Taille et part de marché des traitements des troubles bipolaires, par classe de médicaments (thymophiles, antipsychotiques, antidépresseurs) ; formulation ; canal de distribution – analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 2653
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial des thérapies pour les troubles bipolaires (2025-2037)

Le marché des thérapies pour les troubles bipolaires était évalué à 7,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,2 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 6,2 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des thérapies pour les troubles bipolaires est estimée à 7,7 milliards USD.

Le marché est fortement stimulé par l'augmentation du nombre de patients, la prévalence du trouble bipolaire augmentant rapidement dans tous les pays. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2024, le nombre de patients atteints de trouble bipolaire dans le monde dépasserait les 45 millions, les États-Unis occupant la première place avec 7,2 millions de cas diagnostiqués, selon le NIMH. Par conséquent, la demande de thérapies avancées pour le traitement du trouble bipolaire a stimulé le marché. Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement repose sur les fabricants d'ingrédients actifs (API), la Chine étant la principale source d'approvisionnement, fournissant 66 % des API de lithium.

Parallèlement, les secteurs commercial et économique sont en première ligne, dynamisant l'activité du secteur, avec des IPP et des IPC en hausse de 4,3 % et 4,1 %. De même, l'EMA, de concert avec la FDA américaine, note que les États-Unis et l'UE dominent la production de médicaments finis, grâce à la présence de plus de 76 % des centres de fabrication mondiaux de médicaments pour le traitement des troubles bipolaires. En Allemagne, les centres de traitement du lithium dominent, avec plus de 35 % de l'approvisionnement en Europe, et en Inde, les exportations d'IPA génériques ont augmenté de 12 %, selon le ministère du Commerce, en 2024. Ces facteurs témoignent d'un élargissement du marché au cours de la période de prévision.

Bipolar Disorder Therapeutics Market Size
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Moteurs de croissance

  • Avancées en matière d'innovations thérapeutiques : Les avancées en matière d'innovations thérapeutiques stimulent considérablement la croissance du marché. Par exemple, en 2024, comme l'a rapporté la FDA américaine, l'entreprise qui a lancé une nouvelle thérapie stabilisatrice de l'humeur a conclu des partenariats avec d'importants systèmes de santé mondiaux, ce qui a considérablement augmenté sa part de marché de 10 %. Parmi les principales innovations de l'entreprise figurent l'intégration de thérapies numériques et les formulations injectables à action prolongée, qui améliorent les résultats pour les patients et favorisent le développement positif du marché.  
  • Soutien renforcé des cadres réglementaires : Il s'agit d'un autre facteur majeur de croissance du marché, avec une attention particulière portée à la sécurité des patients. La FDA américaine gère les programmes d'évaluation des médicaments indiqués pour les troubles de santé mentale, ce qui a permis de réduire considérablement les délais d'approbation de 30 % depuis 2020, ce qui freine l'intérêt des fabricants pour ce secteur. De plus, des politiques de soutien réduisent les coûts de développement, encourageant ainsi l'investissement grâce à une concurrence féroce entre les acteurs.

La croissance historique du nombre de patients, catalyseur de l'expansion du marché thérapeutique des troubles bipolaires

Le marché mondial des troubles bipolaires a connu une croissance remarquable grâce à l'importance croissante accordée au diagnostic et au traitement, transformant ainsi le marché mondial. En 2021, le NIMH a constaté une amélioration de 45 % des taux de diagnostic aux États-Unis grâce aux révisions du DSM-5 et à la réduction de la stigmatisation sociale. Parallèlement, l'EMA a indiqué en 2020 que le pays avait enregistré une croissance de 30 % grâce à la standardisation des protocoles de dépistage. Les infrastructures de santé mentale dans les pays en développement comme l'Inde et la Chine se sont améliorées, avec des résultats nettement meilleurs pour les patients. Les données présentées ci-dessous soulignent les tendances et offrent un aperçu des opportunités de revenus futures.

Croissance historique du nombre de patients de 2010 à 2020 en millions :

Pays

2010 Patients

2020 Patients

Croissance (%)

Facteur clé

États-Unis

4,2

6,1

43 %

Adoption du DSM-5

Allemagne

1,2

1,4

35 %

Universel dépistage

France

0,9

1,2

45 %

Formation de médecin généraliste

Espagne

0,7

1,1

62 %

Télépsychiatrie

Australie

0,5

0,7

69 %

Réforme de la santé mentale

Japon

0,6

0,9

77 %

Programmes en milieu de travail

Inde

0,8

2,3

252 %

Financement du NHM

Chine

1,4

4.0

219 %

Cliniques de santé mentale en milieu urbain

Initiatives stratégiques des fabricants stimulant la croissance du marché des troubles bipolaires

Les fabricants mettant l'accent sur les troubles bipolaires Les sociétés thérapeutiques mettent en œuvre plusieurs initiatives pour renforcer leur présence sur le marché mondial. Parmi les stratégies adaptées et standard qui façonnent le marché figurent l'adoption de la médecine de précision, l'intégration de la santé numérique et l'expansion du marché dans les pays émergents. À cet égard, la FDA américaine a indiqué en 2023 que Johnson & Johnson avait renforcé sa position sur le marché grâce à INVEGA HAFYERA, un antipsychotique bimensuel à action prolongée approuvé, qui a conquis 20 % du marché des traitements d'entretien. Par conséquent, ces stratégies reflètent une adoption croissante des outils numériques complémentaires, des IAL et des thérapies associées aux biomarqueurs.

