Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2025-2037
Le marché des médicaments anthelminthiques dépassait 3,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des médicaments anthelminthiques est estimée à 3,9 milliards USD.
Le marché mondial des médicaments anthelminthiques représente un bassin de patients conséquent : 1,7 milliard de personnes sont touchées par les géohelminthiases selon l'OMS. Les programmes d'administration massive de médicaments en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est consomment près de 800,5 millions de doses de médicaments par an, principalement de l'albendazole et du mébendazole. L'infestation parasitaire du bétail a fortement contribué à cette situation, entraînant une perte de productivité estimée à 11,1 milliards de dollars par an pour le secteur agricole. De plus, la Chine et l'Inde représentent environ 70,5 % de la production mondiale de benzimidazole, contribuant ainsi significativement à la chaîne d'approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques.
La Chine est le premier exportateur de lactones macrocycliques, représentant environ 45,2 % du marché. L'Inde s'impose dans le secteur des vermifuges, exportant pour environ 1,3 milliard de dollars d'anthelminthiques génériques en 2023. En 2024, l'indice des prix à la production des anthelminthiques vétérinaires a bondi de 6,5 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la hausse des coûts des principes actifs pharmaceutiques et de problèmes logistiques. Du côté des consommateurs, le prix des anthelminthiques humains dans les pays en développement est resté stable grâce aux subventions de l'OMS. Par ailleurs, le financement de la recherche et du développement est en hausse : le NIH et la Fondation Gates ont investi environ 481 millions de dollars entre 2020 et 2025.

Moteurs de croissance et défis du marché des médicaments anthelminthiques
Moteurs de croissance
-
Programmes gouvernementaux d'administration massive de médicaments : Dans les pays émergents, les initiatives de déparasitage financées par les gouvernements constituent un moteur essentiel de l'accès aux médicaments anthelminthiques. Près de 1,7 milliard de personnes ont besoin d'un traitement périodique, selon les estimations de l'OMS, grâce à des programmes tels que la Journée nationale de déparasitage en Inde, qui distribue 251 millions de comprimés d'albendazole par an. Par ailleurs, l'USAID a alloué 220,5 millions de dollars en 2023 à la lutte contre les géohelminthiases en Afrique et en Asie afin de réduire les hospitalisations de 18,1 % dans les zones ciblées. Ces programmes créent une demande constante de benzimidazoles, les contrats d'approvisionnement privilégiant les fabricants de génériques à gros volumes.
-
Augmentation de la résistance des parasites du bétail et utilisation prophylactique : Le marché des anthelminthiques est dominé par les applications vétérinaires, mais l'augmentation de la résistance des parasites remodèle la demande. Selon l'USDA, les parasites résistants aux traitements, en particulier Haemonchus contortus chez les ovins, affectent 40,2 % des élevages aux États-Unis. Ceci stimule les investissements dans de nouvelles formulations, Zoetis ayant investi 80,3 millions de dollars dans les lactones macrocycliques de nouvelle génération. Près de 10,4 milliards de dollars américains sont perdus chaque année par l'industrie mondiale de l'élevage à cause des helminthiases non traitées, ce qui encourage le recours à des traitements prophylactiques dans l'élevage intensif.
Les stratégies des fabricants remodèlent le marché des médicaments anthelminthiques
Les principaux fabricants stimulent le marché grâce à la différenciation de leurs produits, à leur pénétration géographique et à leurs partenariats stratégiques. Par exemple, Pfizer a renforcé sa position en fournissant plus de 200,2 millions de doses d’albendazole aux programmes de l’OMS, générant une croissance de ses revenus de 18,3 % sur les marchés endémiques. Zoetis a investi 80,2 millions de dollars dans de nouvelles lactones macrocycliques ciblant la résistance du bétail et a gagné 12,2 % de parts de marché en 2024. Parallèlement, les génériques rentables de Sun Pharma ont conquis 8,7 % du marché japonais dans les six mois suivant leur lancement.
