Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des fenêtres et des portes était évalué à 254,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 487,2 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,2 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des fenêtres et des portes est estimée à 265,2 milliards USD.
Le marché mondial des fenêtres et des portes devrait connaître une croissance remarquable grâce à l'intensification des activités de construction, à l'évolution des préférences des clients pour les produits écoénergétiques et à l'intégration des fenêtres et des portes aux systèmes domotiques. En janvier 2024, MITER Brands a finalisé l'acquisition de PGT Innovations pour 3,1 milliards de dollars, qui a donné naissance à l'une des plus grandes entreprises de fenêtres et de portes résidentielles aux États-Unis. Ce changement optimise le développement produit et la segmentation du marché, en phase avec l'évolution des tendances en matière de design et les préoccupations environnementales. Avec l'investissement croissant dans la rénovation et le développement urbain, le marché des fenêtres et des portes est prêt à connaître des avancées constantes en termes de matériaux et de performances.
La durabilité et la personnalisation sont deux tendances actuelles qui influencent le développement produit, en particulier dans les régions prometteuses comme l'Asie et l'Europe. Cela correspond à la législation européenne sur le climat et à l'utilisation croissante de solutions à faibles émissions dans la construction de bâtiments. De nouvelles politiques, telles que la loi américaine sur la réduction de l'inflation et la Smart City Mission de l'Inde, stimulent le développement de produits et l'expansion du marché, tant dans les secteurs résidentiel que commercial. Les fabricants s'attachent également à rendre leurs nouveaux produits recyclables et à adopter des formats modulaires qui facilitent le recyclage. Les clients privilégient également des designs discrets et esthétiques, reflétant les conditions climatiques et architecturales régionales. Cette harmonisation des politiques et des préférences accélère le développement de produits de nouvelle génération.
Marché des portes et fenêtres : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Initiatives d'urbanisation et de logement dans les économies en développement : L'expansion démographique et l'exode rural accentuent la pression sur les besoins en logements abordables et le développement urbain. Le programme de logement abordable du Premier ministre indien, appelé Pradhan Mantri Awas Yojana, vise à fournir 11,8 millions de logements aux personnes économiquement défavorisées. Cette augmentation rapide de la construction de logements accroît considérablement la demande de portes et fenêtres modernes. Le Vietnam, l'Indonésie et certaines régions d'Afrique connaissent un niveau d'activité similaire dans le cadre d'initiatives gouvernementales de rénovation urbaine. Les promoteurs cherchant à réaliser davantage de projets en moins de temps, la tendance se tourne vers les systèmes de fenêtres préfabriquées et en PVC. Ces tendances font des marchés émergents des portes et fenêtres l'un des secteurs de croissance les plus prometteurs pour la prochaine décennie.
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Réglementations en matière d'efficacité énergétique et certifications pour les bâtiments écologiques : Les inquiétudes concernant les effets du changement climatique et la hausse constante du coût de l'électricité ont stimulé la demande de produits de fenestration écoénergétiques. Le ministère américain de l'Énergie a révélé que les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation totale d'énergie aux États-Unis. En octobre 2024, Western Window Systems a lancé sa gamme Vantage Série 8000, conforme aux exigences Energy Star 7 et California Title 24. Ces innovations contribuent à améliorer le confort et garantissent que les constructeurs et les propriétaires respectent les normes énergétiques imposées par le gouvernement. Les certifications LEED et BREEAM pour les bâtiments écologiques contribuent également à la spécification de meilleurs produits de construction. Les gammes de produits sont repensées en fonction des performances thermiques, du contrôle solaire et de l'étanchéité à l'air.
- Intégration de la maison intelligente et personnalisation client : Avec l'adoption croissante des maisons intelligentes, les consommateurs attendent un système interconnecté et automatisé dans tous les aspects de leur maison, y compris les portes et les fenêtres. En février 2024, Marvin a lancé Marvin Connected Home, un système d'automatisation intelligent des portes et fenêtres compatible avec Alexa et Control. Ces systèmes de contrôle, qui contrôlent l'éclairage, la ventilation et l'ombrage, peuvent être commandés vocalement ou via un programme, et s'inscrivent dans une démarche de bien-être et d'architecture adaptée aux besoins des occupants. La personnalisation devient un axe majeur du secteur numérique, et les technologies intelligentes en sont le cœur. Les grandes marques intègrent également des capteurs à des fins de maintenance prédictive et de sécurité. L'intégration de systèmes CVC et d'éclairage intelligents est désormais une norme essentielle.
