Marché de la fabrication additive pour les soins de santé – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché de la fabrication additive pour les soins de santé en 2025 est estimé à 13,42 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 11,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC d'environ 22,1 %, dépassant les 152,83 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Amérique du Nord devrait enregistrer 63,42 milliards de dollars d'ici 2037, alimentés par les investissements dans la technologie médicale 3D et l'innovation.
La mise en œuvre de l'impression 3D dans les applications médicales s'est avérée être un moyen rentable de stimuler la croissance du marché. Par exemple, une étude menée par Annals of 3D Imprimé Medicine en mai 2024 a déclaré que la technologie polyjet (PJ), une combinaison de méthodes d'impression stéréolithographie (SLA) et IJ, comprend un taux de précision compris entre 0,49 % et 0,61 %. Cependant, cette technologie coûte cher, entre 20 000 et 120 000 USD. En outre, il comprend des couches d'impression d'une épaisseur de 16 µm et de couleurs indifférentes, ainsi que la capacité de produire des objets rigides ou souples, d'où une contribution positive au dynamisme du marché.
De plus, les progrès technologiques en matière de prothèses sont encore un autre facteur amplifiant le développement du marché. Sur cette base, une étude de cas a été menée par NLM en septembre 2021 pour fournir une analyse coût-utilité concernant la tarification par le payeur de l'innovation en matière de soins prothétiques. Les soins prothétiques avec un implant de maintien de marche (KWI) ont fourni un rapport coût-utilité différentiel (ICUR) de 36 890 USD par QALY, soit 76 890 USD par QALY en dessous du seuil de volonté de payer, ce qui a entraîné l'amélioration du marché. De plus, cela a réduit les coûts du KWI de 17 910 USD tout en améliorant l'utilité de 0,485 QALY par rapport aux interventions habituelles, ce qui convient donc à l'amélioration du marché.
Secteur de la fabrication additive pour les soins de santé : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Évolution de la fabrication additive (FA) : il s'agit d'une procédure de fabrication numérique progressive qui génère directement un modèle physique de structures et de géométries composites à partir de modèles CAO en ajoutant des matériaux par couches. Selon une étude réalisée par NLM en février 2024, la fabrication additive dans l'invention de produits peut réduire les délais de près de 90 % et les coûts de fabrication de 70 %. Par conséquent, sa mise en œuvre dans le domaine médical, par exemple, permet de contrôler le dosage des médicaments et d'améliorer le processus de croissance osseuse grâce à des combinaisons améliorées de matériaux et de techniques garantissant la compatibilité, ce qui à son tour amplifie le marché de la fabrication additive pour les soins de santé.
Contribution AM dans les domaines médicaux
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Application |
Contribution (%) |
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Prototypes |
66 % |
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Modèles anatomiques |
47 % |
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Planification chirurgicale |
35 % |
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Appareils adaptés aux patients |
26 % |
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Biofabrication |
16 % |
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Appareils sérialisés |
12 % |
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Dentaire |
23 % |
Source : NLM 2024
- Demandes croissantes pour des besoins non satisfaits : une mission de supervision pratique avec des développeurs de technologies peut accélérer la traduction de la recherche en solutions thérapeutiques répondant à des demandes médicales non satisfaites. Selon une étude menée par Heliyon en octobre 2024, le fil PET (polyéthylène téréphtalate) mélangé est un matériau composite durable et abordable qui est utile pour la fabrication d'emboîtures spécifiques au patient (PSS). La force de réaction verticale au sol a découvert une phase de position de 60 % et une phase d'oscillation de 40 % ainsi que 40 à 50 % du poids corporel, ce qui convient donc aux exigences médicales et a un impact positif sur la croissance du marché de la fabrication additive pour les soins de santé.
Défis
- Dépenses élevées : la demande de matières premières spécialisées sur la base desquelles fonctionnent les machines additives est une contrainte énorme pour le développement du marché. En outre, le coût principal de la mise en place d’une opération de fabrication additive en interne peut être élevé en raison de la nécessité de capitaliser sur des équipements et des matériaux précis et d’assurer la formation du personnel à la gestion des processus opérationnels des machines. En conséquence, les petites entreprises et les start-ups se heurtent à des obstacles, tout comme les organisations disposant d'une activité de fabrication traditionnelle déjà établie.
