Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2014-2024
Le marché des camions de pompiers était évalué à 5,3 milliards USD en 2014 et a atteint 6,7 milliards USD fin 2024, avec un TCAC de 2,5 % sur la période de prévision (2014-2024). En 2015, la taille de l'industrie des camions de pompiers était estimée à 5,4 milliards USD.
En raison de l'augmentation des incendies et des diverses mesures gouvernementales mises en place pour les endiguer et améliorer la protection de l'environnement, le marché des camions de pompiers devrait croître à un rythme modéré. L'utilisation de véhicules de lutte contre l'incendie électriques et hybrides se généralise grâce aux progrès technologiques, à la sécurité et à la conformité. En mai 2024, le ministère des Transports des États-Unis a alloué 500 millions de dollars au programme de subventions SMART pour le développement de camions de pompiers électriques et autonomes. Cette initiative reflète le développement de technologies durables au sein des flottes de pompiers, en mettant l'accent sur l'amélioration du marché des camions de pompiers.
Plusieurs gouvernements investissent dans la modernisation des camions de pompiers pour faire face aux nouvelles menaces, notamment les feux de forêt, la croissance urbaine et les catastrophes aéroportuaires. En novembre 2023, la société Oshkosh a remporté un contrat de cinq ans pour la livraison de camions de pompiers électriques, comme l'autopompe électrique Pierce Volterra, aux services d'incendie et d'urgence de Mississauga. Cela témoigne du besoin croissant de véhicules zéro émission dans les opérations de lutte contre les incendies. De plus, les projets de villes intelligentes accélèrent l'utilisation de camions de pompiers connectés et autonomes, ce qui améliore les performances et la productivité.
Marché des camions de pompiers : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Urbanisation et développement des infrastructures : L’urbanisation mondiale a entraîné une augmentation des dépenses en équipements et matériels de lutte contre l’incendie, notamment en véhicules spécialisés pour divers usages urbains et industriels. Selon les données de la Banque mondiale de novembre 2024, la population mondiale est concentrée à 56 % en zones urbaines, et ces régions ont besoin de camions de pompiers adaptés aux zones densément peuplées. Les nacelles et les autopompes conçues pour intervenir lors d’incendies d’immeubles de grande hauteur sont particulièrement prisées en raison de la complexité croissante de l’environnement urbain. Le développement des zones industrielles et des villes intelligentes nécessite déjà des méthodes de lutte contre l’incendie de nouvelle génération. Cette tendance montre que le marché mondial est stimulé par le développement des infrastructures.
- Transition vers des véhicules écologiques : Le marché des camions de pompiers évolue progressivement des conceptions traditionnelles vers des technologies respectueuses de l'environnement, principalement des véhicules électriques et hybrides. En juillet 2024, FRV a dévoilé EVIE, son premier camion de pompiers électrique, dans le cadre de son engagement d'électrifier 80 % de sa flotte d'ici 2040. Cette évolution s'inscrit dans la tendance mondiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie et dans le respect des normes environnementales internationales. Par ailleurs, le développement de véhicules écologiques répond également à la préoccupation croissante du public pour des solutions durables dans les services publics. Ces innovations démontrent que le développement des futures flottes de pompiers est impossible sans innovation.
- Augmentation du financement public : Cette étude a révélé que le financement public reste un élément essentiel pour moderniser les flottes de lutte contre les incendies et améliorer les interventions d’urgence. En novembre 2023, l’USDA a débloqué 15,6 millions de dollars pour renforcer les services d’urgence en milieu rural afin d’acquérir des véhicules de pointe, tels que des autopompes-citernes à traction intégrale. Ces programmes sont essentiels pour répondre aux besoins des populations aux ressources limitées et des zones rurales, où les capacités d’intervention d’urgence sont souvent faibles. En finançant la modernisation des flottes, les fonds publics garantissent la mise à disposition de meilleurs équipements de lutte contre les incendies, renforçant ainsi la sécurité. Ce soutien financier permet également aux services d’incendie et de secours municipaux et régionaux d’utiliser des technologies de pointe.
Défis
- Complexité technologique : L'utilisation de nouvelles technologies comme la propulsion électrique, les systèmes autonomes et la connectivité IoT dans les camions de pompiers constitue un autre défi pour les fabricants et les utilisateurs de véhicules. Ces innovations nécessitent un budget de formation important afin de garantir que le personnel soit bien équipé pour utiliser et entretenir ces systèmes. De plus, l'amélioration des structures de maintenance pour accueillir ces véhicules modernes accroît la pénibilité au travail. Les petites municipalités disposant de budgets limités peinent également à exploiter pleinement le potentiel de ces technologies. Ces défis freinent l'adoption de nouveaux systèmes et techniques de lutte contre les incendies efficaces, réduisant ainsi leur efficacité dans les zones qui en ont le plus besoin.
