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Taille et part de marché des traitements des troubles bipolaires, par voie d'administration (orale, injectable, transdermique, injectables à action prolongée) ; utilisateur final ; type de maladie ; type de thérapie ; classe de médicaments – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 2653
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des traitements du trouble bipolaire :

Le marché des traitements contre les troubles bipolaires était évalué à 5,4 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 7,1 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 5,5 milliards de dollars.

Le marché est fortement stimulé par l'augmentation du nombre de patients, la prévalence des troubles bipolaires étant en forte hausse dans le monde entier. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé publié en juillet 2024, le nombre de personnes atteintes de troubles bipolaires dans le monde dépasserait les 40 millions, les États-Unis étant le pays comptant le plus grand nombre de cas diagnostiqués. Cette situation a engendré une demande accrue de traitements avancés pour les troubles bipolaires, influençant ainsi positivement le secteur thérapeutique. Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement repose sur les fabricants de principes actifs pharmaceutiques (API), la Chine étant le principal exportateur d'API de lithium.

À l'inverse, les secteurs économique et commercial sont à l'avant-garde, stimulant l'activité du secteur. Par exemple, le CAPLYTA, médicament approuvé par la FDA pour les épisodes dépressifs des troubles bipolaires de type I ou II, a connu une croissance spectaculaire de ses ventes, atteignant 462 millions de dollars en 2023, selon un rapport de la SEC. Les investissements dans la recherche, le développement et le déploiement restent importants. Par ailleurs, le soutien public et associatif joue un rôle déterminant dans l'allocation de ressources considérables à la recherche psychiatrique, notamment pour le développement de nouveaux mécanismes thérapeutiques et de systèmes d'administration de médicaments améliorés pour les stabilisateurs de l'humeur et les antipsychotiques.

Bipolar Disorder Therapeutics Market Size
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Moteurs de croissance

  • Progrès en matière d'innovations thérapeutiques : Les progrès réalisés dans le domaine des innovations thérapeutiques stimulent sensiblement la croissance du marché. Selon un rapport de la NLM publié en mars 2024, la FDA a approuvé 12 nouveaux médicaments psychiatriques sur un total de 248 autorisations de mise sur le marché, soit 4,8 % de l'ensemble des autorisations. Parmi ceux-ci, plusieurs (comme le lumateperone pour la dépression bipolaire) offrent de nouveaux mécanismes d'action ou une première dans le traitement des troubles psychiatriques. Les principales innovations mises en œuvre par l'entreprise comprennent l'intégration des thérapies numériques et les formulations injectables à action prolongée, qui améliorent la prise en charge des patients et favorisent le développement du marché.
  • Dynamique des échanges et des chaînes d'approvisionnement : La stabilité des chaînes d'approvisionnement est un facteur déterminant de la disponibilité des médicaments. Comme l'indique le rapport de la FDA sur les pénuries de médicaments, 24 % des sites de production de principes actifs pharmaceutiques (API) sont situés aux États-Unis, la plupart en Chine et en Inde. Cette concentration géographique représente un risque et impose aux fabricants américains et européens de conclure des accords d'approvisionnement à long terme et de mettre en œuvre des initiatives de diversification. Les données commerciales de l'USITC montrent que l'UE demeure un exportateur majeur de médicaments finis vers les États-Unis et que ces derniers exportent des formulations à forte valeur ajoutée vers l'Europe.
  • L'augmentation des investissements en R&D : le soutien public à la R&D favorise l'innovation dans le domaine de la santé mentale. Selon le Rapport mondial sur la santé mentale de 2023, 38 millions de dollars américains sont consacrés à la santé mentale au niveau national dans les pays à faible revenu. Le rapport suggère également que les gouvernements augmentent le financement de la santé mentale de 5 % par rapport aux dépenses totales dans ce domaine. Par ailleurs, de nombreux nouveaux médicaments sont mis sur le marché et leur développement est accéléré par les programmes de la FDA qui facilitent l'accès aux génériques et accélèrent les procédures d'approbation.

