japon
xx%
SMEE (Shanghai Micro Équipement électronique)
Chine (pour référence)
xx%
Applied Materials Inc.
États-Unis
xx%
Vistec Electron Beam GmbH
Allemagne (Europe)
xx%
Carl Zeiss SMT GmbH
Allemagne (Europe)
xx%
LithoVision (Start-up sous CSIRO)
Australie
xx%
Division Lithographie de Samsung Electronics
Corée du Sud
xx%
Bharat Electronics Limited (BEL)
Inde
xx%
Voici quelques points forts du paysage concurrentiel du marché :
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Développements récents
- En mars 2024, Nikon a lancé un nouveau système de lithographie par immersion DUV offrant une cadence améliorée de 300 wafers par heure. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en équipements pour semi-conducteurs a bondi de 18,2 % au premier trimestre 2024.
- En janvier 2024, ASML a lancé un système de lithographie EUV à large ouverture numérique. Ce produit se distingue par sa capacité à produire des puces en 2 nm, voire même en 2 nm. Intel a acquis les premières machines EUV à large ouverture numérique, avec pour objectif une production en 2 nm d'ici 2025.
- Report ID: 4514
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Systèmes de lithographie Portée du rapport de marché
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