全球实时支付市场趋势，预测报告 2025-2037
实时支付市场 2024 年规模超过 285 亿美元，预计到 2037 年底将超过 1.3 万亿美元，预测期内（即 2025 年至 2037 年）的复合年增长率将超过 34.9% 。2025年，实时支付行业规模估计为378亿美元。
实时支付市场正在快速增长。灵活的供应链和持续的技术投资支撑了这一增长。美国劳工统计局的数据显示，包括支付处理软件在内的软件出版生产者价格指数 (PPI)（数据取自 2024 年 4 月至 2025 年 4 月）上涨了 2% 以上，表明生产成本具有可持续性。另一方面，包括数字支付平台在内的通信服务消费者价格指数 (CPI) 在截至 2025 年 4 月的 12 个月内上涨了约 2%，这表明消费者价格也在温和上涨。
支付硬件领域也存在大量科技产品的进出口，包括半导体。例如，根据美国国际贸易委员会的数据，2023年美国进口了价值超过1400亿美元的电子集成电路。在实时支付（RTP）硬件装配线上，许多原材料直接从世界各地采购，用于生产成品。所有这些因素都表明，强大的供应链和贸易要素将支撑实时支付市场的增长。
RTP的技术发展得益于值得关注的投资和复杂的国际贸易网络。美联储于2023年推出了FedNow服务，到2025年第一季度，该服务处理的交易额已超过350亿美元。可以观察到，在利用人工智能和区块链提高交易效率和检测欺诈方面，投资正在增加。美国国家科学基金会报告称，2024年联邦政府为金融科技活动拨款约11亿美元。数据处理服务（RTP平台的关键组成部分）的PPI（生产价格指数）从2023年11月到2024年11月上涨了约3.7%。这是由于企业提高价格以弥补更高的生产成本。在同一测量期内，包括支付处理在内的金融服务的CPI上涨超过2%。价格上涨与大多数消费者事件频率成本模式一致。
生产RTP基础设施的装配线依赖于进口零件和组件。根据美国国际贸易委员会的数据，科技产品出口价格指数呈现稳定状态，在2025年3月保持不变，这使得可预测的贸易成本高于生产价格。地缘政治问题导致供应链的韧性影响了原材料的获取和投入成本。然而，潜在的、持续的新产品（和新技术）开发以及贸易的相对稳定将使市场继续增长。这将进一步使金融服务机构能够满足日益增长的即时支付解决方案的需求。
实时支付领域：增长动力与挑战
增长动力
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消费者对即时交易的需求日益增长：消费者对无缝即时支付的认知推动了各种金融交易对即时满足的需求。世界银行2023年全球金融包容性指数数据库显示，2023年全球超过74%的成年人使用数字支付。这种需求在电子商务和零售领域尤为明显，预计到2025年，个人对企业 (P2B) 交易将占据约52%的市场份额。例如，由于消费者对即时点对点 (P2P) 和 P2B 支付服务的需求，印度的统一支付接口 (UPI) 在2023年处理了超过450亿笔交易。
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电子商务和数字经济的快速扩张：全球电子商务市场正在推动对即时支付 (RTP) 的需求。随着数字购物的流行，B2B 交易将主导 RTP 领域。Stripe 等 RTP 解决方案已帮助商家将结账转化率提升了 15% 以上。基于云的基础设施能够解决可扩展性问题，帮助电商企业扩展其支付网关。此外，支付宝也凭借日益增长的数字经济，积极推动 RTP 在亚太地区电商领域的发展。
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日益增长的网络安全担忧：网络安全威胁，包括与支付相关的网络犯罪，都需要强大的 RTP 安全保障。欧盟网络安全局 (ENISA) 指出，2023 年支付系统攻击次数将增加 120% 以上。这导致对加密和多因素身份验证的需求增加。PayPal 投资了加密方法，使 2023 年欺诈事件减少了约 24%。企业正在与网络安全公司合作以降低成本。在欧洲，由于遵守《通用数据保护条例》(GDPR)，法国的网络事件发生率比欧洲其他地区低 35% 以上。
影响实时支付的技术趋势
包括用于欺诈检测的人工智能和机器学习、用于安全交易的区块链技术、云平台、生物识别身份验证和开放银行 API 在内的技术趋势正在改变实时支付 (RTP) 生态系统。区块链技术可以提高透明度，尤其对电信行业的跨境支付大有裨益。大约 58% 的实时支付服务提供商正在利用云平台，因为它提供了可扩展性。生物识别身份验证是一项有用的趋势，超过 55% 的银行正在探索。金融行业不仅在欺诈检测和预防技术方面处于领先地位，而且在投资和兴趣方面也处于领先地位。电信行业专注于使用区块链技术进行连接，而制造业则专注于使用云技术来改进总体供应链。所有这些趋势都对提高运营效率和增强消费者信任起到了积极作用。
| 趋势 | 行业 | 统计数据/示例 |
| 区块链 | 电信 | 2024年，29%的电信公司已采用区块链技术进行跨境支付。 |
| 人工智能驱动的欺诈检测 | 金融 | 超过52%的银行2024年，59%的银行采用了人工智能，欺诈率降低了约74%。 |
| 生物识别身份验证 | 金融 | 2024年，59%的银行实施了生物识别技术，欺诈率降低了20%以上。 |
| 开放银行API | 电信 | 2023年，开放银行交易量超过8亿笔。 |
