Taille et part de marché des bilirubinomètres, par type de produit (bilirubinomètres transcutanés, bilirubinomètres portables, bilirubinomètres de paillasse) ; technologie ; utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 7733
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037

La taille du marché des compteurs de bilirubine était évaluée à 320,9 millions USD en 2024 et devrait atteindre 780,8 millions USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des compteurs de bilirubine est estimée à 342,6 millions USD.

Le marché mondial des glucomètres à bilirubine représente une opportunité considérable, alimentée par son large bassin de patients. Sur la base de ce facteur, le rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2024 indique que plus de 50 millions de nouveau-nés sont exposés au risque d'ictère néonatal, dont 8 à 18 % nécessitent une intervention médicale. L'UNICEF a signalé en 2023 que les économies émergentes telles que l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud représentent plus de 52 % des cas en raison de taux de naissances prématurées plus élevés et de leurs infrastructures de dépistage limitées, ce qui les rend propices au développement du marché. Par ailleurs, dans les pays développés comme les États-Unis et l'UE, la demande est soutenue par les programmes obligatoires de dépistage néonatal, qui ont entraîné une augmentation de 2 à 6 % des achats de dispositifs hospitaliers.

D'autre part, la chaîne d'approvisionnement des glucomètres repose sur des capteurs optiques et des composants microélectroniques provenant à 30 % d'Allemagne, à 25 % du Japon et à 20 % des États-Unis. États-Unis 2024, données commerciales de l'ITC. Parallèlement, la Chine domine en tant qu'assembleur essentiel, 40 % de la production mondiale dépendant de semi-conducteurs importés. De plus, l'accès au marché est facilité par les programmes de déploiement mis en œuvre, comme au Nigéria, où l'Initiative de dépistage néonatal a brusquement élargi l'accès de 16 % depuis 2022, témoignant d'une adoption généralisée. Ces facteurs contribuent donc considérablement à l'essor du marché.

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Moteurs de croissance

  • Évolution vers les tests non invasifs : On observe une préférence mondiale pour les tests non invasifs et à domicile, qui stimulent efficacement la croissance du marché des lecteurs de bilirubine. À cet égard, la FDA note qu'aux États-Unis, les ventes de lecteurs de bilirubine à domicile ont augmenté de 20 % en 2023, les parents de nouveau-nés évitant les visites à l'hôpital. De plus, le NIH indique que le dispositif TcB lancé par Philips a réduit les taux de réadmission de 37 %, ce qui témoigne d'une progression positive du marché.  
  • Exigences de dépistage standardisées : La présence de cadres réglementaires rigoureux impose activement des programmes de dépistage obligatoires, créant ainsi une opportunité prolifique pour l'expansion du marché des lecteurs de bilirubine. Par exemple, en 2023, l'approbation par la FDA américaine des lecteurs de bilirubine manipulés a stimulé leur adoption dans de nombreuses cliniques. Par ailleurs, au Japon, la PMDA accélère la mise sur le marché des dispositifs présentant une marge d'erreur inférieure à 2 %, réduisant ainsi les délais d'approbation de 4 mois.

Croissance historique du nombre de patients et impact sur l'expansion du marché

Le marché des lecteurs de bilirubine a connu une expansion notable en termes de nombre de patients en raison de l'augmentation des cas d'ictère néonatal au cours de la dernière décennie. La prévalence est fortement influencée par les naissances prématurées, la sensibilisation au diagnostic et le développement des programmes de dépistage néonatal. À cet égard, aux États-Unis, les directives de dépistage obligatoire de l'ictère après 2012 ont permis d'atteindre un taux de dépistage substantiel ; simultanément, en Europe, les systèmes de santé centralisés ont assuré une conformité élevée grâce à la bilirubinométrie invasive. Les pays émergents comme la région Asie-Pacifique ont connu des taux de natalité élevés, ce qui a généré une demande massive et contribué à l'essor du marché.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) – Cas d'ictère néonatal diagnostiqués (en millions)

Pays

2010

2015

2020

TCAC (2010-2020)

