Размер и доля рынка неинвазивных устройств мониторинга по области применения (лечение хронических заболеваний, мониторинг состояния пациентов в неотложной помощи, фитнес и оздоровление); конечному пользователю; уровню остроты; компоненту; продукту; технологии — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста и статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок устройств неинвазивного мониторинга — региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что к концу 2035 года Северная Америка займет наибольшую долю рынка неинвазивных устройств мониторинга – 40,4%. Рост рынка в регионе во многом обусловлен наличием эффективной политики возмещения расходов, ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, переходом к услугам домашнего ухода и технологической интеграцией. Согласно статье, опубликованной правительством FDA в октябре 2023 года, организация объявила, что уведомление Федерального реестра, касающееся руководящих документов, связанных с коронавирусной инфекцией, было пересмотрено на 180 дней для предоставления соответствующих рекомендаций. Таким образом, данная политика полезна для измерения и обнаружения следующих физиологических параметров с помощью устройства и обеспечения мониторинга состояния пациента.

Политика FDA в отношении неинвазивных устройств мониторинга в Северной Америке (2023 г.)

Источник: FDA

Рынок неинвазивных устройств для мониторинга в США значительно растёт благодаря наличию поддерживающих административных структур, ведению хронических заболеваний, роли CMS в установлении механизмов возмещения расходов, расходам Medicare и щедрому финансированию со стороны Национальных институтов здравоохранения (NIH). Согласно отчёту, опубликованному организацией «Здоровье здоровья» в 2025 году, расходы Medicare составили 1,0 трлн долларов США, а Medicaid — 87,1 млрд долларов США по состоянию на 2023 год. Это на 4,6% и 4,5% больше, чем в 2022 году, что делает эту программу подходящей для обслуживания пациентов с хроническими заболеваниями в стране.

Рынок неинвазивных устройств мониторинга в Канаде также растёт благодаря активным усилиям федерального правительства по децентрализации здравоохранения, направленным на борьбу с географическим неравенством в доступности. Кроме того, рост распространённости редких заболеваний, резкий рост спроса на решения для удалённого мониторинга и поддержка со стороны государственных инвестиций также способствуют росту рынка в стране. Как указано в отчёте ITA за ноябрь 2023 года, объём рынка медицинских устройств в стране оценивается в 6,8 млрд долларов США по состоянию на 2022 год, и, по прогнозам, он будет расти на 5,4% до 2028 года. Исходя из этого роста, общие расходы на здравоохранение в стране составляют приблизительно 331 млрд канадских долларов или 8563 канадских доллара на душу населения, что положительно влияет на рост рынка.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке неинвазивных устройств мониторинга в прогнозируемый период. Рост рынка в регионе обусловлен значительным старением населения, внедрением современных методов цифровизации здравоохранения и медицины на государственном уровне, увеличением числа пациентов и внедрением услуг домашнего мониторинга. Согласно статье ЮНФПА за 2025 год, к концу 2050 года каждый четвертый житель региона будет старше 60 лет, а численность пожилого населения утроится и достигнет 1,3 миллиарда человек в том же году. Этот рост приводит к росту числа хронических заболеваний, что открывает огромные возможности для роста всего рынка в регионе.

Старение и медицинские компоненты в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулируют рынок устройств неинвазивного мониторинга (2025 г.)

Источник: НЛМ

Рынок неинвазивных устройств для мониторинга в Китае приобретает всё большую значимость благодаря государственной политике, росту распространённости диабета, что приводит к росту спроса на устройства для мониторинга уровня глюкозы, а также эффективному соблюдению инициативы «Здоровый Китай 2030». Согласно статье, опубликованной NLM в июле 2024 года, в период с 2005 по 2022 год было проведено исследование, в котором приняли участие 111 943 человека. В результате было отмечено увеличение распространённости диабета на 9,6% до 13,9% среди взрослого населения Пекина в возрасте от 18 до 79 лет. Кроме того, наблюдался всплеск недиагностированного диабета с 3,5% до 7,2%, что создаёт оптимистичные перспективы для рынка.

Рынок неинвазивных устройств мониторинга в Индии также развивается благодаря наличию правительственной цифровой миссии Ayushman Bharat (ABDM), которая разрабатывает единую и цифровую экосистему здравоохранения для непосредственного удовлетворения потребности в совместимых и стандартных устройствах мониторинга. Кроме того, щедрое выделение средств Министерством здравоохранения Союза на стратегию цифрового здравоохранения также стимулирует рост рынка. Как указано в отчете Министерства здравоохранения и благосостояния семьи за октябрь 2024 года, было создано более 67 крор счетов здравоохранения Ayushman Bharat и связано 42 крор медицинских карт. Кроме того, на основе ABDM основано более 1,3 лакха инфраструктур, включая 17 000 частных учреждений, 4,7 лакха медицинских работников и 3,3 лакха медицинских центров, что указывает на масштабное развитие рынка в стране.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что рынок неинвазивных устройств мониторинга в Европе будет устойчиво расти к концу прогнозируемого периода. Подъём рынка в регионе во многом обусловлен тактическим стремлением к интеграции цифровизации здравоохранения, старением населения, потребностью в эффективных моделях оказания медицинской помощи и содействием Европейского пространства данных о здоровье (EHDS) в продвижении услуг телемедицины. Как указано в статье NLM за ноябрь 2024 года, было проведено исследование, в котором приняли участие 53 страны региона для оценки услуг телемедицины. В результате 9 стран, что составляет 26%, сообщили о запуске услуг телемедицины, а почти 21 страна, что составляет 60% от общего числа, заявили об оптимизации этих услуг, что делает их подходящими для развития рынка.

Рынок неинвазивных устройств мониторинга в Германии приобретает всё большую популярность благодаря своему лидерству, которое обусловлено платформой DiGA (Digital Health Application), предлагающей ускоренную процедуру выдачи разрешений и создающей механизм возмещения расходов на цифровые стратегии здравоохранения. Согласно статье, опубликованной издательством JMIR Publications Organizations в августе 2024 года, Levidex, один из наиболее перспективных DiGA, предоставляет долгосрочную лицензию за высокую стоимость, составляющую 2077,4 евро. Кроме того, существуют другие DiGA, действующие в течение 3 месяцев, стоимость которых варьируется от 200 до 700 евро при медианной цене 535,4 евро, что свидетельствует о росте рынка.