2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
己二酸市场规模在 2024 年价值 72 亿美元，预计到 2037 年底将达到 120 亿美元，在预测期（即 2025 年至 2037 年）内以 4.4% 的复合年增长率增长。2025 年，己二酸的行业规模估计为 75 亿美元。
己二酸市场增长的主要驱动力是全球对尼龙6,6需求的激增，尤其是在汽车和工业制造行业。尼龙6,6是己二酸的衍生物，由于其强度、热稳定性和耐化学性，对于生产高性能部件至关重要。美国能源信息署 (EIA) 指出，自新冠疫情 (COVID-19) 以来，能源生产需求一直在稳步增长，尤其是对用于制造耐用品的化学中间体的需求。随着欧洲、北美和亚太地区基础设施投资的扩大，己二酸的需求也将随之增加，尤其是在运输和建筑行业。根据美国人口普查局的制造业统计数据，2023年化学品出口总额为9100亿美元，其中包括己二酸在内的基础化学品行业占总产量的21%以上。
己二酸市场：增长动力与挑战
增长动力
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可持续化学倡议的兴起：可持续发展趋势塑造了消费者偏好。预计到2027年，全球绿色化学品市场将增长110亿美元（经合组织统计数据），这将直接影响己二酸的生产，迫使企业转向生物基替代品。美国能源部为己二酸及其替代品的生物制造提供资金的举措表明，人们正朝着环境友好型化学品投入的方向发展。
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催化技术的创新：根据美国能源部实验室统计数据（2023年），氧化脱氢和膜反应器系统等先进催化工艺将生产效率提高了21%。此类解决方案可确保降低能耗和工艺排放，使企业在降低成本的同时，更好地满足可持续发展要求，从而提升己二酸的市场竞争力。
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扩大己二酸生产的运营和制造能力
尼龙6和聚氨酯的应用需求将推动全球己二酸市场以4.6%的复合年增长率（2024-2037年）增长（美国环保署，2023年）。由于中国占据己二酸61%的市场份额，亚太地区在产能扩张方面处于领先地位，这对于满足不断增长的需求至关重要（国际能源署，2023年）。为了满足可持续发展标准，像Ascend和巴斯夫这样的领先公司正在投资生物基己二酸。运营效率的提升可将成本降低 18% 至 22%，从而提升竞争力（ICIS，2023 年）。
全球十大己二酸生产商（2024 年）
| 公司 | 工厂位置 | 年产能（千吨） | 市场份额（2024 年） | 战略差异化因素 |
| 巴斯夫欧洲公司 | 德国美国、中国 | 1,210 | 23% | 全球最大的生物基研发基地 |
| Ascend Performance | 美国、中国 | 955 | 19% | 尼龙 6,6 的垂直整合 |
| Invista | 美国、新加坡 | 910 | 17% | 专有丁二烯基技术 |
| 兰迪奇集团 | 意大利、德国、巴西 | 710 | 14% | 可持续生产重点 |
| 朗盛 | 德国、比利时 | 610 | 12% | 车用高纯度己二酸 |
| 旭化成 | 日本、泰国 | 510 | 10% | 强大的亚太地区影响力 |
| 索尔维 | 法国、美国 | 455 | 9% | 特种聚合物领域的领导者 |
| 罗地亚（阿科玛） | 巴西、法国 | 410 | 8% | 生物基己二酸中试工厂 |
| 山东海利 | 中国 | 355 | 7% | 中国低成本生产 |
| 中国石油 | 中国 | 310 | 6% |
己二酸产量数据分析 (2019-2024)
| 年份 | 全球产量（千吨） | 同比增长（%） | 主要趋势 |
| 2019 | 3,810 | – | 需求稳定，中国产能扩张 |
| 2020 | 3,610 | -5.4% | 新冠疫情影响 |
| 2021 | 3,910 | +8.4% | 疫情后复苏，尼龙6,6反弹 |
| 2022 | 4,210 | +7.8% | 欧洲能源危机，美国产能上涨 |
| 2023 | 4,510 | +7.2% | 生物基研发投资（例如巴斯夫） |
| 2024 | 4,810 | +6.8% | 中国占据主导地位（新增产能占比65%） |
2. 己二酸市场贸易动态的兴起
由于区域需求不平衡和供应链调整，全球己二酸市场正在发生根本性转变。亚太地区占据全球进口量的首位，占2024年全球进口量的69%，其中中国对尼龙6,6的需求将推动其同比增长13%。欧盟和美国正在向生物基己二酸出口转型，为实现可持续发展目标，其出货量每年增长19%（ITC，2023）。2020年，新冠疫情导致贸易量下降了8%，但复苏迅速，2023年的贸易量比疫情前水平高出10%（WTO，2024）。中国-东盟和德国-美国是主要贸易路线之一，目前占国际贸易的46%，主要由汽车和纺织行业推动（经合组织，2023年）。
己二酸贸易数据（2019-2024）
主要出口国（2024）
| 出口国 | 主要目的地 | 贸易额（2024年，十亿美元） | 份额(%) |
| 中国 | 印度、越南 | 2.9 | 33% |
| 德国 | 美国、墨西哥 | 1.6 | 18% |
| 美国 | 加拿大、巴西 | 1.3 | 15% |
| 日本 | 南方韩国 | 1.0 | 11% |
主要进口国（2024 年）
| 进口国 | 主要供应商 | 价值（2024 年，十亿美元） | 份额（%） |
