Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché du tellurure de cadmium a enregistré une valorisation rentable d'une valeur de 3,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,4 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période stipulée de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie du tellurure de cadmium est estimée à USD 4,2 milliards.
Le marché est stimulé par son application dans la technologie photovoltaïque à couches minces et par la prolifération des cellules solaires à base de tellurure de cadmium (CdTe) comme alternative aux systèmes photovoltaïques à base de silicium. Les cellules solaires à base de CdTe offrent des coûts de production inférieurs, ce qui profite aux fabricants de panneaux solaires, de détecteurs et de composants électroniques. L'expansion du marché est soulignée par des investissements substantiels dans les installations de fabrication, en particulier aux États-Unis, où des entreprises telles que First Solar ont étendu leurs opérations pour répondre à la demande croissante. First Solar a déclaré un solde de trésorerie brut de 2,6 milliards USD en 2022, avec une augmentation de la trésorerie brute et nette de 800 millions USD par rapport à l'année précédente.
Le tableau ci-dessous met en évidence la capacité mondiale de fabrication de solaire photovoltaïque et une expansion de la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques est sur le point de renforcer la demande de tellurure de cadmium.
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Caractéristiques |
Détails |
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Pays avec la plus grande capacité de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques |
La Chine est devenue le leader avec plus de 50 milliards USD investis dans de nouvelles capacités d'approvisionnement photovoltaïque en 2021. |
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Détails de l'exportation solaire photovoltaïque |
En 2021, les exportations chinoises d'énergie solaire photovoltaïque dépassaient les 30 milliards de dollars, ce qui représentait près de 7 % de l'excédent commercial du pays au cours des cinq dernières années. |
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Exportateurs émergents de l'énergie solaire photovoltaïque |
La Malaisie et le Vietnam sont devenus d'importants exportateurs de produits photovoltaïques. |
Source : AIE
En outre, l'Agence internationale de l'énergie a signalé que la valeur totale du commerce mondial lié au photovoltaïque a dépassé 40 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation massive de 70 % par rapport à 2020. La chaîne d'approvisionnement en tellurure de cadmium implique l'extraction et le raffinage de matières premières telles que le cadmium et le tellure. Les opportunités sont nombreuses dans les chaînes de valeur en amont pour la purification et la synthèse du CdTe, tandis que la chaîne de valeur intermédiaire présente des possibilités pour renforcer la production de couches minces de CdTe. Des entreprises telles que 5N Plus se sont établies dans la chaîne de valeur en fournissant du CdTe de haute pureté aux fabricants de modules. En 2023, le rapport annuel de 5N Plus indiquait un chiffre d'affaires d'une valeur de 242,4 milliards USD, reflétant les opportunités d'investissement sur le marché du tellurure de cadmium.
Secteur du tellurure de cadmium : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Incitations gouvernementales en faveur des énergies renouvelables : les incitations gouvernementales proposées pour accroître la production et l'intégration des énergies renouvelables profitent à la croissance du marché du tellurure de cadmium. Par exemple, en octobre 2023, le département du Trésor des États-Unis a annoncé une prolongation du crédit d’impôt pour la production d’énergie renouvelable afin d’accorder un crédit pouvant aller jusqu’à 2,75 cents par kilowattheure d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Le soutien législatif améliore la compétitivité de la technologie CdTe sur le marché de l'énergie solaire. Les principaux mouvements du marché incluent l'annonce de Boviet Solar d'investir 294 millions de dollars dans sa première usine de fabrication de panneaux solaires en Amérique du Nord. La fabrication accrue de panneaux solaires offre des opportunités de fournir du tellurure de cadmium dans des revêtements en couches minces, des lingots et des couches de semi-conducteurs traitées.
- Demande croissante de technologies avancées de détection des rayonnements : les détecteurs de rayons X et de rayons gamma à base de CdTe sont de plus en plus utilisés en imagerie médicale. La capacité de ce matériau à fonctionner à température ambiante tout en offrant une imagerie haute résolution a entraîné une demande croissante. Deux développements récents mettent en évidence le cas d’utilisation du tellurure de cadmium pour l’imagerie médicale dans les secteurs de la santé à travers le monde. En janvier 2025, Siemens Healthineers a annoncé un accord de licence avec Kromek Group Plc pour augmenter la production interne de tellurure de cadmium et de zinc pour les détecteurs de rayons gamma. Un autre, en novembre 2024, où Canon Inc. a collaboré avec Penn Medicine pour l'application du scanner à comptage de photons. Le PCCT de Canon utilise du tellurure de cadmium et de zinc, soulignant ainsi l'étendue des sociétés d'application opérant dans la chaîne de valeur en amont du marché.
