Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des tracteurs de remorquage automatisés était évalué à 3,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des tracteurs de remorquage automatisés est estimée à 4,4 milliards USD.
Un facteur clé de la croissance du secteur est l'adoption croissante des technologies d'automatisation dans les aéroports et la logistique, observée au cours de la dernière décennie. L'analyse de marché prévoit que cette tendance se poursuivra tout au long de la période de prévision. Par exemple, en 2022, la Federal Aviation Administration (FAA) a publié un plan de recherche et développement sur les technologies aéroportuaires, qui souligne l'importance de l'automatisation dans les opérations aéroportuaires. De plus, avec la privatisation croissante des aéroports dans les économies émergentes, de plus grandes opportunités d'adoption de systèmes de remorquage automatisés devraient se présenter, réduisant ainsi les délais d'exécution et les coûts de main-d'œuvre.
La chaîne d'approvisionnement du marché est associée à une multitude d'étapes, allant de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication, l'assemblage et la distribution. Les éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement sont les transmissions électriques, les capteurs, les logiciels d'automatisation, les châssis, etc., qui proviennent de fournisseurs spécialisés. De plus, la chaîne de valeur dépend de la fluidité du commerce mondial, qu'il s'agisse de produits finis ou de matières premières. Parallèlement, les marchés régionaux qui ont réussi à réduire leur dépendance aux importations devraient s'imposer comme des destinations d'investissement de premier plan dans un avenir proche.
Le tableau ci-dessous présente une brève analyse de la chaîne de valeur du marché des tracteurs automatisés.
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Matières premières |
Principaux pays d'approvisionnement |
Impact sur la chaîne d'approvisionnement |
Dynamique du commerce |
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Lithium |
Chine, Chili, Australie |
Les perturbations dans l'extraction ou le traitement peuvent entraîner une augmentation des coûts de production et des retards. |
Essentiel pour la production de batteries dans les tracteurs de remorquage automatisés. |
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Aluminium |
Chine, Russie, Canada |
Les pénuries peuvent retarder la fabrication des véhicules ou augmenter les coûts. |
Clé pour les composants structurels des véhicules. |
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Acier |
Chine, Inde, Japon. |
Impact sur les délais de production et le coût global du véhicule |
Essentiel pour la durabilité et la construction du châssis |
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Batteries lithium-ion |
Chine, Corée du Sud, Japon |
Les perturbations d'approvisionnement peuvent retarder la disponibilité des batteries, affectant ainsi les calendriers de production. |
La demande est tirée par la croissance du secteur de l'automatisation. |
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Assemblage de véhicules automatisés. |
Amérique du Nord, Europe. |
Influence des stratégies d'automatisation sur les installations de production et les chaînes de montage |
Assemblage de haute technologie avec bras robotisés et systèmes de diagnostic |
Source : Commission du commerce international des États-Unis (USITC)
Secteur des tracteurs de remorquage automatisés : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Progrès technologiques en matière d'automatisation et d'électrification : Parmi les tendances actuelles qui ont impacté le marché des véhicules automatisés au sens large, on compte l'intérêt croissant pour les véhicules électriques (VE) et l'automatisation de la conduite. L'acceptation croissante des véhicules automatisés par les consommateurs au cours des cinq dernières années incite les constructeurs à accroître la production de tracteurs de remorquage automatisés. La question se pose alors de quantifier l'impact de l'électrification et de l'automatisation croissantes sur l'industrie automobile mondiale, dont le résultat visible a été une efficacité accrue des opérations de manutention et de logistique.
Les acteurs du marché analysent souvent la réussite des entreprises clés du secteur. Sur le marché des tracteurs de remorquage automatisés, le groupe KION et Toyota se sont imposés comme des pionniers dans l'intégration réussie de groupes motopropulseurs électriques aux modèles de dépanneuses, ce qui a permis d'améliorer le rendement énergétique. De plus, les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux économies de carburant, et ces entreprises sont prêtes à exploiter ces opportunités en proposant des tracteurs de remorquage automatisés électriques. - Poussée réglementaire en faveur du développement durable :La décennie actuelle a soulevé des questions sur le développement durable, dans le contexte des ambitieux objectifs de neutralité carbone de nombreuses économies. Un aspect clé du débat porte sur une réglementation environnementale stricte, qui comprend des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone. La convergence de ces tendances a eu un impact sur la demande de solutions de mobilité respectueuses de l'environnement et économes en énergie. Les entrants potentiels sur le marché se tournent vers l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique, qui mènent des efforts réglementaires soutenus. De plus, la pression réglementaire en faveur de solutions durables n'est pas à elle seule lucrative pour les fabricants, mais elle nécessite des indicateurs de rentabilité du marché.
