Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des technologies orthopédiques avancées était évalué à 62,9 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 148,5 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de plus de 6,9 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des technologies orthopédiques avancées est estimée à 67,3 milliards USD.
Le marché est fortement stimulé par la demande croissante de chirurgies mini-invasives, de procédures orthopédiques robotisées et de technologies d'implants intelligents. Par ailleurs, la population cible assure également l'expansion du marché en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies musculo-squelettiques. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 1,8 milliard de personnes sont touchées par cette maladie, dont environ 530 millions souffrent d'arthrose à l'échelle mondiale, ce qui stimule la demande de produits orthobiologiques et de prothèses articulaires.
Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement des produits et dispositifs biologiques orthopédiques est un autre facteur ayant un impact positif sur le marché international. Ce système repose sur des matières premières spécifiques, notamment le polyéthylène, le titane de qualité médicale et d'autres produits biologiques tels que la matrice osseuse déminéralisée (DBM). Par ailleurs, la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) a indiqué que le Mexique, l'Allemagne et la Chine sont d'importants exportateurs de composants orthopédiques, tandis que les États-Unis importent environ 3,2 milliards de dollars de dispositifs orthopédiques chaque année. Par ailleurs, l'indice des prix à la production des appareils chirurgicaux a augmenté de 4,2 % sur une base annuelle, ce qui correspond à la reprise du marché.
Secteur des technologies orthopédiques avancées : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Remboursement et dépenses publiques : Le financement administratif et les politiques de remboursement stimulent considérablement le marché des technologies orthopédiques avancées. Par exemple, aux États-Unis, les dépenses de Medicare pour les interventions orthopédiques ont atteint 24,6 milliards de dollars en 2023, dont 62,5 % sont couverts pour les prothèses de hanche et de genou. Par ailleurs, l'approbation par la FDA des dispositifs chirurgicaux assistés par robot a accéléré l'entrée sur le marché, avec l'homologation de 12 robots orthopédiques de dernière génération en 2024, favorisant ainsi la croissance du marché mondial.
- Augmentation de la population âgée : Il s'agit de l'un des principaux moteurs de croissance du marché. Selon un article publié par l'OMS, on estime qu'une personne sur sept dans le monde aura plus de 60 ans, ce qui stimulera les besoins croissants en matière de réparation des fractures et de remplacements articulaires. Par ailleurs, comme l'indique le rapport des CDC, environ 25 % des adultes souffrent d'arthrite, avec une augmentation de 190 % de l'incidence du remplacement total du genou d'ici la fin de la période de prévision. De plus, l'Allemagne a enregistré 2,4 millions de personnes atteintes d'arthrose en 2025, soit une augmentation de 23 % par rapport aux années précédentes.
Analyse historique de la croissance du nombre de patients pour l'expansion du marché
Le marché mondial façonne fondamentalement sa position grâce au développement soutenu du bassin de patients dans différents pays. L'amélioration des capacités de diagnostic, l'augmentation des blessures sportives et le vieillissement de la population connaissent tous un développement important grâce à la demande d'interventions orthopédiques. Par ailleurs, l'Affordable Care Act (ACA) et l'extension de Medicare ont amélioré l'accessibilité aux prothèses articulaires aux États-Unis, tandis que le Japon et l'Allemagne ont observé une accélération de la mise en œuvre grâce aux obligations de soins de santé financées par les États-Unis. De plus, les marchés en développement comme la Chine et l'Inde connaissent une évolution rapide en raison des traumatismes, de l'urbanisation et de la prolifération des installations médicales.