- Investissement initial élevé pour les camions de pompiers électriques : Les camions de pompiers électriques offrent de nombreux avantages en termes d'impact environnemental. Cependant, leur coût initial élevé limite leur disponibilité pour les petites villes et les services d'incendie ruraux. Le coût de ces technologies est hors de portée de la plupart des collectivités locales, et des subventions ou d'autres formes de soutien financier sont donc nécessaires pour acquérir ces véhicules. Ces véhicules nécessitent également des dépenses supplémentaires pour les bornes de recharge, ce qui augmente les coûts généraux. De ce fait, leur adoption n'est encore possible que dans les grandes villes disposant de financements adéquats, tandis que les petites villes continuent d'utiliser des équipements de lutte contre les incendies conventionnels.
Marché des camions de pompiers : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
2,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
5,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année (2037) |
6,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des camions de pompiers
Type de produit (camions élévateurs, autopompes, camions-citernes, camions de sauvetage, camions multitâches, camions ARFF, autres)
Par type, le segment des autopompes devrait conquérir une part de marché d'environ 27,5 % des camions de pompiers d'ici fin 2037. Leur efficacité dans la gestion de diverses situations d'urgence, comme les incendies en zone urbaine et les problèmes d'approvisionnement en eau, les rend indispensables aux services d'incendie du monde entier. En novembre 2023, le conseil municipal de Granbury a approuvé l'achat d'un camion de pompiers Quick Attack, soulignant ainsi le besoin d'autopompes performantes. Ce segment continue de bénéficier d'améliorations, telles que des systèmes de distribution d'eau optimisés et la compatibilité avec les centres de contrôle numériques, afin de les adapter aux opérations actuelles de lutte contre les incendies.
Type de propulsion (ICE, électrique)
Sur le marché des camions de pompiers, le segment des moteurs à combustion interne (MCI) devrait représenter environ 79,5 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2037, grâce à sa fiabilité et à son efficacité dans les opérations traditionnelles de lutte contre les incendies. De plus, ce segment évolue lentement, adoptant des systèmes de propulsion hybrides et électriques pour atteindre la durabilité souhaitée. En juin 2022, Oshkosh Corporation a élargi sa gamme de produits MCI et encouragé les innovations durables dans les camions de pompiers grâce à l'acquisition de Maxi-Métal Inc. Ce changement témoigne de la volonté du secteur de maintenir les performances tout en minimisant les effets du moteur à combustion interne (MCI) sur l'environnement, ce qui en fait une base solide pour les technologies hybrides.
Notre analyse approfondie du marché des camions de pompiers comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Type de propulsion |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des camions de pompiers - Synthèse régionale
Statistiques du marché de l'Asie-Pacifique hors Japon
Sur le marché des camions de pompiers, la région APEJ devrait s'approprier une part importante des revenus d'ici 2037. La croissance démographique, le développement industriel et l'essor des activités aériennes renforcent le besoin d'équipements et de services de lutte contre les incendies dans la région. De plus, les investissements croissants dans la sécurité aérienne, notamment dans les aéroports internationaux, contribuent également à cette croissance. L'intégration des systèmes urbains intelligents à travers le monde rend nécessaire le développement de camions de pompiers à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins urbains actuels.
Le marché des camions de pompiers en Inde est en plein essor grâce à la croissance des villes et aux investissements dans les villes intelligentes. En février 2024, NEC Corporation India a lancé les solutions de sa suite Global Smart City, NEC Mi-Command et NEC Mi-Eye, pour améliorer la réponse aux urgences urbaines. Ces solutions optimisent la réactivité et la gestion des ressources, ce qui est précieux pour résoudre les problèmes d'urbanisation. Les efforts du gouvernement pour moderniser les dispositifs de lutte contre les incendies s'inscrivent dans sa volonté de favoriser la croissance des secteurs urbain et industriel.
La Chine est le pays leader de l'APEJ grâce à son industrie aéronautique et à ses infrastructures dynamiques. Le Conseil international des aéroports (CIA) estime que d'ici 2042, la région Asie-Pacifique devrait représenter 40 % du total mondial de passagers aériens, et que ce chiffre devrait passer de 3,4 milliards en 2023 à plus de 8,7 milliards. Cette augmentation nécessite des outils de lutte contre les incendies plus performants et plus efficaces dans les aéroports afin de faire face au niveau de risque élevé. Les investissements importants consentis en Chine pour la sécurité publique et les systèmes d'intervention d'urgence stimulent la croissance du marché des camions de pompiers. Cette tendance est également renforcée par les efforts de transformation des infrastructures urbaines existantes.
