Globale Marktgröße, Prognose und Trendhighlights für den Zeitraum 2025–2037
Der Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 1,8 Milliarden US-Dollar und soll bis Ende 2037 ein Volumen von 3,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Prognosezeitraum 2025–2037 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,7 % erwartet. Im Jahr 2025 wird das Branchenvolumen für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien auf 2,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Die große Patientenzahl treibt den Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvanzien international stark an. Laut einem 2023 veröffentlichten Artikel der FAO benötigen mehr als 550 Millionen Haustiere und über 1,7 Milliarden Nutztiere Wirkstoffe (APIs) von Lieferanten, Veterinärpharmaunternehmen und Biologikaherstellern. Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Adjuvantien in Fertigimpfstoffen ist aufgrund der strengen Preisstrategie im Bereich Regulierung und Forschung und Entwicklung um 6,2 % gestiegen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien stieg zwischen 2023 und 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % und verstärkte damit das Marktwachstum.
Die Entwicklung des Marktes für Veterinärimpfstoff-Adjuvanzien ist zudem auf die internationalen Handelsmöglichkeiten für Fertigprodukte und Rohstoffe, insbesondere in Nordamerika und Europa, zurückzuführen. Beide Regionen zusammen machen 78 % der Exporte aus, darunter 322 Millionen US-Dollar jährlich für aus den USA importierte Adjuvanskomponenten und 485 Millionen US-Dollar jährlich für den Export fertiger Adjuvansprodukte. Die Formulierung und Herstellung von Adjuvantien erfolgt in spezialisierten GMP-Infrastrukturen, wobei 90 % der Produktionsprozesse in Japan, der EU und den USA angesiedelt sind. Die laufenden Investitionen sind um 15 % gestiegen, wovon 1,3 Milliarden US-Dollar für öffentlich-private Partnerschaften vorgesehen sind, die das Marktwachstum fördern.
Sektor der Veterinärimpfstoff-Adjuvantien: Wachstumstreiber und Herausforderungen
Wachstumstreiber
- Kosteneinsparungen durch präventive Maßnahmen: Laut dem AHRQ-Datenbericht von 2022 können durch begrenzte Ausgaben für Veterinärimpfstoffe künftig bis zu 4,45 US-Dollar an Tierbehandlungskosten eingespart werden. Dies ist für den globalen Markt relevant. Darüber hinaus weist diese Maßnahme eine hohe Wirksamkeit von 25 % bei der präventiven Übertragung von Zoonosen auf. Darüber hinaus stellte das Nationale Tiergesundheitsüberwachungssystem fest, dass der Einsatz von Adjuvanzien die Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Rindern um 43 % senken kann, was letztlich zu jährlichen Einsparungen bei den Tierarztkosten von 285 Millionen US-Dollar führt.
- Ausbau des Viehbestands: Das Marktwachstum wird durch den Anstieg des weltweiten Rinderbestands vorangetrieben, der 2024 ein Marktvolumen von 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dies wiederum führt zu einem jährlichen Wachstum, das laut USDA bis Ende 2030 voraussichtlich 3,3 % betragen wird. Darüber hinaus wies der Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2023 auf einen Anstieg der Ausbrüche von Zoonosen um 59 % hin, wobei schätzungsweise 75 % aller Fälle durch Standardimpfungen leicht vermeidbar sind. Diese doppelte Expansion korreliert mit der steigenden Nachfrage nach Adjuvantien und trägt somit zur Markterweiterung bei.
Wichtige Strategien der Hersteller für den Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien
Der Markt umfasst führende Hersteller, die ihre Lieferketten effektiv optimieren, regulatorische Kooperationen eingehen und in Forschung und Entwicklung investieren, um ihre Marktposition auszubauen. So hat Zoetis beispielsweise im Jahr 2023 325 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von Adjuvanzien der nächsten Generation, einschließlich nanopartikelspezifischer Formulierungen, investiert. Diese Formulierungen können die Immunantwort verstärken und eignen sich daher für eine internationale Markterweiterung. Darüber hinaus führte die Übernahme eines Adjuvans-Spezialisten in Brasilien im Jahr 2024 zu einem Umsatzwachstum von 25 % in Lateinamerika. Daher sind all diese Strategien für die Marktentwicklung und die Sicherung der Nachhaltigkeit unerlässlich.