Comparaison des utilisateurs de technologies orthopédiques avancées entre 2014 et 2024
|
Pays |
2014 Patients (Million) |
2024 Patients (Million) |
Facteur clé |
|
États-Unis |
12,5 |
19,1 |
Élargissement de Medicare, taux d'obésité |
|
Allemagne |
5,3 |
7,9 |
Vieillissement de la population, adoption de la chirurgie robotique |
|
France |
4.1 |
5.7 |
Couverture de santé publique |
|
Espagne |
2.8 |
4.2 |
Tourisme médical pour les prothèses articulaires |
|
Australie |
1,9 |
3,1 |
Augmentation des blessures sportives |
|
Japon |
6,6 |
9,4 |
Société ultra-vieillissante |
|
Inde |
8,5 |
22,8 |
Cas de traumatismes, croissance des hôpitaux privés |
|
Chine |
14,3 |
31,6 |
Urbanisation, augmentation de l'arthrose |
Principaux modèles d'expansion envisageables pour façonner le marché des technologies orthopédiques avancées
Le marché connaît une transformation rapide, largement facilitée par des modèles qui garantissent l'expansion et s'adaptent aux dynamiques régionales des soins de santé. Par exemple, le partenariat stratégique entre des centres hospitaliers locaux et des fabricants mondiaux a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 12,5 % entre 2014 et 2024 en améliorant l'accessibilité des implants traumatiques. Par ailleurs, les États-Unis ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires de 8,4 % en 2023 grâce aux offres groupées de chirurgie robotique spécifiques aux ASC. De même, l'approvisionnement à valeur spécifiée a permis de réduire les coûts des implants d'environ 15,5 %, tout en maintenant et en équilibrant la qualité globale, créant ainsi une opportunité considérable d'expansion du marché.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché
|
Modèle |
Région |
Impact sur les revenus |
Économies de coûts |
|
Partenariats OEM locaux |
Inde |
+12,5 % (2022–2024) |
20,2 % de MSP en moins |
|
Offres groupées Medicare CJR |
USA |
+8,8% (2023) |
12,5 % par épisode |
|
Contrats à prix échelonnés |
Allemagne |
+5,9% (2024) |
15,7 % du coût de l'implant |
Défis
- Obstacles gouvernementaux et décompensation : La présence de réglementations tarifaires strictes a limité la rentabilité des fabricants mondiaux, ce qui a entraîné une Un obstacle au marché des technologies orthopédiques avancées. Par exemple, en Allemagne, la G-BA a imposé des plafonds de prix obligatoires pour les implants orthopédiques, ce qui a entraîné une réduction des marges de 21 à 26 %. De même, aux États-Unis, Medicaid ne couvre que 35,5 % des interventions orthopédiques innovantes en raison de stratégies de coûts exorbitants. Même des organisations comme Zimmer Biomet ont réussi à surmonter ce problème en concluant des contrats basés sur la valeur avec des hôpitaux de l'UE, ce qui a amélioré l'accès au marché de 10,8 %.
- Longues approbations réglementaires :Les approbations réglementaires strictes du MDR de l'UE et de la FDA retardent généralement le lancement des produits, ce qui a un impact négatif sur le marché. Par exemple, en 2024, le MDR de l'UE a renforcé la demande de preuves cliniques, ce qui a entraîné un retard de six mois pour près de 41 % des dispositifs orthopédiques. Cependant, des entreprises comme Medtronic PLC ont surmonté ce défi en obtenant la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour son implant de genou basé sur l'intelligence artificielle, accélérant ainsi l'approbation de 31 % et stimulant positivement l'expansion du marché.
Marché des technologies orthopédiques avancées : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
6,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
62,9 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
148,5 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des technologies orthopédiques avancées
Application (arthrose, blessures sportives, traumatismes et fractures, polyarthrite rhumatoïde, orthopédie pédiatrique)
Le segment de l'arthrose devrait représenter la plus grande part de marché, soit 46,9 % d'ici fin 2037. Cette domination est favorisée par des tendances démographiques irréversibles, la population âgée étant en constante augmentation dans différents pays. Par exemple, 32 % à 37 % des seniors en Allemagne et au Japon, notamment ceux souffrant d'arthrose symptomatique, sont confrontés à une forte prévalence de la maladie. Par ailleurs, la corrélation directe entre l'obésité et le vieillissement explique que 41 % des cas d'arthrose aux États-Unis soient liés à l'obésité, ce qui stimule la croissance du segment.
