就价值而言，冶金焦市场有多重要？

目前预计2025年冶金焦行业收入为3767.6亿美元。 Read More

哪个地区冶金焦行业占比最大？

预计到 2037 年，受该地区冶金焦产量巨大的推动，亚太地区工业将占最大收入份额，达到 52%。 Read More

冶金焦市场规模和份额，按灰分含量（低灰分含量、高灰分含量）划分；应用;产品类型（高炉焦、铸造焦、工业焦）- SWOT 分析、竞争战略洞察、区域趋势 2025-2037

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报告编号: 5422
发布日期: Oct 22, 2024
报告格式: PDF, PPT

2025-2037 年全球冶金焦市场规模、预测和趋势亮点

冶金焦市场的规模在 2024 年超过 3,584.1 亿美元，预计到 2037 年底将超过 8,028.3 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）复合年增长率将超过 6.4%。 2025 年，冶金焦行业规模预计为 3,767.6 亿美元。

2025 年 1 月，向世界钢铁协会报告的 69 个国家的全球粗钢产量为 1.514 亿吨。煤炭和化石发电对钢铁生产的需求不断增长，推动了冶金焦炭市场的发展。尽管煤炭是一种碳密集型化石燃料，但其电力仍占全球电力的三分之一以上。随着能源需求持续增长，许多国家认为他们别无选择，只能继续用煤炭发电。全球煤炭采用率在 COVID-19 大流行最严重时期大幅下降后出现反弹。 2024 年，这一数字将增至 87.7 亿吨，预计到 2027 年将继续增长。排名前五的国家是中国、印度、美国、印度尼西亚和澳大利亚，占全球煤炭产能的 81%。

2022 年世界冶金煤产量（按国家/地区）

国家/地区	体积（百万吨）	分享 (%)
中国	555	49.2
澳大利亚	169	15.0
俄罗斯	134	11.9
印度	57	5.1
美国	57	5.1
越南	47	4.2
加拿大	27	2.4
其他	80	7.1
总计	1,126	100.0

来源：加拿大政府

与疫情相关的煤炭需求下降导致 2020 年煤炭价格暴跌，但最终在 2021 年 10 月反弹至历史新高。此后价格趋于稳定，但仍比 2017-2019 年期间高出 50%。 2024年11月，欧洲进口动力煤成本约为每吨120美元，而2017-2019年期间为每吨80美元。澳大利亚动力煤成本约为每吨 140 美元，而上个十年末为每吨 90 美元。 2021 年，全球钢铁行业使用了超过 20 亿吨铁矿石、10 亿吨冶金煤和 6.5 亿吨再生钢，生产了超过 10 亿吨粗钢。

2024 年美国煤炭概览（以千短吨为单位）

月	制作	废煤供应	交易			库存变化	消耗
月	制作	废煤供应	导入	导出	净进口	库存变化	消耗
一月	44,052	830	94	8,411	-8,318	-8, 523	45,652
二月	44,011	721	151	9,119	-8,969	6,082	29,116
三月	41,808	768	85	9,275	-9.191	6,226	25,530
4 月	35,709	746	254	6,843	-6,589	3,373	24,253
5 月	39,370	599	80	8,938	-8,858	1.025	29,281
六月	43,004	777	203	10,011	-9,8.09	-4,576	37,459
7 月	43, 343	871	185	8,760	-8,575	-8,826	43,441
8 月	47,110	653	288	9,094	-8,806	-7,066	42,420
9 月	45,724	557	248	9,453	-9,205	-53	34,448
十月	43,649	399	118	8,968	-8,849	4,803	30,636
11 月	40,770	399	167	9,421	-9,254	3,172	29,595
12 月	43, 183	不适用	127	9,295	-9,168	不适用	不适用
总计	511,733	不适用	1,998	107,588	-105,591	不适用	不适用

来源：EIA

2025 年 1 月，中国产量估计为 8190 万吨，比 2024 年 1 月下降 5.6%。印度产量增至 1360 万吨，增长 6.8%。日本产量为680万吨，下降6.6%。美国产量660万吨，小幅增长1.2%。俄罗斯估计产量为600万吨，下降0.6%。韩国产量降至520万吨，下降8.8%。土耳其报告产量为 320 万吨，下降 1.4%。德国预计产量为280万吨，下降8.8%，而巴西产量约为260万吨，下降4.5%。最后，伊朗的产量大幅下降至 220 万吨，下降了 24.1%。

