Größe und Anteil des Reverse-Factoring-Marktes nach Kategorie (Inland, International); Finanzinstitut; Endverbrauch – SWOT-Analyse, wettbewerbsstrategische Einblicke, regionale Trends 2025–2037

Reverse-Factoring-Branche – regionaler Geltungsbereich

Europa-Marktanalyse:

Es wird geschätzt, dass die europäische Industrie bis 2037 einen Großteil des Umsatzanteils von 53,2 % dominieren wird. Das schnelle Marktwachstum ist auf den gut etablierten Finanzdienstleistungssektor zurückzuführen, in dem eine Vielzahl von Banken und Finanzinstituten Reverse-Factoring-Dienste für multinationale Unternehmen und KMU anbieten. Die starke Geschäftstätigkeit in verschiedenen Sektoren in Europa trägt positiv zur Schaffung eines SCF-Ökosystems bei. Beispielsweise startete Santander im Juli 2021 eine Reverse-Factoring-Operation im Rahmen des Europäischen Garantiefonds (EGF), um den Zugang zu Finanzmitteln für KMU-Lieferanten zu verbessern.

Deutschland wird im Prognosezeitraum aufgrund der robusten industriellen Basis und der Abhängigkeit von komplexen Lieferketten, die Finanzlösungen erfordern, voraussichtlich einen dominanten Anteil am Reverse-Factoring-Markt halten. Ein weiterer wichtiger Wachstumsfaktor ist der Vorstoß zur Digitalisierung verschiedener Sektoren durch Industrie 4.0, der die Einführung von Fintech-Lösungen beschleunigt, die Reverse-Factoring-Prozesse rationalisieren. Darüber hinaus verbessert die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in webbasierten SCF-Portalen die Datenanalyse, wovon Unternehmen profitieren. Beispielsweise hat die SCF-Plattform CRX in Deutschland integrierte KI- und ML-Analysen in ihre Dienste implementiert.

Frankreich gewinnt auf dem Reverse-Factoring-Markt an Dynamik und dürfte im Prognosezeitraum einen Aufwärtstrend verzeichnen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach SCF-Lösungen in Sektoren wie Einzelhandel, Luft- und Raumfahrt, Fertigung usw. zurückzuführen. Unternehmen in Frankreich suchen nach Lösungen zur Unterstützung ihrer Lieferantennetzwerke und zur Stärkung ihrer Lieferketten. Auch die staatliche Förderung von KMU dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Im Dezember 2020 hat die Regierung die Kreditgarantie France Num zur Finanzierung der Digitalisierung sehr kleiner Unternehmen (VSE) sowie kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) eingeführt. Das Programm wurde bis Dezember 2023 verlängert. Der robuste Regulierungsrahmen für den Handel in Europa ist aufgrund der Leichtigkeit, mit der Geschäfte innerhalb Europas abgewickelt werden können, von entscheidender Bedeutung für das Marktwachstum in Frankreich.

Nordamerikanische Marktanalyse 

Der nordamerikanische Reverse-Factoring-Markt dürfte im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen, da die Unternehmen zunehmend darauf bedacht sind, das Cashflow-Management zu optimieren. Viele Unternehmen in der Region haben Reverse-Factoring-Finanzlösungen eingeführt, um eine robuste Versorgungsinfrastruktur im In- und Ausland aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus gibt es in der Region mehrere multinationale Unternehmen in verschiedenen Sektoren, die ihre Lieferungen aus der ganzen Welt beziehen, was durch das Angebot von Fintech-Lösungen zu größeren skalierbaren Möglichkeiten für den Reverse-Factoring-Markt führt.

In den USA steht dem Reverse-Factoring-Markt im Prognosezeitraum ein beeindruckendes Wachstum bevor, angetrieben durch den vielfältigen Industriesektor des Landes, der nahtlose Finanzlösungen zur Aufrechterhaltung der Lieferketten benötigt. Banken und NBFIs in den USA integrieren die Digitalisierung ihrer Finanzplattformen, um den Cashflow-Prozess zu optimieren. Das steigende Bewusstsein für die Blockchain-Technologie verbessert auch die Zugänglichkeit für alle Arten von Unternehmen. Beispielsweise kaufte die US-amerikanische Mitsubishi Corporation im August 2021 Metallwaren im Wert von 43 Millionen US-Dollar aus Peru, und die Käufe erfolgten über mehrere Transaktionen mithilfe der währungsunabhängigen Blockchain von Skuchain.

In Kanada wird geschätzt, dass der Reverse-Factoring-Markt aufgrund der Präsenz robuster Produktions-, Einzelhandels- und Rohstoffsektoren floriert, die die Nachfrage nach der Aufrechterhaltung von Lieferketten durch Finanzlösungen ankurbeln. Aufgrund der wirtschaftlichen Störungen während der Pandemie liegt der Schwerpunkt stärker auf dem Cashflow-Management, was Unternehmen dazu veranlasst, auf Reverse Factoring umzusteigen. Die Regierung setzt sich dafür ein, den Zugang kanadischer Unternehmen zu globalen SCF-Plattformen zu verbessern und so den Aufstieg des Marktes anzukurbeln. Im Jahr 2020 kündigte Taulia an, dass seine SCF-Dienste über ein automatisiertes System verwaltet werden, das in die ERP-Systeme der Kunden integriert werden kann, was es Lieferanten erleichtert, sich anzumelden und mit der Nutzung ihres Programms zu beginnen.