Taille, prévisions et tendances du marché mondial du traitement des maladies auto-immunes pour la période 2025-2037
Le marché du traitement des maladies auto-immunes était évalué à 153,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 343,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,8 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur du traitement des maladies auto-immunes est estimée à 165 milliards USD.
Selon l'OMS, le taux d'incidence des maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et le diabète de type 1, dans le monde se situe entre 5,1 % et 10,3 %. L'OMS indique également que la population de ces patients en Europe a dépassé les 12,8 millions, l'Allemagne et la France représentant respectivement 5,3 millions et 3,9 millions. Cette croissance démographique entraîne un essor des thérapies innovantes, notamment des produits biologiques et des immunosuppresseurs, favorisant une demande importante sur le marché du traitement des maladies auto-immunes. De plus, les progrès en matière de précision diagnostique et la sensibilisation accrue à la prévention précoce stimulent considérablement les flux de trésorerie dans ce secteur.
L'inflation continue des coûts des matières premières, des dépenses de R&D et de la conformité réglementaire fait grimper les indicateurs économiques clés du marché du traitement des maladies auto-immunes. À cet égard, entre 2023 et 2024, le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis a observé une hausse de 4,3 % en glissement annuel de l'indice des prix à la production (IPP) des médicaments associés. Simultanément, cette tendance à la hausse s'est répercutée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) des produits de détail de ce secteur, avec une hausse de 5,9 %. Ainsi, malgré la demande croissante, un obstacle financier persiste à l'échelle mondiale en raison de la volatilité croissante des prix des payeurs pour les principes actifs, la main-d'œuvre et la logistique. De plus, les efforts collectifs du gouvernement et des laboratoires pharmaceutiques se concentrent sur le maintien d'une tarification globale.
Marché du traitement des maladies auto-immunes : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Évolution des préférences vers des soins de santé axés sur la valeur : Compte tenu de l'importance de l'accessibilité financière et des coûts des solutions avancées, plusieurs organisations accordent la priorité à l'expansion mondiale du marché du traitement des maladies auto-immunes. À l'appui de cette cohorte, des études cliniques établissent la rentabilité et l'efficacité thérapeutique d'une intervention précoce avec les produits disponibles dans ce secteur. Par exemple, en 2022, l'Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) a publié une étude sur les avantages de l'utilisation de produits biologiques pour traiter la polyarthrite rhumatoïde à un stade plus précoce. Elle a permis de réduire de 32,2 % les besoins d'hospitalisation et d'économiser ainsi plus de 4,2 milliards de dollars US pour le système de santé américain sur deux ans.
- Activités de recherche et investissements proactifs : Outre la sensibilisation, ce changement de priorité a également mis l'accent sur les innovations sur le marché du traitement des maladies auto-immunes. Des investisseurs dévoués, répartis dans l'ensemble du secteur de la santé mondial, soutiennent cet objectif de R&D en y allouant des capitaux importants. Selon un rapport du National Institute of Health (NIH), en 2024, l'investissement net en recherche, développement et déploiement dans cette catégorie s'élevait à 18,8 milliards de dollars US. L'Institut a également indiqué que plus de 65,2 % de ce montant était consacré au développement biologique. De plus, l'accélération des approbations réglementaires a également élargi le champ d'application du pipeline dans ce domaine.
Croissance historique du nombre de patients et son impact sur l'expansion du marché
L'augmentation continue du nombre de patients entre 2010 et 2020 à travers le monde reflète la constitution d'une base solide de consommateurs sur le marché du traitement des maladies auto-immunes. L'augmentation progressive de la prévalence de ces maladies dans les économies en développement et matures, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Inde et en Chine, a alimenté cette croissance démographique au cours de la période sélectionnée. De plus, les produits ont subi les effets du vieillissement rapide et d'autres comorbidités, ce qui a incité davantage d'entreprises et d'autorités médicales à participer. De plus, cette généralisation a incité l'industrie biopharmaceutique à développer des pipelines de thérapies ciblées sur mesure, établissant ainsi une feuille de route fiable pour répondre aux besoins des patients actuels.
Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) - Utilisateurs de traitements pour les maladies auto-immunes
|
Pays |
2010 Patients (Million) |
2020 Patients (Million) |
Croissance (%) |
Facteur clé |
|
États-Unis |
12,5 |
18,8 |
50,9 % |
Adoption de médicaments biologiques (Humira, Enbrel) |
|
Allemagne |
4,3 |
6,6 |
54,9 % |
Couverture maladie universelle |
|
France |
3,2 |
5,0 |
58,2 % |
Initiatives de diagnostic précoce |
|
Espagne |
2,4 |
3,7 |
56,6 % |
Centres spécialisés en rhumatologie |
|
Australie |
1,0 |
1,6 |
66,8 % |
Produits biologiques subventionnés par le PBS |
|
Japon |
5,9 |
8,3 |
41,5 % |
Vieillissement de la population (accent sur la PR) |
|
|
td style="width:125px">
24,4 |
67,7 % |
Urbanisation et Diagnostics |
|
|
Chine |
21,8 |
43,0 |
97,8 % |
Développement des infrastructures de santé |
Modèles d'expansion envisageables pour le marché des traitements auto-immuns
La phase de transformation du marché des traitements des maladies auto-immunes repose sur la mise en œuvre d'opérations stratégiques et leurs avantages commerciaux. Ainsi, le succès et les avancées des acteurs clés du secteur ont permis de définir une ligne directrice pour les nouveaux entrants et les investisseurs afin de générer un chiffre d'affaires maximal. Leur plan d'action comprenait l'amélioration de l'accès public, la standardisation des biosimilaires, la production localisée et un engagement important en R&D. Ces approches leur ont non seulement permis de surmonter les obstacles attendus, mais ont également favorisé de nouvelles opportunités commerciales, élargissant ainsi la portée du secteur à l'échelle mondiale. De plus, leurs efforts pour maintenir leur conformité aux critères de durabilité façonnent la dynamique actuelle de ce produit.
Modèles de faisabilité des revenus (2020-2024)
|
Stratégie |
Région |
Impact sur les revenus |
|
Production d'API locales |
Chine |
Réduction des coûts de 18,4 % |
|
Appel d'offres pour les biosimilaires |
Allemagne |
Économies de 2,2 milliards de dollars (2023) |
|
Partenariats en télémédecine |
Inde |
Croissance du chiffre d'affaires de 12,4 % |
|
Tarification basée sur la valeur |
Royaume-Uni |
Taux de couverture de 90,1 % |
Défi
-
Insuffisances infrastructurelles dans les marchés émergents : Malgré la large acceptation des dernières innovations dans les régions développées, les pays en développement continuent de présenter des lacunes dans le soutien à ces avancées. Cela constitue un obstacle majeur à la réalisation de progrès optimaux sur le marché du traitement des maladies auto-immunes. Le ministère de la Santé brésilien a ainsi révélé que seuls trois médicaments majeurs contre les maladies auto-immunes sur dix sont couverts par le système de santé publique national. Cependant, les entreprises et les gouvernements comblent ces lacunes grâce à des investissements massifs et à des innovations dans le diagnostic et le traitement. Par exemple, le gouvernement brésilien a alloué un fonds de 300,2 millions de dollars pour améliorer les capacités de dépistage du pays.
Marché du traitement des maladies auto-immunes : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7,8% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
153,5 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
343,1 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du traitement des maladies auto-immunes
Classe de médicaments (produits biologiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticostéroïdes, antirhumatismaux modificateurs de la maladie)
Par classe de médicaments, le segment des produits biologiques devrait détenir la plus grande part de marché du traitement des maladies auto-immunes d'ici fin 2037, avec 48,1 %. La présence de preuves cliniques suffisantes, démontrant les capacités exceptionnelles et les perspectives futures de ces thérapies, alimente cette position dominante. En particulier, le succès du traitement de maladies chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis, par les inhibiteurs du TNF-alpha a accéléré et simplifié l'obtention des autorisations réglementaires pour les développeurs de médicaments. À titre de preuve, la FDA a permis l'autorisation accélérée de produits biologiques de nouvelle génération, notamment des inhibiteurs innovants de l'IL-17/23. De plus, la facilité de commercialisation des innovations favorise une croissance soutenue dans ce segment des soins auto-immuns.