Produit (Implants (42 %), Dispositifs chirurgicaux, Produits orthobiologiques, Fixation traumatique, Prothèses, Orthèses et supports)
Le segment des implants devrait détenir la deuxième plus grande part de marché des technologies orthopédiques avancées, avec 42,5 %, au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est notamment tirée par la charge croissante de l'arthrose, avec plus de 505 millions de cas à l'échelle internationale, ainsi que par l'adoption croissante d'implants robotisés et personnalisés. Outre ces moteurs, l’aspect de l’innovation technologique, notamment les tiges de hanche sans ciment et les implants en titane imprimés en 3D, accélère également la croissance du segment. Cependant, le plafonnement des prix dans le cadre des régimes nationaux d'assurance maladie tend à réduire les marges bénéficiaires de près de 10,3 % à 15,7 %, obligeant ainsi les fabricants à mettre en place des contrats basés sur la valeur.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
|
Application |
|
|
Produit |
|
|
Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Synthèse régionale de l'industrie des technologies orthopédiques avancées
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché des technologies orthopédiques avancées, soit 42,9 % d'ici la fin de la période de prévision. Cette évolution régionale est fortement stimulée par l'augmentation des dépenses de santé et des dépenses médicales, les États-Unis et le Canada investissant conjointement environ 12,6 milliards de dollars américains dans les soins orthopédiques. Par ailleurs, les investissements administratifs et gouvernementaux, l'utilisation de systèmes orthopédiques robotisés et le vieillissement démographique sont d'autres facteurs clés qui influencent positivement le développement du marché dans la région.
Le marché des technologies orthopédiques avancées aux États-Unis représente près de 32,5 % du chiffre d'affaires régional global, imputable aux dépenses orthopédiques de Medicare, qui s'élevaient à environ 8,5 millions de dollars US en 2024. De plus, la disponibilité des chirurgies robotisées représente également 508,7 milliards de dollars US de dépenses similaires sur la même période, pour près de 505 500 dispositifs. Outre tous ces facteurs, les diagnostics par intelligence artificielle, l'expansion des centres de soins orthopédiques avancés et les établissements de soins axés sur la valeur constituent d'autres tendances clés qui garantissent des perspectives positives pour l'évolution du marché au Canada.
Le marché des technologies orthopédiques avancées au Canada connaît également une croissance significative, grâce à un taux de croissance de 4,8 % et à un investissement de 3,7 milliards de dollars américains dans la fourniture d'établissements de soins orthopédiques d'ici 2024. Par ailleurs, l'Ontario est en tête avec une allocation de fonds de 26 % pour les procédures nationales, mais le délai d'attente est généralement de 8,5 mois. Les implications de la santé autochtone, de la téléréadaptation et de l'adoption des biosimilaires sont d'autres moteurs essentiels qui amplifient considérablement la croissance du marché au pays.
Taille et volume du marché régional européen Croissance
La part de marché de l'Europe sur le marché des technologies orthopédiques avancées devrait atteindre 32,4 % d'ici fin 2037. La population des plus de 65 ans devrait augmenter de 25,8 % d'ici 2035, grâce à la disponibilité des services de remplacement articulaire, notamment en France et en Allemagne. De plus, l'existence de politiques européennes, notamment l'octroi d'un financement de 2,7 milliards d'euros par l'initiative « Espace des données de santé », accélère également l'évolution de l'intelligence artificielle. Parallèlement, les plafonds de prix imposés par le Règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) de l'UE limitent les marges bénéficiaires de 17 % à 21 %. Par ailleurs, l'Allemagne est en tête avec une pénétration robotique dans près de 40,7 % des hôpitaux, tandis que le NHS britannique assure 90,5 % de la couverture des procédures d'implantation traumatique, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
Le marché des technologies orthopédiques avancées en Allemagne représente 33 % du chiffre d'affaires régional, grâce à la mise en œuvre de la chirurgie robotique de pointe et au vieillissement croissant de la population. De plus, le marché orthopédique du pays, qui représente 4,3 milliards d'euros, bénéficie également d'un soutien administratif solide, notamment d'un financement fédéral de 210 millions d'euros pour les implants imprimés en 3D. Malgré ces facteurs de croissance, le plafonnement des prix des G-BA a aplati les marges des fabricants nationaux de 20,2 % depuis 2022, créant ainsi un impact équilibré sur le marché français.
