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交易监控市场规模及预测，按类型（解决方案、服务）；最终用户；企业规模；应用；部署 - 增长趋势、主要参与者、区域分析 2026-2035

  • 报告编号: 5731
  • 发布日期: Sep 16, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

交易监控市场展望：

2025年交易监控市场规模为193.2亿美元，预计到2035年将超过610.9亿美元，在预测期内（即2026年至2035年）的复合年增长率将超过12.2%。2026年，交易监控行业规模预计将达到214.4亿美元。

Transaction Monitoring Market Size
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交易监控市场的主要增长驱动因素是金融犯罪数量的上升和洗钱案件的激增。根据欧盟2024年1月发布的数据，每年全球近7150亿美元至1.87万亿美元的国内生产总值（GDP）被洗钱活动侵占。全球各地的金融机构和组织都面临着越来越大的压力，需要遵守严格的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规。交易监控解决方案已成为金融机构降低违规风险不可或缺的工具。

违反监管规范可能会面临经济处罚、声誉损害和法律诉讼。鉴于违规罚款日益增多，企业迫切需要投资可靠的交易监控解决方案。

关键 交易监控 市场洞察摘要:

  • 区域亮点：

    • 预计到 2035 年，亚太地区交易监控市场将占据 46% 的市场份额，这主要得益于洗钱和数字支付案件的增加。
    • 到 2035 年，北美市场将占据第二大市场份额，这主要得益于跨境交易和金融科技的普及。

  • 细分市场洞察：

    • 预计到 2035 年，交易监控市场中的服务细分市场将实现 63% 的增长，这得益于各行业快速的数字化转型。

  • 主要增长趋势：

    • 数字交易增长
    • 加密货币和区块链交易激增

  • 主要挑战：

    • 误报和警报疲劳
    • 隐私问题

  • 主要参与者：NICE Actimize、SAS Institute Inc.、FICO（Fair Isaac Corporation）、BAE Systems Applied Intelligence、ACI Worldwide、Oracle Corporation、Software AG、Bottomline Technologies、ComplyAdvantage、Experian plc。

全球 交易监控 市场 预测与区域展望:

  • 市场规模和增长预测：

    • 2025年市场规模： 193.2亿美元
    • 2026年市场规模： 214.4亿美元
    • 预计市场规模：到 2035 年将达到 610.9 亿美元
    • 增长预测：复合年增长率12.2%（2026-2035年）

  • 主要区域动态：

    • 最大地区：亚太地区（到 2035 年占比 46%）
    • 增长最快的地区：亚太地区
    • 主要国家：美国、中国、英国、德国、日本
    • 新兴国家：中国、印度、新加坡、日本、韩国

    • Last updated on : 16 September, 2025

增长动力

  • 数字交易的增长：随着企业和客户对在线和移动平台的依赖日益加深，数字交易的数量和复杂性也在不断上升。根据世界银行2022年的数据，全球目前有三分之二的成年人接收或进行数字支付。交易监控在数字交易中至关重要，有助于发现和预防逃税、挪用公款、恐怖主义融资、贿赂和腐败等金融犯罪。这些因素在评估期内推动了交易监控市场的增长。

  • 加密货币和区块链交易激增：随着数字货币的兴起，市场对能够有效追踪和分析区块链交易的解决方案的需求激增。例如，世界经济论坛预测，到2027年，全球GDP总量的10%可能会在区块链上存储和代币化。交易监控会累积并整合链下和链上数据，并识别相关风险。

  • 有助于履行监管合规性：各类金融机构都需要收集和审查存款、取款等数据。反洗钱交易监控对于准确审查客户交易并确保合规性至关重要。如果不合规，政府将对银行处以罚款。例如，消费者金融保护局 (CFPB) 在 2023 年 7 月表示，美国银行将向消费者支付 1 亿美元的退款，并向 CFPB 支付 1.5 亿美元的罚款。银行正在采用交易监控工具来避免此类事件的发生。

挑战

  • 误报和警报疲劳：交易监控系统经常产生误报，触发合法交易的警报。当调查人员不得不处理大量误报时，他们可能会感到疲劳，从而分散对真实案件威胁的注意力。

  • 隐私问题：交易监控工具的使用会对用户的隐私构成威胁。交易监控可能会通过收集大量个人财务数据来侵犯隐私。

交易监控市场规模和预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测期

2026-2035

复合年增长率

12.2%

基准年市场规模（2025年）

193.2亿美元

预测年度市场规模（2035年）

610.9亿美元

区域范围

  • 北美（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东和非洲其他地区）
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交易监控市场细分：

