Fallstudie | 10 February 2026
Wie ein Unternehmen für Leiterplattendesign Lücken in der Wettbewerbsanalyse schloss, um sich einen globalen Marktanteil zu sichern
Verfasst von : Akshay Pardeshi
Ein zukunftsorientierter Hersteller von Leiterplattendesign und -aufbauten verzeichnete trotz fortschrittlicher Technologie und eines treuen Kundenstamms einen Wachstumsrückgang. Begrenzte Einblicke in die Strategien der Wettbewerber und die sich wandelnden Marktanforderungen erschwerten es dem Unternehmen, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Durch die Zusammenarbeit mit Research Nester implementierte das Unternehmen einen durchdachten Ansatz zur Wettbewerbsanalyse, der sein Angebot schärfte, neue Märkte erschloss und es als führendes Unternehmen in der globalen Leiterplattenindustrie positionierte.
Überblick:
In der schnelllebigen Welt der Elektronikfertigung bildet das Design von Leiterplatten (PCBs) das Rückgrat der Innovation. Smartphones, Wearables, Medizinelektronik und industrielle IoT-Geräte erfordern allesamt hochkompakte, effiziente und leistungsstarke Leiterplatten, wodurch der Wettbewerb unter den Designunternehmen deutlich zugenommen hat.
Unser Kunde, ein mittelständisches, aber hochinnovatives Unternehmen im Bereich Leiterplattendesign und -aufbau, hatte bereits beeindruckende Fortschritte bei der Verkleinerung der Leiterplatten und der Steigerung der Funktionalität erzielt. Allerdings fehlte ihm eine detaillierte Analyse des Wettbewerbsumfelds. Diese Lücke machte ihn anfällig für abrupte Marktschwankungen sowie aggressive Preisstrategien, Bündelungsangebote und technologische Fortschritte der Konkurrenz.
Da das Unternehmen erkannte, dass es für sein weiteres Vorankommen fundierte Marktkenntnisse benötigte, wandte es sich an Research Nester, einen weltweit führenden Anbieter von Marktforschung und Strategieberatung, um einen Weg zu entwickeln, der auf einer soliden Wettbewerbsanalyse, Kundeneinblicken und aufkommenden Trends basiert.
Die Geschichte
Über zehn Jahre investierte das Unternehmen in Forschung und Entwicklung und entwickelte Leiterplatten für ein breites Anwendungsspektrum. Es leistete Pionierarbeit bei der Herstellung ultradünner Leiterplatten für Smartphones und robuster, hochdichter Platinen für Industriemaschinen. Der wachsende Markt für Wearables eröffnete weitere Möglichkeiten, da Fitness-Tracker, Smartwatches und AR/VR-Geräte kompakte und gleichzeitig leistungsstarke Platinen benötigten. Diese Erfolge führten zu zahlreichen Industriepartnerschaften und ermöglichten dem Unternehmen den Eintritt in diverse Geschäftsfelder. Es erwarb sich einen Ruf für Qualität, Langlebigkeit und Innovation. Doch mit dem Wachstum des Unternehmens nahmen auch die Herausforderungen zu:
- Wettbewerbsdruck : Konkurrierende Unternehmen begannen, ähnliche Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt zu bringen, wodurch sich der Differenzierungsunterschied verringerte.
- Veränderte Kundenbedürfnisse : Die Nachfrage nach mehrlagigen Leiterplatten mit integrierter Abschirmung stieg, ein Merkmal, auf das sich das Unternehmen bisher noch nicht konzentriert hatte.
- Regionale Unterschiede : Während die Produkte in Europa gut funktionierten, konnten sie sich auf den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund unterschiedlicher Preis- und Liefererwartungen nur schwer durchsetzen.
- Sicherheitsanforderungen : Angesichts der zunehmenden Anzahl von IoT-bezogenen Projekten suchten die Kunden nach Leiterplattendesigns mit stärkeren Sicherheitsfunktionen – ein Bereich, in dem dem Unternehmen eine definierte Reaktionsstrategie fehlte.
Intern basierte die Entscheidungsfindung eher auf Annahmen als auf Daten. Die Produktentwicklungszyklen waren lang, und die Vertriebsteams hatten Schwierigkeiten, ihre Angebote gegenüber der Konkurrenz zu positionieren. Ohne ein klareres Bild ihrer Marktposition riskierte das Unternehmen, seinen hart erarbeiteten Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Daraufhin beschloss die Führungsebene, mit Research Nester zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das für die Kombination strategischer Erkenntnisse mit konkreten Wachstumsplänen bekannt ist.