États-Unis

0,85

0,93

1,07

2,7 %

Allemagne

0,19

0,22

0,27

3,0 %

France

0,17

0,19

0,22

3,1 %

Espagne

0,11

0,13

0,15

3,9 %

Australie

0,07

0,08

0,09

3,6 %

Japon

0,24

0,26

0,28

1,9 %

Inde

3,12

4,22

5,9

6,6 %

Chine

2,80

3,8

5,1

5,9 %

Modèles d'expansion réalisables qui façonnent le marché futur

La présence et la mise en œuvre de modèles d'expansion stratégiques transforment le Marché des glucomètres. Les principales caractéristiques tactiques mises à profit sont des partenariats bien planifiés, une production nationale et l'intégration de la télésanté, en raison de l'augmentation des cas d'ictère néonatal et des exigences de dépistage imposées par les gouvernements de tous les pays. Par exemple, en 2024, le NHM a indiqué que des fournisseurs basés en Inde s'étaient associés à des agences de santé publiques, ce qui a permis d'augmenter leurs revenus de 13,6 % entre 2022 et 2024. Ces modèles soulignent donc le potentiel des pays émergents, où des dispositifs abordables peuvent générer une croissance annuelle de 8,6 % selon les données de l'UNICEF de 2024.

Modèles de faisabilité des revenus pour l'expansion du marché

Modèle

Région

Impact sur les revenus

Statistique clé

PPA avec le Gouvernement.

Inde

+13,6 % (2022-2024)

56 000 appareils déployés

Appels d'offres groupés

Nigéria

Réduction des coûts de 32 %

Augmentation de l'adoption de 23 %

Offre groupée de télésanté

États-Unis

+16,3 % de ventes (2023)

Baisse de 37 % des réadmissions

Fabrication locale

Brésil

-26,3 % de frais d'importation

Livraison 45 % plus rapide

Défis

  • Remboursement Limites : L’incohérence des taux de remboursement constitue un obstacle majeur sur le marché des lecteurs de bilirubine. De ce fait, les systèmes de santé publique en Afrique et en Asie du Sud-Est remboursent moins de 50 % du coût des appareils, ce qui limite leur adoption. De ce fait, au Nigéria, seuls 22 % des hôpitaux disposent d’appareils approuvés, la couverture d’assurance étant faible. Pour remédier à ce problème, Mennen Medical, basée au Kenya, a mis en place des programmes de location afin de réduire les coûts initiaux de 72 %.  
  • Perturbations de la chaîne d’approvisionnement : Les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement compliquent la tâche des fabricants impliqués sur le marché des lecteurs de bilirubine, entravant leur pénétration. De 2022 à 2023, l’augmentation de 23 % des coûts de production chez Draeger et Philips a provoqué des pénuries de puces, retardant ainsi l’entrée sur le marché. Cependant, pour remédier à ce problème, Konica Minolta a déplacé son centre de production vers un centre de production national en Europe afin d'éviter les droits de douane.

Marché des glucomètres à bilirubine : informations clés

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

7,4%

Taille du marché de l'année de base (2024)

320,9 millions USD

Taille du marché prévue pour l'année 2037

780,8 millions USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation des compteurs de bilirubine

Type de produit (bilirubinomètres transcutanés, bilirubinomètres portables, bilirubinomètres de paillasse)

Selon le type de produit, le segment des bilirubinomètres transcutanés devrait représenter une part de marché lucrative de 48,7 % d'ici fin 2037. Cette croissance s'explique par son efficacité et sa sensibilité supérieures à celles des dispositifs traditionnels. C'est pourquoi la FDA américaine souligne que les bilirubinomètres transcutanés offrent une précision non invasive supérieure et une sensibilité supérieure à 96 %, ce qui en fait un choix idéal. Par ailleurs, l'existence de directives de dépistage obligatoire aux États-Unis et dans l'UE laisse entrevoir des perspectives de croissance positives pour le segment.

Utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, soins à domicile)

En termes d'utilisateur final, le segment des hôpitaux et cliniques devrait connaître une croissance considérable, avec une part de marché de 55,6 % sur les lecteurs de bilirubine au cours de la période de prévision. Cette domination est en réalité attribuée au fait que ces établissements constituent les principaux centres de soins, diagnostiquent plus de 72 % des cas d'ictère en 2024, selon l'OMS. Parallèlement, les achats groupés des systèmes de santé publique, comme le NHM indien, devraient permettre de déployer plus de 100 000 unités d'ici la fin de la période évaluée, ce qui laisse entrevoir une perspective optimiste pour la progression du segment.

