Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments était évalué à 10,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 39,5 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 10,7 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments est estimée à 12,2 milliards USD.
Le principal facteur influençant le commerce des solutions de gestion énergétique des bâtiments (BEMS) est la chaîne d'approvisionnement : production de composants, intégration de logiciels, assemblage et déploiement des systèmes. Les composants utilisés dans les solutions de gestion énergétique des bâtiments, tels que les capteurs CVC, les compteurs intelligents et les commandes d'éclairage, proviennent en grande partie des États-Unis, d'Allemagne, du Japon et de Chine, en raison de leur leadership en matière d'innovations technologiques. Ces composants sont ensuite transformés et assemblés sur des marchés rentables comme le Mexique et la Malaisie, grâce à des coûts de main-d'œuvre faibles.
Par ailleurs, une étude de la Commission américaine du commerce international (USITC) révèle que la valeur des importations d'appareils électriques destinés à la commutation ou à la protection des circuits électriques a dépassé 18,9 milliards de dollars en 2023. La Chine et le Mexique ont représenté plus de 40 % du volume total des importations. Par ailleurs, le Bureau du recensement indique qu'entre 2022 et 2023, les importations de composants domotiques intelligents ont augmenté de 8,7 % en glissement annuel. Cela montre que le passage au numérique propulse l’utilisation de solutions de gestion de l’énergie des bâtiments.
Secteur des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Injonctions d'efficacité énergétique : Les objectifs zéro émission et les engagements climatiques adoptés par la majorité des pays créent des opportunités rentables pour les fabricants de solutions de gestion énergétique des bâtiments. L'accent mis sur la réduction de l'empreinte carbone favorise l'utilisation de solutions de gestion énergétique des bâtiments pour optimiser le CVC, l'éclairage et la consommation énergétique globale. Les systèmes de gestion énergétique des bâtiments intégrés à l'IA réduisent la consommation d'énergie de près de 19 à 25 % dans les bâtiments commerciaux. Cela encourage les utilisateurs finaux à investir dans des solutions de gestion énergétique des bâtiments à la pointe de la technologie.
- Modernisation des infrastructures : Les initiatives de villes intelligentes et les projets de développement d'infrastructures accélèrent les ventes de technologies avancées de gestion énergétique des bâtiments. Par exemple, la Smart Cities Mission of India est une initiative d'infrastructure numérique urbaine de plus de 30,3 milliards de dollars. Ces stratégies d'investissement robustes attirent de nombreux investisseurs en solutions de gestion énergétique des bâtiments, à la recherche de rendements lucratifs. La transition numérique dans les secteurs de la construction, tant publics que privés, devrait doubler le chiffre d'affaires des fabricants de solutions de gestion énergétique des bâtiments dans les années à venir.
Innovations technologiques sur le marché
Les avancées technologiques devraient doubler le chiffre d'affaires des fabricants de solutions de gestion énergétique des bâtiments au cours de la période étudiée. La modernisation des systèmes d'infrastructure stimule la demande de technologies innovantes de gestion énergétique des bâtiments. Par exemple, l'intégration de l'IA et du ML devrait accroître la productivité et l'efficacité des plateformes de gestion énergétique des bâtiments. Le tableau ci-dessous présente les tendances technologiques actuelles et leurs conséquences.
|
Tendance technologique |
Secteur |
Entreprise/Cas d'utilisation |
Statistique/Résultat |
|
Analyse prédictive par IA |
Industrie manufacturière |
ArcelorMittal avec Schneider Electric EcoStruxure |
Réduction de 27,5 % de la consommation énergétique sur l'ensemble des sites |
|
CVC intégré à l'IoT |
Télécommunications |
Installations intelligentes de Verizon |
Réduction de la consommation énergétique des systèmes CVC de 19,3 % dans les principaux centres de données |
|
BEMS basé sur le cloud |
Finance |
JPMorgan Chase – Systèmes de gestion de l'énergie intégrés au cloud dans 500 agences. |
Baisse des coûts énergétiques de 40,3 millions de dollars par an. |
Intégration IA et ML sur le marché des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments.