类型细分分析

在交易监控市场中，服务细分市场有望在未来十年占据约63%的份额。各行业数字化转型的速度是服务细分市场增长的主要因素。企业正在投资数字化转型服务，以保持竞争力、提高运营效率并改善客户体验。Nester Research 发现，到 2027 年，全球数字化转型支出将达到 3.9 万亿美元。云计算和托管服务的使用正在推动服务细分市场的扩张。企业正在使用云服务来削减成本、提高灵活性并实现规模化。企业正在投资服务来保护其数字资产并抵御网络威胁。

最终用户细分分析

预计到 2035 年，交易监控市场中的医疗保健部分将占据相当大的份额。推动医疗保健行业增长的主要因素之一是远程医疗和远程患者监控的快速发展。医疗保健专业人员可以使用高级分析从海量数据集中收集有价值的见解，从而改善临床决策和患者预后。根据世界经济论坛 2024 年 1 月发布的数据，77% 的医疗保健系统没有包含连贯的综合分析策略。交易监控市场参与者正在包括审查金融交易和潜在欺诈行为并确保合规性的系统。可穿戴技术和远程医疗服务越来越受欢迎，这有助于医疗保健行业的扩张。可穿戴技术可以持续监测健康参数，从而鼓励预防性治疗。

我们对全球交易监控市场的深入分析包括以下几个部分：

类型

  • 服务
  • 解决方案

最终用户

  • 能源和公用事业
  • 银行、金融服务和保险
  • 政府
  • 信息技术和电信
  • 零售
  • 卫生保健

企业规模

  • 中小企业
  • 大型企业

应用

  • 客户身份管理
  • 反洗钱
  • 合规管理
  • 欺诈检测与预防

部署

  • 云
  • 本地部署
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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交易监控市场区域分析：

亚太市场洞察

预计到2035年，亚太地区交易监控市场将占据最大的收入份额，达到46%。该市场的增长可归因于亚洲国家洗钱案件的不断增加。这些国家的市场参与者需要有效的解决方案来应对反洗钱合规问题。这为南亚和太平洋地区的市场创造了增长机会。此外，该地区的数字支付应用也日益普及。例如，根据印度新闻社2024年9月的报道，在2023-2024财年，UPI交易额已增长至1300亿美元。企业正在选择强有力的交易监控来预防金融犯罪。

北美市场洞察

北美地区的交易监控市场预计将占据第二大份额。北美跨境交易的盛行是推动全面交易监控解决方案需求的重要因素。例如，美国贸易代表表示，2022年，根据《美墨加协定》，美国商品和服务贸易总额达到1.8万亿美元。此外，金融科技解决方案的采用也促进了北美交易监控的增长。以创新金融服务著称的金融科技公司面临监管审查，因此需要先进的监控系统。网络安全威胁的日益复杂化也推动了对先进交易监控解决方案的需求。

Transaction Monitoring Market Share
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交易监控市场参与者：

    随着老牌巨头、IT巨头和新进入者纷纷加大对网络安全的投资，交易监控市场的竞争格局正在迅速演变。市场主要参与者专注于开发新技术和新产品，以满足严格的监管规范和消费者需求。这些主要参与者正在采取并购、合资、合作和新产品发布等多种策略，以增强其产品基础并巩固其市场地位。以下是一些在全球市场运营的主要参与者：

    • NICE 行动
      • 公司概况
      • 商业策略
      • 主要产品
      • 财务表现
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 近期发展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • SAS 研究所
    • FICO（费尔艾萨克公司）
    • BAE系统公司应用情报
    • ACI 全球
    • 甲骨文公司
    • 软件股份公司
    • 底线技术
    • ComplyAdvantage
    • 益博睿公司

最新发展

  • 2024年12月， Fenergo凭借提供全面的反洗钱交易监控服务，荣膺行业领导者。该公司以在“了解你的客户”、反洗钱和客户生命周期管理方面提供卓越的解决方案而闻名。
  • 2024年10月， NICE Actimize荣获2024年Datos Insights反欺诈与反洗钱影响力奖。该解决方案采用人工智能技术，旨在提升客户体验，并提供颠覆性的金融犯罪解决方案。
  • Report ID: 5731
  • Published Date: Sep 16, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到2026年，交易监控的行业规模估计为214.4亿美元。

2025 年全球交易监控市场规模价值超过 193.2 亿美元，预计复合年增长率约为 12.2%，到 2035 年收入将超过 610.9 亿美元。

受洗钱和数字支付案件增加的推动，预计到 2035 年亚太交易监控市场将占据 46% 的份额。

市场的主要参与者包括 NICE Actimize、SAS Institute Inc.、FICO（Fair Isaac Corporation）、BAE Systems Applied Intelligence、ACI Worldwide、Oracle Corporation、Software AG、Bottomline Technologies、ComplyAdvantage 和 Experian plc。

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Preeti Wani
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