Stratégies de l'entreprise et résultats financiers (2023-2024)
Entreprise |
Stratégie |
Impact sur le chiffre d'affaires (2023-2024) |
Pfizer |
Contrat d'approvisionnement en albendazole de l'OMS |
+ 310,2 millions USD |
Zoetis |
Nouveaux anthelminthiques pour le bétail |
+150,5 millions USD |
Bayer |
Acquisition de Vétoquinol |
+460,4 millions USD |
Sun Pharma |
Mébendazole à bas prix au Japon |
millions |
Merck |
Partenariat USAID |
+ 221 millions USD |
Modèles d'expansion envisageables pour remodeler le marché des anthelminthiques
Le marché des anthelminthiques repose principalement sur diverses catégories, telles que les collaborations localisées, l'innovation axée sur la demande et la production à coûts optimisés. La distribution d'albendazole en Inde a augmenté de 1,4 milliard de comprimés entre 2022 et 2024 grâce au partenariat entre Sun Pharma et les agences de santé des États. Ainsi, le chiffre d'affaires augmentera de 12,6 %, selon la Mission nationale de santé en 2024. De même, un autre acteur pharmaceutique, Zoetis, a adopté un modèle d'abonnement vétérinaire au Brésil, réduisant les coûts pour les agriculteurs de 20,2 % et augmentant la pénétration du marché de 14,9 %, selon les données du ministère brésilien de l'Agriculture en 2023.
Modèles de faisabilité pour la croissance du chiffre d'affaires
Région |
Stratégie |
Impact sur les revenus |
Facteurs clés |
Inde |
Partenariats entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique pour l'albendazole |
+12,2 % (85,6 millions USD) |
Journée nationale de vermifugation obligatoire ; 1,21 milliard de doses distribuées |
Brésil |
Modèles d'abonnement vétérinaires |
+15,5 % (45,2 millions USD) |
Réduction des coûts de 20,2 % pour les agriculteurs ; résistance croissante du bétail |
UE |
Localisation des API (benzimidazoles) |
+ 221 millions USD d'économies |
Subventions au titre de la loi sur les médicaments essentiels ; Baisse des coûts de production de 30,4 % |
États-Unis |
Élargissement de la couverture Medicare |
+8,2 % (121 millions USD) |
14,1 % selon les CDC millions de cas de géohelminthiases; 340,2 millions USD de dépenses Medicare |
Japon |
Tarification différenciée du mébendazole |
+8,6 % de part de marché |
30 % de patients non traités en raison d'un taux élevé Coûts |
Défis
-
Plafonds de prix gouvernementaux et obstacles au remboursement : Les pays développés appliquent un contrôle strict des prix des médicaments, ce qui complique la rentabilité du marché. Le plafonnement du prix de l'albendazole à 0,60 € par dose en Allemagne a réduit les marges de 25,1 %. Pfizer a contourné ce problème en regroupant des vermifuges avec des vaccins en France, obtenant ainsi un accès au marché élargi de 9,8 % (OMS Europe 2023). Compte tenu du coût élevé de ces médicaments, le CMS a indiqué qu'en 2024, seulement 40,3 % des régimes Medicaid aux États-Unis étaient couverts pour les anthelminthiques. Sur les marchés réglementés, les entreprises doivent développer des partenariats public-privé ou des structures de tarification différenciée pour maintenir leur rentabilité tout en garantissant l'accès des patients.
-
Retards réglementaires sur les marchés clés : La réglementation japonaise relative aux tests de stabilité à 18 mois a retardé le lancement de médicaments dans ce pays. Merck a accéléré de 6 mois les approbations au Brésil grâce à la préqualification de l'OMS. Ces obstacles réglementaires entraînent une augmentation des délais de mise sur le marché et des dépenses de R&D. L'utilisation stratégique de certifications internationales et de procédures de soumission parallèles peut atténuer ces retards, en particulier pour les produits lancés simultanément sur plusieurs marchés.
Taille et prévisions du marché des médicaments anthelminthiques
Attribut du rapport | Détails |
---|---|
Année de base |
2024 |
Année de prévision |
2025-2037 |
TCAC |
5,5% |
Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,6 milliards de dollars |
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
6,1 milliards de dollars américains |
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des médicaments anthelminthiques
Analyse des segments de classes de médicaments
Les benzimidazoles dominent le marché japonais des anthelminthiques, avec une part de marché estimée à 41,7 % en 2037. Dans ce segment, le médicament devrait dominer le marché en 2037 grâce à son efficacité à large spectre contre un large éventail d'helminthes, notamment les nématodes et les cestodes. Certains agents courants, tels que le mébendazole et l'albendazole, sont largement utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Leur faible taux de résistance, leur grande efficacité et leur rentabilité en font un traitement de première intention contre les helminthes gastro-intestinaux.