Défis
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Pénurie de main-d'œuvre et problèmes d'installation qualifiée : L'un des principaux défis auxquels le secteur est confronté est la pénurie d'installateurs et de main-d'œuvre qualifiés. Selon la National Association of Home Builders (2023), 77 % des entreprises de construction aux États-Unis peinent à trouver des travailleurs qualifiés. Cela ralentit le calendrier des projets et augmente les coûts d'installation, ce qui porte un coup dur aux fabricants de portes et fenêtres, qui dépendent de la rapidité d'exécution de leurs projets. Les fabricants ripostent en proposant des systèmes modulaires plus accessibles et des programmes de perfectionnement, mais les lacunes persistent. Ce problème de main-d'œuvre est particulièrement visible dans les secteurs de la rénovation et de l'installation sur mesure. Cependant, la stabilisation des effectifs est essentielle au développement de solutions haut de gamme.
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Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matériaux : Les difficultés d'approvisionnement persistent en raison de la complexité des matériaux requis, tels que le verre à faible émissivité, les cadres renforcés et les polymères durables. La pandémie a perturbé l'approvisionnement international, et son impact se fait encore sentir dans les retards de livraison. Les fabricants subissent des hausses de prix et des délais de livraison plus longs pour les matériaux essentiels utilisés dans le processus de production, tels que l'aluminium, les revêtements et les adhésifs. Certains fournisseurs retournent dans leur pays d'origine pour réduire l'impact des fluctuations ou ouvrent un entrepôt régional. Cependant, la contrainte et la volatilité de l'offre continuent d'exercer une pression sur les stocks. La réussite à long terme dépend d'une approche diversifiée de l'approvisionnement et de la capacité à gérer efficacement les stocks.
Marché des portes et fenêtres : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
254,1 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
487,2 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation des fenêtres et des portes
Produit (Portes, Fenêtres)
Le segment des portes devrait détenir plus de 59 % de parts de marché des fenêtres et des portes d'ici 2037, en raison de la demande croissante de portes résidentielles et de systèmes de sécurité commerciaux. Il propose une diversité fonctionnelle, notamment des portes coulissantes et pliantes, intelligentes et coupe-feu. En mai 2024, Andersen Corporation a lancé un nouveau type de système de moustiquaire rétractable spécialement conçu pour les portes-fenêtres. Il allie l'esthétique d'une porte moustiquaire à la fonctionnalité d'une porte classique, tout en offrant une ventilation adéquate et une protection contre les insectes. Cette innovation répond au souhait des consommateurs de continuité entre l'intérieur et l'extérieur et permet une expansion continue des produits sur tous les segments. Avec la définition des zones climatiques, les portes sont fabriquées pour répondre aux normes d'isolation et de structure, en particulier dans les zones sujettes aux ouragans et aux tremblements de terre. De nouvelles avancées dans les matériaux légers et les solutions d'accès sans contact renforceront leur position dans les nouvelles constructions et les rénovations.
Matériaux (Bois, Métal, PVC)
Le segment du PVC devrait dominer le marché des fenêtres et des portes avec plus de 47,1 % d'ici 2037, grâce à des facteurs tels que son faible coût, son efficacité thermique et sa recyclabilité. Il résiste aux variations climatiques et à la rouille, ainsi qu'à la décoloration. En décembre 2023, Aparna Enterprises a lancé sa marque de PVC, Okotech, sur le marché de l'Asie du Sud-Est, en réponse à la demande croissante de fenêtres de haute qualité et durables dans le monde entier. Grâce à ses performances, le PVC est utilisé aussi bien dans les logements de luxe que dans les logements abordables, quel que soit le budget. Face aux exigences croissantes des autorités réglementaires en matière d'efficacité énergétique, le PVC s'avère être une solution pour obtenir de faibles valeurs de coefficient U et de transmission thermique. Ces caractéristiques rendent le matériau adapté à une utilisation dans le double ou le triple vitrage, l'isolation acoustique et les revêtements à faible émissivité. En termes de dorure, de coloration et de renforcement de structure, le PVC améliore progressivement l'esthétique haut de gamme sans les coûts élevés ni les problèmes d'entretien.
