Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des onduleurs industriels était évalué à 6,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 43 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 15,6 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, le marché des onduleurs industriels devrait atteindre 7,5 milliards USD.
Le marché des onduleurs industriels devrait connaître une croissance grâce aux initiatives mondiales visant à intégrer les systèmes d'énergie renouvelable aux processus de fabrication modernes. Les autorités gouvernementales du monde entier ont mis en place des politiques de réduction des émissions qui imposent aux installations industrielles l'utilisation de technologies économes en énergie. La directive de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique, conjuguée au plan d'action chinois pour la réduction des émissions de carbone, oblige les industries à améliorer leurs systèmes électriques, y compris leurs onduleurs, afin de satisfaire à des exigences strictes en matière de consommation d'énergie. Le cadre réglementaire existant crée des conditions favorables à l'expansion du marché des onduleurs industriels.
La chaîne d'approvisionnement des onduleurs industriels suit une structure en trois parties : l'approvisionnement en semi-conducteurs, l'assemblage des onduleurs et leur intégration aux systèmes industriels. Le coût des composants en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN) domine les dépenses en amont lorsqu'ils sont utilisés dans des applications d'onduleurs à haut rendement et haute tension. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, l'indice des prix à la production (IPP) a enregistré une hausse de 3,8 % en glissement annuel dans le secteur de la fabrication d'équipements électriques en 2023, en raison de l'inflation des coûts des matières premières et des pénuries de composants. L'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'électricité et l'électronique a connu une hausse annuelle de 4,2 % en 2023, en raison de problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement et de frais d'expédition élevés.
Secteur des onduleurs industriels : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Intégration des énergies renouvelables : La transition mondiale vers les énergies renouvelables constitue un moteur majeur du marché des onduleurs industriels. Ces systèmes constituent des composants essentiels permettant la transformation de l'énergie solaire et éolienne en électricité adaptée aux réseaux électriques. L'utilisation de systèmes solaires photovoltaïques par les industries répond à un double objectif : initiatives de développement durable et réduction des dépenses opérationnelles. En janvier 2025, Huawei a lancé son onduleur SUN2000-150K-MG0, qui a atteint un rendement de 98,8 % pour le segment C&I et a accéléré l'accès à une énergie propre. Ce produit intègre des éléments de sécurité actifs conformes aux réglementations en vigueur en matière de décarbonation. Les programmes gouvernementaux de subventions et d'incitations fiscales en Europe, en Inde et aux États-Unis accélèrent l'adoption de l'énergie solaire. La transition mondiale vers l'électrification propre a fait des onduleurs solaires un composant essentiel des infrastructures industrielles.
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Fabrication intelligente et Industrie 4.0 : Les fabricants transforment leurs installations de production grâce à l'adoption de l'Industrie 4.0, qui nécessite des onduleurs intelligents pour un contrôle synchronisé des processus énergétiques et de fabrication. Les systèmes connectés bénéficient de capacités de surveillance en temps réel tout en assurant l'équilibrage de charge et la réalisation de diagnostics prédictifs grâce à ces onduleurs. Le déploiement de plateformes basées sur l'IA par les fabricants permet de réduire les pannes d'équipements tout en maximisant leurs périodes de fonctionnement. Siemens et Microsoft ont annoncé leur partenariat en mai 2024 pour fusionner Azure AI avec les systèmes de gestion de réseau, ce qui permettra aux usines intelligentes d'orchestrer une distribution d'énergie intelligente. La mise en œuvre de ces avancées améliore la fiabilité des systèmes et réduit les dépenses de maintenance de 40 %. L'intégration des fonctionnalités IoT dans les systèmes d'onduleurs modulaires s'est imposée comme la norme industrielle pour la robotique, l'assemblage et les lignes de conditionnement. La transformation numérique des usines s'appuiera sur des onduleurs intelligents pour alimenter leur infrastructure électrique.
- Électrification des équipements industriels : La transition du secteur industriel vers les machines électriques entraîne une forte demande de systèmes d'onduleurs puissants. Les onduleurs sont des composants essentiels pour alimenter les fours, les systèmes de convoyage et les concasseurs, ainsi que les véhicules lourds dans les industries du ciment et des mines. Cette initiative d'électrification respecte à la fois les normes d'efficacité énergétique et les exigences d'automatisation opérationnelle. En novembre 2023, ABB a lancé l'onduleur HES580, qui met en œuvre une architecture à trois niveaux pour atteindre une réduction de 75 % des pertes harmoniques pour les applications de transport électrique et les installations industrielles lourdes. L'intégration de ces solutions transforme les installations mécaniques traditionnelles en plateformes électriques modernes. La combinaison de réglementations plus strictes en matière d'émissions et de normes de productivité plus strictes crée une demande croissante de plateformes d'onduleurs résilientes et compatibles avec le réseau.