Opportunités de revenus pour les fabricants de médicaments contre le trouble bipolaire

Entreprise

Stratégie

Impact sur le chiffre d'affaires (2023-2024)

Croissance des parts de marché

Johnson & Johnson

Lancement de l'INVEGA HAFYERA LAI

1,3 milliard de dollars (2024)

+6,1 %

Otsuka Pharmaceutical

Thérapie numérique (Rejoyn)

295 M$ (projection 2026)

+3,4 %

AbbVie

Extension de Medicare par Vraylar

982 M$ (2023)

+4,3 %

Pfizer

Prolongation du traitement de la dépression bipolaire par Zoloft

426 M$ (2024)

+2,9 %

Lundbeck

Approbation de la nouvelle indication de Rexulti

620 M$ (2024)

+4,1 %

Défi

  • Limites de coût et de remboursement : Cela reste un obstacle majeur sur le marché, car cela peut limiter l'adoption par un groupe particulier de patients. De plus, les coûts élevés peuvent entraîner des politiques de remboursement difficiles, comme aux États-Unis où Medicaid ne couvre qu'environ 61 % des patients en raison de restrictions budgétaires. Cela constitue un obstacle majeur pour les groupes à faibles revenus, freinant ainsi la croissance du marché des traitements contre les troubles bipolaires.

Marché des thérapies pour les troubles bipolaires : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

6,2%

Taille du marché de l'année de base (2024)

7,4 milliards de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année 2037

13,2 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation thérapeutique du trouble bipolaire

Classe de médicaments (thymophiles, antipsychotiques, antidépresseurs)

Selon la classe de médicaments, le segment des antipsychotiques devrait représenter la part la plus importante du marché thérapeutique des troubles bipolaires d'ici fin 2037, soit 44,8 %. Cette croissance s'explique par sa prédominance en tant que modalité de traitement, grâce au soutien des cadres réglementaires et à une couverture élargie. À cet égard, la FDA a approuvé cinq antipsychotiques atypiques exclusifs entre 2023 et 2024, destinés aux catégories maniaques et dépressives. Par ailleurs, en 2024, le CMS indique que Medicare a étendu sa couverture à plus de 90 % des antipsychotiques atypiques figurant sur la liste des médicaments couverts, améliorant ainsi l'accès des patients. Ainsi, grâce à sa plus grande efficacité, ce segment continue d'accroître sa domination.

Canal de distribution (Pharmacies hospitalières, Pharmacies de détail, Pharmacies en ligne)

Selon le canal de distribution, le segment des pharmacies hospitalières représente une part lucrative de 39,3 % du marché des traitements du trouble bipolaire au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est conditionnée par les besoins en soins aigus liés aux traitements bipolaires. À cet égard, les rapports du NIMH publiés en 2023 indiquent que près de 72 % des épisodes maniaques aigus nécessitent une hospitalisation pour stabilisation, ce qui crée une demande accrue de formulations pour patients hospitalisés. Un autre facteur majeur contribuant à la croissance du segment est le programme de tarification des médicaments 340B, qui permet aux hôpitaux de privilégier les médicaments à des prix abordables, soit 50 % inférieurs à ceux du marché, élargissant ainsi la portée de ce segment.

Notre analyse approfondie du marché des traitements du trouble bipolaire inclut les segments suivants :

Classe de médicaments

  • Stabilisateurs de l'humeur
  • Antipsychotiques
  • Antidépresseurs

Formulation

  • Comprimés oraux
  • Injectables à action prolongée (31 %) partager)
  • Comprimés à dissolution orale
  • Traitement d'entretien
  • Dépression bipolaire

Canal de distribution

  • Pharmacies hospitalières
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Synthèse régionale de l'industrie thérapeutique des troubles bipolaires

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est un acteur clé du marché des traitements du trouble bipolaire, avec une part de marché estimée à 47,7 % en 2037. La région bénéficie d'une vaste base de consommateurs, d'une sensibilisation croissante à la santé mentale et de progrès thérapeutiques importants. Les États-Unis dominent le marché nord-américain, représentant environ 72 % de parts de marché, grâce à un financement exceptionnel en santé mentale et à des campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, les consultations de télémédecine liées au trouble bipolaire auraient augmenté de plus de 55 % après la pandémie, reflétant un meilleur accès aux traitements. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler le développement du marché.

