Prévisions de croissance et de taille du marché mondial des chantiers navals numériques, et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des chantiers navals numériques était évalué à 3,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,9 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 15,4 % sur la période 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des chantiers navals numériques est estimée à 3,3 milliards USD.
Le secteur des chantiers navals numériques bénéficie des avancées technologiques. Les nouveaux entrants sur le marché peuvent se référer aux indices économiques, tels que l'indice des prix à la production (IPP), pour évaluer leur stratégie d'entrée. Par exemple, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'IPP de la demande finale a augmenté de plus de 3,0 % en 2024, reflétant la hausse des coûts. Cette hausse des coûts de production pourrait impacter les marges bénéficiaires ainsi que les stratégies de tarification des exploitants de chantiers navals. De plus, entre 1980 et 2022, l'indice composite de la construction navale (ICS) a progressé en moyenne de 1,1 % par an de plus que le déflateur du PIB, mettant en évidence une tendance à la hausse constante du coût de la construction navale. L'analyse de ces indicateurs économiques met en évidence l'importance de la gestion des coûts dans le secteur des chantiers navals numériques.
L'augmentation du volume du commerce maritime mondial devrait être un facteur clé de la croissance soutenue du secteur des chantiers navals numériques. L’augmentation du commerce est corrélée à une augmentation de la demande de maintenance plus rapide, encourageant des investissements plus importants dans la transformation numérique pour alléger la pression sur les chantiers navals traditionnels. Le tableau ci-dessous met en évidence l'augmentation du volume du commerce maritime, qui a un impact direct sur le secteur des chantiers navals numériques :
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Indicateur |
Valeur 2023 |
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Volume du commerce maritime mondial |
12. milliards de tonnes (+2,4 % en glissement annuel) |
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Croissance du commerce conteneurisé |
+0,3 % en 2023 (prévisions : +3,5 % en 2024) |
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Débit portuaire mondial (conteneurs) |
858 millions d'EVP |
Source : CNUCED
Secteur des chantiers navals numériques : moteurs de croissance et défis
Facteur de croissance
- Numérisation croissante de la défense navale : Les tendances reflètent une demande croissante de refonte des systèmes traditionnels des chantiers navals. La montée des tensions géopolitiques à travers le monde contribue à ces tendances. Pour illustrer la priorité accordée par les secteurs de la défense à l'échelle mondiale à l'utilisation des technologies numériques pour renforcer la gestion du cycle de vie des actifs navals, il convient d'analyser les projets récents. Par exemple, en 2023, l'OTAN a annoncé le lancement de projets soutenus par DIANA, axés sur la maintenance modulaire des navires grâce à l'IA. Parallèlement, en Inde, le NIIO a mis en œuvre avec succès un cadre numérique visant à optimiser l'efficacité des chantiers navals. De plus, l'analyse de marché souligne que la numérisation navale liée à la défense devrait se développer tout au long de la période de prévision.
- L'essor des investissements mondiaux dans les normes de construction navale verte force l'intégration numérique : la volonté mondiale d'atteindre les objectifs de zéro émission nette d'ici 2050 a renforcé la nécessité d'intégrer la numérisation dans la maintenance, la production et la modernisation des navires. Les mandats régionaux, tels que les mandats « Fit for 55 » de l'UE, renforcent cette dynamique. En 2023, plus de 100 grands chantiers navals mondiaux auraient activement intégré des solutions numériques pour mettre en place des indices de conception écoénergétiques, conformément aux normes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Les réglementations environnementales affectent tous les contrats mondiaux, ce qui favorise l'utilisation de jumeaux numériques dans la réparation navale. Les directives de conformité environnementale devraient assurer une croissance soutenue du marché tout au long de la période de prévision.