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冶金焦市场：增长动力与挑战

增长动力

汽车行业中钢材的使用量不断增加：汽车行业对轻型白车身 (BiW) 钢材的需求很高。例如，通常从美国钢厂采购的钢材用于汽车制造。到2023年，在15家本土汽车制造商中，约390万吨用于建造该国开发的所有LDV的BiW。这个值代表了用于BiW最终组装的钢材。

美国2024 年汽车制造商对轻型白车身钢材的需求

汽车制造商	白钢需求（百万公斤）	市场份额 (%)
通用汽车	796	20.3
斯特兰提斯	463	11.8
福特	441	11.2
丰田	438	11.2
本田	424	10.8
现代	344	8.8
日产	267	6.8
斯巴鲁	173	4.4
梅赛德斯-奔驰	172	4.4
其他	410	10.4

来源：国际清洁交通理事会 (ICCT)

根据 ICCT 报告，目前美国使用绿色氢生产绿色钢铁的情况受到限制。如果美国汽车制造商转向绿色钢铁，则可以对 390 万吨 LDV BiW 产能工厂进行改造，生产绿色钢铁。此外，当前钢铁行业脱碳的潜力巨大。 2023 年，美国 LDV、重型汽车、中型汽车和两轮车开发商总共使用了约 14% 或 11 吨国产钢材，这意味着除了 LDV BiW 所使用的钢材之外，至少还有 7 吨汽车钢材可以脱碳。

随着车辆尺寸的增加，车辆总成本的增长速度通常快于绿色钢材的成本。这意味着，在 BiW 中使用绿色钢材的溢价不一定占较大车型制造商建议零售价 (MSRP) 的较大比例。 2024 年 1 月基于车辆类别 BiW 绿钢成本溢价的建议零售价比较，表示汽车平均建议零售价为 35,724 美元，成本溢价为 167 美元（0.47%），卡车平均建议零售价为 50,016 美元，成本溢价为 124 美元（0.25%），SUV 平均建议零售价为 43,616 美元，成本溢价为 206 美元(0.47%)。

2022 年的通货膨胀削减法案 (IRA) 提供税收抵免，以激励绿色氢的采用。 H2-DRI-EAF 绿色钢铁发电以其碳效率最高的模式，利用可再生电力通过电解提供绿色氢气。然后，这种绿色氢气被用来还原铁矿石，并进一步加工成钢。因此，该途径符合清洁氢生产税收抵免和可再生电力生产税收抵免的资格。此外，欧盟每年平均生产价值2006亿美元的成品钢材，约合1.4亿吨。欧盟的钢铁行业由分布在 22 个欧盟成员国的 500 个生产基地组成。该行业直接就业人数为30.3万人，间接就业岗位达227万个。

全球焦炭贸易大幅繁荣：2023 年，焦炭是交易量排名第 332 的商品，价值 113 亿美元，在所有其他产品中所占份额为 0.05%。主要出口国包括中国（24.8亿美元）、波兰（23.7亿美元）、哥伦比亚（13亿美元）、美国（6.42亿美元）和澳大利亚（5.84亿美元）。而根据 OEC 的数据，印度（16.8 亿美元）、巴西（15.4 亿美元）、德国（10.6 亿美元）、英国（6.5 亿美元）和印度尼西亚（6.23 亿美元）成为 2023 年排名前五的进口国。

挑战

炼钢行业替代材料的激烈竞争：农业废物是一种宝贵的资源，因为它具有环境友好性和低温室气体 (GHG) 排放量，可以转化为碳材料，在炼钢应用中替代焦炭。这可能会影响对冶金焦（一种来自化石燃料的物质）的需求，因为考虑到环境问题，冶金焦是钢厂二氧化碳排放的主要原因，许多研究都在寻找可能的替代还原剂来替代焦炭的供应。

冶金焦市场：主要见解

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冶金焦细分

应用（钢铁制造、制糖、玻璃制造、有色金属铸造、化学工业）

在钢铁产量不断增长的推动下，预计到 2037 年，钢铁行业将占全球冶金焦市场 40% 的份额。例如，到2050年，钢铁消费量预计将比目前水平增长15%以上，因为钢铁广泛用于制造工业设备、电器、家具、船舶、火车、汽车、自行车、结构、基础设施、工具和军事武器。这极大地推动了对冶金焦的需求，因为全球生产的钢铁中有 65% 以上来自煤炭燃烧。此外，冶金煤是一种多孔、富含碳的物质，用于制造焦炭，焦炭是基本炼钢高炉过程中必需的反应物和燃料。据估计，到 2022 年，全球钢铁产量已从约 1.85 亿吨增至惊人的 18.8 亿吨。