|
Entreprise |
Intégration de l'IA et ML |
Résultat |
|
Johnson Controls |
Conception de produits et modélisation énergétique pilotées par l'IA sur la plateforme OpenBlue |
Réduction de 30,3 % des délais de mise sur le marché de la gamme de produits BEMS |
|
Honeywell |
Maintenance prédictive et optimisation de la consommation d'énergie basées sur le ML |
Réduction de 25,5 % des coûts d'exploitation des bâtiments |
|
Schneider Electric |
EcoStruxure Building Advisor basé sur l'IA pour l'analyse et la prévision de la demande |
Amélioration de l'efficacité énergétique de 29,4 % dans les grandes installations commerciales |
Défis
- Investissement initial élevé : Les coûts d'installation et Les coûts de maintenance limitent les ventes de solutions de gestion de l'énergie des bâtiments. Les coûts initiaux élevés associés au matériel et aux logiciels dissuadent les petits utilisateurs finaux d'investir dans les technologies les plus récentes. L'intégration de solutions de gestion de l'énergie des bâtiments à l'infrastructure existante est également un processus complexe et coûteux, qui peut freiner la croissance globale du marché.
- Manque de main-d'œuvre qualifiée : La faible disponibilité de main-d'œuvre qualifiée dans les régions en développement limite l'adoption de solutions de gestion de l'énergie des bâtiments. Des professionnels ou des techniciens qualifiés sont essentiels à la bonne gestion et à la maintenance des technologies de gestion de l'énergie des bâtiments. Les marchés sensibles aux prix sont souvent confrontés à ces problèmes, ce qui limite les opportunités d'investissement. Cependant, les géants du secteur devraient étendre leurs activités dans ces régions en adoptant des stratégies d'investissement public-privé stratégiques.
Marché des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
10,7% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
10,7 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
39,5 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments
Analyse des composants
Le segment des logiciels devrait représenter 39,5 % du marché mondial des solutions de gestion énergétique des bâtiments d'ici 2037. Le besoin croissant d'analyses cloud et de solutions de surveillance énergétique en temps réel stimule l'adoption de plateformes logicielles. L'intégration de l'IA dans les solutions de gestion énergétique des bâtiments devrait améliorer les capacités de maintenance prédictive. En 2024, les solutions logicielles ont permis de réaliser 62,4 % des économies d'énergie dans les bâtiments fédéraux aux États-Unis. Les innovations technologiques continues devraient contribuer à réduire le gaspillage énergétique et à optimiser la consommation.
Analyse du segment des utilisateurs finaux
Le segment commercial devrait représenter 48,9 % du marché mondial des solutions de gestion énergétique des bâtiments sur la période de prévision. La pression réglementaire visant à réduire les émissions des bâtiments oblige le secteur commercial à adopter des solutions de gestion énergétique. L'initiative Better Buildings du ministère américain de l'Énergie impose un suivi des performances énergétiques dans plus de 34 500 bâtiments commerciaux. Cela favorise une utilisation intensive des systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments (BEMS) dans l'architecture des bâtiments intelligents afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle.
Notre analyse approfondie du marché des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments comprend les segments suivants :
|
Composant |
|
|
Utilisateur final |
|
|
Application |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Analyse régionale du secteur des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments
Aperçu du marché APAC
Le marché des solutions de gestion énergétique des bâtiments en Asie-Pacifique devrait représenter 35,1 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. L'essor du développement des infrastructures stimule les ventes de solutions de gestion énergétique des bâtiments. L'augmentation des dépenses publiques consacrées au développement des infrastructures TIC alimente également la demande de solutions innovantes de gestion énergétique des bâtiments. La Chine et l'Inde devraient stimuler les ventes de solutions de gestion énergétique des bâtiments grâce à la croissance rapide des activités urbaines et industrielles.
La demande de solutions de gestion énergétique des bâtiments en Chine devrait augmenter rapidement au cours de la période étudiée. Les investissements publics massifs et la numérisation industrielle rapide devraient propulser les revenus des fabricants de solutions de gestion énergétique des bâtiments dans les années à venir. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) estime que le déploiement à grande échelle des systèmes BEMS devrait gagner du terrain grâce aux subventions et aux projets de villes intelligentes. L'étude de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT) et du MIIT indique également que les dépenses consacrées aux solutions de gestion énergétique des bâtiments ont augmenté de 25,4 % entre 2018 et 2023. Cette hausse devrait stimuler le marché tout au long de la période étudiée.