- Innovations technologiques majeures sur le marché des tracteurs de remorquage automatisés
Les avancées majeures comprennent l'amélioration des systèmes de propulsion électrique, une adoption accrue de l'automatisation basée sur l'IA et une connectivité sans décalage. De plus, l'analyse du marché prévoit que plus de 35 % des tracteurs de remorquage automatisés en Amérique du Nord seulement seront électriques, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux maigres 10 % de 2020.
L'intégration de l'IoT dans ces tracteurs a permis la création d'un système de connectivité efficace avec d'autres véhicules. De plus, une analyse des tendances d'adoption à l'échelle du secteur révèle que plus de 40 % des entreprises de logistique ont adopté la gestion de flotte basée sur l'IoT.
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Tendance |
Secteur |
Taux d'adoption / Impact (%) |
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Propulsion électrique |
Logistique, Aéroports |
40 % de tous les nouveaux tracteurs (2025) |
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IA pour l'optimisation des itinéraires |
Industrie manufacturière |
Réduction de 20 % des coûts opérationnels |
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Connectivité IoT |
Logistique, Automobile |
45 % des entreprises de logistique adoptent des solutions IoT |
Impact de l'intégration de l'IA et du ML sur le marché des tracteurs de remorquage automatisés
L'intégration de l'IA et du ML est la marque de fabrique de l'amélioration du développement de produits sur le marché. Leur intégration dans les pratiques des entreprises a amélioré la précision globale. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DoE) a publié une étude en 2022 soulignant que l'intégration de l'IA et du ML dans les systèmes d'automatisation peut entraîner une réduction de plus de 30 % des coûts opérationnels, notamment en renforçant les capacités prédictives pour la maintenance des équipements. Le tableau ci-dessous présente des cas d'utilisation réussis de l'IA et du ML. ML sur le marché des tracteurs de remorquage automatisés.
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Nom de l'entreprise |
Cas d'utilisation |
Impact |
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Kalmar |
L'IA au service de la maintenance prédictive des tracteurs automatisés. |
Réduction de 27 % des temps d'arrêt et de 18 % des coûts de maintenance. |
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Tesla |
Navigation autonome basée sur l'IA pour la planification d'itinéraire. |
Augmentation de 22 % de l'efficacité, réduction de 13 % de la consommation de carburant. |
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JBT Corporation |
ML pour la gestion de flotte et l'optimisation énergétique. |
Amélioration de 35 % de l'utilisation de la flotte, réduction de 12 % des coûts opérationnels. |
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Linde Material Handling |
IA pour l'analyse des données en temps réel et la conduite adaptative. |
Augmentation de 10 % des performances de la flotte, réduction de 12 % de la consommation d'énergie. |
Historique des prix et influence technologique sur le marché des tracteurs de remorquage automatisés (2019-2024)
Une analyse des prix menée sur la période 2019-2024 a révélé des variations régionales des prix des tracteurs de remorquage automatisés. Les principaux facteurs influençant ces changements sont l'évolution de la demande du marché et les avancées technologiques.
Évolution des prix par région :
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Région |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Amérique du Nord |
100 $ |
100 $ |
98 $ |
90 $ |
85 $ |
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Europe |
90 € |
€90 |
€90 |
€85 |
€83 |
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Asie |
85 $ |
85 $ |
87 $ |
90 $ |
93 $ |
Défis
-
Restrictions réglementaires : L’entrée sur le marché est semée d’embûches. Ces difficultés sont aggravées par des exigences de conformité strictes, qui impactent les fabricants. De plus, les exigences réglementaires sont également liées à la facilité de faire des affaires dans une région. Par exemple, si la facilité de faire des affaires dans une région est faible, ce marché est probablement confronté à des obstacles bureaucratiques qui entravent l’entrée sur le marché. Un incident où un acteur clé a rencontré des difficultés en raison de problèmes de conformité s'est produit en 2022, lorsque le groupe Kion a été confronté à des retards dans l'adhésion aux normes ISO 3691-4 pour les véhicules autonomes. Il est recommandé aux acteurs du marché d'affiner en profondeur leur stratégie GTM pour chaque marché afin d'atténuer l'impact des défis réglementaires.
