Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments était évalué à 99,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 348 milliards USD d'ici la fin de 2037, à un TCAC de 10,6 % entre 2025 et 2037. En 2025, le secteur des systèmes d'automatisation des bâtiments est évalué à 107 milliards USD.
On estime que la chaîne d'approvisionnement des systèmes d'automatisation du bâtiment (SAB) compte des acteurs clés à travers le monde. Selon les données commerciales, on compte plus de 800 fournisseurs répartis dans 55 pays et environ 570 acheteurs dans 40 pays. Les composants clés de la chaîne d'approvisionnement comprennent des stations d'automatisation et des vannes provenant de grands exportateurs comme la Suisse et la Chine. De plus, les acteurs clés devraient investir dans des installations spécialisées équipées pour l'assemblage des composants SAB. Afin de faciliter les échanges commerciaux, la General Services Administration (GSA) américaine a lancé des efforts de standardisation des solutions SAB, ce qui permettra de rationaliser les solutions matérielles et logicielles pour les modernisations majeures. En septembre 2024, l'indice des prix à la production (IPP) pour la fabrication de systèmes de contrôle automatique de l'environnement, un segment clé des SAB, indiquait une tendance à la hausse. L'IPP était estimé à 321,22, ce qui souligne la hausse des coûts de fabrication des systèmes SAB.
La promotion des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale est un facteur majeur de la croissance du marché des systèmes d'automatisation du bâtiment. Des normes telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) contribuent à réduire les émissions de carbone. Ces réglementations incitent les propriétaires de bâtiments à adopter des systèmes de gestion de l'énergie (SGE) pour optimiser les systèmes énergivores tels que les systèmes CVC. Leur utilisation permet de réduire la consommation d'énergie des bâtiments commerciaux de plus de 25 %. Les tendances indiquent une croissance favorable du marché des SGE tout au long de la période prévue.
Secteur des systèmes d'automatisation des bâtiments : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Injonctions gouvernementales en matière d'efficacité énergétique et de bâtiments à consommation énergétique nette zéro : La croissance du marché des systèmes d'automatisation des bâtiments est amplifiée par les réglementations strictes imposant l'efficacité énergétique, ce qui peut créer des opportunités lucratives pour les systèmes d'automatisation des bâtiments. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a annoncé des objectifs de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments fédéraux. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie de plus de 50 % d'ici 2035 par rapport aux niveaux de consommation d'énergie de 2023. Les systèmes d'automatisation des bâtiments devraient jouer un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs, facilitant ainsi l'expansion du marché. De plus, les opportunités devraient être nombreuses dans les économies émergentes, tandis que les pays s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de décarbonation.
- Augmentation des opportunités de rénovation des bâtiments : Avec l'avènement des villes intelligentes à travers le monde, les opportunités de rénovation des bâtiments existants avec des systèmes de gestion d'énergie (SGB) sont nombreuses. En janvier 2024, le Forum économique mondial (FEM) a publié un rapport indiquant que la rénovation d'un bâtiment entraîne une réduction de plus de 35 % de l'intensité énergétique. De plus, la demande énergétique mondiale diminue de plus de 10 %. Les plus grandes opportunités de rénovation devraient émerger de la région Asie-Pacifique, en raison de l'urbanisation à grande échelle qui stimule la construction d'espaces commerciaux, résidentiels et industriels.
