Tendances du marché mondial de la gestion des impôts indirects, rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché de la gestion des impôts indirects était évalué à 6,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 26,8 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 11,6 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, le secteur de la gestion des impôts indirects devrait atteindre 6,9 milliards USD.
La chaîne d'approvisionnement du marché de la gestion des taxes indirectes est influencée par les mesures de facilitation des échanges numériques. L'Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, en vigueur depuis 2017, impose l'utilisation de moyens électroniques pour accélérer le dédouanement des marchandises. Ce mandat a favorisé l'adoption généralisée des systèmes de facturation électronique.
Ces mesures politiques ciblées ont joué un rôle essentiel dans la numérisation des systèmes fiscaux et les transactions en temps réel. En termes d'impact mesurable, le respect des obligations fiscales par l'Union européenne a réduit le montant total de la TVA à payer, soulignant ainsi le rôle crucial des outils numériques dans la gestion des taxes indirectes sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Le tableau ci-dessous met en évidence les progrès réalisés par l'UE en matière de conformité à la TVA :
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Année |
Écart de conformité TVA (milliards d'euros) |
Écart de TVA (% de la TVA totale due) |
|---|---|---|
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2018 |
121,0 milliards d'euros |
11 % |
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2022 |
89,0 milliards d'euros |
7 % |
Concernant les indicateurs macroéconomiques du marché de la gestion des impôts indirects, une hausse de l'IPC et de l'IPP pourrait inciter les gouvernements à modifier les taux d'imposition afin de stabiliser l'économie. Par exemple, la réduction de l'écart de conformité à la TVA est attribuée à ces mesures politiques dans l'UE. L'augmentation des investissements du secteur public est essentielle pour soutenir la gestion des impôts indirects. Le cadre « Administration fiscale 3.0 » de l'OCDE a mis l'accent sur l'intégration d'outils numériques allant de l'IA à la blockchain pour le contrôle fiscal. Les boîtes à outils numériques de l'OCDE sur la TVA, développées en collaboration avec la Banque mondiale, offrent un soutien personnalisé à la mise en œuvre de la TVA sur le commerce numérique dans les économies en développement du monde entier. De tels investissements technologiques soutenus sont sur le point d’assurer la croissance durable du marché.
Secteur de la gestion des impôts indirects : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Impulsion des mandats mondiaux en matière de facturation électronique transfrontalière dans le cadre de l'OMC et de l'OCDE : La transition continue vers la facturation électronique transfrontalière obligatoire et la documentation douanière électronique a remodelé les flux de travail liés à la fiscalité indirecte. Les pays membres de l'OMC ont intensifié la numérisation des dossiers fiscaux à l'exportation et à l'importation, qui nécessitent désormais une vérification au niveau de la facture. De plus, la feuille de route de l'OCDE pour l'administration fiscale 3.0 renforce la demande d'écosystèmes fiscaux entièrement numériques avec reporting machine-to-machine entre les juridictions. Cette convergence a également favorisé un investissement accru des entreprises dans des plateformes de fiscalité indirecte capables d'intégrer les données fiscales internationales en temps réel. Par exemple, le Brésil, le Mexique et l'Inde comptent parmi les principaux marchés émergents et ont mis en œuvre de manière proactive la facturation électronique obligatoire pour toutes les transactions transfrontalières et interentreprises d'ici 2025. Ces évolutions sont de bon augure pour l'expansion du marché.
- Ajustements de la TVA liés à l'inflation et complexité croissante des déclarations fiscales à l'échelle mondiale : Le marché de la gestion des impôts indirects a été impacté par l'inflation observée dans les économies du monde entier après la pandémie. Pour gérer l'inflation et les variations de l'IPP et de l'IPC, les gouvernements ont pris des mesures proactives en ajustant les seuils de l'IPP et de l'IPC. Par exemple, entre 2022 et 2024, plus de 70 pays ont révisé leurs structures de TVA en raison des fluctuations de l'IPC et de l'IPC. Le tableau ci-dessous indique les changements intervenus dans les principales économies et qui ont un impact sur le marché :
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Nom du pays |
Métrique |
Révisions (2022-2024) |
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Royaume-Uni |
Augmentation des tarifs |
20 % à 22 % |
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Thaïlande |
Réduction du seuil |
De 1,8 million de THB à 1,2 million de THB |
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Bahreïn |
Réformes structurelles |
10 % |
En 2024, le Fonds monétaire international (FMI) estimait que plus de 40 % des recettes fiscales indirectes provenaient de systèmes de déclaration automatisés. Cette tendance crée un besoin important de solutions centralisées de gestion des impôts indirects, capables de gérer et de s'adapter aux variations de taux :
Impératifs de cybersécurité dans la gestion des impôts indirects
Le marché de la gestion des impôts indirects est vulnérable aux cyberattaques en raison de la numérisation rapide des systèmes fiscaux et des plateformes tierces. La vulnérabilité du secteur aux cyberattaques est illustrée par des incidents très médiatisés, comme la faille de phishing du HMRC qui a touché un grand nombre de comptes de contribuables. Pour réduire la surface d'attaque de ces risques, les grandes entreprises adoptent la détection des menaces par IA et l'authentification multifacteur. Le tableau ci-dessous met en évidence les principales cyberattaques impactant le marché et les solutions potentielles.