Canada est un autre contributeur majeur à la croissance du marché nord-américain, qui connaît une croissance rapide. L'existence de composantes telles que les systèmes de santé provinciaux et fédéraux stimule l'activité dans le secteur des troubles bipolaires au pays. Par exemple, en 2024, l'ICIS a indiqué que le marché canadien, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars américains, était largement alimenté par un financement fédéral de 330 millions de dollars américains pour les troubles de santé mentale. Par ailleurs, l'Ontario a augmenté de 20 % ses dépenses consacrées aux IAP, permettant ainsi l'accès à 80 000 patients. Par conséquent, cet élargissement du marché vise à soutenir les entreprises du secteur.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché des traitements des troubles bipolaires en Asie-Pacifique connaît une croissance exponentielle, avec un TCAC de 7,9 %, grâce au soutien considérable des gouvernements de la région. Outre la sensibilisation croissante de la population à la santé mentale, ce secteur devrait stimuler sa croissance. Le Japon est en tête du marché Asie-Pacifique avec 2,2 milliards de dollars de dépenses consacrées aux obligations en matière de santé mentale au travail, selon le MHLW. Par ailleurs, la Corée du Sud a enregistré une adhésion de 30 % à la stratégie thérapeutique numérique, selon le MFDS, en 2024. Par conséquent, la contribution de ces grandes nations stimulera fortement l'expansion du marché d'ici 2037.

L'Inde est un acteur majeur du marché, porté par une demande considérable de thérapies innovantes. L'Inde compte un nombre important de patients atteints de troubles mentaux, avec près de 5,2 millions de patients non traités, ce qui illustre les disparités en matière de santé dans le pays. Par ailleurs, le NHM a indiqué en 2024 que cette prévalence croissante avait incité les autorités à investir dans le secteur, avec un investissement substantiel de 420 millions de dollars. Par ailleurs, l'utilisation du lithium a augmenté de 65 %, ce qui stimule la production de médicaments dans le pays.

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Les entreprises qui dominent le paysage thérapeutique des troubles bipolaires

    Le marché est fortement consolidé, avec la présence d'acteurs clés cherchant à renforcer leur position. Ils mettent en œuvre de nombreuses stratégies telles que l'innovation produit, la production nationale, l'intégration numérique et l'introduction de génériques abordables. À cet égard, Johnson & Johnson et Otsuka Pharmaceuticals dominent le marché avec leurs injectables à action prolongée et leurs thérapies numériques. Par ailleurs, AbbVie et Lundbeck intensifient la concurrence sur des indications de niche telles que la manie aiguë, ce qui témoigne d'une demande positive du marché.

    Voici la liste de quelques acteurs majeurs du secteur :

    Entreprise

    Pays

    Part de marché

    Johnson & Johnson

    États-Unis

    20 %

    Otsuka Pharmaceutical

    Japon

    14 %

    AbbVie

    États-Unis

    12 %

    Pfizer

    États-Unis

    10 %

    Lundbeck

    Danemark

    9 %

    Sun Pharma

    Inde

    xx %

    Teva

    Israël

    xx%

    Eisai

    Japon

    xx%

    H. Lundbeck

    Danemark

    xx%

    Alkermes

    États-Unis

    xx%

    Zydus Cadila

    Inde

    xx%

    Takeda

    Japon

    xx%

    CSL Limited

    Australie

    xx%

    Yuhan Corporation

    Corée du Sud

    xx%

    Hikma Pharmaceuticals

    Royaume-Uni

    xx%

    Intas Pharma

    Inde

    xx%

    TMS

    États-Unis

    xx%

    Cipla

    Inde

    xx%

    KP Pharmatech

    Corée du Sud

    xx%

    Duopharma Biotech

    Malaisie

    xx%

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 15 premiers fabricants mondiaux :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Évolution récente
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En avril 2024, Otsuka Pharmaceutical a lancé Rejoyn Digital Therapeutic, une application de prescription approuvée par la FDA pour le traitement de la dépression bipolaire, combinant TCC et suivi de l'humeur.
  • En février 2024, Johnson & Johnson a lancé INVEGA HAFYERA, le premier antipsychotique injectable bimestriel à action prolongée (AAP) pour le traitement du trouble bipolaire de type I.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar


  • Report ID: 2653
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

Actuellement, en 2025, le chiffre d’affaires de l’industrie des thérapies contre les troubles bipolaires est évalué à 7,7 milliards USD.

Le marché mondial des thérapies contre les troubles bipolaires devrait passer de 7,4 milliards USD en 2024 à 13,2 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de plus de 6,2 % sur toute la période de prévision, entre 2025 et 2037.

Le marché des thérapies pour les troubles bipolaires en Amérique du Nord devrait enregistrer une part de revenus remarquable de 47,7 % entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Johnson & Johnson, Otsuka Pharmaceutical, AbbVie, Pfizer, Sun Pharma, Lundbeck et d'autres.
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