Les avancées technologiques remodèlent le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments
Le marché connaît une transformation considérable en raison des progrès réalisés dans l'exploitation des bâtiments. Les industries adoptent les nouvelles technologies à des rythmes variables. Par exemple, le secteur manufacturier exploite les systèmes de gestion de bâtiments (SGB) pilotés par l'IA pour réduire les temps d'arrêt. Deux développements récents devraient ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché des SGB : l'avènement des systèmes de gestion basés sur l'IA et des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) sans fil, basés sur le cloud. Si les premiers facilitent l'analyse prédictive des bâtiments, les seconds offrent des capacités de surveillance à distance, particulièrement utiles dans les bâtiments fédéraux. Le tableau suivant présente les points saillants de l'adoption et de l'impact de ces tendances technologiques dans divers secteurs :
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Tendance technologique |
Secteur |
Entreprise et Mise en œuvre |
Impact |
|---|---|---|---|
|
IA et ML pour la maintenance prédictive |
Industrie manufacturière |
Siemens AG a déployé un système BAS piloté par l'IA sur son site d'Amberg pour la surveillance prédictive des équipements. |
Réduction de 31 % des temps d'arrêt imprévus ; Augmentation de 21 % de l'efficacité opérationnelle. |
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Solutions BAS basées sur le cloud |
Finance |
Bank of America a mis en œuvre des solutions BAS basées sur le cloud dans 1 500 agences. |
Réduction de 14 % des coûts énergétiques ; Amélioration de la conformité réglementaire. |
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Intégration IoT |
Télécommunications |
AT&T a installé des systèmes de gestion de l'énergie (SBA) compatibles IoT dans ses centres de données pour la surveillance et le contrôle des systèmes CVC. |
Diminution de 26 % de la consommation d'énergie ; Amélioration de la fiabilité du système. |
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Mesures de cybersécurité avancées |
Soins de santé |
La Mayo Clinic a mis à niveau son BAS avec des protocoles de cybersécurité avancés. |
Réduction de 35 % des incidents de cybersécurité ; Conformité HIPAA assurée. |
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Systèmes de gestion de l'énergie |
Commerce de détail |
Walmart a déployé un système de gestion de l'énergie pour l'optimisation de l'éclairage et du CVC dans ses magasins. |
Réduction de 22 % de la consommation d'énergie ; Amélioration du contrôle environnemental en magasin. |
Avancées en matière de développement durable sur le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments
Le marché mondial des systèmes d'automatisation des bâtiments (SAB) est soutenu par les tendances en matière de développement durable. Pour atteindre les objectifs de zéro émission nette de carbone, il est nécessaire de réduire les émissions des bâtiments, ce qui crée de nombreuses opportunités pour les fabricants de SAB. L'intégration des SAB garantit une réduction de l'impact environnemental, ce qui est de bon augure pour les principaux acteurs du secteur de la construction et renforce la confiance des investisseurs. De plus, les fabricants mondiaux intègrent les SAB aux énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien. Les résultats tangibles, comme la réduction de l'empreinte carbone, stimulent la croissance. Les données ci-dessous mettent en évidence les principaux efforts des entreprises en matière de développement durable, en montrant leurs impacts quantitatifs et leurs ambitions futures.
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Entreprise |
Initiatives en matière de développement durable |
Objectifs et Vision (2030) |
Impact sur les entreprises |
|---|---|---|---|
|
Honeywell |
Réduction des émissions de GES de 91 % (2004-2023) ; intégration des énergies renouvelables dans le BAS |
Zéro émission nette de portée 1 et 2 émissions d'ici 2035 |
Réduction des coûts énergétiques de 14 % ; renforcement de l'engagement des investisseurs ESG |
|
Johnson Controls |
Utilisation de 64 % d'énergie renouvelable (2023) ; Déploiement de la technologie de pompe à chaleur dans le système de gestion de l'énergie (SBA) |
100 % d'électricité renouvelable dans les opérations d'ici 2030 |
Augmentation du chiffre d'affaires des produits durables de 7,3 % (2023 en glissement annuel) |
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Schneider Electric |
46 % de l'énergie provient des énergies renouvelables (2022) ; recyclage avancé des déchets |
Neutralité carbone d'ici 2030 ; Zéro déchet en décharge d'ici 2025 |
Économies de 151 millions d'euros en énergie et en ressources (2021-2023) |
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Siemens |
Réduction de 70,5 % des émissions de ses opérations depuis 2015 |
Nullité carbone totale d'ici 2030 |
Amélioration de l'efficacité globale des installations de 20,5 % ; Renforcement de la confiance dans la marque |
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Legrand |
Réduction des déchets industriels de 28 % grâce à des programmes circulaires |
Réduction de 31 % des émissions sur le cycle de vie des produits d'ici 2030 |
Augmentation de 12,5 % de la valeur de la marque dans les indices de développement durable |
Contraintes :
- Investissement initial élevé : Le marché est impacté négativement par ces investissements initiaux élevés. Par exemple, les modernisations d'automatisation coûtent 35 % de plus que les systèmes traditionnels, ce qui pose des problèmes d'accessibilité pour les PME. De plus, le manque de main-d'œuvre qualifiée dans les pays émergents pour gérer des infrastructures d'automatisation complexes freine l'expansion du marché.
- Problèmes de cybersécurité : Avec l'avènement des solutions cloud et l'intégration de l'IoT, les préoccupations en matière de confidentialité des données liées aux plateformes de systèmes d'automatisation de base (SBA) ont implosé. La nature connective du système d'automatisation accroît sa vulnérabilité aux cyberattaques. De plus, les conflits entre BACnet, LonWorks et KNX peuvent retarder les intégrations, créant ainsi des contraintes supplémentaires.