Types de médicaments expérimentaux (2024)

Médecine pharmaceutique

Médicaments en développement

Mécanisme d'action

État cible

Repositionnement des médicaments

Brexpiprazole (Schizophrénie)

agoniste partiel du récepteur D2

Troubles bipolaires (manie et dépression)

agoniste partiel du récepteur 5-HT1A

agoniste partiel du récepteur 5-HT2A

BXCL501
(Schizophrénie)

agoniste du récepteur adrénergique α2

trouble bipolaire maniaque

Cannabidiol (épilepsie)

Régulation du système endocannabinoïde

Trouble bipolaire I et dépression ?

(Épilepsie)

Régulation des canaux ioniques

Médecine innovante

NRX101

agoniste partiel de la D-cyclosérine

Dépression bipolaire résistante au traitement et suicidaire

Antagonistes des récepteurs 5-HT2a

JNJ55308942

Antagoniste P2X7

Dépression bipolaire

OSU6162

agoniste partiel du récepteur D2

Dépression bipolaire

agoniste partiel du récepteur 5-HT2A

SEP4199

mélange non racémique d'énantiomères d'amisulpride

Dépression bipolaire

agoniste du récepteur 5-HT7

Amélioration du système GABAergique

Source : Science Direct

Défi

  • Limitations liées au coût et au remboursement : Ce facteur demeure un frein majeur au développement du marché, car il peut limiter l’adoption du traitement par certains groupes de patients. De plus, les coûts élevés peuvent engendrer des politiques de remboursement complexes ; par exemple, aux États-Unis, Medicaid ne couvre qu’une partie des patients en raison de restrictions budgétaires. Cela constitue un obstacle important pour les personnes à faibles revenus, freinant ainsi la croissance du marché.

Marché des traitements contre les troubles bipolaires : principaux enseignements

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

3%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,4 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

7,1 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord et pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des traitements du trouble bipolaire :

Analyse du segment de la voie d'administration

Dans le segment des voies d'administration, les sous-segments oraux dominent et devraient représenter 65,4 % du marché d'ici 2035. Ce segment est porté par la flexibilité posologique et la simplicité d'administration. Les traitements oraux sont la voie d'administration la plus prescrite et la plus disponible au monde. Selon un article du Jama Network d'octobre 2024, l'olanzapine orale, une formulation orale, est principalement utilisée chez les patients présentant une rechute chez environ 65,7 % d'entre eux lors d'un suivi à long terme. Les antipsychotiques oraux restent privilégiés en raison de leur coût avantageux et des progrès constants réalisés dans le domaine pharmaceutique, notamment en matière de posologie personnalisée et de contrôle des effets secondaires.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Dans le segment des utilisateurs finaux, les hôpitaux dominent et devraient détenir une part considérable d'ici 2035. Ce segment est principalement axé sur la prise en charge des cas aigus et le traitement continu, notamment pour les cas graves comme le trouble bipolaire de type I, nécessitant une hospitalisation. Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de cas de trouble bipolaire. Selon un rapport de la NLM publié en février 2022, l'Illinois présente le taux d'hospitalisation le plus élevé pour ce trouble, avec 150,6 hospitalisations pour 100 000 habitants, contre 33,2 pour 100 000 dans l'État de Washington. Ces résultats soulignent le rôle crucial des hôpitaux dans la dispensation des soins.

Analyse segmentaire par type de maladie

Le trouble bipolaire de type I est prédominant parmi les maladies et se caractérise par des épisodes maniaques sévères qui nécessitent généralement une hospitalisation et une prise en charge thérapeutique. Selon un rapport de la NLM de décembre 2021, environ 2,8 % de la population adulte américaine a souffert de troubles bipolaires au cours de l'année précédente, le trouble bipolaire de type I étant la forme la plus sévère. L'impact du trouble bipolaire de type I est important en raison de sa nature chronique et de la nécessité d'une gestion constante des phases maniaques et dépressives pour optimiser le pronostic des patients.

Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Type de thérapie

  • Stabilisateurs d'humeur
  • Antipsychotiques
  • Antidépresseurs
  • Thérapies complémentaires

Classe de médicaments

  • Antipsychotiques de deuxième génération
    • Oral
    • Injectable
    • Injectables à action prolongée
  • Antipsychotiques de première génération
    • Oral
    • Injectable
    • Injectables à action prolongée
  • Stabilisateurs d'humeur (Lithium, Valproate)
    • Oral
  • Antidépresseurs (ISRS, IRSN)
    • Oral
    • Transdermique
  • Anticonvulsivants
    • Oral
    • Injectable

Voie d'administration

  • Oral
    • Trouble bipolaire de type I
    • Trouble bipolaire de type II
    • Trouble cyclothymique
    • Caractéristiques mixtes
  • Injectable
    • Trouble bipolaire de type I
    • Trouble bipolaire de type II
    • Trouble cyclothymique
    • Caractéristiques mixtes
  • Transdermique
    • Trouble bipolaire de type I
    • Trouble bipolaire de type II
    • Caractéristiques mixtes
  • Injectables à action prolongée
    • Trouble bipolaire de type I
    • Trouble bipolaire de type II
    • Caractéristiques mixtes

Type de maladie

  • Trouble bipolaire de type I
  • Trouble bipolaire de type II
  • Trouble cyclothymique
  • Caractéristiques mixtes

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Cliniques spécialisées
  • Instituts de recherche
  • Soins à domicile

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des traitements des troubles bipolaires - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est un acteur clé du marché des traitements des troubles bipolaires, et devrait représenter une part importante de 34,7 % en 2035. La région bénéficie d'une vaste clientèle, d'une sensibilisation accrue à la santé mentale et de progrès thérapeutiques importants. Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à d'importants financements et campagnes de sensibilisation en santé mentale. Par ailleurs, selon un rapport de la NLM publié en juillet 2025, le lithium était prescrit à environ 27 % des patients atteints de troubles bipolaires en 2022, avec une légère tendance à la hausse prévue jusqu'en 2025. Cette situation contraste avec une légère baisse des prescriptions d'antidépresseurs observée sur la même période.

Le Canada contribue également de manière significative à la croissance du marché nord-américain des traitements contre le trouble bipolaire, un marché en pleine expansion. L'existence de systèmes de santé provinciaux et fédéraux stimule l'activité économique dans ce secteur. Selon un rapport du gouvernement canadien publié en avril 2023, 200 millions de dollars américains ont été alloués à Brain Canada afin d'améliorer la santé mentale des personnes atteintes et de faire progresser les thérapies. Cet élargissement du marché vise donc à soutenir les entreprises du secteur.

Cas de trouble bipolaire aux États-Unis et au Canada

Pays

Année

Cas

NOUS

2022

7 millions

Canada

2025

3,4 % de la population

Source : UTSWMED, août 2022, CMHA 2025

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des traitements contre les troubles bipolaires en Asie-Pacifique connaît une croissance exponentielle grâce au soutien important des gouvernements de la région. La sensibilisation croissante de la population aux questions de santé mentale devrait également stimuler la croissance de ce secteur. Le Japon, leader du marché Asie-Pacifique, investit 16,2 milliards de yens dans la recherche et le développement sur les troubles psychiatriques, selon une étude du JMA publiée en janvier 2025. Par ailleurs, la Corée du Sud a démontré son engagement en faveur des thérapies numériques, comme l'indiquait le MFDS en 2024. Ainsi, la contribution de ces pays majeurs devrait fortement dynamiser l'expansion du marché d'ici 2035.