Notre analyse approfondie du marché mondial des fenêtres et des portes couvre les segments suivants :
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Produit |
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Matériau |
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Mécanisme |
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Fin utilisateur |
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Vishnu Nair
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Secteur des portes et fenêtres - Synthèse régionale
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des fenêtres et des portes avec une part de marché de 48,1 % d'ici 2037, grâce à la croissance démographique, aux projets de logements et au développement des infrastructures. Le marché des fenêtres et des portes est également diversifié en termes de zones climatiques, ce qui nécessite de nouvelles solutions en matière de contrôle des flux d'air, d'impact et d'énergie. Cela permet aux entreprises de proposer des solutions spécialement adaptées aux climats de différentes régions du monde.
La Chine est le principal moteur de la demande régionale grâce à un renouvellement urbain à grande échelle, à des programmes de villes vertes et à la croissance de la classe moyenne. En juillet 2024, NorDan et Saint-Gobain ont promu le vitrage durable dans la région en associant des matériaux à faibles émissions à des châssis durables. Grâce à l'utilisation croissante des techniques de construction préfabriquées, les systèmes de portes et fenêtres modulaires gagnent également en popularité dans les bâtiments commerciaux et résidentiels à plusieurs étages. L'étiquetage énergétique et les réformes du code du bâtiment soutiennent cette tendance positive.
L'Inde présente un fort potentiel de croissance pour le marché des portes et fenêtres grâce à des initiatives en matière de logement telles que le Pradhan Mantri Awas Yojana et à la croissance du marché immobilier. Avec une population projetée à 1,5 milliard d'habitants en 2030 et un climat plus fluctuant, les systèmes en PVC et en aluminium gagnent en popularité grâce à leur régulation thermique et à leur longévité. Les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes et de zéro émission nette restent essentielles pour ouvrir des débouchés commerciaux. Une autre tendance qui influence également la nature des bâtiments en zones urbaines est la demande croissante des consommateurs pour des structures à faible consommation d'énergie et faciles d'entretien. Cependant, les incitations nationales du programme « Make in India » renforcent l'échelle et la compétitivité des fournisseurs locaux.
Analyse du marché nord-américain
Sur le marché des portes et fenêtres, l'Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC d'environ 5,2 % d'ici 2037, grâce aux nouvelles constructions, aux rénovations et à l'évolution des préférences en matière de conception. Les aides gouvernementales aux rénovations énergétiques et autres rénovations des bâtiments commerciaux et résidentiels stimulent la demande de produits et services sur le marché des portes et fenêtres. Par ailleurs, face aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique et son impact sur les bâtiments, on observe une tendance à l'utilisation de produits isolants performants et résistants aux chocs. Cela se reflète également dans les partenariats stratégiques entre fournisseurs, constructeurs et entreprises de technologies intelligentes, qui contribuent à la différenciation des produits et à la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie.
Les États-Unis continuent d'être les leaders de la croissance en Amérique du Nord, avec plus de 1 800 milliards de dollars dépensés dans la construction en 2022, comme l'indique la National Association of Surety Bond Producers (NASBP). Cette dynamique pourrait stimuler la croissance des immeubles de grande hauteur en zone urbaine ainsi que celle des logements en banlieue. Les consommateurs américains accordent une grande importance à la forme, à la conformité énergétique et à l'intégration, facteurs essentiels qui continuent de façonner le marché des fenêtres et des portes. L'adoption croissante de fenêtres résistantes aux ouragans dans les États côtiers et de fenêtres à triple vitrage dans les climats plus froids stimule l'innovation en matière de matériaux et de fonctionnalités. Parallèlement, les crédits d'impôt et les codes de construction écologiques des États continuent d'influencer les tendances d'achat et les innovations produits.