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Entreprise/Entité |
Type de cyberattaque |
Impact |
Remèdes potentiels pour atténuer l'impact |
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HM Revenue & Douanes (Royaume-Uni) |
Hameçonnage |
Fraude de 46 millions de livres sterling ; 100 000 comptes de contribuables compromis |
Mise en œuvre de la détection des menaces basée sur l'IA, amélioration de la formation des employés et application de l'authentification multifacteur (MFA) |
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MOVEit (Progress Software) |
Fuite de données |
Plus de 2 800 organisations touchées ; 93,8 millions de personnes Données exposées |
Audits de sécurité réguliers, gestion des correctifs et protocoles de transfert de données sécurisés |
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CDK Global |
Ransomware |
Rançon de 26 millions de dollars versée ; services hors service pendant plus d'une semaine ; pertes de 606 millions de dollars pour les concessionnaires. |
Élaborer des plans complets de réponse aux incidents, effectuer des sauvegardes régulières et former les employés. |
Adoption de la 5G et son impact sur le marché mondial
Le déploiement rapide de la technologie 5G à l'échelle mondiale a contribué à transformer le marché de la gestion des impôts indirects en améliorant la portée des plateformes numériques. Le soutien de la 5G a permis d'améliorer la collecte de données pour le recouvrement et la déclaration des impôts. À mesure que la portée de la 5G continue d'évoluer, son impact sur le secteur de la gestion des impôts indirects devrait se renforcer :
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Entreprise/Entité |
Domaine d'application de la 5G |
Résultat mesurable |
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Port franc de Riga |
Logistique maritime |
Vitesses de transmission de données améliorées de plus de 10 fois ; Communication en temps réel activée avec des navires jusqu'à 160 kilomètres des côtes. |
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Groupe BMW |
Automatisation de la fabrication |
Maintenance prédictive améliorée et processus de production optimisés, réduisant les temps d'arrêt. |
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DHL |
Gestion d'entrepôt |
Déploiement de solutions IoT 5G pour améliorer la gestion des stocks et la rapidité d'exécution. |
Défis
Manque d'interopérabilité au niveau national Systèmes de facturation électronique : Le manque d'interopérabilité entre les systèmes nationaux de facturation électronique constitue un obstacle majeur pour les fournisseurs du secteur de la gestion des impôts indirects. Cette absence d'interopérabilité a entravé la conformité transfrontalière en matière de TVA et alourdi les charges administratives. La fragmentation a mis en évidence un besoin accru de collaboration internationale, et les évolutions réglementaires positives laissent présager que ce défi sera relevé d'ici fin 2037.
Marché de la gestion des impôts indirects : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
11,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,5 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
26,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation de la gestion des taxes indirectes
Type (Cloud, On-Premise)
Le marché du déploiement cloud de la gestion des impôts indirects devrait représenter une part de marché de premier plan, soit 70,7 % au cours de la période prévue. La croissance de ce segment est soutenue par une forte demande de solutions rentables et évolutives. La rentabilité de ce segment est liée à la numérisation croissante des plateformes de gestion fiscale. De plus, les solutions de gestion fiscale cloud élargissent le champ d'application du déploiement aux PME. La transition vers les solutions cloud a été accentuée par la demande croissante des entreprises de s'adapter aux législations fiscales dynamiques et aux initiatives de transformation numérique à l'échelle mondiale.
Secteur d'activité (BFSI, Retail, Industrie, Santé, Gouvernement)
Le segment BFSI de la gestion des impôts indirects devrait représenter une part de marché de premier plan, soit 28,8 %, au cours de la période prévue. L'expansion du secteur est soutenue par le volume élevé des transactions financières et l'exigence croissante de conformité aux lois sur les impôts indirects, comme la TVA et la TPS. Les grandes institutions financières ont investi massivement dans des solutions de gestion fiscale. Par exemple, JPMorgan Chase a augmenté ses dépenses technologiques annuelles à 17 milliards de dollars en 2024.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la gestion des impôts indirects comprend les segments suivants :
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Type |
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Secteur d'activité |
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Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondialPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Secteur de la gestion des impôts indirects - Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché de la gestion des taxes indirectes en Asie-Pacifique devrait représenter une part de marché importante, soit 37,9 % d'ici fin 2037. L'expansion du marché régional est soutenue par les réformes fiscales numériques et l'harmonisation des régimes de taxes indirectes. La multiplication des obligations de facturation électronique a réduit les fuites fiscales dans la région. Le déploiement de la facturation électronique obligatoire pour les entités dont le chiffre d'affaires dépasse 50 crores de roupies met en évidence l'écosystème réglementaire favorable des économies émergentes. Les fournisseurs de solutions de gestion fiscale devraient trouver de meilleures opportunités sur les marchés de Chine, du Japon, d'Inde et de Corée du Sud tout au long de la période de prévision.
