Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des paiements IoT autonomes est estimée à 54,3 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 3 775 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de plus de 42,4 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des paiements IoT autonomes est évaluée à 77,3 milliards USD.
La croissance du marché est influencée par la demande accrue de méthodes de paiement numérisées et instantanées. Les consommateurs s’attendent à plus de commodité lorsqu’ils effectuent des paiements, quel que soit le montant. Les leaders du marché intégreraient des fonctionnalités avancées pour des transactions transparentes dans les méthodes de paiement IoT autonomes.
Des transactions NEFT aux transactions QR Code, les paiements IoT autonomes ont mis en action des fonctionnalités avantageuses inégalées. Les principaux acteurs introduisent des technologies avancées pour renforcer la sécurité du processus de paiement. De plus, le système bancaire traditionnel se transforme avec la numérisation, offrant une expérience sans numéraire aux consommateurs. Selon un rapport publié par la Banque des règlements internationaux, en janvier 2023, la valeur totale des paiements sans numéraire a connu une hausse record. La croissance a augmenté de 14 % dans les AE (économies avancées) et de 15 % dans les EMDE (marchés émergents et économies en développement) en 2021. À mesure que la technologie progresse et atteint les zones rurales du monde entier, le marché des paiements IoT autonomes devrait connaître une expansion significative au fil des ans.
Secteur des paiements IoT autonomes : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande de méthodes de paiement sans contact : le système simplifié et sécurisé offre rapidité et commodité, ce qui améliore l'expérience du consommateur. L’adoption du paiement IoT s’est considérablement élargie ces dernières années grâce à l’intégration des appareils intelligents. Cette méthode a permis à chacun de payer pour tout via un seul appareil, favorisant ainsi la campagne sans numéraire. L’augmentation des achats et des abonnements en ligne a également eu un impact sur les paiements IoT autonomes. Le rapport BRI 2023 indique que le nombre annuel moyen de paiements numériques par personne est passé de 179 en 2012 à 332 en 2021 dans les pays statistiques du Livre rouge. Les systèmes de transaction sans contact sont également devenus une tendance du marché après le début de la pandémie. À cette époque, la peur de l'infection a favorisé la numérisation dans tous les secteurs, introduisant davantage les méthodes IoT dans le paiement sans espèces.
- Soutien du gouvernement en faveur de la numérisation : les organismes directeurs élogieux en matière de paiements numériques encouragent le secteur des paiements IoT autonomes à se développer. De plus, les autorités investissent pour accroître l’efficacité et la durabilité des appareils IoT afin de superviser les transactions sécurisées. Les gouvernements établissent des normes claires permettant aux entreprises de garantir la confidentialité des données et de renforcer la confiance des consommateurs. Beaucoup contribuent à la croissance du marché des paiements IoT autonomes grâce à des subventions financières visant à renforcer la recherche et l’innovation dans les technologies de paiement IoT. L’intention de construire des villes intelligentes encourage les gouvernements à faciliter les solutions IoT autonomes pour la maintenance des infrastructures. En août 2023, le gouvernement indien a approuvé la prolongation du programme DI pour un montant total de 1,8 milliard de dollars, couvrant la période de 2021-22 à 2025-26. Cet investissement a été réalisé pour développer les paiements numériques à travers le pays.
Défis
- Sécurité des données et escroqueries croissantes : compte tenu du volume d'informations financières sensibles, le risque de corruption des données peut restreindre la croissance du marché. La technologie évolutive de l’IoT consiste en un écosystème complexe, ce qui rend difficile la fourniture d’une sécurité cohérente sur tous les appareils et plates-formes. Une seule transaction inadéquate peut conduire à un accès non autorisé, redirigeant ainsi vers des attaques de phishing. Le nombre croissant de cybercriminalités menace la confiance des consommateurs dans les nouvelles technologies. De telles escroqueries sont devenues la raison du manque d'adoption par les nouveaux arrivants.