Le Canada affiche une croissance constante et progressive grâce à la densification des villes, aux rénovations et à la popularité croissante de la construction écologique. En octobre 2024, Panda Windows & Doors a lancé la collection Elegant Steel dans les zones métropolitaines canadiennes, en réponse à la demande croissante de finitions de qualité architecturale dans le segment haut de gamme de l'habitation. En raison des hivers rigoureux et de l'accent croissant mis sur les bâtiments à consommation énergétique nette zéro d'ici 2030, le besoin de systèmes hautement efficaces, thermiques et nécessitant peu d'entretien se fait sentir. Alors que le monde devient plus soucieux de l'environnement, les codes de construction locaux sont toujours en cours d'élaboration, conformément aux normes énergétiques.
Entreprises dominant le marché des fenêtres et des portes
- FENÊTRES ET PORTES D'ATRIUM
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- JELD-WEN, Inc.
- Kolbe
- LIXIL Corporation
- MILGARD Manufacturing, LLC
- Nationwide Windows
- Oppein Home Group Inc.
- Pella Corporation
- SGM Window Manufacturing Limited
- YKK AP America Inc.
Le marché mondial des fenêtres et des portes est extrêmement concurrentiel, et les acteurs sont constamment engagés dans l'innovation, les acquisitions et la diversification des produits. Parmi les principaux acteurs du marché, on trouve ATRIUM WINDOWS & DOORS, JELD-WEN, Inc., Kolbe, LIXIL Corporation, MILGARD Manufacturing, LLC, Nationwide Windows, Oppein Home Group Inc., Pella Corporation, SGM Window Manufacturing Limited et YKK AP America Inc. Ces entreprises continuent d'investir dans l'automatisation, la performance énergétique et les solutions personnalisées pour rester compétitives sur un marché des fenêtres et des portes en constante évolution.
Parmi les événements marquants du secteur, Western Window Systems a lancé la gamme Vantage Série 8000 en novembre 2024, une nouvelle gamme de fenêtres alliant robustesse et design élégant. Utilisant la dernière technologie Euro Groove et une barrière thermique en polyuréthane haute densité, cette gamme est conforme aux normes Energy Star 7 et California Title 24. Avec la rigueur croissante des normes de construction et l'évolution de la tendance vers un habitat intelligent et des bâtiments écologiques, la clé de la compétitivité sur le marché réside dans l'innovation produit, la diversification géographique et la numérisation.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des fenêtres et des portes :
Développements récents
- En janvier 2025, JELD-WEN a finalisé la cession de son usine de Towanda, en Pennsylvanie, à Woodgrain Inc. pour 115 millions de dollars américains. Cette opération fait suite à une décision de justice relative à un litige antitrust et s'inscrit dans le cadre de la restructuration stratégique de JELD-WEN. Cette cession permet à l'entreprise de rationaliser ses opérations tandis que Woodgrain acquiert des capacités de production supplémentaires. Les deux entreprises devraient bénéficier de cette transition sur le plan opérationnel.
- En janvier 2025, Lixil a lancé la cloison mobile en verre aluminium AX450, conçue pour les maisons modernes nécessitant de larges ouvertures à haute efficacité thermique. Ce produit est doté d'un système d'espacement à bords chauds pour l'isolation et est certifié conforme aux normes AAMA et NFRC. Il offre un design épuré et des performances intégrées. Ce lancement confirme l'importance croissante accordée par Lixil aux solutions de conception haut de gamme et écoénergétiques.
- En décembre 2024, Partners Group a finalisé l'acquisition d'Empira Group, une société d'investissement immobilier dont le portefeuille s'élève à 15,18 milliards de dollars américains en Europe et aux États-Unis. Cette acquisition témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les propriétés résidentielles écoénergétiques. Elle marque une avancée vers des solutions de construction modernes, conformes aux objectifs ESG. Cette transaction offre de nouvelles opportunités aux fournisseurs de fenêtres dans les projets immobiliers de grande valeur.
Crédits des auteurs:
- Report ID: 4351
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Fenêtres et portes Portée du rapport de marché
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