Le marché des technologies orthopédiques avancées en France devrait représenter près de 22,7 % de la part de marché régionale d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est possible grâce à l'utilisation accélérée des ASC, qui couvrent 31 % des procédures d'ici 2030, ainsi qu'à l'adoption croissante des biosimilaires, ce qui représente des économies annuelles estimées à 120,8 millions d'euros. Par ailleurs, le pays a également alloué 7,5 % de son budget de santé de 180,6 milliards d'euros, soit 12,8 milliards d'euros, aux produits et services orthopédiques, ce qui est propice à l'expansion du marché français.
Paysage concurrentiel et initiatives stratégiques
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des technologies orthopédiques avancées est principalement porté par des entreprises clés qui exploitent efficacement les produits biologiques, les procédures d'implantation basées sur l'intelligence artificielle et la robotique dans le but de maintenir leur leadership. Par exemple, Zimmer Biomet et Stryker sont en tête avec une part de marché combinée de 35,8 % au niveau mondial, avec une concentration particulière sur les systèmes de chirurgie robotisée. De plus, des organisations européennes, telles que Smith & Nephew se concentre sur les solutions mini-invasives, tandis que des entreprises indiennes, comme Meril Life et le sud-coréen Corentec, contribuent également à l'essor du marché.
Voici la liste des principaux acteurs du marché mondial :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché (2024) |
Principaux secteurs d'activité |
|
Stryker Corporation |
États-Unis |
22,2 % |
Robotique (Mako), implants traumatiques, prothèses imprimées en 3D |
|
Zimmer Biomet |
États-Unis |
13,3 % |
Prothèses articulaires, chirurgie robotique ROSA, produits biologiques |
|
Johnson & Johnson (DePuy Synthes) |
États-Unis |
11,1 % |
Implants de genou/hanche, fixation des traumatismes, outils chirurgicaux basés sur l'IA |
|
Medtronic |
Irlande |
9,5 % |
Implants rachidiens, navigation robotisée (Mazor X) |
|
Smith & Nephew |
Royaume-Uni |
7,8 % |
Arthroscopie, soins avancés des plaies, robot chirurgical CORI |
|
Siemens Healthineers |
Allemagne |
xx% |
Imagerie orthopédique basée sur l'IA, planification chirurgicale |
|
B. Braun |
Allemagne |
xx% |
Ciment osseux, dispositifs rachidiens |
|
DJO Global |
États-Unis |
xx % |
Thérapies de renforcement et de régénération (Bioventus) |
|
Exactech |
États-Unis |
xx% |
Implants d'épaule/genou, outils chirurgicaux en réalité augmentée |
|
Corin Group |
Royaume-Uni |
xx% |
Resurfaçage de la hanche, implants personnalisés |
|
Meril Life Sciences |
Inde |
xx% |
Implants traumatiques à faible coût, supports biorésorbables |
|
Corentec |
Corée du Sud |
xx% |
Implants de genou intelligents, chirurgie assistée par robot |
|
Orthocell |
Australie |
xx% |
Biologiques pour la réparation des tendons, thérapies par cellules souches |
|
Osteopore |
Singapour |
xx% |
Greffes osseuses imprimées en 3D |
|
FH Orthopedics |
France |
xx% |
Solutions pour le pied et la cheville, dispositifs orthopédiques sur mesure |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les 20 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En janvier 2024, Stryker Corporation a dévoilé le système de guidage Q Guidance, doté d'une navigation chirurgicale rachidienne basée sur l'IA. Ce système a obtenu l'autorisation de la FDA et permet de réduire la durée des interventions d'environ 30,2 %.
- En juin 2023, Smith & Nephew et Google Cloud se sont associés pour intégrer efficacement l'intelligence artificielle au robot chirurgical CORI de Smith & Nephew, permettant ainsi une analyse prédictive des prothèses de genou.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7703
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Technologies orthopédiques avancées Portée du rapport de marché
L'échantillon GRATUIT comprend un aperçu du marché, des tendances de croissance, des graphiques et tableaux statistiques, des estimations prévisionnelles et bien plus encore.
Contactez notre expert
