Taille et part de marché des anthelminthiques, par classe de médicaments (benzimidazoles, lactones macrocycliques, agonistes nicotiniques) ; voie d'administration ; canal de distribution – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2025-2037

Moteurs de croissance et défis du marché des médicaments anthelminthiques

Moteurs de croissance

• Programmes gouvernementaux d'administration massive de médicaments : Dans les pays émergents, les initiatives de déparasitage financées par les gouvernements constituent un moteur essentiel de l'accès aux médicaments anthelminthiques. Près de 1,7 milliard de personnes ont besoin d'un traitement périodique, selon les estimations de l'OMS, grâce à des programmes tels que la Journée nationale de déparasitage en Inde, qui distribue 251 millions de comprimés d'albendazole par an. Par ailleurs, l'USAID a alloué 220,5 millions de dollars en 2023 à la lutte contre les géohelminthiases en Afrique et en Asie afin de réduire les hospitalisations de 18,1 % dans les zones ciblées. Ces programmes créent une demande constante de benzimidazoles, les contrats d'approvisionnement privilégiant les fabricants de génériques à gros volumes.

• Augmentation de la résistance des parasites du bétail et utilisation prophylactique : Le marché des anthelminthiques est dominé par les applications vétérinaires, mais l'augmentation de la résistance des parasites remodèle la demande. Selon l'USDA, les parasites résistants aux traitements, en particulier Haemonchus contortus chez les ovins, affectent 40,2 % des élevages aux États-Unis. Ceci stimule les investissements dans de nouvelles formulations, Zoetis ayant investi 80,3 millions de dollars dans les lactones macrocycliques de nouvelle génération. Près de 10,4 milliards de dollars américains sont perdus chaque année par l'industrie mondiale de l'élevage à cause des helminthiases non traitées, ce qui encourage le recours à des traitements prophylactiques dans l'élevage intensif.

Les stratégies des fabricants remodèlent le marché des médicaments anthelminthiques

Les principaux fabricants stimulent le marché grâce à la différenciation de leurs produits, à leur pénétration géographique et à leurs partenariats stratégiques. Par exemple, Pfizer a renforcé sa position en fournissant plus de 200,2 millions de doses d’albendazole aux programmes de l’OMS, générant une croissance de ses revenus de 18,3 % sur les marchés endémiques. Zoetis a investi 80,2 millions de dollars dans de nouvelles lactones macrocycliques ciblant la résistance du bétail et a gagné 12,2 % de parts de marché en 2024. Parallèlement, les génériques rentables de Sun Pharma ont conquis 8,7 % du marché japonais dans les six mois suivant leur lancement.

Stratégies de l'entreprise et résultats financiers (2023-2024)

Modèles d'expansion envisageables pour remodeler le marché des anthelminthiques

Le marché des anthelminthiques repose principalement sur diverses catégories, telles que les collaborations localisées, l'innovation axée sur la demande et la production à coûts optimisés. La distribution d'albendazole en Inde a augmenté de 1,4 milliard de comprimés entre 2022 et 2024 grâce au partenariat entre Sun Pharma et les agences de santé des États. Ainsi, le chiffre d'affaires augmentera de 12,6 %, selon la Mission nationale de santé en 2024. De même, un autre acteur pharmaceutique, Zoetis, a adopté un modèle d'abonnement vétérinaire au Brésil, réduisant les coûts pour les agriculteurs de 20,2 % et augmentant la pénétration du marché de 14,9 %, selon les données du ministère brésilien de l'Agriculture en 2023.

Modèles de faisabilité pour la croissance du chiffre d'affaires

Défis

• Plafonds de prix gouvernementaux et obstacles au remboursement : Les pays développés appliquent un contrôle strict des prix des médicaments, ce qui complique la rentabilité du marché. Le plafonnement du prix de l'albendazole à 0,60 € par dose en Allemagne a réduit les marges de 25,1 %. Pfizer a contourné ce problème en regroupant des vermifuges avec des vaccins en France, obtenant ainsi un accès au marché élargi de 9,8 % (OMS Europe 2023). Compte tenu du coût élevé de ces médicaments, le CMS a indiqué qu'en 2024, seulement 40,3 % des régimes Medicaid aux États-Unis étaient couverts pour les anthelminthiques. Sur les marchés réglementés, les entreprises doivent développer des partenariats public-privé ou des structures de tarification différenciée pour maintenir leur rentabilité tout en garantissant l'accès des patients.

• Retards réglementaires sur les marchés clés : La réglementation japonaise relative aux tests de stabilité à 18 mois a retardé le lancement de médicaments dans ce pays. Merck a accéléré de 6 mois les approbations au Brésil grâce à la préqualification de l'OMS. Ces obstacles réglementaires entraînent une augmentation des délais de mise sur le marché et des dépenses de R&D. L'utilisation stratégique de certifications internationales et de procédures de soumission parallèles peut atténuer ces retards, en particulier pour les produits lancés simultanément sur plusieurs marchés.