2025 年至 2037 年全球交易监控市场规模、预测和趋势亮点
交易监控市场规模在 2024 年超过 96.3 亿美元，预计到 2037 年将超过 522.9 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）的复合年增长率将超过 13.9%。预计 2025 年交易监控行业规模将达到 107 亿美元。
交易监控市场的主要增长驱动因素是金融犯罪数量的上升和洗钱案件的激增。根据欧盟2024年1月发布的数据，每年全球近7150亿美元至1.87万亿美元的国内生产总值被洗钱活动侵占。全球金融机构和组织面临着越来越大的压力，需要遵守严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规。交易监控解决方案已成为金融实体降低违规风险不可或缺的工具。
违反监管规范可能会面临经济处罚、声誉损害和法律诉讼。鉴于违规处罚力度不断加大，各组织迫切需要投资可靠的交易监控解决方案。
交易监控行业：增长动力与挑战
增长动力
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数字交易的增长：随着企业和客户对在线和移动平台的依赖日益加深，数字交易的数量和复杂性也在不断上升。根据世界银行 2022 年的数据，全球三分之二的成年人目前使用数字支付。交易监控在数字交易中至关重要，有助于发现和预防逃税、挪用公款、恐怖主义融资、贿赂和腐败等金融犯罪。这些因素在评估期内推动了交易监控市场的增长。
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加密货币和区块链交易激增：随着数字货币的普及，市场对能够有效跟踪和分析区块链交易的解决方案的需求激增。例如，世界经济论坛预测，到 2027 年，全球 GDP 总量的 10% 可能会在区块链上存储和代币化。交易监控会累积并整合链下和链上数据，并识别相关风险。
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有助于履行监管合规性：各类金融机构需要收集和审查存款、取款等数据。反洗钱交易监控对于准确审查客户交易并确保合规性至关重要。如果不合规，政府会对银行处以罚款。例如，消费者金融保护局 (CFPB) 在 2023 年 7 月表示，美国银行将向消费者支付 1 亿美元的退款，并向 CFPB 支付 1.5 亿美元的罚款。银行正在采用交易监控工具来避免此类事件。
挑战
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误报和警报疲劳：交易监控系统经常产生误报，触发合法交易的警报。当调查人员不得不处理大量误报时，他们可能会感到疲劳，从而分散对真正案件威胁的注意力。
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隐私问题：使用交易监控工具会对用户构成隐私威胁。交易监控可能会通过收集大量个人财务数据来侵犯隐私。
交易监控市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
13.9% |
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基准年市场规模（2024年） |
96.3亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
522.9亿美元 |
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区域范围 |
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交易监控细分
类型（解决方案、服务）
在交易监控市场中，服务细分市场有望在未来十年占据约 63% 的份额。跨行业数字化转型的速度是服务细分市场增长的主要因素。企业正在投资数字化转型服务，以保持竞争力、提高运营效率并改善客户体验。Nester 研究公司发现，到 2027 年，全球数字化转型支出将达到 3.9 万亿美元。云计算和 托管服务 使用率的提高正在推动服务细分市场的扩张。企业正在使用云服务来削减成本、提高灵活性并实现规模化。企业正在投资服务来保护其数字资产并抵御网络威胁。
最终用户（能源与公用事业、银行、金融服务、保险、政府、IT与电信、零售、医疗保健）
预计到2037年，医疗保健细分市场将在交易监控市场中占据显著份额。推动医疗保健行业增长的主要因素之一是远程医疗和远程患者监控的快速发展。医疗保健专业人员可以通过使用高级分析技术从海量数据集中获取有价值的洞察，从而改善临床决策和患者预后。根据世界经济论坛2024年1月发布的数据，77%的医疗保健系统缺乏连贯的集成分析策略。交易监控市场参与者正在开发用于审查金融交易、潜在欺诈行为并确保合规性的系统。可穿戴技术和远程医疗服务正日益普及，这有助于医疗保健行业的扩张。可穿戴技术可以持续监测健康参数，从而促进预防性治疗。
我们对全球交易监测市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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类型 |
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最终用户 |
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企业规模 |
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应用 |
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部署 |
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Vishnu Nair
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交易监控行业 - 区域概要
亚太市场预测
预计到2037年，亚太地区交易监控市场将占据最大的收入份额，达到46%。该市场的增长可以归因于亚洲国家洗钱案件的增加。这些国家的市场参与者需要有效的解决方案来处理反洗钱合规问题。这为南亚和太平洋地区的市场创造了增长机会。此外，该地区的数字支付应用也在不断增加。例如，根据印度新闻社2024年9月的报道，在2023-2024财年，UPI交易额已增长至1300亿美元。企业正在选择强大的交易监控来预防金融犯罪。
北美市场统计数据
预计北美地区的交易监控市场将占据第二大份额。北美跨境交易的盛行是推动全面交易监控解决方案需求的重要因素。例如，美国贸易代表表示，2022年，根据《美国-墨西哥-加拿大协定》，美国商品和服务贸易总额达到1.8万亿美元。此外，金融科技解决方案的采用也促进了北美交易监控的增长。以创新金融服务著称的金融科技公司面临监管审查，因此需要先进的监控系统。网络安全威胁日益复杂，也推动了对先进交易监控解决方案的需求。
交易监控领域占据主导地位的公司
- NICE Actimize
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Worldwide
- Oracle Corporation
- Software AG
- 业绩技术
- ComplyAdvantage
- 益博睿公司
随着老牌巨头、IT巨头以及新进入者纷纷加大对网络安全的投资，交易监控市场的竞争格局正在迅速演变。市场主要参与者专注于开发新技术和新产品，以满足严格的监管规范和消费者需求。这些主要参与者正在采取并购、合资企业、合作伙伴关系以及新产品发布等多种策略，以增强其产品基础并巩固其市场地位。以下是一些在全球市场运营的关键参与者：
最新发展
- 2024年12月，Fenergo因提供全面的反洗钱交易监控象限而被评为类别领导者。该公司以其在“了解您的客户”、反洗钱和客户生命周期管理方面提供无可挑剔的解决方案而闻名。
- 2024年10月，NICE Actimize 荣获2024年Datos Insights欺诈与反洗钱影响力奖。该解决方案包含人工智能，可改善客户体验，并提供颠覆性的金融犯罪解决方案。
- Report ID: 5731
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