Analyse du marché nord-américain
L' Amérique du Nord devrait représenter une part importante du marché des camions de pompiers d'ici fin 2037. Cette croissance est due à l'augmentation des investissements dans le développement de nouvelles solutions de sécurité publique et de terminaux aéroportuaires. L'urbanisation croissante et les travaux de construction exigent de meilleures normes et technologies de protection incendie pour une protection adéquate. L'utilisation croissante de camions de pompiers écologiques est un autre signe de la tendance vers une économie verte. L'Amérique du Nord dispose des meilleures stratégies pour l'intégration de technologies innovantes dans les systèmes d'intervention d'urgence, ce qui favorise l'expansion régionale.
Les États-Unis dominent le marché des camions de pompiers en Amérique du Nord durant la période de prévision, grâce à l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux infrastructures et à la sécurité. En octobre 2024, l'administration Biden-Harris devrait allouer 1 milliard de dollars américains à la modernisation des terminaux aéroportuaires, ce qui augmentera le besoin de camions de pompiers répondant aux dernières spécifications de sécurité. Ces initiatives soutiennent également les plans du pays visant à améliorer le niveau de préparation aux catastrophes dans les centres urbains. L'utilisation de camions de pompiers électriques et hybrides en témoigne, témoignant clairement de l'évolution des systèmes d'intervention d'urgence.
Le marché des camions de pompiers au Canada est également en pleine expansion grâce à l'augmentation des dépenses en équipements de lutte contre les incendies de pointe. En mai 2024, Pierce Manufacturing a annoncé l'envoi de la quatrième autopompe électrique Pierce Volterra en Amérique du Nord au service d'incendie de Calgary, qui accroît son utilisation de camions de pompiers écologiques et performants. Ce déploiement témoigne des efforts déployés par le Canada pour réduire l'empreinte carbone de ses services publics. Les technologies vertes mondiales et la modernisation des infrastructures d'intervention d'urgence sont les principaux facteurs contribuant à la croissance de ce marché des camions de pompiers.
Les entreprises qui dominent le paysage des camions de pompiers
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- Albert Ziegler GmbH
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- E-ONE
- HME Ahrens-Fox.
- Magirus
- MORITA HOLDINGS CORPORATION
- NAFFCO
- Société Oshkosh
- Rosenbauer International AG
- Spartan Fire, LLC
- Teikoku Sen-i Co., Ltd.
- Équipement aéroportuaire Weihai Guangtai Co., Ltd.
- Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd.
- Albert Ziegler GmbH
La concurrence mondiale sur le marché des camions de pompiers est rude, et les principaux acteurs se concentrent sur la recherche et le développement, la technologie et les produits respectueux de l'environnement pour répondre aux besoins du marché. Parmi les principaux acteurs du marché figurent E-ONE, HME Ahrens-Fox, Magirus, MORITA HOLDINGS CORPORATION, NAFFCO, Oshkosh Corporation, Rosenbauer International AG, Spartan Fire, LLC, Teikoku Sen-i Co., Ltd., Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. et Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd. Ces acteurs consacrent des ressources importantes à la recherche et au développement de leurs navires, notamment pour l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement. Il s'agit notamment de technologies telles que les systèmes de propulsion électrique et les équipements de lutte contre l'incendie de pointe, afin de répondre aux exigences légales et aux besoins du marché des camions de pompiers.
En juillet 2024, Vinh Phat Motors a présenté le camion de pompiers SANDEUR S-100, qui répond aux besoins des pays en développement en matière de véhicules de lutte contre les incendies efficaces, abordables et compacts. Ce modèle innovant est facilement configurable pour répondre à différents besoins de lutte contre les incendies en milieu urbain et rural. Ces initiatives soulignent les efforts d'amélioration du marché en proposant des stratégies spécifiques pour cibler les régions inexploitées afin de développer le marché des camions de pompiers.
Les entreprises qui dominent le paysage des camions de pompiers
In the News
- En décembre 2024, Safety Source Fire, concessionnaire de Pierce Manufacturing, a lancé une division de service pour l'entretien et la réparation des engins de lutte contre l'incendie dans le Canada atlantique. Cette initiative souligne l'importance du service après-vente sur le marché des camions de pompiers, améliorant ainsi la satisfaction client et la longévité des véhicules.
- En octobre 2024, Oshkosh Corporation s'est associée à Manufacture 2030 pour atteindre ses objectifs de développement durable. Cette collaboration vise à réduire l'impact environnemental des camions de pompiers, à s'aligner sur la tendance mondiale en faveur des véhicules d'urgence écologiques et à promouvoir la responsabilité environnementale à l'échelle du secteur.
- En mars 2024, Magirus a lancé une nouvelle gamme de camions de pompiers conçue pour une mobilité accrue en milieu urbain. Ces véhicules répondent à la demande de camions de pompiers compacts et performants, capables d'un déploiement rapide et garantissant leur fiabilité dans les zones métropolitaines denses.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 961
- Published Date: May 21, 2025
- Report Format: PDF, PPT