| 云平台 | 制造业 | 2025年，58%的实时交易平台(RTP)提供商使用了云技术，效率提高了15%以上。 |
5G 应用的兴起及其对实时支付的影响
5G 的快速引入将改变实时支付 (RTP) 的商业模式。凭借低延迟和高带宽，5G 可实现即时交易流程并加速金融服务。由于 5G 支持的数字钱包的普及，亚太地区移动支付等消费应用的普及推动实时支付增长了约 24%。在工业物联网领域，5G 可以使制造、物流和供应链管理等领域的应用受益。 5G 在各行各业所需运营流程中高效应用的案例，为各行各业释放生产力和创新潜力提供了机遇。
| 行业 | 5G 影响 | 统计数据/示例 |
| 制造业物联网 | 实时自动化 | 2023 年生产力提升超过 25%。 |
| 物流物联网 | 改进的追踪 | 到2024年，延迟率将减少19%。 |
| 供应链物联网 | 优化库存 | 2023年，超过40%的专业人士接受了5G。 |
| RTP商业模式 | 增强欺诈预防 | 2023年，超过50%的银行使用了5G API，欺诈率降低了约39%。 |
| 消费者应用 | 更快的移动支付 | 2023 年亚太地区 RTP 增长率将超过 20%。 |
挑战
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严格的数据保护准则：数据保护法，例如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和印度的《数据保护数据保护法》(DPDP Act)，都包含合规义务。这些义务通常会延迟产品发布和/或增加总体成本。例如，2022 年，由于《数据保护数据保护法》(DPDP Act) 的合规义务，Paytm 将其在印度的 RTP 扩张推迟了 4 个多月。其合规成本超过 800 万美元。
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网络安全成本高昂：网络安全对于确保 RTP 的安全至关重要，但投资成本高昂。由于资金不足，中小企业难以承担。例如，2023 年仅有约 1700 家中小企业为网络安全编制了预算，约 49% 的美国中小企业被认定为预算受限。
实时支付市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
34.9% |
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基准年市场规模（2024年） |
285亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
1.30万亿美元 |
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区域范围 |
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实时支付细分
支付类型（个人对个人 (P2P)、个人对企业 (P2B)、企业对个人 (B2P)、企业对企业 (B2B)、其他 (P2G、G2B、G2P)）
预计到 2037 年底，实时支付市场中的个人对企业 (P2B) 部分将占据最大的收入份额。这一增长主要得益于电子商务的扩张和零售电子商务销售额的蓬勃发展。美联储表示，2023 年 P2B 交易约占美国所有数字交易的 59%。印度的 UPI 等政府举措也支持无现金经济的发展。提升用户和商家的便利性，有助于改善推动P2B交易的因素。
部署模式（云端、本地）
实时支付市场中的云部分很可能在可扩展性和成本效益的带动下占据市场的主要收入份额。美国国家标准与技术研究院 (NIST) 发现，在金融服务领域，云采用率在 2020 年至 2023 年间增长了 25% 以上。因此，这支持了实时支付 (RTP) 的实时处理需求。国际电信联盟 (ITU) 还强调，2024 年全球云计算支出将超过 1 万亿美元。根据 NIST 的数据，云解决方案的灵活性能够增强对中小企业 (SME) 的支持，这对于可扩展的实时支付 (RTP) 至关重要。
我们对全球实时支付市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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支付类型 |
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部署模式 |
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组件 |
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企业规模 |
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终端行业 |
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Vishnu Nair
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实时支付行业 - 区域概要
北美市场预测