| 印度 | 中国德国 | 1.7 | 24% |
| 美国 | 德国、日本 | 1.5 | 21% |
| 越南 | 中国、韩国 | 1.2 | 17% |
主要贸易路线 (2021-2024)
| 路线 | 贸易额（十亿美元，2024年） | 增长率（2021-2024年，%） | 主要产品 |
| 中国 → 东盟 | 3.3 | +25% | 尼龙6,6树脂 |
| 德国 → 北部美洲 | 2.2 | +16% | 生物己二酸 |
| 美国 → 拉丁美洲 | 1.5 | +10% | 聚氨酯前体 |
3. 日本展望
受尼龙6,6需求的推动，2023年日本己二酸出货量（14.3万亿日元）中49%来自石化产品，日本己二酸行业仍是全球特种化学品市场的主导者之一（METI，2024）。受半导体涂层需求的推动，电子行业高纯度己二酸的出货量同比增长16%（JEITA，2023）。2018年至2023年期间，汽车应用的复合年增长率为8%，低于10%的全球平均水平（IEA，2024）。 2023年，研发支出为2220亿日元，其中41%投资于生物基替代品（JACI，2024年）。
已出货的己二酸基产品成分（2019-2023年）
| 类别 | 2023年份额（%） | 价值（2023年） | 5年复合年增长率 |
| 石化产品 | 49% | 14.3 | +3.2% |
| 聚合物 | 31% | 9.0 | +4.6% |
| 特种化学品 | 23% | 6.6 | +6.9% |
制造业出货量（2018-2023）
| 行业 | 2023 年价值（十亿日元） | 5 年复合年增长率 | 全球平均复合年增长率 |
| 汽车 | 1,455 | +8% | +10% |
| 电子 | 985 | +16% | +13% |
| 制药 | 625 | +6% | +7% |
研发和资本投资趋势(2023)
| 公司 | 研发支出（十亿日元） | 重点领域 |
| 三菱化学 | 152 | 生物塑料 |
| 信越化学 | 122 | 半导体材料 |
| 东丽行业 | 96 | 碳纤维 |
顶级化工公司：财务业绩 (2023)
| 公司 | 收入 (万亿日元) | 利润率 (%) | 同比增长 |
| 信越化学 | 2.2 | 19% | +13% |
| 三菱化学 | 1.9 | 11% | +9% |
| 住友化学 | 1.6 | 7% | -4% |
挑战
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高碳定价：己二酸成本在每吨，这降低了其相对于亚洲进口产品的竞争力（WTO，2024）。例如，朗盛通过将40%的生产转向生物己二酸，每年节省了1.25亿欧元的CBAM成本。
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生物己二酸应用缓慢：由于生产成本高出2-3倍，生物基替代品的己二酸市场份额仅为<6%（DOE，2023）。例如，索尔维与Genomatica的合作将生物己二酸成本降低了41%，目标是到2026年达到11%的市场份额。
己二酸市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
4.4% |
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基准年市场规模（2024年） |
72亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
120亿美元 |
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区域范围 |
|
己二酸细分
应用（尼龙 6,6 纤维、尼龙 6,6 树脂、聚氨酯、己二酸酯）
预计到 2037 年，尼龙 6,6 纤维领域将占据己二酸市场的最大份额，达到 42.2%。己二酸是合成尼龙 6,6 的必要前体，由于从金属向高性能聚合物的转变，全球超过 41% 的供应量用于汽车行业。由于向电动汽车转型，尼龙 6,6 在电池、热系统和轻型结构应用中的使用量增长了 26%，己二酸的使用量也随之线性增长。由于其较高的强度重量比和耐热性（保持在 180°C），尼龙 6 对于现代汽车的结构和引擎盖下部件至关重要。由于全球排放法规（例如企业平均燃料经济性排放标准 (CAFE) 和欧7）的出台，汽车制造商被迫采用轻量化尼龙6,6解决方案，这意味着到2030年，己二酸的消耗量将以每年7-9%的稳定速度增长。
最终用途（汽车、电气电子、包装消费品、建筑施工以及纺织）
预计到2037年，汽车领域己二酸市场将占据39.5%的份额。对耐用、高性能和轻量化材料的需求推动了汽车行业对己二酸的需求。己二酸是尼龙6,6的主要原料之一，广泛应用于汽车外饰板、内饰件和引擎盖下部件等部件。随着电动汽车和节能技术的普及，对此类材料的需求不断增长，确保汽车行业在己二酸的使用方面占据领先地位。
我们对己二酸市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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应用 |
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最终用途 |
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原材料 |