Initiatives de développement durable des principaux acteurs
Les principaux fabricants d'onduleurs industriels se concentrent désormais sur le développement durable, car cela les aide à atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission nette et à attirer des clients et des partenaires visionnaires. Les entreprises mènent des actions en matière de développement durable en adoptant les énergies renouvelables pour leurs opérations et en mettant en œuvre des améliorations de processus et des pratiques d'économie circulaire pour réduire les déchets. La transition du marché des onduleurs industriels vers le développement durable présente à la fois des avantages environnementaux et une valeur stratégique, compte tenu des exigences croissantes des investisseurs et de l'évolution des réglementations, telles que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE, qui aura une incidence sur les coûts d'importation des produits à fortes émissions. Les fabricants qui adoptent des méthodes de fabrication durables s'imposent comme des leaders innovants dans leur secteur.
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Entreprise |
Initiatives de développement durable |
Objectifs et Vision (2030) |
Impact sur l'activité |
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ABB |
En décembre 2023, ABB a transformé douze sites de production pour fonctionner entièrement à l'énergie renouvelable et a obtenu une réduction de 32 % de leur périmètre 1. émissions. |
Utilisation d'énergie 100 % renouvelable ; Réduction des émissions de 50 %. |
Croissance du chiffre d'affaires de 8 % en 2023 grâce aux gammes de produits écologiques. |
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Siemens |
En juin 2024, Siemens a recyclé 92 % de ses déchets de fabrication via des systèmes en circuit fermé.
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Zéro déchet en décharge ; Gain d'efficacité énergétique de 40 %. |
2,1 milliards d'euros d'économies sur les coûts des matériaux (2023-2024). |
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Schneider Electric |
En novembre 2023, Schneider Electric a atteint 78 % d'énergie renouvelable dans ses opérations ; réduction de la consommation d'eau de 35 %. |
Opérations neutres en carbone ; Emballage 100 % circulaire. |
Augmentation de la valeur de la marque de 14 % en glissement annuel. |
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Huawei |
En août 2024, Huawei a déployé des onduleurs pilotés par l'IA, réduisant ainsi l'empreinte carbone de ses clients de 25 %. |
Réduction de 50 % des émissions par produit ; conceptions 100 % recyclables. |
1,2 milliard de dollars de nouveaux contrats dans des projets d'énergie verte de l'UE. |
Les entreprises consacrent leurs investissements au développement d'onduleurs compacts intégrant des technologies d'IA et des solutions de diagnostic prédictif pour les systèmes de conversion d'énergie. Le Département de l'Énergie des États-Unis a alloué 75 millions de dollars de financement fédéral en 2024 pour soutenir la recherche et le développement d'onduleurs industriels, favorisant ainsi la fabrication nationale de systèmes écoénergétiques. L'implémentation de l'IoT embarqué par les fabricants du secteur intermédiaire apporte des capacités de contrôle qualité en temps réel et de prédiction des pannes à leurs lignes de production, ce qui se traduit par une réduction moyenne de 12 % des retours sous garantie.
Défis
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Menaces de cybersécurité : L'implémentation de l'IA et des technologies IoT dans les systèmes d'onduleurs industriels améliore l'efficacité opérationnelle, mais rend ces systèmes vulnérables aux cybermenaces. Les entreprises du secteur de l'énergie ont subi 67 % des cyberattaques ciblant les onduleurs en 2023, ce qui démontre la forte vulnérabilité de leurs systèmes aux menaces numériques. Les fabricants doivent se concentrer sur la conception d'onduleurs intégrant des protections de cybersécurité avancées afin de protéger les infrastructures critiques contre d'éventuelles failles de sécurité.
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Conformité réglementaire : Les fabricants d'onduleurs rencontrent des difficultés pour se conformer aux exigences réglementaires diverses et évolutives qui existent dans différentes régions. Les fournisseurs de l'Union européenne doivent se conformer à des réglementations actualisées, notamment la directive sur la performance énergétique des bâtiments et les normes minimales de performance énergétique (NMPE), qui ont établi des exigences de performance strictes. La fabrication de nouveaux modèles d'onduleurs nécessite des dépenses de recherche et développement importantes, ce qui peut entraîner des coûts de production élevés et des délais de commercialisation plus longs pour les onduleurs industriels.