Le marché indien de la gestion des taxes indirectes devrait connaître une croissance robuste et s'imposer comme l'un des marchés intérieurs les plus lucratifs au monde. La mise en œuvre nationale de la TPS a favorisé la croissance du marché. L'infrastructure fiscale numérique s'est développée en Inde, avec des tendances telles que l'utilisation accrue des factures électroniques. Fin 2024, le réseau TPS indien facilitait l'échange de données pour plus de 12 millions de contribuables. Les réformes structurelles du système fiscal indien devraient garantir une demande soutenue pour les plateformes de gestion fiscale.
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain de la gestion des impôts indirects connaît une croissance annuelle composée de 13,8 % au cours de la période de prévision, affichant la croissance la plus rapide. Les principaux moteurs du marché régional sont la complexité croissante de la fiscalité transfrontalière et la poursuite de la modernisation réglementaire. Parmi les changements majeurs, l'arrêt de la Cour suprême de 2018 dans l'affaire Dakota du Sud contre Wayfair a fondamentalement modifié la perception de la taxe de vente, obligeant les entreprises à se conformer à leurs obligations fiscales à distance dans plusieurs États américains. De plus, les réformes fiscales numériques au Canada comprennent des exigences élargies en matière de déclaration électronique. La convergence de ces facteurs a assuré la croissance soutenue du marché nord-américain.
Le marché américain de la gestion des taxes indirectes devrait conserver une part importante des revenus en Amérique du Nord. Parmi les aspects clés du marché américain figurent la modernisation de l'audit et la transformation numérique du secteur des entreprises et des institutions financières et de services financiers. L'IRS a activement encouragé l'amélioration des déclarations numériques, intensifiant la demande de solutions technologiques fiscales complètes. En 2023, l'IRS a signalé une augmentation de 14,8 % des déclarations numériques parmi les grandes entreprises, soutenue par un contrôle accru et l'exigence d'exactitude des déclarations fiscales multi-États. Le dynamisme de l'environnement réglementaire a assuré la croissance soutenue du secteur.
Principaux acteurs du marché dans le paysage de la gestion des impôts indirects
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial de la gestion des impôts indirects devrait maintenir une croissance robuste au cours de la période de prévision. Ce marché est dominé par les fournisseurs de technologies basés aux États-Unis grâce à leurs plateformes avancées de conformité fiscale. L'intégration de l'IA dans les plateformes de gestion fiscale devrait offrir de nouvelles opportunités, à mesure que les demandes d'amélioration de la comptabilité s'intensifient. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché de la gestion des impôts indirects :
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Nom de l'entreprise |
Pays |
Part des revenus (2024) |
|---|---|---|
|
Thomson Reuters |
États-Unis |
14,8 % |
|
SAP SE |
Allemagne |
11,6 % |
|
Vertex, Inc. |
États-Unis |
10,9 % |
|
Avalara, Inc. |
États-Unis |
8,4 % |
|
Sovos Compliance, LLC |
États-Unis |
7,7 % |
|
Wolters Kluwer |
Pays-Bas |
xx% |
|
Taxamo |
Irlande |
xx% |
|
Taulia |
États-Unis |
xx% |
|
Ceridian |
États-Unis |
xx% |
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Thomson Reuters Australie |
Australie |
xx% |
|
DOUZONE Bizon |
Corée du Sud |
xx% |
|
Genpact |
Inde |
xx % |
|
Arène de conception intellectuelle |
Inde |
xx % |
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Fusionex International |
Malaisie |
xx% |
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Fujitsu Limited |
Japon |
xx% |
|
NEC Corporation |
Japon |
xx% |
|
NTT Data Corporation |
Japon |
xx% |
|
Ricoh Company, Ltd. |
Japon |
xx % |
|
Hitachi, Ltd. |
Japon |
xx % |
|
Mitsubishi Electric Corporation |
Japon |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché de la gestion des impôts indirects :
Développements récents
- En mars 2024, Vertex a lancé sa solution cloud de gestion des impôts indirects pour les multinationales. Les premières données d'adoption font état d'une augmentation de 12 % du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024. La plateforme prend en charge le développement des déclarations de TVA en temps réel.
- En janvier 2024, Sovos a lancé son réseau fiscal intelligent en intégrant des analyses basées sur l'IA et le suivi des transactions transfrontalières. La solution a enregistré une augmentation de 16 % de l'adoption par les utilisateurs à la mi-2024, grâce à son intégration aux systèmes ERP.
- Report ID: 3524
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Gestion des impôts indirects Portée du rapport de marché
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