Marktgröße und -anteil von Pneumonie-Therapeutika nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken, Online-Apotheken und Direktvertrieb); Typ; und Anwendung – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistischer Bericht 2025-2037

Sektor der Lungenentzündungstherapeutika: Wachstumstreiber und Herausforderungen

Wachstumstreiber

Wichtige Treiber für den globalen Markt für Lungenentzündungstherapeutika in der chemischen Industrie

• Initiativen zur Reduzierung von im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen: Laut einer Studie der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) aus dem Jahr 2022 führte die Einführung gebündelter Behandlungsprotokolle, einschließlich Mundhygiene und Betterhöhung, zu einer 21-prozentigen Reduzierung der Fälle von nicht-beatmungsbedingter Lungenentzündung in US-Krankenhäusern. Dieser Rückgang ermutigt Krankenhäuser, ergänzende Therapeutika wie prophylaktische Antibiotika und Immunmodulatoren einzusetzen. Bei über 1,8 Millionen HAP-Fällen jährlich allein in den USA kann selbst eine geringe Reduzierung Hunderttausende Infektionen verhindern und so die Nachfrage nach wirksamen und zielgerichteten Medikamenten gegen Lungenentzündung ankurbeln. Darüber hinaus sind diese Maßnahmen mit erheblichen Kosteneinsparungen verbunden, die auf 1,3 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt werden. Dies schafft Spielraum für Krankenhäuser, in fortschrittliche Therapien zu investieren. Mit der Umstellung der Gesundheitssysteme auf eine wertorientierte Versorgung wird die Nachfrage nach evidenzbasierten Behandlungen von Lungenentzündung voraussichtlich steigen.
   
• Belastung durch beatmungsassoziierte Pneumonie (VAP): Die Belastung durch VAP ist aufgrund ihrer hohen Inzidenz, Sterblichkeitsraten und der Komplexität der Behandlung ein wichtiger Markttreiber. Laut CDC tritt VAP bei etwa 10–28 % aller mechanisch beatmeten Patienten auf. Dies führt zu zusätzlichen 8–10 Krankenhaustagen und erhöht die Behandlungskosten um 41.000 US-Dollar pro Fall. Allein in den USA ist VAP jährlich für über 32.000 Todesfälle verantwortlich und stellt daher eine Priorität für Intensivstationen dar. Dies hat zu einem sprunghaft gestiegenen Bedarf an schnell wirkenden Antibiotika, Kombinationstherapien und VAP-spezifischen Diagnoseinstrumenten geführt. Pharmaunternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung zielgerichteter Therapeutika und Strategien zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen (AMR), um den wachsenden Bedarf zu decken. Angesichts der weltweit steigenden Zahl von Intensivstationseinweisungen, insbesondere nach COVID-19, wird erwartet, dass die VAP-Belastung weiterhin ein signifikantes Marktwachstum im Bereich der Pneumonie-Therapeutika vorantreiben wird.
  
  1. Historisches Patientenwachstum & Marktkontext

Zwischen 2010 und 2020 wuchs der weltweite Patientenpool für Lungenentzündungstherapeutika in den wichtigsten Märkten deutlich an. Grund hierfür waren die alternde Bevölkerung, zunehmende Komorbiditäten und verbesserte Diagnoseverfahren. In den USA stieg die Zahl der Notfallbesuche wegen Lungenentzündung von rund 2,2 Millionen im Jahr 2010 auf 2,7 Millionen im Jahr 2020 – ein Anstieg um 25 %, der den steigenden Bedarf an Behandlungsmöglichkeiten widerspiegelt. In den europäischen Ländern zeigten sich ähnliche Trends: In Deutschland stiegen die Fälle von Pneumokokken-Pneumonie bei älteren Menschen um fast 31 %, und Spanien meldete zwischen 2016 und 2020 über 2 Millionen Krankenhausaufenthalte. Japan, Australien, Indien und China folgten, angetrieben von Bevölkerungswachstum und Urbanisierung. Diese historische Expansion legte den Grundstein für solide Umsatzchancen: Größere Patientenzahlen ermöglichen eine skalierte Beschaffung, erhöhte Investitionen in die Pharma-Pipeline und diversifizierte Liefermodelle – von intravenösen Therapien im Krankenhaus bis hin zu oralen Therapien für ambulante Patienten. Hersteller können diesen Trend nutzen, indem sie regionale Machbarkeitsmodelle anpassen: beispielsweise durch die gezielte Einführung intravenöser antiviraler Medikamente in Krankenhäusern in den USA und die Überbrückung der Versorgung durch Kombinationspräparate mit fester Dosierung in China und Indien. Mit dem Wachstum des Patientenstamms, insbesondere bei älteren Menschen mit höherem Risiko und auf der Intensivstation, wird die Nachfrage nach neuartigen Therapeutika, einschließlich monoklonaler Therapeutika und ergänzender entzündungshemmender Medikamente (+D5), voraussichtlich steigen und das langfristige Marktwachstum unterstützen.

