2025-2037 年全球交易监控市场规模、预测和趋势亮点
交易监控市场的规模在 2024 年将超过 96.3 亿美元，预计到 2037 年将突破 522.9 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）复合年增长率将超过 13.9%。到 2025 年，交易监控的行业规模预计将达到 107 亿美元。
交易监控市场的主要增长推动因素是金融犯罪数量的增加和洗钱案件的激增。根据欧盟2024年1月公布的数据，每年全球国内生产总值中有近7150亿美元至1.87万亿美元受到洗钱活动的污染。全球金融机构和组织面临着越来越大的压力，要求遵守严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规。交易监控解决方案已成为金融实体减轻与违规相关的风险不可或缺的工具。
违反监管规范可能会导致经济处罚、声誉受损和法律诉讼。鉴于违规处罚日益严重，组织迫切需要投资可靠的交易监控解决方案。
交易监控行业：增长动力和挑战
增长动力
- 数字交易的增长：数字交易的数量和复杂性随着公司的发展而不断增加。和客户的对在线和移动平台的依赖日益增强。 根据世界银行的数据，2022 年，全球有 2/3 的成年人现在接收或进行数字支付。交易监控对于发现和防止逃税、贪污、恐怖融资、贿赂和腐败等金融犯罪在数字交易中至关重要。这些因素正在推动交易监控市场在评估期内的增长。
- 加密货币和区块链交易激增：随着数字货币受到关注；市场对能够有效跟踪和分析区块链交易的解决方案的需求激增。例如，世界经济论坛预计，到 2027 年，全球 GDP 总量的 10% 可以在区块链上储存和代币化。交易监控会积累并结合链下和链上数据，并识别相关风险。
- 有助于满足监管合规性：各种金融机构都需要收集和审查存款、取款等数据。反洗钱交易监控对于准确审查客户交易并确保合规性非常重要。如果不遵守规定，政府将对银行实施处罚。例如，消费者金融保护局（CFPB）于2023年7月表示，美国银行将向消费者支付1亿美元的退款，并向CFPB支付1.5亿美元的罚款。银行正在采用交易监控工具来避免此类事件。
挑战：
- 误报和警报疲劳：交易监控系统经常会产生误报，从而触发合法交易的警报。当调查人员必须应对大量误报时，他们可能会感到疲劳，从而将注意力从真实案件的威胁上转移开来。
- 隐私问题：交易监控工具的使用会对用户的隐私构成威胁。交易监控可能会通过收集大量个人财务数据来侵犯隐私。
交易监控市场：主要见解
基准年 | 2023 |
预测年份 | 2024-2036 |
复合年增长率 | ~15％ |
基准年市场规模（2023 年） | 约 100 亿美元 |
预测年份市场规模（2036 年） | 约 550 亿美元 |
区域范围 |
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交易监控分段
类型（解决方案、服务）
在交易监控市场中，服务领域有望在未来十年占据约 63% 的份额。跨行业数字化转型的速度是服务行业增长的主要因素。组织正在投资数字化转型服务，以保持竞争力、提高运营效率并改善客户体验。 Nester 研究发现，到 2027 年，全球数字化转型支出将达到 3.9 万亿美元。云计算和托管服务的使用正在推动服务领域的扩张。企业正在使用云服务来削减成本、提高灵活性并实现规模化。企业正在花钱购买服务来保护其数字资产并抵御在线威胁。
最终用户（能源和公用事业、银行、金融服务、保险、政府、IT 和电信、零售、医疗保健）
预计到 2037 年，医疗保健领域将在交易监控市场中占据重要份额。推动医疗保健行业增长的主要因素之一是远程医疗和远程患者监控的快速发展。医疗保健专业人员可以通过使用高级分析从大型数据集中收集有价值的见解来改善临床决策和患者结果。根据世界经济论坛 2024 年 1 月发布的数据，77% 的医疗保健系统不包含连贯的集成分析策略。交易监控市场参与者包括审查金融交易和潜在欺诈并确保合规性的系统。可穿戴技术和远程医疗服务变得越来越流行，这有助于医疗保健行业的扩张。借助可穿戴技术，可以持续监控健康参数，从而鼓励预防性治疗。
我们对全球交易监控市场的深入分析包括以下细分：
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最终用户 |
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应用 |
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定制此报告交易监控行业 - 区域概要
亚太市场预测
预计到 2037 年，亚太地区交易监控市场将占据最大的收入份额，达到 46%。该市场的增长可归因于亚洲国家洗钱案件的增加。这些国家的市场参与者需要有效的解决方案来处理反洗钱合规问题。这为南亚和太平洋地区的市场创造了增长机会。此外，该地区越来越多地采用数字支付。例如，根据印度新闻局 2024 年 9 月的数据，UPI 交易额在 2023-2024 财年已增长至 1300 亿美元。公司正在选择强大的交易监控来防止金融犯罪。
北美市场统计数据
北美地区的交易监控市场预计将占据第二大份额。北美跨境交易的盛行是推动综合交易监控解决方案需求的重要因素。例如，美国贸易代表表示，2022年美国-墨西哥-加拿大协议下的美国商品和服务贸易总额达到1.8万亿美元。此外，金融科技解决方案的采用也促进了北美交易监控的增长。以创新金融服务而闻名的金融科技公司面临监管审查，需要先进的监控系统。网络安全威胁日益复杂，推动了对高级交易监控解决方案的需求。
主导交易监控领域的公司
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随着老牌主要参与者、IT 巨头和新进入者纷纷投资网络安全，交易监控市场的竞争格局正在迅速演变。市场主要参与者专注于开发新技术和新产品，以满足严格的监管规范和消费者需求。这些主要参与者正在采取多种策略，例如并购、合资、合作和推出新产品，以增强其产品基础并巩固其市场地位。以下是全球市场上的一些主要参与者：
In the News
- 2024 年 12 月，Fenergo 因提供全面的反洗钱交易监控象限而被评为类别领导者。该公司以提供完美的“了解您的客户”、反洗钱和客户生命周期管理解决方案而闻名。
- 2024 年 10 月，NICE Actimize 赢得了 2024 年 Datos Insights Fraud & 大奖反洗钱影响奖。该解决方案包括人工智能，可改善客户体验并提供颠覆性的金融犯罪解决方案。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: Mar 28, 2025
- Report Format: PDF, PPT
