Taille et part du marché des lubrifiants forestiers, par type (tissus ignifuges traités et tissus ignifuges intrinsèques), application et utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Moteurs de croissance et défis du marché des lubrifiants forestiers

Moteurs de croissance

• Expansion des opérations forestières mécanisées : Avec l'essor de la mécanisation dans le secteur forestier, notamment en ce qui concerne les machines telles que les abatteuses et les débusqueuses, et les exigences en matière de lubrifiants, le besoin en lubrifiants haute performance ne fera qu'augmenter. La mécanisation de l'exploitation forestière est une tendance claire sur le marché émergent des lubrifiants forestiers, où l'on observe également une demande de lubrifiants spéciaux capables de fonctionner dans des conditions extrêmes.
• Évolution vers les lubrifiants biosourcés et biodégradables : L'acceptation des lubrifiants à base de ressources renouvelables telles que les huiles végétales (qu'elles soient biodégradables et moins nocives pour l'environnement) est croissante. Les lubrifiants biosourcés contribuent au développement durable à l'échelle mondiale, ce qui a accru leur utilisation dans les opérations forestières afin de réduire leur impact environnemental.

1. Dynamique commerciale émergente et perspectives de marché

La dynamique du commerce mondial évolue en raison des tensions géopolitiques, des réalignements des chaînes d'approvisionnement et des directives en matière de développement durable. Le volume des échanges mondiaux de marchandises a augmenté de 5,8 % en 2021, après une baisse de -7,4 % en 2020. La région Asie-Pacifique a représenté 39 % du commerce mondial en 2022. Les exportations de produits chimiques de spécialité des États-Unis ont atteint 90 milliards de dollars en 2023, avec un TCAC de 12,1 % entre 2018 et 2023. Les exportations sont impactées par les politiques commerciales, telles que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE, et les importations de produits chimiques de l'UE ont chuté de 4,3 % en 2022. La région Asie-Pacifique a dominé le commerce mondial de lubrifiants forestiers, qui a rebondi pour atteindre 3,6 milliards de dollars en 2022. Les données commerciales sont présentées ci-dessous :

Données sur le commerce des lubrifiants forestiers (2019-2024)

Principaux pays exportateurs (valeur en millions de dollars)

Principaux pays importateurs (valeur en millions de dollars)

Principales routes commerciales et Part de marché

2.  Historique des prix des lubrifiants forestiers

Les prix des lubrifiants forestiers ont affiché des tendances volatiles, s'établissant en moyenne à 4,50 $/kg en Amérique du Nord, 4,20 $/kg en Europe et 3,80 $/kg en Asie en 2023. Les prix ont culminé en 2022 en raison de pénuries d'huiles de base (+28 % depuis 2019, EIA.gov) et de perturbations géopolitiques (par exemple, +15 % en Europe après la guerre russo-ukrainienne). Les réglementations environnementales (lois européennes sur la déforestation, +18 % des coûts de mise en conformité) et les pénuries de matières premières d'origine biologique ont encore exercé une pression sur les prix. Les coûts plus faibles en Asie (3,80 $/kg) reflètent les avantages de la production locale, tandis que les prix plus élevés en Amérique du Nord (4,50 $/kg) découlent de normes strictes de biodégradabilité (USDA.gov). Les prix futurs pourraient se stabiliser à 7 %. Croissance de l'adoption des biolubrifiants, mais pressions annuelles sur les coûts de +5 % dues aux obligations de recyclage.

Évolution annuelle des prix ($/kg)

Volumes de ventes unitaires (1 000 tonnes métriques)

Facteurs clés de fluctuation des prix

Coûts des matières premières

Événements géopolitiques

Réglementation environnementale

Projections du marché futur (2024-2030)

Investissement des fabricants japonais de lubrifiants forestiers

Pour les fabricants japonais de lubrifiants et de produits forestiers, les investissements directs à l'étranger ont continué d'augmenter au cours de la dernière décennie et se sont renforcés, notamment en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord. Des entreprises comme Sumitomo Forestry et Idemitsu Kosan ont développé leurs activités à l'étranger au cours de la dernière décennie, notamment en Indonésie et aux États-Unis. Les investissements en Asie du Sud-Est ont connu une croissance spectaculaire entre 2013 et 2023, le Japon ayant investi 4,64 milliards de dollars rien qu'en Indonésie en 2023. Ces investissements directs à l'étranger sont présentés ci-dessous :

Investissements directs à l'étranger des fabricants japonais de lubrifiants forestiers (2013-2023)

Investissements directs étrangers dans l'industrie chimique japonaise (2013-2023)

Comparaison de la croissance des investissements étrangers et étrangers (2013-2023)

Défis

• Pressions sur les prix dues à la volatilité des matières premières et aux frais réglementaires : En raison de l'instabilité des prix des matières premières et des taxes environnementales ou des taxes carbone imposées par les gouvernements, les coûts sont souvent imprévisibles. Les fournisseurs doivent envisager de répercuter ces coûts accrus sur les consommateurs ou de rester compétitifs avec des prix qui peuvent entraîner une réduction de leurs marges ou une perte de marché. La Banque mondiale a signalé une augmentation de 31 % de la volatilité des prix du pétrole en 2023, qui s'est traduite par une forte variation des prix des huiles de base. Alors que 2023 a vu quelques fournisseurs européens de lubrifiants forestiers se confronter à l'exigence réglementaire de l'UE en matière de tarification du carbone associée au système d'échange de quotas d'émission (SEQE), ils ont subi des coûts de production supérieurs de 6 à 9 %.
• Obstacles à l'accès au marché et restrictions commerciales : Les droits de douane, les barrières non tarifaires et le manque d'harmonisation réglementaire entre les pays entravent le commerce transfrontalier des lubrifiants forestiers. Les fournisseurs doivent prendre en compte des retards supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement et des scénarios de coûts lorsqu'ils décident de pénétrer de nouveaux marchés, ce qui réduit leur capacité à se développer à l'échelle mondiale. En 2022, l'introduction de nouvelles normes de sécurité en Chine a retardé l'importation de lubrifiants forestiers étrangers de six mois, entraînant des pertes financières pour de nombreux fournisseurs occidentaux.