Analyse du segment des voies d'administration
Au Japon, le marché des anthelminthiques est dominé par l'administration orale en raison de sa commodité, de son observance et de sa simplicité d'administration en grandes quantités, tant pour les applications humaines que vétérinaires. Sa part de marché devrait atteindre 47,8 % en 2037. Les formulations orales, notamment les comprimés, les suspensions et les additifs alimentaires, sont largement disponibles et rentables. Les campagnes de vermifugation massives pour le bétail, en particulier les bovins, les porcs et la volaille, utilisent couramment la voie orale, comme le recommandent le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) et l'Institut national de la santé animale (NIAH).
Notre analyse approfondie du marché des anthelminthiques couvre les segments suivants :
Classe de médicaments |
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Voie d'administration |
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Canal de distribution |
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Vishnu Nair
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Synopsis du marché régional des médicaments anthelminthiques
Analyse du marché nord-américain
Le marché des anthelminthiques en Amérique du Nord, incluant le Canada et les États-Unis, devrait détenir la plus grande part de marché mondiale, soit 31 % d'ici 2037, avec un TCAC de 6,5 % sur la période 2025-2037. Cette croissance est portée par l'augmentation des infections parasitaires chez le bétail et les animaux de compagnie, la sensibilisation accrue aux zoonoses et le financement fédéral important des soins de santé. Aux États-Unis, d'importants organismes gouvernementaux tels que les CDC et les NIH continuent de soutenir la recherche sur la lutte antiparasitaire, tandis que Medicaid et Medicare étendent leurs politiques de remboursement des traitements anthelminthiques.
Le marché des médicaments anthelminthiques aux États-Unis devrait connaître une forte croissance en 2037 grâce à l'augmentation des infections zoonotiques par helminthes, à un financement fédéral favorable et à des initiatives en faveur de la santé animale. Les États-Unis ont consacré 9,2 % de leur budget en 2023, soit près de 5,1 milliards de dollars, aux traitements antiparasitaires, y compris les anthelminthiques. Medicare a atteint 1,4 milliard de dollars en 2024, avec de nouveaux programmes d'extension de remboursement bénéficiant à environ 10,1 % des patients. Le financement de l'assurance-maladie a également augmenté de 15,9 % entre 2020 et 2024, atteignant 801,2 millions de dollars pour les personnes âgées exposées au risque d'infections helminthiques (KFF, CBO).
Le marché des médicaments anthelminthiques au Canada devrait connaître une croissance constante en 2037 grâce à l'importance croissante accordée aux soins vétérinaires, au financement solide de la santé publique et à l'augmentation des exportations de bétail. Le Canada a consacré 8,2 % de son budget de santé en 2023, soit 3,3 milliards de dollars américains, à la lutte contre les maladies parasitaires, y compris les anthelminthiques. À lui seul, l'Ontario a augmenté ses investissements dans les programmes de traitement anthelminthique de 18,5 % entre 2021 et 2024, touchant plus de 200 005 animaux d'élevage et animaux de compagnie chaque année. Globalement, le marché canadien bénéficie d'un financement provincial stable, d'une meilleure disponibilité des médicaments et d'une réglementation claire.
Aperçu du marché européen
Le marché européen des médicaments anthelminthiques connaît une croissance significative et devrait atteindre un TCAC de 6,5 % d'ici 2037, avec une part de marché mondiale d'environ 28,5 %. Cette croissance est principalement due au renforcement des réglementations en matière de santé animale, à la sensibilisation aux infections zoonotiques et à la hausse des dépenses en soins de santé humaine et vétérinaire. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux contributeurs, avec des programmes de santé solides mis en place par les gouvernements et des industries pharmaceutiques actives. L'Agence européenne des médicaments a simplifié les autorisations de mise sur le marché des benzimidazoles et des lactones macrocycliques de nouvelle génération.
