Étude de Cas | 10 February 2026
Comment une entreprise de conception de circuits imprimés a comblé les lacunes de l'analyse concurrentielle pour conquérir des parts de marché mondiales
Publié par : Akshay Pardeshi
Un fabricant visionnaire de circuits imprimés et d'empilage de composants a vu sa croissance ralentir, malgré une technologie de pointe et une clientèle fidèle. Le manque de visibilité sur les stratégies des concurrents et l'évolution des exigences du marché ont rendu difficile sa différenciation dans un secteur de plus en plus concurrentiel. En collaborant avec Research Nester, l'entreprise a adopté une approche d'analyse concurrentielle rigoureuse qui a permis d'affiner son offre, d'accéder à de nouveaux marchés et de se positionner comme un leader mondial de l'industrie des circuits imprimés.
Aperçu :
Dans le secteur en constante évolution de la fabrication électronique, la conception des circuits imprimés (PCB) est essentielle à l'innovation. Avec les smartphones, les objets connectés, l'électronique médicale et les équipements IoT industriels qui exigent tous des PCB ultra-compacts, efficaces et performants, la concurrence entre les sociétés de conception est devenue féroce.
Notre client, un fabricant de taille moyenne spécialisé dans la conception et l'empilage de circuits imprimés, mais très innovant, avait déjà réalisé des progrès impressionnants en matière de miniaturisation et d'amélioration des fonctionnalités. Cependant, il lui manquait une analyse détaillée du marché concurrentiel. Cette lacune l'exposait aux fluctuations brutales du marché et aux stratégies agressives de ses concurrents en matière de prix, de ventes groupées et d'avancées technologiques.
Consciente de la nécessité d'une connaissance approfondie du marché pour aller de l'avant, l'entreprise s'est tournée vers Research Nester, un leader mondial des études de marché et du conseil en stratégie, afin de définir une stratégie fondée sur une analyse concurrentielle rigoureuse, une connaissance approfondie des clients et les tendances émergentes.
L’Histoire
Pendant plus de dix ans, l'entreprise a investi dans la R&D, créant des circuits imprimés adaptés à une vaste gamme d'applications. Elle a été pionnière dans la production de circuits imprimés ultra-minces pour smartphones et de cartes robustes haute densité pour machines industrielles. L'essor des technologies portables a ouvert de nouvelles perspectives, les traqueurs d'activité, les montres connectées et les appareils de réalité augmentée/réalité virtuelle nécessitant des cartes compactes et performantes. Ces succès ont permis de nouer plusieurs partenariats industriels, ouvrant la voie à des secteurs d'activité diversifiés. L'entreprise s'est forgée une réputation de qualité, de durabilité et d'innovation. Cependant, sa croissance s'est accompagnée de nouveaux défis :
- Pression concurrentielle : Les entreprises rivales ont commencé à commercialiser des produits similaires à des prix compétitifs, réduisant ainsi l'écart de différenciation.
- Évolution des besoins des clients : La demande de cartes multicouches avec blindage intégré augmentait, une caractéristique sur laquelle l’entreprise ne s’était pas encore concentrée.
- Disparités régionales : Si les produits ont bien fonctionné en Europe, ils ont eu du mal à s’imposer sur les marchés Asie-Pacifique en raison de différences de prix et d’attentes en matière de livraison.
- Exigences en matière de sécurité : Avec la multiplication des projets liés à l'IoT, les clients recherchaient des conceptions de circuits imprimés dotées de fonctionnalités de sécurité renforcées, un domaine dans lequel l'entreprise manquait de stratégie de réponse définie.
En interne, les décisions reposaient davantage sur des hypothèses que sur des données. Les cycles de développement produit étaient longs et les équipes commerciales peinaient à positionner l'offre face à la concurrence. Faute d'une vision plus claire de sa position sur le marché, l'entreprise risquait de perdre son avantage concurrentiel durement acquis. C'est alors que la direction a été incitée à collaborer avec Research Nester, cabinet reconnu pour son approche alliant analyses stratégiques et plans de croissance concrets.