产品类型（高炉焦、铸造焦、工业焦）

高炉焦炭领域的冶金焦市场将占据显着份额。今天生产的大部分生铁来自高炉，高炉使用冷风，需要焦炭、石灰石和碳在高温下还原，然后将它们从顶部装入炉内并向下移动。在高炉炼铁方法中，冶金焦被用作还原剂，由焦炭在高炉底部与氧气结合制成。

我们对全球冶金焦市场的深入分析包括以下细分市场：

灰烬内容	灰分含量低灰分含量高
应用	钢铁制造糖加工玻璃制造有色金属铸造化学工业
产品类型	高炉焦炭铸造焦炭工业可乐

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亚太地区市场预测

由于冶金焦产量巨大，预计到 2037 年，亚太地区冶金焦市场将占据最大份额，达到 52%。中国是全球冶金焦生产大国，全球60%以上的冶金焦产于中国。除此之外，2022年登记的货物量超过800万吨，2023年中国出口冶金焦约500万吨，使其成为该产品的主要海运出口国。例如，2021年，中国的冶金焦产量每年增长3%以上，达到4.77亿吨以上。印度的进口量显着增加，原因是来自日本和东盟经济体的扁平材进口量增加。然而，由于 2022 年颁布的钢铁出口关税，该国的出口率仍然相当低。这一挫折是由对欧盟和越南的出口收缩引发的。

2020 年，中国是最大的煤炭供应国，政府制定了战略矿产开采权，包括煤、铝、铬、锑、钴、铜、金、萤石、石墨、锂、铁、钼、镍、天然气、石油、钾肥、磷、钨、锡、铀和锆。自然资源部（MNR）将这些指定为有资格在省级政府或其他下级政府登记的采矿权的初级矿产。 2020年煤炭发电量为3.89Gt，比上年增长1.0%，而消费量猛增4.1Gt，增长0.6%。在生产的煤炭总量中，680 公吨用于钢铁，2.39 公吨用于发电，380 公吨用于建筑材料，300 公吨用于化学品生产，320 公吨用于其他用途。 2020年能源消费总量中，煤炭占56.8%，主要进口贸易伙伴或供应国为印度尼西亚（35%）、俄罗斯（15%）、澳大利亚（32%）、蒙古（12%）和加拿大（2%）。 2020 年，中国煤炭行业的收入总额为 2,900 亿美元。根据 2021 年美国地质调查局矿物年鉴，2020 年冶金焦产量为 471,160 吨，2021 年为 464,458 吨。

焦炭、冶金产能（公吨，毛重），2021 年

设施、主要运营公司、年度和主要北美股权所有者	主要设施位置	年产能
中国旭阳煤化集团有限公司	北京	5,680
河北开滦能源化工有限公司	河北唐山	4,270
黑龙江宝泰隆新材料有限公司	黑龙江、七台河	1,580
陕西黑猫焦化有限公司	陕西省韩城	3,240
山东金能科技有限公司	山东省齐河市	2,300
山西安泰集团有限公司	山西晋中	1,800
山西焦化有限公司	山西省太原市	3,600
山西美锦能源有限公司	山西太原	5,040
云南煤炭能源股份有限公司	云南昆明	1,980

来源：美国地质勘探局

北美市场预测

预计到 2037 年底，北美冶金焦市场将占据显着的收入份额。据加拿大政府称，加拿大钢铁行业的高炉每年使用 3.7 兆吨冶金焦。 2022年，该国煤炭产量为4700万吨，其中约59%为冶金煤，41%为动力煤，在塑造该地区市场方面发挥着关键作用。 2021 年开采的产品主要来自不列颠哥伦比亚省 (59%)、艾伯塔省 (28%)、萨斯喀彻温省 (13%) 和新斯科舍省 (0.1%)。

过去七年中有六年，用于炼钢过程的美国煤炭价格比用于发电燃料的美国煤炭价格上涨了一倍多，凸显了历史规律。过去，美国冶金煤（主要用作炼钢过程中的原材料）以比美国动力煤（发电的重要燃料）更高的价格销往出口市场。 2001 年至 2023 年间，美国冶金煤的售价平均比动力煤高 90%。