Unsere Lösung:
Research Nester arbeitete mit dem Unternehmen in einem strukturierten, vierphasigen Verfahren zusammen:
1. Kartierung des Wettbewerbsumfelds
- Zehn führende globale und regionale Wettbewerber wurden analysiert und profiliert, wobei deren Produktangebot, technische Stärken, Preisstrategien, Marketingtaktiken und geografische Reichweite genau untersucht wurden.
- Erstellte detaillierte Vergleiche, die Schichtaufbauten, Lagenanzahl, Wärmeleistung und Miniaturisierungsmöglichkeiten abdecken.
- Ich habe Patentanmeldungen geprüft, um zukünftige Innovationen der Konkurrenz vorherzusehen.
2. Die Kundenperspektive verstehen
- Es wurden eine Kombination aus Umfragen und ausführlichen Interviews mit mehr als 150 Elektronikherstellern aus Branchen wie Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Industrieautomation durchgeführt.
- Es wurde festgestellt, dass 62 % der Kunden der schnellen Prototypentwicklung eine höhere Bedeutung beimessen als Preisschwankungen.
- Es wurde ein zunehmender Bedarf an flexiblen Leiterplatten mit integrierter Abschirmung festgestellt, insbesondere für medizinische Wearables und Verteidigungsanwendungen.
3. Entwicklung einer Positionierungsstrategie
Einführung einer dreistufigen Produktstrategie zur Analyse der Produkte des Unternehmens:
- Premium Innovation Line: Ultrakompakte Hochleistungsplatinen für einige kritische Anwendungen.
- Kostenoptimierte Produktlinie: Ausgewogene Kombination aus hoher Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen für Käufer im mittleren Preissegment.
- Kundenspezifische Designlieferung: Maßgeschneiderte Lösungen mit schnelleren Designzyklen für Nischenanwendungen.
Vorgeschlagene regionsspezifische Preismodelle, um wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Rentabilität zu gewährleisten.
4. Darstellung des langfristigen Wachstumspfads (2019–2029)
- Prognostizierte globale Markttrends für PCB-Design und -Aufbau im nächsten Jahrzehnt, wobei Wachstumschancen in den Bereichen Medizintechnik, Elektronik für Elektrofahrzeuge und sichere IoT-Systeme hervorgehoben werden.
- Festlegung von Forschungs- und Entwicklungsprioritäten, darunter KI-gestützte Automatisierung des Leiterplattendesigns, Integration verbesserter Cybersicherheitsfunktionen und Einführung umweltfreundlicher Produktionsmethoden.
- Empfohlene Partnerschaften mit Materiallieferanten zum Schutz vor Rohstoffpreisschwankungen.
Ergebnisse
Die Strategie führte innerhalb von nur 18 Monaten zu bemerkenswerten Verbesserungen:
1. Breitere globale Präsenz
- Eintritt in fünf neue Märkte in Südostasien und Osteuropa.
- Die Designs wurden an die regionalen Compliance-Standards angepasst, wodurch die Kundengewinnungsrate um 37 % gesteigert werden konnte.
2. Höhere Erfolgsaussichten bei Wettbewerbsangeboten
- Steigerung der Erfolgsquote bei großen Ausschreibungen von 28 % auf 52 %, dank einer stärkeren Wettbewerbspositionierung und faktenbasierter Angebote.
3. Optimierung des Produktportfolios
- Es wurden drei neue flexible Leiterplattendesigns mit integrierter Abschirmung und verbesserter Wärmeableitung entwickelt, die direkt auf vielversprechende Segmente wie das Gesundheitswesen und Wearables abzielen.
4. Definition einer 10-Jahres-Strategie
- Entwarf einen Innovationsfahrplan für ein ganzes Jahrzehnt mit klar definierten Umsatzzielen und Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkten, insbesondere KI-basierten Werkzeugen und nachhaltigen Materialien.
5. Steigerung der Markenwahrnehmung
- Umfragen nach der Markteinführung zeigten eine 46%ige Verbesserung der Markenerinnerung bei den anvisierten Einkäufern der Branche.
- Durch den Wechsel von einem technologieorientierten zu einem erkenntnisorientierten Ansatz hat das Unternehmen die Art und Weise, wie es strategische Entscheidungen trifft, grundlegend verändert.
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