Marché des onduleurs industriels : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
15,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,8 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
43 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des onduleurs industriels
Type (Onduleur solaire, Onduleur pour véhicule)
Le segment des onduleurs solaires devrait représenter 82,2 % du marché des onduleurs industriels au cours de la période de prévision. Cette domination du marché résulte de la croissance des installations solaires industrielles et de la nécessité croissante d'utiliser les énergies renouvelables dans divers secteurs. Ces onduleurs jouent un rôle essentiel dans la conversion du courant continu en courant alternatif, permettant ainsi la synchronisation du réseau et l'automatisation des processus. L'intégration solaire gagne du terrain dans les industries, car elle permet à la fois la réduction des émissions et l'autoproduction d'énergie. Par exemple, Sungrow a présenté son onduleur commercial 1000 V, doté d'une puissance photovoltaïque de 210 kW et d'un rendement de 98,8 %, lors du Sommet mondial sur les énergies du futur en janvier 2025, afin de cibler le déploiement des applications C&I. Cette commercialisation démontre l'adoption croissante de l'énergie solaire par les industries comme source d'énergie principale. L'importance croissante de la conformité ESG garantit que les onduleurs solaires continueront de jouer un rôle essentiel dans les initiatives de modernisation des usines.
Tension de sortie (faible puissance [≤ 240 V], moyenne puissance [240 V–690 V], haute puissance [> 690 V])
L'onduleur moyenne puissance [240 V–690 V] devrait représenter 64,9 % du marché des onduleurs industriels d'ici 2037. Cette technologie est destinée aux secteurs de l'automobile, de la chimie et de l'agroalimentaire en fournissant une alimentation électrique prête à l'emploi dans des plages de tension spécifiques. Ces appareils présentent une conception modulaire qui leur permet de fonctionner en toute transparence avec les variateurs de vitesse dans les environnements industriels fortement automatisés. De nombreuses lignes de production adoptent désormais les systèmes moyenne tension comme standard suite à la mise en œuvre des architectures de l'Industrie 4.0. Par exemple, GE Vernova a lancé l'onduleur 6 MVA, 2000 Vdc en avril 2024 pour les applications solaires à grande échelle, tout en maintenant une compatibilité industrielle pour une évolutivité et des capacités de conversion d'énergie améliorées. Le marché manifeste un intérêt croissant pour les systèmes moyenne tension, ce qui améliore la fiabilité et la flexibilité des systèmes industriels.
Type de charge (monophasé, triphasé)
Le segment des onduleurs triphasés sur le marché des onduleurs industriels devrait maintenir une part de marché de 80,6 % jusqu'en 2037, car ils assurent une alimentation électrique fiable aux opérations industrielles complexes tout en gérant les applications à forte charge. La fiabilité de ces systèmes reste essentielle pour la fabrication du ciment, la production minière et sidérurgique, ainsi que pour les opérations logistiques. Les unités monophasées restent moins populaires que les unités triphasées en raison de leur rendement supérieur et de leurs coûts d'exploitation réduits dans les opérations intensives. La tendance croissante à l'électrification a conduit à l'installation d'onduleurs triphasés dans les nouveaux parcs industriels et à la modernisation des infrastructures existantes. En novembre 2024, Delta Electronics a livré 3 500 onduleurs M125HV au parc solaire de Witznitz, en Allemagne, pour des applications triphasées à grande échelle, ce qui a permis de réduire les émissions annuelles de CO₂ de 250 000 tonnes. L'application de ces dispositifs démontre leur efficacité pour soutenir le développement industriel durable.
Notre analyse approfondie du marché mondial couvre les segments suivants :
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Type |
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Tension de sortie |
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Type de charge |
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Raccordement au réseau |
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Application |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale du secteur des onduleurs industriels
Statistiques du marché APEJ
APEJ devrait représenter environ 43,5 % du chiffre d'affaires du marché des onduleurs industriels au cours de la période de prévision, grâce aux politiques favorisant l'adoption des énergies renouvelables et aux progrès de l'automatisation. Les onduleurs produits par la Corée du Sud, le Vietnam et la Malaisie représentent plus de 65 % des exportations mondiales, aux côtés de la Chine et de l'Inde. Les secteurs de l'assemblage automobile, du stockage d'énergie et de la transformation des matériaux favorisent l'achat d'onduleurs triphasés et hybrides en raison de leur fort potentiel de croissance. La combinaison d'accords commerciaux avantageux et de centres de production électronique concentrés permet une expansion régionale. En août 2024, la Commission nationale chinoise de la réforme du secteur de l'énergie (CNDR) a annoncé son intention de dynamiser la modernisation du matériel énergétique par une augmentation de capital de 25 %, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des onduleurs. L'Asie-Pacifique maintient sa position de pôle industriel tout en s'imposant comme un marché leader dans la transition énergétique mondiale.