Notre analyse approfondie du marché mondial des bilirubinomètres comprend les segments suivants :

Type de produit

  • Bilirubinomètres transcutanés
  • Bilirubinomètres portables
  • Bilirubinomètres de paillasse

Technologie

  • Non invasif (TcB)
  • Invasif (à base de sang)

Utilisateur final

  • Hôpitaux et cliniques
  • Centres de diagnostic
  • Soins à domicile
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Synthèse régionale de l'industrie des bilirubinomètres

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait atteindre la part de marché la plus élevée sur le marché des bilirubinomètres, avec 41,3 %, et enregistrer une croissance de 5,6 % au cours de la période étudiée. Ce leadership régional est dû aux mesures de dépistage obligatoires et à la hausse des naissances prématurées. Dans ce contexte, les CDC soulignent que 11,6 % des naissances aux États-Unis sont prématurées, ce qui explique l'adoption de bilirubinomètres transcutanés par plus de 96 % des hôpitaux du pays. Par ailleurs, Medicaid apporte son soutien en finançant à hauteur de 500 millions de dollars la prise en charge des cas d'ictère. Par conséquent, tous ces facteurs stimulent considérablement le marché dans la région.

Le marché des lecteurs de bilirubine aux États-Unis connaît une forte croissance dans la région grâce aux recommandations de l'AAP et à l'augmentation des cas d'ictère chez les nouveau-nés. Medicaid a amélioré sa couverture à 42 % des tests néonatals, ce qui témoigne d'une influence positive sur le marché. Par ailleurs, les lecteurs de bilirubine portables basés sur l'IA bénéficient d'une visibilité considérable dans le pays, le dispositif de Philips, approuvé par la FDA, réduisant les taux de réadmission de 36,4 %. De plus, les subventions fédérales en R&D ont atteint 26 millions USD en 2024, ciblant les appareils à domicile afin de réduire les coûts.

Le marché des lecteurs de bilirubine au Canada est voué à la croissance, stimulé par les politiques de remboursement et l'augmentation des dépenses de santé. L'Ontario a alloué plus de 19,5 millions USD au financement des appareils TCB en 2024, un montant suffisant pour répondre aux besoins de santé des nouveau-nés du pays. Outre la hausse des taux de naissances prématurées, qui représentent 10 % des naissances vivantes selon le rapport 2024 de l'ASPC, cela stimule la croissance des entreprises au pays. De plus, la présence de fabricants nationaux, comme les partenariats avec Telus Santé, réduit considérablement la dépendance aux importations, créant ainsi une opportunité prometteuse pour les fabricants.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché des lecteurs de bilirubine en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,8 % sur la période de prévision. Cette croissance dans la région est favorisée par les taux de natalité élevés dans les pays émergents comme l'Inde et la Chine, et par l'augmentation des cas d'ictère néonatal. Sur la base de ce facteur, le rapport de l'Organisation mondiale de la Santé indique que plus de 62 % des nouveau-nés de la région sont atteints d'ictère, ce qui reflète une demande accrue. L'intégration de la télésanté, conjuguée à l'augmentation des budgets de santé, stimule encore davantage la croissance en Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché régional des lecteurs de bilirubine, avec une part significative de 29,5 % en Asie-Pacifique. Ce marché est stimulé par la présence d'unités d'approvisionnement en gros gérées par l'État, qui en produisent plus de 1,4 million par an. Par ailleurs, la NMPA a accéléré le déploiement de plus de cinq dispositifs basés sur l'IA en 2023, visant ainsi à ce que 96 % des hôpitaux adoptent la TCB dans les villes de premier plan. Le NHC rapporte plus de 9 millions de naissances par an, dont 5,9 millions sont des cas d'ictère néonatal. Cela a encouragé des entreprises nationales comme Mindray et Edan à dominer le marché grâce à des appareils portables à moins de 200 dollars.

L'Inde offre des opportunités de croissance remarquables sur le marché des lecteurs de bilirubine, qui représente 25,3 % de la part régionale. Cela a été rendu possible grâce à la présence de la Mission nationale de la santé, qui a accordé des subventions de 184 millions de dollars pour l'achat d'appareils de dépistage néonatal. Le pays connaît une forte demande de lecteurs portables abordables, compte tenu des 26 millions de naissances annuelles et du manque d'outils de dépistage efficaces dans 62 % des établissements de santé ruraux. Par ailleurs, les appels d'offres gouvernementaux ont permis d'acquérir plus de 110 000 appareils depuis 2022, tandis que les collaborations avec le secteur privé ont permis d'accroître l'accès de 24,2 %, ce qui témoigne d'une perspective optimiste.