- Un mauvais entretien et une disponibilité limitée des matériaux : les défis liés à la qualité de surface, aux longues périodes de fabrication et à la précision dimensionnelle freinent l'escalade du marché. En outre, il existe des limitations logicielles telles que les capacités de conception et l'interopérabilité des données, puisque les tests d'imprimabilité, la modélisation CAO, l'analyse de simulation et l'optimisation structurelle sont tous requis pour les plates-formes logicielles discrètes. En outre, la lenteur des processus de production, le post-traitement manuel et les incohérences dans les caractéristiques des matériaux constituent des obstacles technologiques majeurs limitant l'exposition à la fabrication additive dans le secteur médical, comme l'indique le Journal of Manufacturing Processes en décembre 2023.
Marché de la fabrication additive pour les soins de santé : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
22,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
11,4 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
152,83 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la fabrication additive pour les soins de santé
Matériau (polymères, métaux et alliages, cellules biologiques)
En fonction du type de matériau, le segment des polymères devrait détenir une part de marché de la fabrication additive pour les soins de santé de plus de 61,5 % d'ici 2037, en fonction du type de conception. Selon une étude menée par Polymer Testing en mars 2024, des polymères tels que la polycaprolactone, l'acide polylactique et le polyéthylène téréphtalate sont principalement utilisés dans le processus de fabrication, en particulier pour la modélisation des dépôts fondus, le frittage sélectif au laser et la stéréolithographie. Par exemple, 3 % en poids de nanofibres de carbone-polyamide-12 améliorent le module de stockage des appareils, ce qui les rend adaptés à l'évolution du marché.
Technologie (frittage laser, stéréolithographie, modélisation de dépôt, fusion par faisceau d'électrons, technologie de jet, fabrication d'objets laminés)
Sur le marché de la fabrication additive pour les soins de santé, le segment du frittage laser devrait détenir une part des revenus de plus de 37,8 % d'ici 2037. Il s'agit d'un processus dans lequel un matériau en poudre est chauffé à des températures proches de la fusion, produisant des particules qui se lient entre elles pour former une structure solide. À cet égard, Sinterit a déclaré son partenariat avec Forward AM, une marque BASF, en février 2024 pour faire progresser conjointement le segment SLS compact et les applications industrielles. Cela a permis le développement des derniers matériaux adaptés à leur utilisation dans la technologie de frittage laser, afin de rendre les matériaux en poudre 3D accessibles à un prix abordable, depuis l'utilisation à petite échelle jusqu'à l'utilisation industrielle à grande échelle, d'où une croissance optimiste pour le marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants
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Matériel |
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Technologie |
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Application |
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Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché de la fabrication additive pour les soins de santé devrait détenir plus de 41,5 % de part des revenus d'ici 2037. La sensibilisation accrue et les progrès dans les services médicaux ont permis de garantir des investissements, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2024, Axial3D a notifié la réalisation d'un nouveau cycle d'investissement d'un montant total de 18,2 millions de dollars. L’objectif était d’étendre le développement mondial de technologies médicales et de transmuter les soins spécifiques aux patients avec le soutien des investisseurs. En outre, il y aura un élargissement constant des applications technologiques et son impact sur les innovations qui feront progresser les soins de santé personnalisés.
Le marché américain gagne du terrain grâce au lancement des derniers dispositifs médicaux approuvés par divers organismes administratifs et à sa contribution aux pays en développement pour promouvoir la santé. Selon le rapport de la FDA américaine de juin 2023, plus de 100 appareils utilisant des technologies de fabrication additive ont été approuvés à l'échelle mondiale en association avec la recherche scientifique réglementaire. En outre, en septembre 2024, Think Global Health Organization a signalé la fourniture de membres prothétiques recyclés aux États-Unis pour aider une personne amputée du Sri Lanka, pour un coût estimé à 1 600 USD. Par conséquent, les contributions régionales à la promotion d'un mode de vie sain devraient stimuler la croissance du marché.
Le marché au Canada connaît une croissance significative en raison de la présence de l'allotransplantation composite (AVC) vascularisée à la main et des prothèses myoélectriques efficaces pour les amputations de la main. Selon l'étude de synthèse menée par JPRAS Open en juin 2022, un modèle de simulation a été utilisé pour représenter des économies sur les deux appareils, représentant 10,04 milliards de dollars et 12,17 milliards de dollars pour tous les patients de la région subissant une amputation de la main avec une espérance de vie de 30 ans. En outre, le coût des prothèses myoélectriques était faible par rapport aux amputations unilatérales et bilatérales des membres supérieurs, soit 4,45 milliards USD et 1,86 milliard USD, renforçant ainsi la croissance du marché.