预计到2037年，北美实时支付市场的收入份额将达到34.6%。强大的数字基础设施和政府支持是这一增长的动力。实时支付市场也受益于5G的扩张。此外，消费者对即时支付和“先买后付”的需求也将支持市场增长，尤其是在电子商务领域。在加拿大，ISED已投资缓解该国的数字不平等现象，为此提供服务补贴，并帮助该国在2023年新增约150万户宽带家庭。此外，银行采用人工智能进行欺诈检测以及政府在ICT方面的支出对市场扩张也至关重要。
得益于5G的普及和电子商务的使用量的增长，美国实时支付市场前景广阔。 NTIA 的 BEAD 计划已将最后 200 万户家庭接入宽带互联网，这意味着更多人可以享受实时支付 (RTP) 服务。云计算发展势头强劲，超过一半的小型企业在 2025 年采用了云计算。跨境支付以及 NIST 的监管支持，帮助小型企业遵守实时支付 (RTP)。
亚太市场预测
预计到 2037 年，亚太地区的实时支付市场将占全球总收入的 33.3%。智能手机普及率的提高、政府支持的服务和 5G 的推出推动了这一增长。令人鼓舞的是，一些政府正在为该行业的增长和应用提供一定程度的监管支持。此外，印度的实时支付市场是增长最快的，这得益于统一支付接口 (UPI) 的接受度不断提高，以及对人工智能检测欺诈的日益依赖。
主导实时支付领域的公司
实时支付市场面临着来自技术和区域监管创新的激烈竞争。美国拥有像Visa和Mastercard这样的大型企业，它们都拥有全球网络。中国的支付宝凭借其移动钱包占据了市场一席之地。所有利益相关者都在积极制定各自的战略举措。他们都对 5G 和区块链抱有浓厚兴趣，这为他们在速度和安全性方面提供了新的选择。
全球实时支付市场前 15 家制造商
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公司名称 |
原产国 |
市场份额 (2025) |
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Visa Inc. |
美国 |
15% |
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Mastercard Inc. |
美国 |
14% |
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PayPal Holdings, Inc. |
美国 |
10.2% |
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Fiserv, Inc. |
美国 |
8.1% |
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ACI Worldwide |
美国 |
6% |
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支付宝（蚂蚁集团） |
中国 |
xx% |
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银联国际 |
中国 |
xx% |
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NPCI（印度国家支付公司） |
印度 |
xx% |
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Paytm (One97通讯） |
印度 |
xx% |
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NEC株式会社 |
日本 |
xx% |
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Samsung Pay（三星电子） |
韩国 |
xx% |
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LINE Pay（LINE Corporation） |
日本 |
xx% |
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Adyen N.V. |
荷兰 |
xx% |
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Worldpay (FIS) |
英国 |
xx% |
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BPAY 集团 |
澳大利亚 |
xx% |
最新发展
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2025年5月，B2B商务金融基础设施平台Balance宣布推出一款新的实时支付工具，为零售商提供即时支付确认，并简化客户体验。
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2025年3月，Visa推出了智能商务，使人工智能代理能够在Visa网络上处理支付。
- Report ID: 5157
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