Umsatzchancen für Hersteller
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Unternehmen |
Strategie |
Umsatzauswirkungen (USD) |
Marktanteilsveränderung |
|---|---|---|---|
|
Zoetis |
Forschung und Entwicklung im Bereich Nanopartikel-Adjuvanzien |
+420,8 Millionen (2023) |
+12,4 % (Viehzucht) |
|
Merck Animal Health |
Produktionsausweitung EU/Indien |
+292,4 Millionen (2024) |
+8,2 % (weltweit) |
|
Boehringer Ingelheim |
Akquisition in Brasilien |
+180,7 Millionen (2024) |
+20,3 % (LatAm) |
|
Elanco |
Vom USDA geförderte Kühlkettenlösungen |
+151,2 Millionen (2023) |
+5,5 % (Geflügel) |
|
Ceva Santé Animale |
Von der WHO kooperierte zoonotische Adjuvantien |
+95,7 Millionen (2024) |
+7,6 % (Afrika/Asien) |
Wichtige Machbarkeitsmodelle für die Erweiterung der Veterinärimpfstoff-Adjuvantien Markt
Hersteller setzen technologiespezifische Vertriebsmodelle, öffentlich-private Partnerschaften und lokale Produktionsprozesse ein. So gehen beispielsweise Adjuvanslieferanten gemeinsam mit staatlichen Tierhaltungsbehörden Partnerschaften und Kooperationen ein, um ihren Umsatz durch subventionierte Impfprogramme um 15 % zu steigern. Darüber hinaus hat die Veterinary Biologics Supply Chain Initiative des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) die regionalen Adjuvansherstellungsprozesse um 30,2 % gestärkt und so die Belastbarkeit der Importbetriebe verringert. Daher bieten all diese Initiativen hervorragende Möglichkeiten für die internationale Marktexpansion.
Machbarkeitsmodelle für die Marktexpansion
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Modell |
Region |
Umsatzauswirkungen (USD) |
Marktwachstum |
|---|---|---|---|
|
Lokalisierte Produktion |
USA (USDA-Programm) |
+324,5 Millionen (2023) |
+28,1 % Inlandskapazität |
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ÖPP mit der Regierung |
Indien |
+12,4 % Umsatz (2022–2024) |
20 Millionen Dosen verteilt |
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Kühlkettenoptimierung |
Brasilien |
+86,8 Millionen (2024) |
+19,4 % ländliche Abdeckung |
|
Direktvertrieb an Kliniken |
EU |
+52 Mio. € (2023) |
+8,4 % Absatz bei Haustieren |
Herausforderungen
- Unausgewogenes Lieferkettensystem: Die Abhängigkeit von API-Lieferanten, insbesondere in China, führt zu Störungen in der gesamten Lieferkette und damit zu Marktbehinderungen weltweit. Der USITC-Datenbericht zeigte beispielsweise, dass etwa 68,5 % der Adjuvans-Vorläufer in China entwickelt werden, was auf jährliche Preisschwankungen von 25 % zurückzuführen ist. Ceva Santé investierte 36 Millionen Euro in die französische Squalenproduktion, wodurch die Kosten um 17,5 % gesenkt und die Produktionsinitiative verbessert wurden. Ziel war es, Störungen zu begegnen.
- Teurer Kühlkettenbedarf: Der Bedarf an temperaturempfindlichen Adjuvantien erfordert eine teure Logistikinfrastruktur, was sich negativ auf den internationalen Markt auswirkt. Laut einem 2023 veröffentlichten Artikel der WHO werden jährlich schätzungsweise 1,6 Milliarden US-Dollar für die Aufrechterhaltung von Kühlketten ausgegeben, insbesondere für Veterinärbiologika. Darüber hinaus sind Adjuvantien auch mit wirtschaftlichen Belastungen verbunden, was ihre Nutzung auf florierende kommerzielle landwirtschaftliche Betriebe beschränkt und sich negativ auf Marktwachstum und -expansion auswirkt.
Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien: Wichtige Erkenntnisse
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
|
Basisjahr |
2024 |
|
Prognosejahr |
2025–2037 |
|
CAGR |
7,7 % |
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Marktgröße im Basisjahr (2024) |
1,8 Milliarden US-Dollar |
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Prognostizierte Marktgröße für das Jahr 2037 |
3,2 Milliarden US-Dollar |
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Regionaler Umfang |
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Segmentierung von Veterinärimpfstoff-Adjuvantien
Verabreichungsweg (subkutan, intramuskulär, intranasal)
Bezogen auf den Verabreichungsweg wird erwartet, dass das subkutane Segment bis Ende 2037 mit 52,8 % den größten Anteil am Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien einnehmen wird. Das Wachstum dieses Segments ist auf die einfache Anwendung, das sichere Profil und die klinische Wirksamkeit zurückzuführen. Darüber hinaus sind subkutane Injektionen für Haus- und Nutztiere aufgrund der um 35 % geringeren Schmerzreaktion im Vergleich zu intramuskulären Injektionen bevorzugt. Subkutane Adjuvantien weisen ebenfalls eine hohe Antikörperkonzentration von 27 % auf, insbesondere bei Geflügel, wodurch das Segment weltweit deutlich wächst.
Tierart (Nutztiere, Haustiere, Aquakultur)
Nach Tierart wird das Nutztiersegment im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 46,8 % den zweithöchsten Anteil am Markt für Veterinärimpfstoffadjuvantien halten. Dieses Wachstum ist maßgeblich auf das zunehmende Risiko zoonotischer Erkrankungen und den steigenden internationalen Fleischkonsum zurückzuführen. Allein Rinderimpfstoffe machen schätzungsweise 29 % des gesamten Adjuvansbedarfs aus, was durch die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche begünstigt wird. Dies erhöht die Gesamtkosten der Nutztierhaltung jährlich um 17 Milliarden US-Dollar, was zu Verlusten und Eindämmung führt. Darüber hinaus sind Adjuvantien für Schweine von entscheidender Bedeutung, da die Schweinepest in Afrika kontinuierlich Herden in Europa und Asien dezimiert und so die Marktnachfrage antreibt.
Endverbraucher (Tierkliniken und -krankenhäuser, Tierhaltungsbetriebe, Forschungsinstitute)
Gemessen am Endverbraucher wird das Segment Tierkliniken und -krankenhäuser im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 42,8 % den drittgrößten Anteil am Markt für Adjuvantien für Veterinärimpfstoffe halten. Dieser Aufschwung ist maßgeblich auf die zunehmende Standardisierung von Impfprotokollen und steigende Gesundheitsausgaben für Haustiere zurückzuführen. Beispielsweise verwenden Tierkliniken in den USA häufig Basisimpfstoffe für Katzen und Hunde. Dies ist seit 2020 zu einem Anstieg von 74 % geführt und spiegelt ein stetiges Wachstum hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit wider. Darüber hinaus treiben der Ausbau der Präventionsversorgung, die Impfpflicht für Haustiere und die technologische Integration die Entwicklung dieses Segments voran.
Unsere detaillierte Analyse des Marktes für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien umfasst die folgenden Segmente:
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Verabreichungsweg |
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Tierart |
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Endnutzer |
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Typ |
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Seuchenantrag |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPassen Sie diesen Bericht an Ihre Anforderungen an – sprechen Sie mit unserem Berater für individuelle Einblicke und Optionen.
Veterinärimpfstoff-Adjuvantienindustrie – Regionale Übersicht
Marktanalyse Nordamerika
Nordamerika dürfte bis zum Ende des Prognosezeitraums mit 40,5 % den größten Anteil am Markt für Veterinärimpfstoffadjuvantien einnehmen. Die Dominanz der Region beruht auf strengen Strategien zur Krankheitsbekämpfung, hohen Impfraten für Haustiere sowie einer innovativen Gesundheits- und medizinischen Infrastruktur für Nutztiere. Darüber hinaus dominieren die USA die Region mit 86 % des Gesamtumsatzes, was auf die vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) geförderten Impfprogramme und die großflächige Viehzucht zurückzuführen ist. Kanada trägt ebenfalls 17 % zum regionalen Umsatz bei, unterstützt durch staatliche Strategien wie die Livestock Vaccine Bank.