Type de maladie (polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, sclérose en plaques, diabète de type 1)
En termes de type de maladie, le segment de la polyarthrite rhumatoïde est en passe de dominer le marché du traitement des maladies auto-immunes, avec une part de marché de 32,4 % sur la période estimée. La propagation rapide de cette maladie et sa gravité parmi les populations âgées en ont fait une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires et les pionniers de l'industrie pharmaceutique. De plus, l'accélération du vieillissement de la population mondiale crée une base de consommateurs prédominante dans ce secteur. À cet égard, des données récentes publiées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) prévoient que le nombre d'adultes de plus de 55 ans, rien qu'aux États-Unis, dépassera les 78,5 millions d'ici 2035. De plus, l'adoption croissante des technologies biologiques dans cette discipline amplifie les flux de trésorerie dans ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des traitements des maladies auto-immunes inclut les segments suivants :
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Classe de médicaments |
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|
Type de maladie |
|
|
Canal de distribution |
|
Vishnu Nair
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Synthèse régionale sur l'industrie du traitement des maladies auto-immunes
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé sur le marché des traitements des maladies auto-immunes, avec une part de marché de 38,4 % sur la période étudiée. Le taux d'incidence considérablement élevé des maladies associées est le principal moteur du leadership de la région. À cet égard, le NIH a recensé plus de 23,6 millions de citoyens américains atteints de maladies auto-immunes. De plus, le nombre de nouveaux diagnostics en Amérique du Nord a dépassé les 8,5 millions. Cette croissance démographique continue représente une demande durable en produits biologiques avancés et autres thérapies associées, favorisant un climat commercial favorable pour les développeurs et producteurs biopharmaceutiques nationaux et étrangers.
Les États-Unis renforcent leur leadership sur le marché régional des traitements auto-immuns grâce à une adoption croissante des produits biologiques et à une structure de remboursement solide. Le pays se caractérise par une atmosphère progressiste, avec des innovations biologiques continues et un système de santé développé, comme en témoignent les investissements croissants en R&D. Par exemple, en 2023, le financement de la recherche par le gouvernement fédéral a atteint 5,1 milliards de dollars. Parallèlement, la couverture Medicare a progressé de 15,3 % entre 2020 et 2024. Par ailleurs, en 2023, l'accélération du processus de conformité avec la FDA a élargi la gamme de produits dans ce domaine avec 14 nouveaux médicaments contre les maladies auto-immunes. De plus, l'émergence des biosimilaires fait évoluer la dynamique de ce marché.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial du traitement des maladies auto-immunes entre 2025 et 2037. La croissance de la région est principalement due à la modernisation des infrastructures, au vieillissement rapide de la population et à une forte concentration sur la production de génériques. À titre d'exemple, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au Japon pourrait atteindre 30,1 % d'ici 2030. Ainsi, les dépenses nettes consacrées aux produits biologiques dans ce pays ont dépassé 3,4 milliards de dollars, selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. De plus, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité financière, des pays émergents comme la Chine et l'Inde exercent une influence déterminante sur la production économique de ce secteur.
En 2024, l'Administration nationale des produits médicaux de Chine a recensé environ 1,6 million de cas annuels de maladies auto-immunes à l'échelle nationale. Face à cette situation, les autorités chinoises ont augmenté leurs dépenses dans ce domaine de 15,2 % entre 2019 et 2024. Cela reflète une demande soutenue et un afflux de capitaux substantiels sur le marché chinois du traitement des maladies auto-immunes. Par ailleurs, le pays assure une expansion et un développement continus de ce produit grâce à une couverture d'assurance et un volume de financement renforcés. Par exemple, en 2024, la Nation Healthcare Security Administration a intégré 7 produits biologiques supplémentaires dans sa politique nationale de remboursement, ce qui a réduit les coûts par patient de 50,4 %.