Le secteur des onduleurs industriels en Chine poursuit son essor grâce aux initiatives de modernisation du réseau soutenues par le gouvernement et aux objectifs de décarbonation. La NDRC a publié une directive en août 2024 exigeant une augmentation de 25 % des dépenses d'investissement pour la modernisation du matériel énergétique, ce qui permettrait de moderniser la topologie des onduleurs et d'améliorer la connectivité numérique. Le marché des onduleurs est dominé par les leaders nationaux Huawei et Sungrow, qui maîtrisent les canaux nationaux et d'exportation tout en proposant des solutions synchronisées avec le réseau. Les onduleurs de ces fabricants offrent des fonctionnalités avancées, notamment MPPT et LVRT, et sont conformes aux normes du réseau, ce qui renforce leur compétitivité à l'exportation. Les exportations chinoises d'énergie par onduleurs ont enregistré une hausse de 19 % en glissement annuel en 2023, grâce à la demande accrue des marchés de l'ASEAN et d'Afrique. Ces tendances à la hausse démontrent la position essentielle de la Chine dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale et son influence sur les prix du marché des onduleurs.
Inde Le marché des onduleurs industriels connaît une croissance rapide grâce à la croissance de la production industrielle, au développement des infrastructures et à l'électrification par l'énergie solaire. Le programme PM-Surya Ghar, lancé en juillet 2024, vise à installer 10 millions de systèmes sur les toits, ce qui augmentera la demande d'onduleurs localisés. Le Tamil Nadu et le Gujarat fonctionnent comme des pôles d'assemblage industriel qui desservent les marchés de l'ASEAN ainsi que les clients nationaux. BEE a lancé son programme d'étiquetage des performances pour les onduleurs connectés au réseau jusqu'à 100 kW en mars 2024, améliorant ainsi les capacités d'évaluation des performances et la transparence. Les producteurs nationaux augmentent leurs capacités de production de systèmes moyenne tension, ce qui permet le fonctionnement des systèmes CVC industriels et des centres de données, ainsi que la production d'énergie agricole. L'essor du secteur national des onduleurs, conjugué aux normes réglementaires et aux mesures incitatives, positionne l'Inde comme le premier fabricant d'onduleurs de la région.
Analyse du marché nord-américain
Le marché des onduleurs industriels en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 15,8 % entre 2025 et 2037, grâce aux initiatives de fabrication nationales et à l'adoption généralisée des technologies renouvelables dans l'industrie lourde. La loi sur la réduction de l'inflation favorise le déploiement des onduleurs grâce à des crédits d'impôt de 30 % pour les unités construites localement, ce qui incite les entreprises à délocaliser leurs sites de production hors d'Asie. L'implantation d'usines de fabrication de pointe au Texas et dans le Midwest transforme ces régions en centres de production d'onduleurs modulaires, tout en créant de nouveaux emplois et en renforçant les réseaux d'approvisionnement locaux. Le marché américain des onduleurs photovoltaïques à grande échelle a atteint 2,5 milliards de dollars US en juillet 2024, bénéficiant de 26,3 GWac de capacité photovoltaïque nouvellement installée. Le marché privilégie désormais les systèmes électriques à haut rendement intégrant des technologies d'IA, grâce à des stratégies d'autosuffisance énergétique. La combinaison de ces facteurs permet de développer un cadre complet de production d'onduleurs nationaux, ainsi que des capacités d'intégration aux réseaux intelligents.
La transformation du réseau électrique américain et les processus d'automatisation industrielle entraînent des modifications des spécifications des onduleurs qui soutiennent les opérations critiques. Les entreprises investissent dans des onduleurs intégrant l'IA pour satisfaire aux exigences du Département de l'Énergie (DOE) en matière d'efficacité énergétique et de stabilité du réseau. L'augmentation des cyberrisques a entraîné une modification des normes de conception : 67 % des entreprises du secteur de l'énergie ont subi des attaques liées aux onduleurs en 2023. Des micrologiciels sécurisés, associés à l'analyse prédictive et aux systèmes de communication chiffrés, constituent de nouvelles solutions qui aident les organisations à gérer les risques opérationnels. Les onduleurs sécurisés et évolutifs ont démontré leur rôle essentiel au sein de l'infrastructure industrielle américaine grâce aux récentes avancées technologiques.