-
Obstacles à l'accès au marché : Il existe de nombreux obstacles à l'accès au marché, allant de la dépendance manifeste à un seul fournisseur aux tarifs douaniers, en passant par les limitations d'infrastructures. Ces obstacles freinent la croissance d'un secteur. Les nouveaux entrants y sont particulièrement vulnérables, tandis que les acteurs établis rencontrent également des difficultés pour introduire leurs produits sur un nouveau marché. Par exemple, en 2023, Toyota Industries Corporation a dû surmonter des difficultés pour lancer ses tracteurs de remorquage automatisés. Des droits de douane d'environ 13 % ont été imposés sur les machines et les composants, ce qui a eu un impact sur les prix de Toyota, rendant ses produits beaucoup moins compétitifs sur le marché local, malgré la valeur de la marque.
Marché des tracteurs de remorquage automatisés : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
8,6 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des tracteurs de remorquage automatisés
Type (Électrique, Hybride, Traditionnel)
Le segment électrique du marché des tracteurs de remorquage automatisés devrait enregistrer une part de marché dominante de 47,5 % sur la période de prévision. La rentabilité de ce segment est attribuée aux efforts soutenus des gouvernements du monde entier en faveur de la décarbonation afin d'atteindre les ambitieux objectifs de zéro émission nette d'ici 2050. De plus, les coûts de maintenance des véhicules électriques sont comparativement inférieurs à ceux des modèles traditionnels, ce qui en fait des atouts lucratifs pour les industries en quête d'économies à long terme. Avec l'investissement de plusieurs économies dans l'amélioration de leurs infrastructures de recharge et l'abandon progressif des véhicules à moteur thermique, les opportunités de développement des tracteurs de remorquage automatisés électriques devraient être nombreuses d'ici la fin de la décennie. Deux initiatives majeures qui devraient impacter la croissance du segment sont brièvement analysées ci-dessous :
-
L’initiative allemande « Power to Road » a pour objectif ambitieux de mettre en place plus de 330 stations de recharge rapide. Ces sites couvriront 90 % du réseau routier d’ici fin 2030. Cette initiative devrait faciliter une transition en douceur vers les véhicules électriques lourds, dans le contexte de l’objectif de zéro émission nette de l’Union européenne d’ici 2045.
- La loi américaine sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (Infrastructure Investment and Jobs Act) a joué un rôle moteur dans le renforcement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays. Environ 4 milliards de dollars américains ont été consacrés à l’amélioration de ces infrastructures. JBT Corporation et Tesla mènent la campagne en faveur de politiques réglementaires favorables à la croissance du marché.
Utilisateur final (logistique, fabrication, aéroports, entreposage, autres)
Le segment logistique du marché des tracteurs de remorquage automatisés devrait représenter 36,4 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2037. Deux facteurs majeurs soutiennent l'expansion de ce segment : l'essor quantifiable du e-commerce et la forte adoption de l'automatisation dans de nombreux secteurs. Par exemple, au quatrième trimestre 2024, les ventes en ligne du commerce de détail aux États-Unis ont été estimées à plus de 300 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport au troisième trimestre 2024, ce qui témoigne d'une forte croissance en peu de temps. Pour maintenir la rentabilité, les tracteurs de remorquage automatisés sont essentiels dans les centres de distribution.
Notre analyse approfondie du marché mondial couvre les segments suivants :
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Type |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale du secteur des tracteurs d'accès automatisés
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des tracteurs de remorquage automatisés devrait dominer le marché, avec une part de marché de 43,2 % sur l'ensemble de la période de prévision. Un facteur majeur de cette domination du marché régional réside dans un écosystème industriel bien établi, qui stimule la demande. Le marché est également impacté par les avancées technologiques rapides dans la région, de l'IoT à l'intégration de l'IA. Les États-Unis et le Canada demeurent des marchés régionaux majeurs en Amérique du Nord, bien que les récentes tensions géopolitiques liées aux droits de douane menacent d'impacter la chaîne d'approvisionnement.
Les mesures incitatives du gouvernement américain favorisent l'abandon progressif des véhicules à moteur à combustion interne et l'électrification complète des véhicules. Ces tendances créent des opportunités pour la prolifération des tracteurs de remorquage automatisés. De plus, les préférences des consommateurs américains indiquent une demande croissante pour les solutions de véhicules électriques. Vous trouverez ci-dessous une brève analyse des politiques réglementaires favorables aux États-Unis, susceptibles d'avoir un impact positif sur la courbe de croissance du marché :
- Crédits d'impôt fédéraux : Le gouvernement américain a pris l'initiative d'offrir des crédits d'impôt fédéraux de plus de 7 000 USD pour les véhicules électriques rechargeables neufs et de plus de 35 000 USD pour les véhicules électriques d'occasion, dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation.