Le marché indien des solutions de gestion énergétique des bâtiments devrait enregistrer un TCAC de 12,5 % entre 2025 et 2037. Les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures intelligentes stimulent le commerce des technologies de gestion énergétique des bâtiments. Le développement des infrastructures TIC et la demande croissante de solutions IoT créent un marché lucratif pour les fabricants de technologies de gestion énergétique des bâtiments. Les dépenses publiques consacrées aux solutions de gestion énergétique des bâtiments ont augmenté de 18,3 % entre 2015 et 2023, et près de 3,6 millions d'entreprises ont intégré des solutions BEMS en 2023.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des solutions de gestion énergétique des bâtiments devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 9,1 % entre 2025 et 2037. L'innovation technologique et les politiques gouvernementales de soutien stimulent principalement les ventes de solutions avancées de gestion énergétique des bâtiments. La modernisation croissante des infrastructures accélère la demande en technologies de gestion énergétique des bâtiments. Le gouvernement fédéral américain a alloué environ 15,5 % de son budget aux initiatives liées aux TIC au cours de l'exercice 2024. Ces investissements publics devraient stimuler la croissance globale du marché dans les années à venir.
Les ventes de solutions de gestion énergétique des bâtiments aux États-Unis devraient connaître une croissance rapide jusqu'en 2037. La connectivité des bâtiments intelligents favorise l'adoption de technologies de gestion énergétique. La tendance au zéro émission stimule les investissements publics-privés dans les systèmes de gestion énergétique des bâtiments. Le programme Villes et communautés intelligentes de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a contribué à hauteur de près de 150,4 millions de dollars américains à des projets améliorant l'efficacité énergétique grâce à des systèmes de gestion intelligents. Ces programmes stimulent directement l'adoption de solutions de gestion énergétique des bâtiments à la pointe de la technologie.
Les mises à niveau des infrastructures numériques au Canada stimulent l'innovation dans les solutions de gestion énergétique des bâtiments. L'essor des projets d'efficacité énergétique et de technologies propres accélère également la demande de technologies innovantes de gestion de l'énergie des bâtiments. L'Alliance des télécommunications du Canada enregistre une augmentation de 14,3 % par rapport à l'année précédente des déploiements de technologies liées aux systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments (SGEB) dans les portefeuilles immobiliers commerciaux. Cela souligne que l'essor des activités de construction devrait doubler les revenus des principaux acteurs dans les années à venir.
Les entreprises qui dominent le paysage des solutions de gestion de l'énergie des bâtiments
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Produit clé Offres
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des solutions de gestion énergétique des bâtiments est très concurrentiel en raison de la présence d'acteurs établis et d'entreprises nationales. De nombreux géants du secteur renforcent leurs capacités de R&D afin d'améliorer leur offre de produits. Ils collaborent avec d'autres acteurs pour atteindre une clientèle plus large. Les fabricants japonais et sud-coréens dominent les ventes de solutions innovantes de gestion énergétique des bâtiments grâce à leur savoir-faire. La transition numérique offre également des opportunités de revenus importantes aux fabricants de solutions de gestion énergétique des bâtiments. Les principaux acteurs devraient réaliser des gains importants grâce aux ventes organiques dans les années à venir.
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part du chiffre d'affaires 2024 |
|
Schneider Electric |
France |
12,6 % |
|
Siemens AG |
Allemagne |
11,9 % |
|
Honeywell International Inc. |
États-Unis |
10,8 % |
|
Johnson Controls International |
États-Unis |
9,7 % |
|
ABB Ltd. |
Suisse |
8,4 % |
|
Emerson Electric Co. |
États-Unis |
xx% |
|
Cisco Systems, Inc. |
États-Unis |
xx% |
|
Delta Electronics, Inc. |
Taïwan |
xx% |
|
LG Electronics |
Corée du Sud |
xx% |
|
Eaton Corporation |
Irlande |
xx% |
|
Legrand SA |
France |
xx% |
|
Schneider Electric Australia Pty Ltd |
Australie |
xx% |
|
Honeywell Automation India Ltd. |
Inde |
xx% |
|
UEM Edgenta Berhad |
Malaisie |
xx% |
|
Samsung Electronics Co., Ltd. |
Corée du Sud |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du marché :
Développements récents
- En mai 2024, Johnson Controls a lancé un module d'analyse avancée pour sa plateforme d'automatisation des bâtiments Metasys. Trois mois après son déploiement, les premiers utilisateurs ont constaté des réductions de coûts opérationnels allant jusqu'à 12,4 %.
- En février 2024, Siemens AG a annoncé le lancement d'une version améliorée de sa plateforme phare, Desigo CC 2.0. Ce nouveau logiciel a généré une hausse de 15,3 % du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7744
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