Der Markt in den USA wächst deutlich, da das Land schätzungsweise 92 % des regionalen Adjuvantienmarktes hält. Dies ist maßgeblich auf die Existenz von Medicaid-basierten Impfprogrammen sowie die steigende Viehbestandsdichte zurückzuführen. So erreichten die Bundesausgaben des Landes im Jahr 2024 einen Marktwert von 1,3 Milliarden US-Dollar, wovon 32 % auf Geflügeladjuvantien entfielen. Weitere wichtige Trends, darunter die Direktlieferung an landwirtschaftliche Betriebe, die Verbreitung von mRNA-Adjuvans-Hybriden und Nachhaltigkeit, treiben das Marktwachstum des Landes voran.
Der Markt für Veterinärimpfstoffadjuvantien in Kanada verzeichnet ebenfalls ein Wachstum von 6,8 %, was maßgeblich durch die Bereitstellung eines 515 Millionen US-Dollar schweren Bundesfonds für Viehgesundheit begünstigt wird. Darüber hinaus tragen Investitionen in die Kühlkette, die Verfügbarkeit einheimischer Subventionen und die Vorbereitung auf die ASP zum Marktwachstum des Landes bei. Beispielsweise wurden 125 Millionen US-Dollar für die Lagerung von Adjuvantien im ländlichen Raum bereitgestellt. Gleichzeitig tragen einheimische Subventionen dazu bei, dass 55 % der Kosten für landwirtschaftliche Betriebe im Norden des Landes gedeckt werden, was hervorragende Chancen für die Marktentwicklung bietet.
Regionale Marktgröße und -wachstum in Europa
Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen Marktanteil von 32,5 % im Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien halten. Bis Ende 2037 wird ein Marktwert von 3,3 Milliarden Euro erwartet, bei einer Wachstumsrate von 6,7 %. Dieses regionale Wachstum ist maßgeblich auf die strengen EU-Vorschriften zur Tiergesundheit zurückzuführen. Dazu gehört die Pflicht zur Adjuvantien-Impfung für fast 92 % der Nutztiere gemäß der Verordnung (EU) 2016/429. Darüber hinaus spielen weitere Faktoren für das Marktwachstum in Deutschland eine Rolle, wie nachhaltige Strategien, die Vorbereitung auf Zoonosen und die Modernisierung der Kühlkette.
Der Markt in Deutschland gewinnt zunehmend an Bedeutung, da das Land 35 % des gesamten regionalen Umsatzes erwirtschaftet. Dieses Wachstum wird maßgeblich durch die staatliche Förderung von Forschung und Entwicklung, die industrielle Viehzucht und die Präzisionslandwirtschaft vorangetrieben. So hat die Landesregierung beispielsweise 2023 einen Fonds in Höhe von 325 Millionen Euro eingerichtet, um intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für mRNA-Adjuvans-Hybride durchzuführen. Deutschland verfügt über 65 Millionen Geflügel und 30 Millionen Rinder, was die Marktnachfrage ankurbelt. Darüber hinaus konnte die One-Health-Initiative die Schweinepest um 43 % reduzieren und bietet damit vielversprechende Marktchancen.
Der Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien in Frankreich macht 25 % des europäischen Gesamtmarktes aus. Dieser Aufschwung wird durch den verstärkten Fokus auf Exportmöglichkeiten, nachhaltige Adjuvantien und obligatorische Geflügelimpfungen vorangetrieben. Laut einem 2024 von der DGAL veröffentlichten Artikel produziert Frankreich jährlich 115 Millionen Dosen und ist somit bestens für die Marktentwicklung geeignet. Schätzungsweise 50 % des regionalen Marktes sind zudem auf pflanzliche Alternativen umgestiegen, was sich positiv auf den Markt auswirkt. Die Bereitstellung von 205 Millionen Euro durch den Plan Santé Animale subventioniert zudem die Adjuvantiennutzung in Kleinbetrieben und belebt so den Markt im Land.