Marché des systèmes d'automatisation des bâtiments : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
10,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
99,1 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
348 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation des systèmes d'automatisation des bâtiments
Sécurité et contrôle d'accès (systèmes de vidéosurveillance, systèmes biométriques)
Le segment des systèmes de vidéosurveillance sur le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments devrait représenter une part de chiffre d'affaires dominante de 54,5 % d'ici fin 2037. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante de composants tels que les écrans, les caméras, les solutions de stockage, les logiciels d'analyse vidéo, etc. En raison des préoccupations en matière de sécurité et de la croissance du nombre de résidences fermées dans le monde, la demande de systèmes de vidéosurveillance devrait rester stable tout au long de la période de prévision.
Contrôles CVC (thermostats intelligents, régulateurs de débit d'air variable, capteurs, ventilo-convecteurs)
Le segment des thermostats intelligents devrait occuper une place croissante sur le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments tout au long de la période de prévision. Si la tendance mondiale à l'adoption massive de l'IoT et l'intégration d'algorithmes d'IA renforcent l'efficacité des thermostats intelligents, leur efficacité énergétique en fait également un facteur clé des systèmes de gestion de l'énergie. Les fabricants devraient trouver des opportunités accrues dans les régions à forte urbanisation, comme l'Inde et la Chine. En Inde, le programme pour les bâtiments économes en énergie constitue un levier réglementaire favorable à la croissance continue de ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Sécurité et Contrôles d'accès |
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Contrôles CVC |
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Commandes d'éclairage |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des systèmes d'automatisation des bâtiments
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des systèmes d'automatisation des bâtiments devrait représenter une part de marché dominante de 37,3 % d'ici fin 2037. La croissance du marché est favorisée par les exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique, ce qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de rénovation des espaces avec des systèmes d'automatisation des bâtiments. De plus, les programmes de villes intelligentes aux États-Unis et au Canada créent des opportunités lucratives pour les fabricants de systèmes d'automatisation des bâtiments. L'analyse de marché prévoit une demande stable pour l'automatisation des systèmes CVC, ainsi que pour les systèmes d'éclairage écoénergétiques. Grâce aux avancées technologiques en matière d'IA et de systèmes d'automatisation des bâtiments connectés au cloud, le marché nord-américain des systèmes d'automatisation des bâtiments devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision.
Les avancées technologiques des systèmes connectés constituent un facteur majeur de la croissance du marché des systèmes d'automatisation des bâtiments aux États-Unis. Des villes comme Seattle et New York ont adopté proactivement des normes de bâtiments intelligents, créant ainsi des opportunités de fourniture de systèmes de contrôle automatisés. Un segment important du marché devrait émerger des bâtiments fédéraux nécessitant des solutions BAS avancées. Par exemple, en 2022, plus de 35,5 % des espaces commerciaux aux États-Unis ont adopté des BAS. Avec un nombre croissant d'espaces dans les secteurs de la santé, du résidentiel, du commercial et de l'industrie aux États-Unis nécessitant des solutions écoénergétiques, le marché américain devrait conserver sa part dominante.
Le marché canadien est en passe d'accroître sa part de revenus au cours de la période de prévision. L'un des principaux facteurs de croissance du marché est l'ambitieux objectif de neutralité carbone du Canada, qui crée des opportunités de modernisation des BAS afin de réduire les émissions. De plus, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) indique qu'entre 2021 et 2023, les programmes fédéraux au pays, tels que l'Initiative pour les bâtiments intelligents et le Fonds pour l'énergie propre, ont alloué plus de 701 millions de dollars à la création d'infrastructures publiques écoénergétiques. Parmi les développements récents ayant un impact sur la croissance du secteur, le Conseil du bâtiment durable du Canada a indiqué qu'environ 29 % des bâtiments commerciaux nouvellement construits sont équipés de systèmes d'éclairage intelligent.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur la période de prévision, avec un TCAC de 9,3 %. Deux aspects clés du marché APAC sont l'urbanisation rapide, portée par des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, ainsi qu'une forte croissance des activités de construction en zones urbaines, notamment en Chine, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, à Singapour, etc. Le tableau ci-dessous met en évidence deux initiatives majeures récentes sur le marché des services d'ingénierie et de construction (SAB) en APAC.