- Remises sur le lieu de vente : Depuis janvier 2024, plus de 2 milliards de dollars américains ont été accordés sous forme de remises fiscales pour les véhicules électriques. Les rabais couvrent plus de 300 000 véhicules et les crédits sont appliqués directement au point de vente.
Le marché canadien devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les entreprises présentes sur ce marché constatent une augmentation rapide de l'adoption de tracteurs de remorquage automatisés dans de multiples applications, des aéroports aux entrepôts. La chaîne d'approvisionnement du secteur des tracteurs de remorquage automatisés (TRA) a été confrontée à quelques difficultés liées à l'acquisition de biens et de services au premier trimestre 2023. Pour y remédier, Transports Canada a créé le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement en décembre 2023 afin d'éliminer les goulots d'étranglement en matière d'efficacité logistique et de faciliter l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des tracteurs de remorquage automatisés en Asie-Pacifique devrait représenter la deuxième plus grande part de revenus d'ici fin 2037, avec une part de revenus projetée de 32,8 %. L'expansion des initiatives d'industrialisation dans la région est un aspect clé de ce phénomène. De plus, les obligations d'élimination progressive des véhicules à moteur à combustion interne créent des opportunités lucratives pour une adoption accrue des tracteurs de remorquage automatisés électriques dans la région. Deux nouveaux facteurs de croissance sont l'essor rapide du e-commerce et la hausse de la demande du secteur manufacturier.
Le marché chinois est en passe de détenir la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique. Un aspect clé de ce marché régional réside dans la position de leader mondial de la Chine en matière d'adoption des véhicules électriques, ce qui se traduit par des opportunités dans le secteur des tracteurs électriques automatisés. Par exemple, rien qu'en 2024, le pays a représenté 50 % de la pénétration du marché des véhicules électriques, tandis que les ventes de tracteurs zéro émission ont dépassé les 200 000 unités. Les prévisions du marché indiquent une continuité des opportunités d'ici fin 2037, que les constructeurs peuvent exploiter.
Le marché indien est bien placé pour afficher une croissance soutenue au cours de la période prévue. Le marché est impacté par deux facteurs : la demande croissante de tracteurs de remorquage dans les secteurs aéronautique et manufacturier. Cette demande est soutenue par une tendance générale à la mécanisation. L’autre facteur inclut des programmes gouvernementaux de soutien tels que la Politique nationale de logistique et le Plan directeur Gati Shakti.
Les entreprises qui dominent le marché des tracteurs de remorquage automatisés
- Présentation de l'entreprise
- Activité Stratégie
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des dépanneuses automatisées devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché intègrent activement des politiques et des initiatives à long terme pour conserver leur avantage concurrentiel. Tesla a réalisé une initiative stratégique notable en 2023 en élargissant sa flotte de véhicules automatisés, notamment en mettant l'accent sur les tracteurs de remorquage électriques pour les centres logistiques. Voici la liste des principaux acteurs du marché des tracteurs de remorquage automatisés.
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Nom de l'entreprise |
Siège social |
Part estimée des revenus d'ici 2037 (%) |
|
Tesla, Inc. |
États-Unis |
22 % |
|
Hyster-Yale Materials Handling |
États-Unis |
13 % |
|
JBT Corporation |
États-Unis |
12 % |
|
Kion Group AG |
Allemagne |
9 % |
|
Linde Material Handling |
Allemagne |
9 % |
|
Raymond Corporation |
États-Unis |
XX |
|
CVS Ferrari |
Italie |
XX |
|
Baoli Forklifts |
Chine |
XX |
|
Groupe Hangcha |
Chine |
XX |
|
Daimler AG |
Allemagne |
XX |
|
XPO Logistics |
États-Unis |
XX |
|
Hyundai Heavy Industries |
Corée du Sud |
XX |
|
Doosan Industrial Vehicle |
Corée du Sud |
XX |
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HANGCHA |
Chine |
XX |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise acteur clé du marché des tracteurs de remorquage automatisés :
Développements récents
- En 2024, Tesla a lancé une gamme avancée de tracteurs de remorquage automatisés alimentés par des groupes motopropulseurs électriques. Ces tracteurs ont été spécialement conçus pour une utilisation dans les aéroports et la logistique. Cette initiative a consolidé la position de Tesla comme acteur majeur du marché.
- En 2023, Kion Group a annoncé le lancement d'un nouveau tracteur de remorquage automatisé intégré à l'IA. Ce nouveau tracteur devrait renforcer les applications industrielles. Le succès des solutions de Kion Group devrait influencer le marché mondial.
- Report ID: 3063
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Tracteur de remorquage automatisé Portée du rapport de marché
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