Le marché des anthelminthiques au Royaume-Uni connaît une croissance constante grâce à une meilleure sensibilisation du public aux questions de santé et à un secteur agricole dynamique. Selon les services nationaux de santé et l'ABPI, la demande pour ces médicaments a bondi de 9,8 % entre 2021 et 2024, principalement en raison de l'utilisation accrue de vermifuges pour les animaux de compagnie et le bétail. En 2023, le Royaume-Uni a consacré 8,2 % de son budget national de santé à l'accès aux médicaments antiparasitaires et à la gestion des maladies, contre 6,6 % en 2020. Cette augmentation a renforcé la conformité vétérinaire et étendu les remboursements des ordonnances antiparasitaires par l'assurance maladie publique.
L'Allemagne domine le marché des médicaments anthelminthiques en Europe, avec la plus grande part régionale, soit 8,4 % d'ici 2037. L'Allemagne est le premier pays producteur de médicaments anthelminthiques et s'appuie également sur un secteur pharmaceutique dynamique et une industrie agricole en pleine expansion pour dominer le marché. Selon le BAK et le ministère fédéral de la Santé, l'Allemagne a dépensé 4,1 milliards d'euros en médicaments antiparasitaires en 2024, soit une augmentation de 12,2 % par rapport à 2021. En raison des réglementations strictes de l'UE en matière de santé animale, les fortes densités de bétail, principalement en Bavière et en Basse-Saxe, nécessitent des procédures de vermifugation étendues.

Principaux acteurs du marché des médicaments anthelminthiques
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des anthelminthiques connaît une croissance significative grâce aux progrès de la recherche clinique, stimulés par l'augmentation du nombre d'infections helminthiques et la résistance aux traitements standard. Avec le soutien d'organisations comme l'OMS, le NIH et le DNDi, divers agents anthelminthiques sont actuellement testés dans le cadre d'essais cliniques à différents niveaux. Le Japon dispose d'une infrastructure pharmaceutique avancée et d'initiatives de santé publique contribuant activement à la formulation innovante et aux applications pédiatriques.
Voici la liste des principaux acteurs du marché des anthelminthiques :
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché (estimation 2024) |
Prise de vue sectorielle |
Merck & Co., Inc. |
États-Unis |
13,9 % |
Ivermectine (Stromectol) ; usage humain et Santé animale |
Pfizer Inc. |
États-Unis |
10,2 % |
Lactones macrocycliques humaines/vétérinaires |
Bayer AG |
Allemagne |
8,8 % |
Drontal, Baytril (vermifuges pour animaux) |
GlaxoSmithKline plc |
Royaume-Uni |
7,6 % |
Albendazole pour les maladies tropicales négligées (collaborations avec l'OMS) |
Sanofi S.A. |
France |
7,2 % |
Médicaments à base de flavonoïdes ; forte présence en Afrique/Asie |
Novartis AG |
Suisse |
xx% |
Vermifuges pour humains/bétail ; Donateur de l'OMS |
Zoetis Inc. |
États-Unis |
xx% |
Antiparasitaires pour animaux (Dectomax) |
Johnson & Johnson |
États-Unis |
xx% |
Antiparasitaires en vente libre ; L'IA en santé publique |
Cipla Ltd. |
Inde |
xx% |
Génériques d'albendazole ; programmes de déparasitage scolaire |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
Inde |
xx% |
Albendazole et mébendazole |
Dr Reddy's Laboratories Ltd. |
Inde |
xx% |
Vermifuges humains destinés à l'exportation |
Virbac |
France |
xx% |
Anthelminthiques vétérinaires (animaux de compagnie) |
Laboratoires Norbrook |
Royaume-Uni |
xx% |
Ivermectine générique ; Marchés mondiaux du bétail |
Biogenesis Bagó |
Argentine |
xx% |
Injectables contre les parasites destinés aux bovins |
Jurox Pty Ltd |
Australie |
xx% |
Anthelminthiques ciblant les ruminants |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des anthelminthiques :
Développements récents
- En mars 2024, Pfizer a lancé une nouvelle formulation orale de moxidectine ciblant les géohelminthiases dans les régions endémiques. Ce lancement a entraîné une augmentation de 9,3 % de la part de marché.
- En juillet 2024, Bayer a lancé une association thérapeutique à dose fixe visant à améliorer l'efficacité du traitement contre les helminthiases multirésistantes chez le bétail et l'homme. L'entreprise a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 15,7 % en 2024.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7747
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
médicaments anthelminthiques Portée du rapport de marché
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