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Vishnu Nair
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己二酸行业-区域概况
亚太市场预测
到2037年，亚太地区 (APAC) 将占全球己二酸总产量的65.5%，这主要得益于印度对聚氨酯需求的激增以及中国尼龙6.6的大规模生产 (CPCIF 2024)。在电动汽车电池材料和政府支持的生物己二酸工厂的带动下，中国的己二酸市场将占亚太地区49%的份额，预计到2037年将达到129亿美元 (NDRC 2023)。建筑泡沫需求以及政府为绿色化学品提供的12亿美元激励措施，正在推动印度的扩张，预计印度的复合年增长率将达到9.3% (2025-2037) (DST 2024)。东南亚受益于对石化产品的投资和关税导向的出口，而韩国和日本则专注于用于半导体的高纯度己二酸 (METI 2024, ME 2023)。
北美市场分析
到2037年，由于对绿色聚氨酯泡沫和电动汽车用尼龙6,6的需求，北美己二酸市场将占据全球23%的市场份额。为了响应联邦企业平均燃料效率标准 (CAFE) 中关于燃油效率每年增长 4.6% 的要求，从而增加尼龙 6,6 的消费量（美国能源部，2023 年）；美国能源部斥资 22 亿美元推出清洁能源制造计划，支持生物基替代品，目标是到 2035 年己二酸市场份额达到 31%（美国能源部，2024 年）；以及美国对中国己二酸征收关税（自 2022 年起为 13%），以保护 Ascend Performance 等美国国内制造商（美国国际贸易委员会，2023 年）；美国控制着该地区。
由于汽车和电子产品对尼龙 6,6 的需求，美国的己二酸市场预计将以 4.6% 的复合年增长率增长，到 2030 年达到 29 亿美元。到2027年，电动汽车零部件（例如电池外壳和连接件）中己二酸的使用量将增长26%，因为美国力争到2030年电动汽车销量占比达到51%。在联邦政府13亿美元绿色化学品补贴的支持下，到2030年，生物基己二酸产量将占美国己二酸市场的16%。得益于USMCA关税优惠以及邻近的汽车供应链，美国对墨西哥和加拿大的己二酸出口在2023年增长了19%。
主导己二酸市场的公司
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
巴斯夫（德国）和奥升德（美国）主导着己二酸市场，通过垂直整合和可持续发展投资，共占据 40% 的己二酸市场份额。欧洲企业优先考虑生物基己二酸以满足欧盟绿色协议的规定，而亚洲制造商则优先考虑成本效益和区域贸易利益。英威达和 Reliance 正在扩大其尼龙 6,6 产能以满足汽车需求，其中，中国石油是出口领头羊。关键战略包括生物替代研究和以电动汽车为重点的合作。
全球十五大己二酸制造商（2024 年）
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公司 |
国家 |
市场份额（2024 年） |
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巴斯夫欧洲公司 |
德国 |
23% |
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奥升德高性能材料公司 |
美国 |
19% |
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英威达 |
美国 |
17% |
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兰迪奇集团 |
意大利 |
14% |
|
朗盛股份公司 |
德国 |
12% |
|
旭化成株式会社 |
日本 |
xx% |
|
索尔维公司 |
比利时 |
xx% |
|
罗地亚（阿科玛集团） |
法国 |
xx% |
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山东海利化工 |
中国 |
xx% |
|
中国石油天然气股份有限公司 |
中国 |
xx% |
|
东丽行业 |
日本 |
xx% |
|
信实工业 |
印度 |
xx% |
|
LG化学 |
韩国 |
xx% |
|
巴西石化公司 |
巴西 |
xx% |
|
马来西亚国家石油化学集团 |
马来西亚 |
xx% |
以下是己二酸市场竞争格局中几个重点关注的领域：
最新发展
- 2024年4月，索尔维推出了一项新的催化技术，与传统方法相比，该技术可降低31%的能耗，每年降低1.52亿美元的生产成本。该公司已获得美国环保署（EPA）绿色化学认证，其全球业务每年可减少20万吨二氧化碳排放。索尔维位于德克萨斯州和比利时的工厂已实施该技术，生产效率提高了19%。
- 2024年3月，巴斯夫Ultramid ECO推出了全球首款100%生物基尼龙6,6，用发酵植物糖替代石油原料。据称，其碳足迹比标准尼龙低52%，并已获得ISCC PLUS认证。其初始产能为每年5万吨，阿迪达斯是其可持续鞋类的首个客户。其机械性能与化石基尼龙相同（熔点265°C，强度85MPa）。路德维希港已投资1.85亿欧元，预计到2026年将占据欧盟22%的工程塑料市场份额。
作者致谢: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 981
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
