Taille et part de marché des antiémétiques, par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne) ; voie d'administration ; application ; données démographiques des patients - analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur des antiémétiques : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Amélioration de la qualité des soins et des interventions : La demande de services de soins axés sur la valeur a fait du marché un pivot de l'amélioration de la qualité médicale. Comme indiqué dans l'étude clinique AHRQ de 2022, des protocoles antiémétiques standardisés ont démontré leur capacité à réduire les hospitalisations évitables d'environ 18,5 %, générant ainsi des économies de 1,3 milliard de dollars américains en deux ans. Par conséquent, ces protocoles stratifient les patients en fonction du risque et déploient les antagonistes 5-HT3/NK1 de manière préventive en réduisant la durée d'hospitalisation de 2,2 jours, ce qui favorise la croissance du marché.
• Dépenses personnelles et publiques : Le marché mondial comprend les budgets de santé publique. Les dépenses de la partie D de Medicare aux États-Unis ont atteint 3,9 milliards USD en 2023, soit une augmentation de 9,5 % en glissement annuel, largement favorisée par les antagonistes NK1 oraux. Medicare couvre généralement 85 % des coûts des antiémétiques pour les bénéficiaires, dont les frais restant à la charge des patients s'élèvent en moyenne à 46 USD par ordonnance, ce qui entraîne des lacunes d'observance pour 11 % des patients. Par ailleurs, la partie D de la loi sur la réduction de l'inflation, qui prévoit 36 ​​USD par mois, vise à alléger ce fardeau en 2025, notamment en augmentant l'utilisation de 13 à 16 %, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Croissance historique du nombre de patients et son impact sur l'expansion du marché des antiémétiques

Le marché mondial a été profondément remodelé par l'expansion du bassin de patients entre 2014 et 2024, attribuée à l'amélioration des taux de diagnostic des troubles gastro-intestinaux, des volumes chirurgicaux et de la mise en œuvre de la chimiothérapie. Par exemple, aux États-Unis, les mises à jour des recommandations en oncologie et la partie D de Medicare ont entraîné une croissance de 9,5 % du nombre d'utilisateurs d'antiémétiques, tandis que le vieillissement de la population allemande a accentué la demande de traitements contre les nausées postopératoires, augmentant ainsi de 6,7 % par an. Par ailleurs, les marchés en développement, notamment la Chine et l'Inde, ont connu une croissance plus forte, comprise entre 14 % et 18 %, grâce à une meilleure accessibilité aux soins.

Croissance historique du nombre de patients (2014-2024)

Stratégies des fabricants qui remodèlent le marché des antiémétiques

Le marché international est composé de fabricants de renom qui déploient sans relâche des stratégies pour dominer le marché mondial. Cela est possible grâce à des stratégies telles que la commercialisation basée sur l'intelligence artificielle, des partenariats stratégiques pour les marchés émergents et des formulations innovantes pour les marchés haut de gamme. Par exemple, en 2023, Pfizer a lancé un antagoniste NK1 de nouvelle génération, captant 8,5 % de la part de marché globale et générant un chiffre d'affaires de 620,5 millions de dollars. Par ailleurs, en Inde, Cipla a conclu un partenariat avec des établissements hospitaliers locaux et a élargi son accès à l'ondansétron à bas prix, ce qui a permis d'augmenter les volumes de vente d'environ 25 %, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Opportunités de revenus pour les fabricants (2024-2027)

Défis

• Obstacle au contrôle des prix par l'État : La présence de plafonds de prix oblige les fabricants à Vendre des antiémétiques à des prix fortement réduits, souvent de 45 à 65 % inférieurs aux stratégies tarifaires américaines, entrave le marché des antiémétiques. Par exemple, la loi AMNOG en Allemagne oblige les fabricants à proposer des prix élevés, ce qui retarde les lancements. Cependant, en 2023, Helsinn a remédié à cette situation en liant les remboursements aux résultats pratiques en Italie. Cela a finalement entraîné une réduction de 17 % des hospitalisations pour NVIC dans le pays.
• Lacunes de la couverture Medicaid aux États-Unis : La demande de chimiothérapie a augmenté, malgré le fait que Medicaid ne couvre que 57 % des antiémétiques de marque, en raison de contraintes budgétaires. Selon le rapport 2023 des CDC, environ 29,5 % des patients à faibles revenus atteints de NVIC reçoivent des doses, ce qui augmente les visites aux urgences de 23 %. Cependant, Pfizer a relevé ce défi en mettant en place un important programme d'aide au co-paiement, qui a permis de réduire les dépenses restant à la charge de plus de 350 000 patients à 5 USD par mois. Malgré cette solution, près de 16 États imposent encore des restrictions d'autorisation, ce qui retarde les procédures de traitement de 4 à 6 jours, freinant ainsi le marché global.