Entreprises dominant le marché du traitement des maladies auto-immunes
Actuellement, une part significative du chiffre d'affaires du marché des traitements auto-immuns (48,2 %) est détenue par la production collective d'AbbVie, J&J, Roche, Novartis et Pfizer. Leur stratégie d'innovation et de commercialisation de produits a contribué à consolider ce leadership. De plus, ces entreprises investissent activement et participent activement à l'exploration et à la pénétration approfondies de leurs pipelines existants, tout en restant en phase avec les dernières tendances du marché des traitements des maladies auto-immunes. Par exemple, en 2025, Novartis a développé son portefeuille de thérapies CAR-T afin d'élargir les applications pour le traitement du lupus. De même, BMS a investi 14,3 milliards de dollars US pour optimiser son leadership en immunologie en acquérant Turning Point.
Les 20 premiers de cette cohorte d'innovateurs comprennent :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché |
Principaux secteurs d'activité |
|
AbbVie |
États-Unis |
12,6 % |
Leader des produits biologiques (Humira, Skyrizi pour le psoriasis/la PR) |
|
Johnson & Johnson |
États-Unis |
10,3 % |
Superproductions en immunologie (Stelara, Tremfya) |
|
Roche |
Suisse |
9,9 % |
Médicaments biologiques (Rituxan, Actemra) + diagnostics compagnons |
|
Novartis |
Suisse |
8,7 % |
Thérapies CAR-T (Kymriah pour le lupus) et Cosentyx (psoriasis/SA) |
|
Pfizer |
États-Unis |
7,5 % |
Inhibiteurs de JAK (Xeljanz pour la PR) et Biosimilaires |
|
Amgen |
États-Unis |
xx% |
Enbrel (RA), biosimilaires (Amjevita) |
|
Bristol-Myers Squibb |
États-Unis |
xx% |
Orencia (RA), Sotyktu (psoriasis) |
|
Eli Lilly |
États-Unis |
xx % |
Taltz (psoriasis/SA), Olumiant (PR) |
|
UCB |
Belgique |
xx% |
Cimzia (PR/psoriasis), pipeline neurologie-auto-immune |
|
Sanofi |
France |
xx% |
Dupixent (eczéma/asthme), maladie auto-immune rare |
|
Merck KGaA |
Allemagne |
xx% |
Rebif (sclérose en plaques), Erbitux (PR) |
|
Takeda |
Japon |
xx% |
Entyvio (MICI), thérapies dérivées du plasma |
|
AstraZeneca |
Royaume-Uni |
xx% |
Fasenra (maladies à éosinophiles), développement de médicaments auto-immuns rares |
|
Gilead Sciences |
États-Unis |
xx % |
Jyseleca (AR), expansion CAR-T de Kite Pharma |
|
Biogen |
États-Unis |
xx % |
Médicaments contre la SEP (Tysabri, Tecfidera) |
|
Celltrion |
Corée du Sud |
xx% |
Les biosimilaires (Remsima, Truxima) dominent l'UE/l'Asie |
|
Daiichi Sankyo |
Japon |
xx% |
Collaborations avec des entreprises américaines et européennes sur la PR/le psoriasis |
|
Biocon |
|
td style="width:156px">
Biosimilaires (adalimumab, trastuzumab) pour les marchés sensibles aux coûts |
|
|
CSL Limited |
|
td style="width:156px">
Thérapies plasmatiques pour les maladies auto-immunes (Privigen) |
|
|
Pharmaniaga |
Malaisie |
xx% |
Biosimilaires et insuline localisés pour les marchés de l'ASEAN |
Développements récents
- En juin 2024, Argenx a lancé VYVGART Hytrulo, étendant son utilisation au-delà de la myasthénie grave pour traiter la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (PIDC), une affection qui touche environ 40 010 patients aux États-Unis. Ce médicament représente un potentiel de marché de 1,3 milliard de dollars américains, générant une augmentation de 20,1 % du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2024.
- En mai 2024, Amgen a reçu une approbation accélérée de la FDA pour le tarlatamab (Imdelltra), un traitement BiTE de première classe ciblant DLL3 dans le cancer du poumon à petites cellules (CPPC), pour lequel les options thérapeutiques sont limitées. Le médicament devrait générer 500,1 millions de dollars par an d’ici 2025, renforçant ainsi la position de l’entreprise dans le domaine de l’oncologie et des thérapies adjacentes aux maladies auto-immunes.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2362
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Médicaments contre les maladies auto-immunes Portée du rapport de marché
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