Défis
- Préoccupations de toxicité limitant l'utilisation finale : le cadmium est classé comme un métal lourd toxique, tandis que le CdTe est un composé stable. La toxicité du cadmium peut affecter les réglementations en matière de sécurité environnementale et de travail. Les entreprises du secteur sont soumises à des exigences strictes en matière d’élimination et de recyclage, ce qui peut augmenter les coûts de mise en conformité. De plus, l'expansion du marché en Europe peut être difficile, en raison des réglementations strictes liées à l'élimination.
- La dépendance à l'égard du raffinage du cuivre affecte les chaînes d'approvisionnement : Étant donné que le tellure est extrait en tant que sous-produit du raffinage du cuivre, la chaîne d'approvisionnement devient dépendante des tendances de la production de cuivre plutôt que de la demande du marché du CdTe. Le marché peut être affecté négativement si la production mondiale de raffinage du cuivre diminue ou si la production de tellure diminue. Par exemple, en 2023, la production de cuivre dans les raffineries américaines aurait diminué d'environ 7 % par rapport à 2022. Bien que pour compenser cette baisse, la production mondiale de cuivre a enregistré une augmentation en 2024.
Marché du tellurure de cadmium : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,8% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
3,8 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
14,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du tellurure de cadmium
Source (Tellure, Cadmium)
Le segment du tellure devrait représenter une part de marché du tellurure de cadmium d'environ 64,4 % d'ici 2037, en raison de la production croissante de cellules solaires à couches minces. De plus, les opportunités sont nombreuses pour élargir les partenariats entre les fabricants d’énergie solaire et les sociétés minières afin d’améliorer les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, en janvier 2025, First Solar a créé une chaire dotée de matériaux énergétiques critiques pour renforcer les chaînes d’approvisionnement critiques en tellure. Le ministère américain de l'Énergie a indiqué que 640 tonnes de tellure seraient produites dans le monde en 2022 et prévoyait que la disponibilité de ce tellure augmenterait avec l'introduction de nouvelles capacités de récupération du Te déployées.
Application (solaire photovoltaïque, lentilles et fenêtres optiques, modulateur électro-optique, spectroscopie nucléaire, matériau optique infrarouge)
Le segment solaire photovoltaïque sur le marché du tellurure de cadmium (CdTe) devrait enregistrer une croissance robuste tout au long de la période de prévision. On estime que l’augmentation des investissements dans les installations à grande échelle stimulera les applications du CdTe. Les coûts de fabrication inférieurs ont conduit à une adoption généralisée dans les parcs solaires et les grands projets commerciaux. De plus, les incitations gouvernementales et les politiques promouvant les énergies renouvelables ont amplifié la demande d’applications solaires photovoltaïques au CdTe. En mai 2024, le DOE américain a annoncé un investissement de 71 millions de dollars dans le processus de fabrication de couches minces solaires afin de dynamiser la chaîne de valeur. De tels investissements de la part des agences fédérales devraient renforcer la production et l'application de CdTe.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Personnaliser ce rapportIndustrie du tellurure de cadmium – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain du tellurure de cadmium devrait capturer une part des revenus d'environ 43,5 % d'ici la fin de 2037, grâce aux investissements croissants visant à développer les applications d'énergies renouvelables. De plus, l’application de la technologie CdTe devrait être positivement impactée par sa rentabilité. Le ministère américain de l’Énergie a joué un rôle déterminant dans le financement de projets de recherche et de développement visant à améliorer les chaînes d’approvisionnement en CdTe. L'écosystème réglementaire favorable a positionné l'Amérique du Nord comme une région charnière pour les opportunités commerciales sur le marché.