- Absence de consentement réglementaire : les réglementations complexes de chaque région peuvent être difficiles à respecter lors de l'innovation. Cette incertitude peut ralentir le processus de développement de nouvelles technologies, entravant ainsi l’entrée de nouveaux marchés. Le manque de clarté du cadre réglementaire peut entraîner des divergences dans les pratiques de traitement des données, détériorant ainsi davantage la confiance des consommateurs. De plus, chaque région développe des normes de marché indifférentes, ce qui peut restreindre les opérations mondiales des entreprises.
Marché des paiements IoT autonomes : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
42,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
54,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
3 775 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des paiements IoT autonomes
Composant (solutions, services)
Le segment des solutions devrait détenir plus de 70,7 % de part de marché des paiements IoT autonomes d'ici fin 2037. Il est sur le point de détenir une taille de marché de 60,0 milliards de dollars d'ici 2025, en raison de sa capacité à améliorer la sécurité des transactions. Le segment offre aux consommateurs des solutions complètes de bout en bout telles qu'une passerelle de paiement, des services cloud et des outils d'analyse. Ces solutions permettent le traitement des transactions en temps réel pour gérer les données des appareils connectés, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Avec l’adoption croissante des appareils IoT, il est devenu crucial de proposer des solutions de paiement évolutives et adaptables, attirant davantage d’engagement des consommateurs. Des fonctionnalités telles que des transactions fluides et des services personnalisés sont également l'un des facteurs de croissance, renforçant la position de leader sur le marché.
Paiement (Peer-to-Peer (P2P), Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Machine-to-Machine (M2M))
D'ici 2037, le segment B2B devrait capturer plus de 33,6 % de part de marché des paiements IoT autonomes. La croissance du segment est tirée par l’augmentation de la demande en matière de gestion robuste des données. Les transactions commerciales portent sur des sommes plus importantes, qui nécessitent un système automatisé efficace et sécurisé pour être traitées. Les systèmes de paiement IoT autonomes s'alignent parfaitement sur les besoins des consommateurs et offrent des solutions rapides et rentables. De plus, les entreprises optent pour des systèmes d’analyse de données en temps réel pour améliorer leurs stratégies économiques, élargissant ainsi le marché. Les technologies IoT spécifiques aux entreprises sont soigneusement conçues pour se conformer aux normes réglementaires afin de protéger les données des consommateurs. De nombreux leaders du marché ciblent désormais les grandes entreprises pour s’assurer une clientèle stable. Ils inventent également des solutions avancées, capables de gérer une facturation complexe sans intervention humaine.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Composants |
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Paiement |
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Déploiement |
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Technologie |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des paiements IoT autonomes – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord domine le marché des paiements IoT autonomes avec une part de 40,5 % en 2024, grâce aux progrès technologiques et aux grandes réalisations commerciales. La région devrait capter 44,4 % du secteur total d’ici la fin de la période de prévision. De lourds investissements dans les réseaux 5G ont stimulé les paiements sans espèces dans toute la région. L’infrastructure technologique avancée aide les leaders du marché à investir dans les innovations IoT. La situation de certaines des plus grandes entreprises mondiales a accru la demande de systèmes de gestion de transactions à grande échelle. Les principaux acteurs investissent à l’étranger pour étendre leur portefeuille de produits IoT à l’échelle mondiale. En avril 2024, Microsoft a annoncé un investissement de 2,9 milliards de dollars pour reconstruire l'infrastructure d'IA et de cloud au Japon. Ils prévoient également de fournir des compétences en IA à plus de 3 millions de personnes afin d'élargir leurs programmes de compétences numériques.
Le marché américain des paiements IoT autonomes connaît une croissance record. L’innovation dans les domaines de l’IA, de l’apprentissage automatique et de la blockchain a assuré la position de leader du marché de ce pays. L’adoption rapide d’appareils intelligents gonfle également la demande de systèmes améliorés d’automatisation des paiements. L’investissement dans les startups fintech favorise également son potentiel de développement. Les principaux acteurs collaborent désormais avec les banques pour étendre leurs services à un plus grand nombre de consommateurs. Selon un rapport publié par Mastercard, en décembre 2023, ils ont constitué un puissant ensemble d'actifs Open Banking acquis via Finicity et Aiia. De plus, grâce à sa connectivité à plus de 95 % des comptes de dépôt aux États-Unis et à 3 000 banques à travers l'Europe, l'entreprise étend son portefeuille aux régions périphériques.