Statistiques du marché APAC
Le marché de la fabrication additive pour les soins de santé dans la région APAC est la région qui connaît la croissance la plus rapide et est sur le point de connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Selon une étude transnationale menée par l'International Journal of Pharmaceutical Investigation en juillet 2024, à Singapour, la Health Sciences Authority (HSA) supervise les lignes directrices pour les dispositifs imprimés en 3D au sein de la structure dirigeante en vigueur conçue pour les dispositifs médicaux. Le pays dispose d'un énorme potentiel pour la mise en œuvre de technologies de fabrication additive basées sur la localisation, la démocratisation et l'avancement de la production de technologies 3D pour l'essor du marché.
Le marché de la fabrication additive pour les soins de santé en Inde s'attend à une croissance substantielle, car il joue un rôle central dans la révolution industrielle 4.0 qui fera du pays un centre de fabrication de premier plan. Pour y parvenir, le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) a articulé la Stratégie nationale sur la fabrication additive, comme indiqué dans le rapport de l'Organisation IBEF de mars 2022. Cela vise à porter la part de l'Inde dans la fabrication additive mondiale à 5 %, ainsi qu'à ajouter 1 milliard de dollars américains au PIB du pays dans les années à venir. Grâce à cela, il y aura des chaînes d'approvisionnement simplifiées, des opportunités d'emploi, un développement durable, une croissance de la valeur brute et une facilité de refonte, renforçant ainsi le marché.
Le marché en Chine gagne en visibilité grâce au déploiement de produits et de machines médicaux. Selon un examen complet mené par Additive Manufacturing Frontiers en décembre 2024, la fusion sur lit de poudre par faisceau d'électrons (EB-PBF) a gagné en visibilité dans le pays, pour fournir des dispositifs de fabrication dont les dimensions varient entre 100 mm et 2 m. Par exemple, l’utilisation de l’EB-PBF est bénéfique pour produire des aciers à haute teneur en Si et corréler les caractéristiques microstructurales, les paramètres de processus et les performances magnétiques. Il facilite également le machine learning pour l'optimisation des processus en temps réel, améliorant ainsi la croissance du marché.
Entreprises dominant le paysage de la fabrication additive pour les soins de santé
- Additif GE
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- 3D Systèmes Inc.
- EnvisionTEC GmbH
- RegenHU
- Allevi Inc.
- EOS GmbH (Systèmes électro-optiques)
- matérialise N.V.
- Nanoscribe GmbH
- GPI Prototype and Manufacturing Services LLC.
- Stratasys
- Axial3D
Les entreprises dominant le marché de la fabrication additive pour les soins de santé sont rapidement exposées grâce à des technologies de pointe qui répondent à des modifications fondamentales pour résoudre les problèmes de production des derniers médicaments et personnaliser les dispositifs médicaux pour les patients et les prestataires de soins de santé. Par exemple, en janvier 2025, Phase3D a annoncé son partenariat stratégique avec Taiyo Nippon Sanso Corporation pour améliorer sa suite de produits innovants Fringe Inspection sur le marché japonais. Cela garantit l'inclusion des chercheurs et des fabricants japonais dans l'enseignement supérieur. accès direct aux solutions de contrôle qualité de fabrication additive de pointe de Phase3D, renforçant ainsi leurs capacités de production et leur précision, amplifiant ainsi la croissance du marché.
In the News
- En septembre 2024, Stratasys a déclaré la disponibilité de l'Origin® Deux imprimantes DLP en tandem avec son système de post-traitement, l'Origin Cure. Cela répondait à la demande croissante des fabricants en matière de qualité de moulage par injection pour les opérations de production courtes, offrant un niveau de finition de surface, de précision et de répétabilité auparavant inaccessible avec la fabrication additive.
- En juillet 2023, Axial3D a notifié l'approbation de la FDA pour une plate-forme de segmentation basée sur l'IA, automatisée et basée sur le cloud, Axial3D INSIGHT, pour les applications de traumatologie orthopédique, maxillo-faciale et cardiovasculaire avec l'utilisation de systèmes de fabrication additive.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7207
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