Tendances technologiques qui remodèlent le marché mondial des chantiers navals numériques
Le marché mondial des chantiers navals numériques connaît une croissance rapide grâce aux avancées des technologies numériques. Au cours de la décennie actuelle, l'intégration de l'IA et du ML a été à l'avant-garde de l'amélioration de la maintenance prédictive des navires. Avec l'augmentation du débit des mouvements maritimes au fil des ans, le potentiel du marché pour fournir des solutions intelligentes avancées afin de développer le secteur des chantiers navals numériques reste important. Le tableau ci-dessous met en évidence les cas d'utilisation des nouvelles avancées technologiques sur le marché :
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Technologie |
Taux d'adoption / Impact |
Cas d'utilisation notable |
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IA |
60 % des chantiers navals mondiaux utilisent des diagnostics IA |
BAE Systems : Maintenance prédictive des flottes navales |
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Jumeau numérique |
53 % d'adoption dans la conception et la commercialisation des navires Modernisation |
Chantiers navals Damen : Modélisation du cycle de vie |
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Blockchain |
39 % d'utilisation pour la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement maritime |
DSME : Approvisionnement en équipements basé sur la blockchain |
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Réalité augmentée (RA) |
44 % des chantiers navals de défense utilisent la RA pour l'assemblage. |
Navantia : Guidage d'assemblage en temps réel. |
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IoT industriel (IIoT) |
60 % des chantiers navals intelligents utilisent l'IIoT pour la surveillance des machines (McKinsey Maritime, 2024) |
Rolls-Royce : Analyse des quais pilotée par l'IIoT |
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Systèmes PLM Cloud |
57 % d'adoption pour l'intégration des données de conception (NIST, 2024) |
Siemens Teamcenter : Modernisation de la marine américaine |
Défis
- Interopérabilité des systèmes existants avec la nouvelle infrastructure numérique : Malgré le numérique Dans le contexte de la transformation numérique, les systèmes hérités continuent d'occuper une place prépondérante dans de nombreux chantiers navals, tant commerciaux que militaires. Ces systèmes engendrent des obstacles en raison de leur incompatibilité avec les plateformes numériques. Un exemple de ce type de difficulté a été rapporté par le NIIO en 2023 : le retard de 14 mois subi par la marine indienne dans son programme de modernisation numérique en raison d'un problème de compatibilité. De plus, en 2023, Lloyd's Register a publié une étude soulignant que plus de 45 % des chantiers navals dans le monde souffrent de problèmes d'incompatibilité des systèmes.
Marché des chantiers navals numériques : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
15,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,1 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
13,9 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation numérique des chantiers navals
Type de chantier naval (Commercial, Militaire)
Le segment commercial du marché des chantiers navals numériques devrait représenter une part dominante de 51,8 % du chiffre d'affaires sur la période de prévision. Cette croissance s'explique par la forte demande de navires commerciaux liée à la croissance du tourisme maritime, au commerce et aux appels à la modernisation de la défense. Ce segment est lucratif grâce aux opportunités accrues offertes par la fourniture de solutions numériques, compte tenu du grand nombre de navires commerciaux. Par exemple, l'avènement des technologies de jumeaux numériques a facilité le recours au prototypage virtuel. L'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Indicateur d'intensité carbone (CII) ont mis en évidence une augmentation significative des activités de modernisation des navires commerciaux depuis janvier 2023, en raison des obligations imposant la modernisation des navires plus anciens.
Technologie (automatisation des processus robotisés, IA et analyse du Big Data, jumeau numérique, RA/RV, fabrication additive, HP)
Le segment de l'automatisation des processus robotisés (RPA) sur le marché des chantiers navals numériques devrait poursuivre son expansion tout au long de la période prévue. L'un des principaux moteurs de ce segment est sa capacité à automatiser les tâches répétitives, ce qui améliore la productivité tout en réduisant les coûts opérationnels. Dans la construction navale, la RPA prend en charge de nombreux processus automatisés, du soudage à la peinture. De plus, l'avènement des technologies numériques telles que l'IA améliore ces processus grâce à la maintenance prédictive. Les avantages de la RPA ont permis d'investir dans ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Type de chantier naval |
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Technologie |
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Solution |
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Capacité |
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Vishnu Nair
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Industrie des chantiers navals numériques - Synthèse régionale
Prévisions des chantiers navals numériques en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des chantiers navals numériques devrait représenter 28,7 % du chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. L'adoption croissante des technologies numériques par les chantiers navals, qui renforcent leur efficacité tout en réduisant leurs coûts de production, est un facteur majeur de la domination du secteur régional. De plus, l'Amérique du Nord bénéficie de la présence d'entreprises de construction navale de premier plan. Outre les investissements dans la modernisation de la défense, le secteur en plein essor du tourisme maritime de luxe devrait permettre au marché nord-américain de conserver sa domination régionale d'ici fin 2037.
Le secteur des chantiers navals numériques États-Unis devrait conserver sa position dominante en Amérique du Nord. Les facteurs clés du secteur sont les dépenses importantes consacrées à la défense, ainsi que le soutien gouvernemental à la modernisation des chantiers navals. Des initiatives telles que le Programme national de recherche sur la construction navale (NSRP) sont à l'avant-garde de la promotion de solutions numériques pour accroître l'efficacité opérationnelle. De plus, le programme d'optimisation des infrastructures des chantiers navals (SIOP) de la marine américaine vise à revitaliser les chantiers navals publics grâce au numérique, mettant en avant les opportunités lucratives du marché.
Le marché canadien des chantiers navals numériques est appelé à se développer au cours de la période de prévision. La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) soutient la modernisation des chantiers navals, créant ainsi des opportunités sur le marché. De plus, les chantiers navals canadiens, ainsi que les fournisseurs de solutions, tirent parti des outils numériques pour améliorer le calendrier global de production des navires au Canada.