LeCanada devrait également connaître un développement remarquable sur le marché des paiements IoT autonomes. Le déploiement croissant d’appareils IoT avancés connecte les consommateurs à une installation d’intégration de paiement durable. Un grand nombre d’appareils connectés ont été mis en œuvre dans des secteurs tels que la vente au détail et les transports, stimulant ainsi la croissance du marché. La transmission de données plus rapide grâce au déploiement de la 5G a stimulé le secteur des achats en ligne, ce qui a cordialement stimulé la demande de systèmes de paiement automatisés efficaces.
Statistiques du marché APAC
L'utilisation généralisée du paiement mobile et la numérisation rapide ont stimulé la croissance du marché des paiements IoT autonomes en Asie-Pacifique dans les années à venir. Le gouvernement et les secteurs privés contribuent de manière conjuguée au développement de l’infrastructure numérique de cette région. Encourager davantage les entreprises à investir dans la mise en place de solutions de transactions numériques instantanées. Le paysage varié des paiements de la région attire également l'attention sur les innovations futures. Le commerce et les voyages internationaux croissants de la région contribuent également au secteur des paiements IoT autonomes.
L'Inde est l'un des pays à la croissance la plus rapide dans ce secteur. Les campagnes gouvernementales telles que Atmanirbhar Bharat Abhiyan et Digital India attirent des investissements plus importants dans le développement du paiement numérique. Selon un rapport publié par RTI, en août 2024, le volume des transactions de paiement numérique est passé de 0,3 milliard USD au cours de l'exercice 2017-18 à 2,2 milliards USD au cours de l'exercice 2023-24, avec un TCAC de 44 %. Cette croissance massive se traduit par l'élargissement du marché global des paiements IoT autonomes.
Avec l'une des plus grandes populations et des développements récents, La Chine se développe également pour atteindre une croissance notable dans le secteur des paiements IoT. Avec un réseau plus large de systèmes d’exploitation de 5e génération, la Chine devrait façonner l’IoT dans son pays et à l’étranger. Selon un rapport publié par Merics, fin 2020, la Chine représentait les trois quarts des connexions IoT cellulaires dans le monde. Les entreprises d'électronique telles que Xiaomi génèrent des revenus de marché plus importants grâce aux connexions aux plateformes IoT. La demande de systèmes de paiement IoT autonomes augmente encore davantage.
Entreprises dominant le paysage des paiements IoT autonomes
- Amazon Web Services (AWS)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Apple Inc. (Apple Pay)
- Cisco Systems, Inc.
- First Data (qui fait désormais partie de Fiserv)
- Gemalto (une société du groupe Thales)
- Google LLC (Google Pay)
- Honeywell International Inc.
- IBM Société
- Intel Corporation
- Mastercard Incorporated
- Visa Inc.
Les grands acteurs du marché étendent désormais leur présence sur le marché en s'associant avec les gouvernements régionaux ou le secteur privé. Ils acquièrent d'autres sociétés pour collaborer sur de nouvelles technologies, ce qui élargit les possibilités d'investissements futurs. En août 2024, Mastercard a annoncé le lancement mondial et le premier test massif de son nouveau service Payment Passkey en Inde. Ces mesures audacieuses prises par les leaders du marché créent une nouvelle voie permettant aux nouveaux arrivants d'étendre leur présence dans des régions externes.
In the News
- En septembre 2024, Mastercard a acquis la société mondiale de renseignement sur les menaces Recorded Future auprès d'Insight Partners pour 2,65 milliards USD afin d'étendre ses services de cybersécurité.
- En septembre 2024, SEALSQ a intégré l'Internet des paiements (IoP) dans des semi-conducteurs compatibles IoT de nouvelle génération, afin d'effectuer des transactions autonomes et sécurisées pour les réseaux commerciaux.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6532
- Published Date: Oct 10, 2024
- Report Format: PDF, PPT