美国受俄罗斯贸易限制影响，2022年冶金煤出口价格大幅上涨。这种持续的成本差异凸显了美国煤炭行业（包括冶金和电力）所服务的两个主要市场的差异。冶金煤占煤炭总产量的10%，主要贡献于全球对外贸易。相反，生产的动力煤主要在国内消费。根据 EIA 年度煤炭报告和煤炭季度报告，2023 年生产的 6700 万短吨冶金煤中，有 5100 万短吨（76%）供应给全球焦炭制造商和钢铁制造商，而动力煤约占美国年产量出口量的 8%。

平均每周煤炭商品现货价格（以美元/mmbtu 为单位）

	25 年 1 月 31 日	25/02/07	25 年 2 月 14 日	25 年 2 月 21 日	02/28/25
阿巴拉契亚中部 12,500 Btu，1.2 SO₂	3.06 美元	3.06 美元	3.06 美元	3.04 美元	3.04 美元
北阿巴拉契亚 13,000 Btu，< 3.0 SO₂	1.96 美元	1.92 美元	1.92 美元	1.92 美元	1.92 美元
伊利诺伊盆地 11,800 Btu，5.0 SO₂	1.89 美元	1.89 美元	1.89 美元	1.86 美元	1.86 美元
粉河流域 8,800 Btu，0.8 SO₂	0.81 美元	0.81 美元	0.81 美元	0.81 美元	0.81 美元

来源：EIA

2024 年 1 月至 3 月期间，美国焦炭产量为 273 万短吨，同年 7 月至 9 月增至 278.1 万短吨。 2023 年煤炭产量 577,954 千短吨。其中，次烟煤产量 271,074 千短吨（46.9%），烟煤产量 263,087 千短吨（45.5%），褐煤 40,876 千短吨（7.1%），褐煤 2,917 千短吨（0.5%）。无烟煤。 2023 年，该国的煤炭库存为 163.2 MMst，比 2022 年增加 42.7%。此外，电力煤炭库存从 2022 年激增 44.5 MMst，达到 2023 年的 133.7 MMst。

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主导冶金焦市场的公司

更加环保的焦炭生产方法的不断进步被认为将推动冶金焦市场的增长。企业正在投资环保焦炭生产技术，以有效利用煤炭作为国内燃料，并用较便宜的国内替代材料部分替代进口焦煤。在冶金焦炭市场运营的一些主要公司包括：

SunCoke 能源公司
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
Ennore 可口可乐有限公司
威廉姆斯与公司
中国旭阳煤化集团有限公司
中国神华能源股份有限公司
安赛乐米塔尔
德拉蒙德公司
江苏苏润高碳股份有限公司
塔塔钢铁有限公司
新日铁住友金属
山西绿宝焦化集团有限公司
武藏精密工业

In the News

2025 年 2 月，印度延长了焦炭进口限制，以提高国内产量。 2025 年初，印度引入了针对具体国家的配额，将第一季度至第二季度的累计进口量限制在 140 万吨，从而促进了印度钢铁生产的自给自足。
2023 年 11 月，Glencore plc 宣布以 69.3 亿美元收购 Teck Resources Limited 炼钢煤炭业务 77% 的权益。交割时，嘉能可还披露了从 Teck 向 EVR 收购 Teck、POSCO 和 NSC 的应占股份，这笔交易将从 EVR 的现金流中偿还，金额预计在 10 美元到 10 美元之间。 2.5 亿美元和 3 亿美元。

作者致谢: Rajrani Baghel

Report ID: 5422
Published Date: Oct 22, 2024
Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

目前预计2025年冶金焦行业收入为3767.6亿美元。

全球冶金焦市场预计将从 2024 年的 3584.1 亿美元扩大到 2037 年的 8028.3 亿美元，2025 年至 2037 年的复合年增长率将超过 6.4%。

预计到 2037 年，受该地区冶金焦产量巨大的推动，亚太地区工业将占最大收入份额，达到 52%。

市场主要参与者包括Ennore Coke Limited、Williams & Company、中国旭阳煤化工集团有限公司、中国神华能源有限公司、ArcelorMittal、Drummond Company, Inc.、江苏苏润高碳有限公司、塔塔钢铁有限公司、新日铁住友金属、山西绿宝焦化集团有限公司、武藏精密工业有限公司。