Notre Solution :
Le cabinet de recherche Nester a collaboré avec l'entreprise selon une approche structurée en quatre phases :
1. Cartographie du paysage concurrentiel
- Nous avons évalué et profilé 10 concurrents mondiaux et régionaux de premier plan, en examinant de près leurs offres de produits, leurs atouts techniques, leurs stratégies de prix, leurs tactiques marketing et leur portée géographique.
- Création de comparaisons détaillées couvrant les conceptions d'empilement, le nombre de couches, les performances thermiques et les capacités de miniaturisation.
- Nous avons examiné les dépôts de brevets afin d'anticiper les innovations à venir de nos concurrents.
2. Comprendre le point de vue du client
- Nous avons mené une combinaison d'enquêtes et d'entretiens approfondis auprès de plus de 150 fabricants d'électronique dans des secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile, la santé et l'automatisation industrielle.
- Il ressort de l'étude que 62 % des clients accordent plus d'importance au prototypage rapide qu'aux fluctuations de prix.
- Nous avons constaté un besoin croissant de circuits imprimés flexibles avec blindage intégré, notamment pour les dispositifs médicaux portables et les applications de défense.
3. Élaboration d'une stratégie de positionnement
Mise en place d'une stratégie produit à trois niveaux pour analyser les produits de l'entreprise :
- Gamme Innovation Premium : cartes ultra-compactes et hautes performances pour certaines applications critiques.
- Gamme optimisée en termes de coûts : un équilibre entre performances élevées et prix compétitifs pour les acheteurs du marché intermédiaire.
- Conception sur mesure : des solutions adaptées avec des cycles de conception plus rapides pour des applications de niche.
Des modèles de tarification spécifiques à chaque région sont proposés afin de rester compétitifs tout en garantissant la rentabilité.
4. Élaboration du plan de croissance à long terme (2019-2029)
- Prévisions des tendances mondiales du marché de la conception et de l'empilement des circuits imprimés au cours de la prochaine décennie, mettant en lumière les opportunités de croissance dans les dispositifs médicaux, l'électronique des véhicules électriques et les systèmes IoT sécurisés.
- Définir les priorités en matière de R&D, notamment l'automatisation de la conception de circuits imprimés grâce à l'IA, l'intégration de fonctionnalités de cybersécurité renforcées et l'introduction de méthodes de production respectueuses de l'environnement.
- Nous recommandons de nouer des partenariats avec les fournisseurs de matières premières afin de nous prémunir contre la volatilité des prix.
Résultats
Cette stratégie a permis d'obtenir des améliorations notables en seulement 18 mois :
1. Présence mondiale élargie
- Nous avons pénétré cinq nouveaux marchés en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est.
- Des modèles adaptés aux normes de conformité régionales ont permis d'augmenter les taux d'acquisition de clients de 37 %.
2. Plus grandes chances de succès dans les appels d'offres concurrentiels
- Augmentation du taux de réussite dans les grands appels d'offres, passant de 28 % à 52 %, grâce à un positionnement concurrentiel renforcé et à des propositions fondées sur des faits.
3. Optimisation du portefeuille de produits
- Développement de trois nouveaux modèles de circuits imprimés flexibles dotés d'un blindage intégré et d'une meilleure dissipation de la chaleur, ciblant directement des segments à fort potentiel tels que la santé et les objets connectés.
4. Définition d'une vision stratégique à 10 ans
- J'ai élaboré une feuille de route d'innovation sur dix ans, avec des objectifs de revenus clairs et des axes de recherche et développement prioritaires, notamment les outils basés sur l'IA et les matériaux durables.
5. Amélioration de la perception de la marque
- Les enquêtes menées après le lancement ont révélé une amélioration de 46 % de la notoriété de la marque auprès des acheteurs ciblés du secteur.
- En passant d'une approche axée sur la technologie à une approche axée sur les données, l'entreprise a transformé sa façon de prendre des décisions stratégiques.
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