Le marchéCanada affiche une croissance constante vers la neutralité carbone grâce à une demande croissante de systèmes d'onduleurs triphasés industriels destinés aux industries de la pâte à papier et de la chimie et offrant des capacités d'alimentation de secours. Les provinces canadiennes de l'Ontario et de la Colombie-Britannique appliquent désormais des spécifications anti-îlotage, LVRT et de contrôle des harmoniques pour les onduleurs industriels. La mise en œuvre de ces exigences incite les industries à choisir des solutions d'onduleurs intelligents intégrant des fonctions de diagnostic en temps réel. L'expansion des programmes de modernisation du réseau électrique incite les entreprises nationales à collaborer avec des fournisseurs de technologies américains et européens pour l'intégration de systèmes d'onduleurs. La priorité accordée à la réduction des émissions de carbone incite les entreprises canadiennes à privilégier des conceptions modulaires à faibles émissions. Le développement actuel des infrastructures publiques se concentre sur la sélection d'onduleurs conformes aux exigences des normes ISO/CEI. Les nouvelles normes de conformité renforcent la confiance des investisseurs et accélèrent les délais d'approvisionnement.
Les entreprises qui dominent le marché des onduleurs industriels
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des onduleurs industriels est marqué par une forte concurrence entre les principaux acteurs qui s'efforcent de développer de nouvelles technologies tout en élargissant leur présence sur le marché. Les entreprises leaders ABB, Delta Electronics, Inc., Enertechups, Enphase Energy, Fuji Electric Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, OMRON Corporation, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric, Siemens et SUNGROW sont à la pointe du progrès technologique dans le secteur. Le marché exige des solutions d'onduleurs écoénergétiques, fiables et sécurisées, que ces entreprises développent activement pour répondre aux besoins changeants des applications industrielles.
Sungrow a présenté son onduleur modulaire 1+X et son système de stockage PowerTitan 2.0 au salon REI 2023 en octobre 2023. L'onduleur combine les fonctionnalités des systèmes centraux et de chaîne pour atteindre une capacité maximale de 8,8 MW, et le PowerTitan offre un système de contrôle de production intégré avec refroidissement liquide. Ces avancées ciblent le segment de l'énergie de nouvelle génération à grande échelle et démontrent l'engagement de Sungrow en faveur de l'innovation tout en répondant aux besoins industriels en matière de solutions énergétiques évolutives et efficaces.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des onduleurs industriels :
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Entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché (2024) |
|
ABB |
Suisse |
18,5 % |
|
Siemens |
Allemagne |
16,0 % |
|
Huawei Technologies Co., Ltd. |
Chine |
12,5 % |
|
Schneider Electric |
France |
11,0 % |
|
Delta Electronics, Inc. |
Taïwan |
9,5 % |
|
Mitsubishi Electric Corporation |
Japon |
XX % |
|
Sungrow |
Chine |
XX% |
|
Fuji Electric Co., Ltd. |
Japon |
XX% |
|
Enphase Energy |
États-Unis |
XX% |
|
Rockwell Automation Inc. |
États-Unis |
XX% |
|
OMRON Corporation |
Japon |
XX% |
|
Eaton |
Irlande |
XX% |
|
Toshiba Energy Systems |
Japon |
XX % |
|
General Electric (GE) |
États-Unis |
XX % |
|
Enertechups |
Inde |
XX% |
Voici les secteurs d'activité de chaque entreprise sur le marché des onduleurs industriels :
Développements récents
- En janvier 2025, SolarEdge s'est associé à Summit Ridge Energy pour fournir des onduleurs et des optimiseurs destinés aux toitures solaires commerciales américaines. Ces équipements sont fabriqués aux États-Unis à Tampa, en Floride. Plus de 100 MW de toitures solaires seront soutenus dans le cadre de ce plan. Cette collaboration renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement solaire américaine.
- En mai 2024, ABB a lancé l'onduleur HES580 associé à son système de moteur AMXE250 pour les bus électriques. Cet onduleur à trois niveaux réduit les pertes harmoniques jusqu'à 75 %, améliorant ainsi les performances thermiques. Cette innovation soutient les solutions de transport urbain propre. Cela renforce la présence d'ABB dans les infrastructures de mobilité électrique.
- En janvier 2024, EnerTech a présenté ses onduleurs solaires hybrides dotés de la technologie DSP et de la conception Sigma 4.87 zéro défaut au salon MAHA Solar Expo. Ces systèmes favorisent l'accès à l'énergie dans les régions industrielles et rurales. Les onduleurs assurent une alimentation électrique stable dans les zones à faible réseau. EnerTech renforce les ambitions solaires de l'Inde grâce à une architecture de contrôle avancée.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7685
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