Patientenwachstum im Bereich Pneumonie-Therapeutika (2010–2020)

2. Umsatzchancen für Hersteller von Pneumonie-Therapeutika

Hersteller im Markt für Pneumonie-Therapeutika profitieren von steigenden Patientenzahlen, veränderten Kostenträgerdynamiken und neuartigen Medikamenteninnovationen. Im Jahr 2023 erreichte der globale Markt 2,28 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,5 % rechnen. Unternehmen wie Merck und Pfizer haben neue Pneumokokken-Impfstoffe (z. B. Capvaxive und Prevnar) genutzt, um ihre Marktanteile deutlich zu steigern: Die Einführung des Impfstoffs durch Merck im Jahr 2024 brachte zusätzliche 500 Millionen US-Dollar Umsatz und erhöhte die Marktdurchdringung um 9 %. Unterdessen wird die FDA-Zulassung von Ceftobiprol durch Basilea Pharmaceutica im Jahr 2023 zur Behandlung von ambulant erworbener Lungenentzündung im ersten Jahr voraussichtlich über 100 Millionen US-Dollar Umsatz generieren. Die Präventionsinitiativen der AHRQ – wie beispielsweise Pakete zur frühzeitigen Mundhygiene – führen zu einer geringeren Inzidenz von im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen (HAP) und setzen so jährliche Krankenhausausgaben von 1,3 Milliarden US-Dollar frei, die die Hersteller in die Beschaffung von Therapeutika umleiten können. Auch die Investitionen im Rahmen von Medicare Teil B sind gestiegen: Die Arzneimittelausgaben für Teil B stiegen 2022 um 9,5 %, wobei Medikamente gegen Lungenentzündung einen wichtigen Anteil ausmachten. Diese Dynamik – Patientenwachstum, Kostenübernahme durch Kostenträger und klinische Innovationen – ermöglicht es den Herstellern, erhebliche Umsätze und Skaleneffekte zu erzielen.

Umsatzchancen für Hersteller

Herausforderungen

• Regulierungsverzögerungen: Längere Prüffristen verlangsamen die Markteinführung innovativer Therapien, verzögern den Zugang der Patienten und verringern die Umsatzchancen der Hersteller. Laut der US-amerikanischen FDA beispielsweise erhöhte sich die durchschnittliche Zulassungszeit für neuartige Antiinfektiva von 10,5 Monaten im Jahr 2018 auf 14,2 Monate im Jahr 2023, was sich auf den Zeitpunkt der Markteinführung auswirkte. In Japan verlängerten sich die Zulassungszyklen für Lungenentzündungsmedikamente aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Sicherheit nach der Markteinführung durch die Aktualisierung der PMDA-Vorschriften im Jahr 2022 um durchschnittlich sechs Monate. Diese Verzögerungen beeinträchtigen die Forschungs- und Entwicklungszeitpläne, schädigen das Vertrauen der Investoren und schränken schnelle Reaktionen bei einem Anstieg der Atemwegsinfektionen ein – besonders deutlich während der COVID-19-Pandemie. Infolgedessen erleiden Unternehmen oft erhebliche finanzielle und wettbewerbsbezogene Rückschläge.
   
• Budgetbeschränkungen in Krankenhäusern: Viele Krankenhäuser, insbesondere im öffentlichen Gesundheitswesen, bevorzugen Pauschalzahlungen und kostengünstige Generika gegenüber fortschrittlichen Therapeutika, um ihre Kosten zu begrenzen. Laut einem Bericht der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) aus dem Jahr 2022 reduzierten Krankenhäuser in den USA durch die Einführung von Behandlungspaketen für Lungenentzündung ihre Behandlungskosten jährlich um bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar. Dies steigert zwar die Betriebseffizienz, schreckt aber von Investitionen in innovative Medikamente ab, die zu besseren Behandlungsergebnissen führen könnten. Zudem erweiterten zwischen 2020 und 2023 nur 42 % der US-Krankenhäuser ihre Medikamentenlisten für Lungenentzündung, was auf den finanziellen Druck hindeutet. Diese kostengetriebene Selektivität schränkt den Zugang der Patienten zu den neuesten Therapien ein und verlangsamt die Marktexpansion der Hersteller.