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Pays |
Initiative |
Année de début |
Mandats/Objectifs |
Financement/Soutien |
Année cible |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corée du Sud |
Extension du parc de bâtiments à consommation énergétique nulle (ZEB) |
2023–2024 |
- Niveau 3 de ZEB requis pour tous les nouveaux bâtiments publics (indépendance énergétique de 55 à 75 %). - Les bâtiments privés de plus de 101 000 m² devront répondre aux critères de ZEB à partir de 2023. >1 100 m² d'ici 2025 |
N/A |
2030 |
|
Chine (Shenzhen) |
Programme d'incitation à la rénovation écologique |
2024 |
- Rénovation énergétique des bâtiments existants dans le cadre d'un programme de développement vert |
4,10 millions CNY alloués sur deux ans |
2026 |
La Chine devrait rester un marché majeur en Asie-Pacifique. Sa croissance est influencée par des initiatives gouvernementales favorables et par l'urbanisation rapide du pays. Par exemple, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a joué un rôle déterminant dans la promotion de projets de villes intelligentes et de bâtiments écoénergétiques. De plus, la Chine a été critiquée pour une part importante de sa contribution aux émissions de GES, ce qui crée des opportunités lucratives pour l'intégration des systèmes de gestion de l'énergie (SGE), alors que le pays s'efforce de réduire ses émissions à zéro. Enfin, la Chine demeure un leader mondial de l'installation de systèmes d'automatisation dans de nombreux secteurs, et les tendances devraient converger avec celles du marché des SGE.
Le marché indien des SGE (SGE) devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. L'Inde reste une économie à fort potentiel, notamment dans les secteurs des services. Cela crée des opportunités pour la fourniture de services de rénovation de bâtiments et s'inscrit dans le cadre de la Mission nationale des villes intelligentes actuellement en cours. De plus, le marché immobilier indien est extrêmement lucratif, des villes comme Mumbai connaissant un essor considérable. Cette tendance, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible, stimule la demande de rénovation des logements, ce qui devrait impacter la croissance du marché des BAS en Inde.
Les entreprises qui dominent le paysage des systèmes d'automatisation des bâtiments
- Présentation de l'entreprise
- Activité Stratégie
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments reste compétitif, soutenu par la forte demande de systèmes écoénergétiques et de bâtiments intelligents. Les principaux acteurs du marché, tels que Siemens, Honeywell et Schneider Electric, s'efforcent d'étendre leurs lignes de distribution à plusieurs marchés régionaux. De plus, des entreprises de la région Asie-Pacifique, telles que LG et Mitsubishi, gagnent en dynamisme en exploitant le potentiel accru d'applications finales dans plusieurs économies de la région. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché des systèmes d'aide à la conduite (BAS) ainsi que leur part de chiffre d'affaires.
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché (%) (2024) |
|---|---|---|
|
Siemens AG |
Allemagne |
12,5 % |
|
Honeywell International Inc. |
États-Unis |
10,3 % |
|
Johnson Controls International plc |
Irlande/États-Unis |
10,0 % |
|
Schneider Electric SE |
France |
9,6 % |
|
ABB Ltd |
Suisse |
8,9 % |
|
United Technologies Corporation (opérateur) |
États-Unis |
XX % |
|
Delta Electronics, Inc. |
Taïwan (opérant en Malaisie) |
XX % |
|
LG Electronics Inc. |
Corée du Sud |
XX % |
|
Distech Controls Inc. (filiale d'Acuity Brands) |
Canada/États-Unis |
XX % |
|
Beckhoff Automation GmbH |
Allemagne |
XX % |
|
Advantech Co., Ltd. |
Taïwan |
XX % |
|
Infosys Ltd |
Inde |
XX % |
|
Automated Logic Corporation (une société Carrier) |
États-Unis |
XX % |
Voici les secteurs d'activité de chaque entreprise sur le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments :
Développements récents
- En septembre 2024, Johnson Controls a lancé Metasys 14.0. Ces nouvelles solutions devraient renforcer la durabilité et la gestion de l'énergie grâce à des fonctionnalités avancées telles que des tableaux de bord énergétiques préconfigurés.
- En 2024, Andorix a annoncé le déploiement de réseaux sans fil 5G privés dans plusieurs sites de production en Amérique du Nord. De plus, ces avancées ont permis d'améliorer les solutions de connectivité pour les capteurs et les objets connectés. L'intégration de l'IA facilite également la maintenance prédictive, marquant ainsi une croissance majeure des technologies de bâtiments intelligents.
- Report ID: 3697
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Systèmes d'automatisation des bâtiments Portée du rapport de marché
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