Les États-Unis Le marché du tellurure de cadmium devrait enregistrer une part considérable en Amérique du Nord. Les États-Unis ont toujours été un marché lucratif pour les matériaux spéciaux. En outre, les récentes tendances en matière d’investissement visant à accroître la production solaire nationale sont de bon augure pour l’application du tellurure de cadmium. Par exemple, en avril 2023, le ministère américain de l’Énergie a annoncé un investissement de 82 millions de dollars pour renforcer le réseau d’énergie propre en Amérique en renforçant la production nationale d’énergie solaire. De plus, des progrès positifs dans la récupération du tellure devraient stimuler la chaîne d’approvisionnement du marché. Par exemple, en juin 2022, Rio Tinto a commencé à traiter du tellure à la mine de cuivre de Bingham Canyon, dans l'Utah, Kennecott devenant l'un des deux producteurs américains de tellure. On estime que le circuit de récupération, d'un coût de 2,9 millions USD, produirait environ 20 tonnes de tellure par an, soit 4 % de la production annuelle mondiale.
Le marché Canada devrait se développer au cours de la période de prévision. Le marché du CdTe au Canada prend de l'ampleur, soutenu par un écosystème réglementaire favorable pour améliorer le cadre de l'énergie durable à travers le pays. De plus, le Canada bénéficie de sa proximité avec les États-Unis, qui augmentent régulièrement sa capacité de traitement du tellure, garantissant ainsi un approvisionnement constant en CdTe pour la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques dans le pays. L'expansion récente des entreprises du secteur des énergies renouvelables au Canada vers d'autres marchés met en évidence des opportunités pour les principaux acteurs du marché d'investir dans l'expansion des capacités de production. Par exemple, en octobre 2023, Canadian Solar Inc. a annoncé la création d'une installation solaire photovoltaïque de 5 GW dans l'Indiana, aux États-Unis, dont la production devrait commencer à partir de la fin 2025.
Prévisions du marché européen
Le marché européen du tellurure de cadmium est sur le point d'enregistrer la deuxième plus grande part de revenus tout au long de la période estimée de l'analyse du secteur. Des pays européens investissent dans des systèmes photovoltaïques à base de CdTe pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement durable et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Depuis que l’Europe est à l’avant-garde des appels à la décarbonisation, les opportunités d’expansion de l’énergie solaire renouvelable dans la région se sont accrues. L'Union européenne a indiqué qu'en 2022, la Suède était le premier producteur de tellure en Europe.
Le marché allemand devrait prendre une part considérable en Europe. La loi allemande sur les sources d’énergie renouvelables donne la priorité aux technologies solaires de niche, créant des opportunités pour la pénétration du CdTe qui gagne du terrain. En outre, les efforts de recherche en cours visent à améliorer l’efficacité des cellules tandem pérovskite-CdTe. Les coûts de production inférieurs des cellules solaires au CdTe correspondent aux objectifs de l'Allemagne en matière d'énergie renouvelable abordable et fiable.
Le marché France devrait afficher une croissance robuste tout au long de la période de prévision. Un facteur clé de la croissance du marché en France est la volonté de diversifier le mix énergétique. Les politiques gouvernementales favorables, notamment les tarifs de rachat pour les projets d’énergie solaire, ont stimulé l’adoption des panneaux solaires à base de CdTe. De plus, des potentiels d'expansion apparaissent dans les collaborations avec les pays d'Afrique du Nord, comme le Plan solaire méditerranéen, pour renforcer les chaînes d'approvisionnement.
Entreprises dominant le paysage du tellurure de cadmium
- Premier solaire
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Rio Tinto
- 5N Plus
- Calyxo
- Énergie solaire avancée
- Lucintech
- CTF Solaire
- Antec Solaire
Le marché du tellurure de cadmium devrait enregistrer une croissance robuste au cours de la période de prévision. Une approche clé des principaux acteurs opérant dans le secteur consiste à augmenter les capacités de production en créant de nouvelles installations de raffinage ou en agrandissant celles existantes. Cette mise à l'échelle permettra aux entreprises de répondre à la demande croissante du secteur solaire photovoltaïque. De plus, des partenariats stratégiques visant à tirer parti des réductions d'impôts et des subventions soutenues par le gouvernement, ainsi qu'à renforcer la R& Les efforts de D sont positionnés pour aider les entreprises à conserver un avantage concurrentiel sur le marché.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En septembre 2024, First Solar a inauguré aux États-Unis une usine de fabrication d'énergie solaire à couches minces intégrée et entièrement verticale d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. L'installation ajoutera 3,5 gigawatts (GW) de capacité de fabrication d'énergie solaire intégrée aux États-Unis.
- En janvier 2023, le projet CIRCUSOL financé par l'UE s'est élargi pour inclure des projets pilotes de recyclage du CdTe. Le projet vise à récupérer du tellure de haute pureté à partir de panneaux à couches minces en fin de vie.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7311
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