Wettbewerbslandschaft und strategische Initiativen
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzielle Leistung
- Wichtige Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Jüngste Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT-Analyse
Der internationale Markt für Veterinärimpfstoff-Adjuvantien ist geprägt von führenden und innovativen Unternehmen sowie Herstellern. Boehringer Ingelheim, Merck und Zoetis erwirtschaften zusammen 63 % des Gesamtmarktumsatzes. Diese Unternehmen setzen Strategien um, darunter effektive Forschung und Entwicklung für Adjuvantien der nächsten Generation, extreme Konzentration auf Nachhaltigkeit, Fusionen und Übernahmen sowie weitere Marktexpansionsinitiativen. So übernahm Phibro beispielsweise 2023 erfolgreich zwei Adjuvans-Start-up-Unternehmen mit dem Ziel, sein Portfolio an Geflügelimpfstoffen zu erweitern, was sich positiv auf die Marktentwicklung auswirkt.
Hier ist eine Liste der wichtigsten Akteure auf dem Weltmarkt:
|
Firmenname (Land) |
Marktanteil (2024) |
Branchenfokus |
|
Zoetis Inc. (USA) |
22,2 % |
Führend bei Adjuvantien für Nutz- und Haustiere; Hauptprodukte: MetaStim (auf Ölbasis), RNA-Partikel-Adjuvantien |
|
Merck Animal Health (USA) |
18,4 % |
Schwerpunkt auf Adjuvantien für Geflügel und Schweine; Montanide ISA-Reihe weltweit weit verbreitet |
|
Boehringer Ingelheim (Deutschland) |
15,3 % |
Spezialisiert auf aluminiumfreie Adjuvantien zur Vorbeugung von Zoonosen |
|
Elanco Animal Health (USA) |
12,6 % |
Stark in Aquakultur- und Rinderadjuvantien; Innovationen bei nachhaltigen Formulierungen |
|
Ceva Santé Animale (Frankreich) |
8,8 % |
Fokus auf Adjuvantien für Geflügel und Schweine; Expansion in Schwellenmärkte |
|
Phibro Animal Health (USA) |
xx% |
Hauptakteur bei mineralölbasierten Adjuvantien für Nutztiere |
|
Virbac (Frankreich) |
xx% |
Spezialisiert auf Adjuvantien für Haustiere; wachsendes mRNA-Portfolio |
|
HIPRA (Spanien) |
xx% |
Bekannt für neuartige Adjuvantien auf Polymerbasis für Geflügel |
|
IDT Biologika (Deutschland) |
xx% |
Fokus auf Adjuvantien für Zoonosen (z. B. ASP, Vogelgrippe) |
|
Vaxxinova (Niederlande) |
xx% |
Führend bei Aquakultur-Adjuvantien; Expansion im asiatisch-pazifischen Raum |
|
Biogénesis Bagó (Argentinien) |
xx% |
Stark in MKS und Vieh-Adjuvantien für Lateinamerika |
|
Hester Biosciences (Indien) |
xx% |
Wichtigster Lieferant von Geflügeladjuvantien in Südasien |
|
Tianjin Ringpu Biotechnologie (China) |
xx% |
Dominiert den chinesischen Markt für Tierhilfsmittel |
|
MSD Tiergesundheit (USA) |
xx% |
Fokus auf Adjuvantien für Haustiere und Geflügel |
|
Vetal Tiergesundheit (Türkei) |
xx% |
Aufstrebender Akteur auf den Adjuvansmärkten im Nahen Osten und Afrika |
Nachfolgend sind die Bereiche aufgeführt, die jedes Unternehmen der 20 größten globalen Hersteller abdeckt:
Neueste Entwicklungen
- Im Februar 2024 investierte Merck Animal Health 155 Millionen US-Dollar mit dem Ziel, seine Adjuvans-Produktionsanlage in Kansas zu erweitern und die Produktion der Montanide ISA-Serie um etwa 37 % zu steigern.
- Im Januar 2024 führte Zoetis Inc. Versatide ein, die neueste RNA-basierte Adjuvans-Plattform, insbesondere für Nutztierimpfstoffe. Diese Plattform zeigte in Rinderversuchen eine um 42 % starke Immunantwort.
Autorenangaben: Radhika Pawar
- Report ID: 7697
- Published Date: Jun 24, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
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