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Les entreprises qui dominent le marché des compteurs de bilirubine

    Le marché mondial des glucomètres à bilirubine présente un paysage très consolidé, avec des leaders tels que Philips, Draeger et Natus Medical accaparant près de 50 % des parts de marché. Dans le but commun de consolider leurs positions, Philips et Konica Minolta ont mis en œuvre l'analyse prédictive, réduisant ainsi les admissions en USIN. Par ailleurs, des acteurs émergents tels que Mindray et Micro Lab India dominent le segment des appareils abordables à moins de 200 $. De plus, Natus Medical a enregistré une croissance de 26 % grâce à l'utilisation de compteurs compatibles avec la télésanté.

    Voici la liste de quelques acteurs majeurs du secteur :

    Nom de l'entreprise (Pays)

    Marché Partager

    Prise de vue sectorielle

    Philips Healthcare (Pays-Bas)

    19,3 %

    Transcutané alimenté par l'IA Bilirubinomètres

    Draeger (Allemagne)

    16,2 %

    Dispositifs TcB de qualité hospitalière, partenariats avec les unités de soins intensifs néonatals

    Natus Medical (États-Unis)

    14,3 %

    Libitomètres portables pour soins à domicile

    Konica Minolta (Japon)

    11,2 %

    Série JM-105, référence absolue

    Mindray (Chine)

    9,8 %

    Faible coût Compteurs portables, leader du marché Asie-Pacifique

    Edan Instruments (Chine)

    xx%

    Appareils de mesure de la bilirubine portables et abordables

    GE Healthcare (États-Unis)

    xx%

    Solutions intégrées de soins néonatals

    Nonin Medical (États-Unis)

    xx%

    Appareils combinés d'oxymétrie de pouls et de bilirubine

    Micro Lab India (Inde)

    xx%

    Compteurs budgétaires pour les marchés émergents

    BPL Medical (Inde)

    xx%

    Appareils destinés aux appels d'offres gouvernementaux

    Trivitron Healthcare (Inde)

    xx%

    Ensembles d'équipements de dépistage néonatal

    Masimo (États-Unis)

    xx%

    Technologie de surveillance de l'hypoxie et de la bilirubine

    Medtronic (Irlande)

    xx%

    Analyseurs de bilirubine destinés aux unités de soins intensifs néonatals

    Smiths Medical (États-Unis)

    xx%

    Patchs jetables pour capteurs de bilirubine

    Omron Healthcare (Japon)

    xx%

    Série HBF-220 à usage domestique

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les principaux fabricants mondiaux :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Finances Performances 
    • Indicateurs clés de performance 
    • Analyse des risques 
    • Développement récent 
    • Présence régionale 
    • Analyse SWOT 

Développements récents

  • En mars 2024, Philips Healthcare a annoncé le lancement de BiliScan Pro 2.0, un bilirubinomètre transcutané de nouvelle génération doté d'une prédiction du risque d'ictère basée sur l'IA, qui a permis de réduire de 26 % les orientations en USIN dans les hôpitaux pilotes.
  • En janvier 2024, Draeger a présenté la prédiction de l'ictère basée sur l'IA, un algorithme analysant le teint et l'âge gestationnel pour améliorer la précision, soit 40 % de faux positifs en moins par rapport aux appareils TcB traditionnels.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar

  • Report ID: 7733
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie du marché des compteurs de bilirubine était de plus de 320,9 millions USD.

La taille du marché des compteurs de bilirubine devrait atteindre 780,8 millions USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Philips Healthcare, Draeger, Natus Medical, Konica Minolta, Mindray, Edan Instruments et d'autres.

En termes de segment de type de produit, le segment des compteurs de bilirubine transcutanée devrait obtenir la plus grande part de marché de 48,7 % d'ici 2037 et afficher des opportunités de croissance lucratives au cours de la période 2025-2037.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 41,3 %, d’ici la fin de 2037 et offrir davantage d’opportunités commerciales à l’avenir.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Senior Research Analyst
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