Marktgröße und -anteil von Antiemetika nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken, Online-Apotheken); Verabreichungsweg; Anwendung; Patientendemografie – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistischer Bericht 2025–2037

Antiemetika-Sektor: Wachstumstreiber und Herausforderungen

Wachstumstreiber

• Verbesserung der Gesundheitsqualität und der Interventionen: Die Nachfrage nach wertorientierten Pflegeleistungen hat den Markt zu einem zentralen Punkt für die Verbesserung der medizinischen Qualität gemacht. Wie die klinische Studie der AHRQ aus dem Jahr 2022 zeigt, konnten standardisierte Antiemetika-Protokolle vermeidbare Krankenhausaufenthalte um schätzungsweise 18,5 % reduzieren und so innerhalb von zwei Jahren Einsparungen von 1,3 Milliarden US-Dollar erzielen. Daher stratifizieren diese Protokolle die Patienten nach Risiko und setzen 5-HT3/NK1-Antagonisten präventiv ein, wodurch der Krankenhausaufenthalt um 2,2 Tage verkürzt wird. Dies trägt zu einer Marktsteigerung bei.
• Private und staatliche Ausgaben: Der globale Markt umfasst die öffentlichen Gesundheitsbudgets. Die Ausgaben für Medicare Teil D in den USA steigen bis 2023 auf 3,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf orale NK1-Antagonisten zurückzuführen. Medicare übernimmt in der Regel 85 % der Kosten für Antiemetika für die Versicherten. Die durchschnittlichen Eigenbeteiligungen betragen 46 US-Dollar pro Rezept, was bei 11 % der Patienten zu Therapietreuelücken führt. Darüber hinaus soll Teil D des Inflationsreduktionsgesetzes (Inflations Reduction Act) diese Belastung ab 2025 verringern und insbesondere die Nutzung um 13 % bis 16 % steigern, was zu einem Marktanstieg beiträgt.

Historisches Patientenwachstum und dessen Auswirkungen auf die Expansion des Antiemetika-Marktes

Der weltweite Markt hat sich durch die Expansion des Patientenpools zwischen 2014 und 2024 grundlegend verändert. Dies ist auf verbesserte Diagnoseraten für Magen-Darm-Erkrankungen, das Operationsvolumen und die Chemotherapie-Implementierung zurückzuführen. So haben beispielsweise in den USA Aktualisierungen der onkologischen Leitlinien und Medicare Teil D zu einem Wachstum der Antiemetika-Anwender um 9,5 % geführt, während die alternde Bevölkerung in Deutschland die Nachfrage nach Behandlungen gegen postoperative Übelkeit erhöht hat, die jährlich um 6,7 % steigt. Darüber hinaus verzeichneten Entwicklungsmärkte wie China und Indien aufgrund der verbesserten Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung ein stärkeres Wachstum von 14 % bis 18 %.

Historisches Patientenwachstum (2014–2024)

Herstellerstrategien verändern den Antiemetika-Markt

Der internationale Markt umfasst namhafte Hersteller, die Strategien zur globalen Marktdominanz entwickeln. Dies gelingt durch die Umsetzung von Strategien wie künstlicher Intelligenz, strategischen Partnerschaften für Schwellenländer und neuartigen Formulierungen für Premium-Unternehmen. So brachte Pfizer beispielsweise 2023 einen NK1-Antagonisten der nächsten Generation auf den Markt, eroberte 8,5 % des Gesamtmarktes und erzielte einen Umsatz von 620,5 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus ist Cipla in Indien eine Partnerschaft mit lokalen Krankenhäusern eingegangen und hat seinen Zugang zu kostengünstigem Ondansetron erweitert. Dies hat zu einem Absatzanstieg von rund 25 % geführt und ist somit für eine Marktexpansion geeignet.

Umsatzchancen für Hersteller (2024–2027)

Herausforderungen

• Hindernis der staatlichen Preiskontrolle: Preisobergrenzen zwingen Hersteller dazu, Antiemetika werden zu abrupten Rabatten verkauft, die oft 45 bis 65 % unter den US-amerikanischen Preisstrategien liegen. Dies führt zu einer Behinderung des Antiemetika-Marktes. Beispielsweise verpflichtet das AMNOG-Gesetz in Deutschland Hersteller zu Premiumpreisen, was zu verzögerten Markteinführungen führt. Helsinn begegnete dieser Situation jedoch 2023 in Italien, indem es die Erstattungen an praktische Ergebnisse knüpfte. Dies führte schließlich zu einem Rückgang der CINV-bedingten Krankenhausaufenthalte um 17 % im Land.
• Medicaid-Deckungslücken in den USA: Die Nachfrage nach Chemotherapie ist gestiegen, obwohl Medicaid aufgrund von Budgetbeschränkungen nur 57 % der Marken-Antiemetika übernimmt. Laut dem CDC-Bericht von 2023 erhalten schätzungsweise 29,5 % der einkommensschwachen CINV-Patienten Dosen, was die Zahl der Notaufnahmebesuche um 23 % erhöht. Pfizer begegnete dieser Herausforderung jedoch mit der Einführung eines bemerkenswerten Zuzahlungshilfeprogramms, das die Eigenbeteiligung für über 350.000 Patienten auf 5 US-Dollar pro Monat reduzierte. Trotz dieser Lösung bestehen in fast 16 Bundesstaaten weiterhin Zulassungsbeschränkungen, die Behandlungen um vier bis sechs Tage verzögern und so den Gesamtmarkt beeinträchtigen.