Prévisions du marché européen
Le marché européen des chantiers navals numériques connaît sa plus forte croissance, soit 14,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional est soutenue par les efforts de réduction des émissions, l'Europe cherchant à prendre l'initiative en matière d'objectifs de décarbonation. L'Organisation maritime internationale (OMI) vise à réduire les émissions de CO2 de 50 % d'ici 2050, un objectif clé du marché. Au sein des chantiers navals européens, l'intégration de l'automatisation et de la numérisation a joué un rôle essentiel dans la transformation de tâches telles que l'assemblage et le soudage.
Le marché allemand devrait représenter une part importante du chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l'intégration de logiciels de simulation dans les chantiers navals nationaux afin de réduire la consommation d'énergie. L'Allemagne propose également des subventions pour les initiatives de l'Industrie 4.0, ce qui la positionne à la pointe des technologies durables pour les chantiers navals. Le tableau ci-dessous présente les principales données indiquant la croissance du commerce maritime en Allemagne, qui demeure un moteur majeur du secteur des chantiers navals numériques :
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Catégorie |
Données statistiques |
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Trafic portuaire total (2024) |
Croissance de 2,2 % en glissement annuel du trafic total de marchandises |
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Débit de conteneurs |
13,0 millions d'EVP en 2024 ; Augmentation de 4,8 % par rapport à 2023 |
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Trafic de conteneurs de l'UE |
Croissance de 17,8 % ; Français : maintenant > 25 % du trafic total de conteneurs |
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Importations de pétrole brut (2024) |
28,6 millions de tonnes ; augmentation de 9,8 % sur un an |
Le marché français des chantiers navals numériques devrait accélérer sa croissance tout au long de la période de prévision. L’essor de l’activité maritime, ainsi que les investissements stratégiques dans les infrastructures portuaires, constituent des moteurs importants du marché. En 2024, le port de HAROPA, le plus grand de France, a enregistré une hausse de 2,3 % de son volume d'échanges maritimes, atteignant 83,0 millions de tonnes. Les expéditions de conteneurs auraient augmenté de 18,0 % par rapport à l'année précédente. Le port de Marseille a également enregistré une hausse de son volume d'échanges, avec 1,46 million d'EVP traités en 2024. Ces évolutions soulignent le potentiel lucratif du marché français.
Les entreprises qui dominent le paysage numérique des chantiers navals
L'industrie mondiale des chantiers navals numériques se caractérise par la présence d'acteurs clés d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique. En Amérique du Nord, des acteurs majeurs tels que Huntington Ingalls Industries et General Dynamics NASSCO investissent dans la modélisation 3D, soutenus par les appels croissants à la modernisation de la défense. En Europe, des acteurs majeurs comme Naventia exploitent les cadres de l'Industrie 4.0, tandis qu'en Asie-Pacifique, HD Hyundai, China State Shipbuilding Corporation et d'autres investissent dans l'automatisation. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché.
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Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché estimée (2024) |
|---|---|---|
|
China State Shipbuilding Corporation (CSSC) |
Chine |
21 % |
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HD Hyundai Heavy Industries |
Corée du Sud |
11 % |
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Hanwha Ocean |
Corée du Sud | 9 % |
| Huntington Ingalls Industries (HII) | largeur : 206 px">
États-Unis |
4 % |
|
General Dynamics NASSCO |
États-Unis |
3 % |
|
Austal Limited |
Australie |
XX |
|
Constructeurs navals de Garden Reach et Ingénieurs |
Inde |
XX |
|
Cochin Shipyard Limited |
Inde |
XX |
|
Chantier naval de Boustead |
Malaisie |
XX |
|
Daewoo Shipbuilding & Ingénierie maritime (DSME) |
Corée du Sud |
XX |
|
Fincantieri S.p.A. |
Italie |
XX |
|
United Shipbuilding Corporation |
Russie |
XX |
|
Larsen & Construction navale Toubro |
Inde |
XX |
|
Sembcorp Marine |
Singapour |
XX |
|
STX Offshore & Construction navale |
Corée du Sud |
XX |
Développements récents
- En septembre 2024, Samsung Heavy Industries a annoncé sa transition complète vers un chantier naval sans papier grâce à l'adoption de plans numériques 3D pour la conception de tous ses navires. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité des opérations de construction navale.
- En janvier 2024, HD Hyundai Heavy Industries a lancé un projet de développement conjoint avec CADMATIC et NAPA afin de concevoir un navire de nouvelle génération. Le projet intégrera également une solution de gestion de l'information à la conception afin de numériser la conception des navires.
- Report ID: 4228
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Chantier naval numérique Portée du rapport de marché
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