L'Inde est un acteur majeur du secteur des traitements contre les troubles bipolaires, portée par une forte demande de thérapies innovantes. Ce trouble mental touche un grand nombre de patients, dont près de 70 % à 92 % ne sont pas traités, révélant ainsi d'importantes inégalités d'accès aux soins. En outre, le Programme national de santé (NHM) a indiqué en 2024 que cette prévalence croissante a incité les autorités à investir massivement dans le secteur. Par ailleurs, la consommation de lithium est en hausse, stimulant ainsi la production de traitements dans le pays.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des traitements des troubles bipolaires est porté par une population stable d'adultes diagnostiqués, une couverture élargie des organismes publics de santé et des centres de production et de distribution répartis dans toute l'UE et au Royaume-Uni. La demande se concentre sur les thymorégulateurs et les antipsychotiques de deuxième génération pour le traitement de la dépression bipolaire et le maintien de la maladie ; le vieillissement de la population et l'amélioration du dépistage contribuent à l'augmentation de la prévalence des traitements. Les marchés publics et l'évaluation centralisée des technologies de la santé (ETS) influencent les prix et l'accès aux listes nationales de médicaments remboursables, tandis que les mécanismes d'achat groupé permettent de réduire les prix nets tout en garantissant les volumes.

L'Allemagne domine le marché des traitements contre les troubles bipolaires, portée par des dépenses de santé élevées et des infrastructures psychiatriques de pointe. Selon un rapport de la NLM publié en juin 2024, le pays a consacré plus d'un million d'euros à la santé mentale, une part croissante de son budget national. L'amélioration des programmes gouvernementaux, l'accès universel aux nouveaux traitements et une sensibilisation accrue alimentent cette croissance soutenue. Le dynamisme du secteur pharmaceutique allemand confirme également l'expansion continue du marché des médicaments contre les troubles bipolaires.

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Principaux acteurs du marché des traitements contre les troubles bipolaires :

    Le marché est fortement consolidé, avec la présence d'acteurs clés qui cherchent à renforcer leurs positions. Ils mettent en œuvre de nombreuses stratégies telles que l'innovation produit, la production locale, l'intégration numérique et l'introduction de génériques abordables. À cet égard, Johnson & Johnson et Otsuka Pharmaceuticals dominent le marché grâce à leurs injectables à action prolongée et leurs thérapies numériques. Par ailleurs, AbbVie et Lundbeck intensifient la concurrence sur des indications de niche comme la manie aiguë, ce qui témoigne d'une demande de marché positive.

    Voici une liste de quelques acteurs importants du secteur :

    • Johnson & Johnson
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Otsuka Pharmaceutical
    • AbbVie
    • Pfizer
    • Lundbeck
    • Sun Pharma
    • Teva
    • Eisai
    • H. Lundbeck
    • Alkermes
    • Zydus Cadila
    • Takeda
    • CSL Limited
    • Société Yuhan
    • Hikma Pharmaceuticals
    • Intas Pharma
    • MSD (Merck & Co.)
    • Cipla
    • KP Pharmatech
    • Duopharma Biotech

Développements récents

  • En août 2025, BioXcel Therapeutics annonce des commentaires positifs de la FDA lors de la réunion de pré-sNDA pour la soumission d'une sNDA pour le BXCL501 dans l'agitation associée aux troubles bipolaires ou à la schizophrénie.
  • En octobre 2024, Autobahn Therapeutics a annoncé l'autorisation de la FDA pour une demande de nouveau médicament expérimental (IND) afin de soutenir le lancement d'un essai de phase 2 de l'ABX-002 en tant que traitement adjuvant pour les patients atteints de dépression bipolaire.
  • Report ID: 2653
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

Actuellement, en 2026, le chiffre d'affaires du secteur des traitements contre les troubles bipolaires est évalué à 5,5 milliards de dollars.

Le marché mondial des traitements contre les troubles bipolaires devrait passer de 5,4 milliards de dollars en 2025 à 7,1 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 3 % sur toute la période de prévision, entre 2026 et 2035.

Le marché des traitements contre les troubles bipolaires en Amérique du Nord devrait enregistrer une part de revenus remarquable de 34,7 % entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Johnson & Johnson, Otsuka Pharmaceutical, AbbVie, Pfizer, Sun Pharma, Lundbeck et d'autres.

Thérapies pour le trouble bipolaire Portée du rapport de marché

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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